Tamaño del mercado de MRO de motores de avión
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 40.15 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 54.68 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.37 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado MRO de motores de aeronaves
El tamaño del mercado MRO de motores de aeronaves se estima en 40,15 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 54,68 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,37% durante el período previsto (2024-2029).
El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado MRO de motores de aviones ha sido significativo. Como resultado de una gran cantidad de aviones almacenados y una menor utilización, la demanda de MRO de motores de avión cayó significativamente en 2020. Sin embargo, en 2021, la aviación comenzó a presenciar una recuperación gradual, lo que llevó a un aumento del tráfico de pasajeros y de los movimientos de aviones. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de actividades de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves.
Se prevé que los planes de rápida expansión de la flota de las aerolíneas y las fuerzas militares impulsen aún más el crecimiento del mercado MRO de motores de aviones durante el período previsto.
La envejecida flota de aviones militares de algunos países puede generar una demanda significativa, ya que algunos tienen planes de extender la vida útil de estos viejos aviones debido a la falta de financiación para la defensa.
Se prevé que la introducción de motores de nueva generación en aviones nuevos aumentará aún más la demanda de MRO de motores de avión. Los nuevos motores necesitarán materiales más caros que los aviones más antiguos.
Se prevé que la introducción de tecnologías avanzadas que digitalizarán y automatizarán las actividades de mantenimiento para aumentar la eficiencia general del proceso de mantenimiento, reducir el tiempo de respuesta general y mejorar la seguridad de los actores de MRO de motores impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años.
Tendencias del mercado MRO de motores de avión
El segmento de aviación comercial domina el mercado en términos de cuota de mercado
El segmento de la aviación comercial tiene actualmente la mayor cuota de mercado y se espera que continúe su dominio durante el período previsto. Esto se debe principalmente a la gran flota de aviación comercial en comparación con la aviación militar y al alto costo de mantenimiento del motor en comparación con la aviación general. En los últimos años se han firmado varios contratos nuevos para el mantenimiento de motores de aviones entre aerolíneas y proveedores de servicios MRO. Por ejemplo, en noviembre de 2021, SR Technics firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Vietjet Air para proporcionar servicios de MRO para motores CFM56-5B a bordo de la flota de aviones Airbus A320 y Airbus A321 de Vietjet. El acuerdo se firmó por un valor de 150 millones de dólares. Según el contrato, se espera que la empresa proporcione mantenimiento del motor, requisitos de componentes, servicios técnicos, de reparación y de capacitación. Establecerá un nuevo centro de formación en aviación como empresa conjunta entre Vietjet y SR Technics.
De manera similar, los proveedores de servicios MRO están ampliando su presencia en varios países para atender la creciente demanda de servicios MRO de motores comerciales. En este sentido, en septiembre de 2021, S7 Technics anunció su plan de abrir una nueva instalación de mantenimiento de motores en el aeropuerto de Sheremetyevo (Moscú) para revisar los motