Tamaño del mercado de motores de avión
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 104.38 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 129.51 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.41 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de motores de avión
El tamaño del mercado de motores de aeronaves se estima en 104,38 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 129,51 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,41% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado de motores de aviones se vio muy afectado por la pandemia de COVID-19 debido a una desaceleración en la industria de la aviación, que resultó en una reducción de las entregas de motores de aviones en 2020 y 2021. Sin embargo, la acumulación a gran escala de fabricantes de equipos originales de aviones en el sector comercial, Se espera que los sectores militar y de aviación general impulsen el mercado durante el período de previsión.
Se espera que los planes previstos de modernización y expansión de la flota de aerolíneas, operadores de aeronaves, fuerzas armadas y operadores chárter impulsen el crecimiento del mercado de motores de aviones durante el período de pronóstico.
El crecimiento del mercado también está impulsado por la demanda de motores de nueva generación con bajas emisiones y menor peso, lo que mejorará la eficiencia del combustible de los aviones. Debido a esta tendencia, las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevos modelos de motores que utilizan las últimas tecnologías, como la fabricación aditiva y las tecnologías compuestas.
Sin embargo, la creciente preocupación por los fallos de los motores de los aviones durante la operación y los retrasos en las entregas son algunos de los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de motores de avión
Se espera que la demanda de motores de aviones comerciales mejore durante el período de pronóstico
El segmento de aviones comerciales domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominio durante el período previsto, debido a una gran cantidad de entregas de aviones comerciales en todo el mundo, que están generando demanda de motores de avión. A finales de 2021, Airbus informó una cartera de pedidos de 7.082 aviones y la cartera de pedidos de Boeing era de 5.136 aviones. Se espera que la cartera de pedidos de los OEM de aviones apoye el crecimiento del segmento de motores comerciales a un ritmo saludable durante el período previsto. Se espera que la demanda de aviones de fuselaje estrecho se recupere más rápido que la de aviones de fuselaje ancho, ya que se espera que la demanda interna vuelva a los niveles prepandémicos antes que la demanda internacional de pasajeros. Además, la vuelta al servicio del Boeing 737 MAX en 2021 ha impulsado la demanda de aviones de fuselaje estrecho. Los avances tecnológicos en los aviones de pasajeros de nueva generación les permiten volar distancias más largas. Los jugadores están haciendo hincapié en aumentar la eficiencia del combustible de los aviones de pasajeros y al mismo tiempo aumentar su alcance, ya que las aerolíneas buscan adquirir dichos aviones para sus flotas. Airbus se asoció con CFM International en febrero de 2022 para desarrollar un motor de avión propulsado por hidrógeno con el objetivo de introducir aviones de cero emisiones para 2035. Se prevé que estos planes impulsen el crecimiento del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto
Se espera que la región de Asia y el Pacífico experimente el mayor crecimiento durante el período previsto debido a la fuerte demanda de viajes aéreos nacionales en las economías en desarrollo. La pandemia provocó una disminución del tráfico de pasajeros en 2020, pero el tráfico nacional de pasajeros en países como China, India, Corea del Sur y Australia se ha ido recuperando gradualmente desde la segunda mitad de 2020. Debido al crecimiento más rápido del tráfico nacional de pasajeros, el bajo Las aerolíneas de bajo costo de la región están fortaleciendo su flota de aviones con aviones de nueva generación para respaldar sus planes de expansión de rutas. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Akasa Air, una nueva aerolínea de la India, seleccionó motores CFM LEAP-1B para su nuevo avión Boeing 737 MAX actualmente en pedido. La aerolínea realizó un pedido de 72 aviones Boeing 737 MAX, incluidos los modelos 737-8 y 737-8-200 de alta capacidad. Se espera que estos pedidos de aviones tan importantes como parte de los planes de modernización de la flota de las aerolíneas de la región aceleren la demanda de motores de avión en los próximos años. Además, debido a las tensiones geopolíticas en la región, los países están aumentando sus inversiones para fortalecer sus capacidades aéreas con la adquisición de aviones avanzados y reemplazar sus aviones envejecidos. La Fuerza Aérea de la India planea adquirir 450 aviones de combate para desplegarlos en las fronteras norte y oeste del país para 2035 como parte de su plan para cerrar la brecha entre el número de escuadrones existentes y el número de escuadrones requerido. Es probable que estos planes de modernización de flotas generen demanda de motores avanzados, livianos y de bajo consumo de combustible en los próximos años.
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Descripción general de la industria de motores de aeronaves
El mercado de motores de aviones está muy consolidado, con unos pocos actores dominando el mercado en los segmentos de aviones comerciales y militares. Algunos de los actores destacados del mercado de motores de aviones son General Electric Company (a través de GE Aviation), Raytheon Technologies Corporation (a través de Pratt Whitney), Rolls-Royce Holding PLC, Safran SA y MTU Aero Engines AG. Los actores antes mencionados, junto con sus empresas conjuntas como CFM International (GE Aviation y Safran), International Aero Engines (Pratt Whitney, Japanese Aero Engine Corporation y MTU Aero Engines) y Engine Alliance (General Electric y Pratt Whitney) , proporcionan motores para importantes programas de aviones comerciales y militares. A pesar de la disminución de las entregas de motores de aviones comerciales en 2020 y 2021 consecutivamente, la obligación de desempeño (RPO) restante de los fabricantes de motores de aviones está experimentando un aumento debido a la creciente cartera de pedidos de los OEM de aviones. Además, los fabricantes de motores se están asociando con fabricantes de aviones para desarrollar soluciones de motores de avión sostenibles que tengan poco peso y reduzcan las emisiones del motor. Además de esto, debido a la creciente demanda de fabricación local, los actores regionales se están asociando con actores internacionales. Por ejemplo, en marzo de 2022, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO) de la India estaba en conversaciones con Safran para el desarrollo conjunto de un motor 125KN para el avión de combate medio avanzado (AMCA) autóctono de quinta generación (actualmente en desarrollo con el primer vuelo). previsto para 2024). Se prevé que estos desarrollos ayuden a las empresas a aumentar su presencia geográfica en los próximos años.
Líderes del mercado de motores de avión
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Rolls-Royce Holding PLC
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Safran SA
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General Electric Company
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Raytheon Technologies Corporation
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MTU Aero Engines AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de motores de avión
En febrero de 2022, Safran Helicopter Engines firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con ST Engineering para realizar un estudio sobre el uso de Combustible de Aviación Sostenible (SAF) en motores de helicópteros. El estudio tiene como objetivo ayudar a los operadores de helicópteros a cambiar de combustibles fósiles convencionales a SAF.
En febrero de 2022, Embraer, Widerøe y Rolls-Royce firmaron un acuerdo de asociación de investigación para realizar un estudio de 12 meses e investigar tecnologías sostenibles innovadoras para aviones regionales, centrándose en el desarrollo de un avión conceptual de cero emisiones.
En enero de 2022, Qatar Airways realizó un pedido de motores GE9X como parte de su pedido de lanzamiento global de hasta 50 cargueros Boeing 777-8. GE Aviation recibió un compromiso de la aerolínea para 30 motores GE9X y cuatro motores GE90-115B para aviones Boeing 777-8 (pedido en firme de 34 aviones con 16 opciones de derechos de compra adicionales).
Informe de mercado de motores de aeronaves índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, global, 2018-2027
3.2 Cuota de mercado por tipo de motor, 2021
3.3 Cuota de mercado por tipo de aeronave, 2021
3.4 Cuota de mercado por geografía, 2021
3.5 Estructura del mercado y participantes clave
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor miles de millones de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Tipo de motor
5.1.1 turboventilador
5.1.2 turbohélice
5.1.3 turboeje
5.1.4 Pistón
5.2 Tipo de aeronave
5.2.1 Aviación comercial
5.2.1.1 Aviones de fuselaje estrecho
5.2.1.2 Aviones de fuselaje ancho
5.2.1.3 Aviones Regionales
5.2.2 Aviación militar
5.2.2.1 Aeronave de combate
5.2.2.2 Aviones no de combate
5.2.3 Aviación general
5.2.3.1 Jet de negocios
5.2.3.2 Helicóptero
5.2.3.3 Aviones turbohélice
5.2.3.4 Aviones con motor de pistón
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.1.1 Tipo de motor
5.3.1.1.2 Tipo de aeronave
5.3.1.2 Canada
5.3.1.2.1 Tipo de motor
5.3.1.2.2 Tipo de aeronave
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.1.1 Tipo de motor
5.3.2.1.2 Tipo de aeronave
5.3.2.2 Alemania
5.3.2.2.1 Tipo de motor
5.3.2.2.2 Tipo de aeronave
5.3.2.3 Francia
5.3.2.3.1 Tipo de motor
5.3.2.3.2 Tipo de aeronave
5.3.2.4 El resto de Europa
5.3.2.4.1 Tipo de motor
5.3.2.4.2 Tipo de aeronave
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.1.1 Tipo de motor
5.3.3.1.2 Tipo de aeronave
5.3.3.2 India
5.3.3.2.1 Tipo de motor
5.3.3.2.2 Tipo de aeronave
5.3.3.3 Japón
5.3.3.3.1 Tipo de motor
5.3.3.3.2 Tipo de aeronave
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.4.1 Tipo de motor
5.3.3.4.2 Tipo de aeronave
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.3.5.1 Tipo de motor
5.3.3.5.2 Tipo de aeronave
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.1.1 Tipo de motor
5.3.4.1.2 Tipo de aeronave
5.3.4.2 Resto de América Latina
5.3.4.2.1 Tipo de motor
5.3.4.2.2 Tipo de aeronave
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.1.1 Tipo de motor
5.3.5.1.2 Tipo de aeronave
5.3.5.2 Arabia Saudita
5.3.5.2.1 Tipo de motor
5.3.5.2.2 Tipo de aeronave
5.3.5.3 Katar
5.3.5.3.1 Tipo de motor
5.3.5.3.2 Tipo de aeronave
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
5.3.5.4.1 Tipo de motor
5.3.5.4.2 Tipo de aeronave
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 General Electric Company
6.2.2 Safran SA
6.2.3 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Honeywell International Inc.
6.2.6 Rostec
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 IHI Corp.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 Williams International Co. LLC
6.2.11 Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de motores de aeronaves
El motor de un avión es un componente del sistema de propulsión avanzado del avión que genera energía mecánica. Según el tipo de motor, el mercado se segmenta en turbofan, turbohélice, turboeje y pistón. El mercado de motores de aviones también está segmentado según el tipo de avión en aviación comercial, aviación militar y aviación general. La aviación comercial se segmenta además en aviones de fuselaje estrecho, aviones de fuselaje ancho y aviones regionales. La aviación militar se divide además en aviones de combate y aviones no de combate. La aviación general se segmenta además en aviones comerciales, helicópteros, aviones turbohélice y aviones con motor de pistón. El informe también cubre los tamaños y pronósticos para el mercado de motores de aviones en los principales países del mundo. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares). Se excluyen del estudio las ventas de posventa del motor y sus piezas y las ventas de unidades de potencia auxiliares (APU).
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| Tipo de aeronave | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de motores de avión
¿Qué tamaño tiene el mercado de motores de avión?
Se espera que el tamaño del mercado de motores de aviones alcance los 104,38 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,41% hasta alcanzar los 129,51 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Motores de avión?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de motores de aeronaves alcance los 104,38 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Motores de avión?
Rolls-Royce Holding PLC, Safran SA, General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, MTU Aero Engines AG son las principales empresas que operan en el mercado de motores de aeronaves.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Motores de aeronaves?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de motores de aviones?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de motores de aeronaves.
¿Qué años cubre este mercado de Motores de avión y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de motores de aviones se estimó en 99,97 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Motores de aeronaves para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Motores de aeronaves para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de motores de aeronaves
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de motores de aeronaves en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de motores de aeronaves incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Motores de avión Panorama de los reportes
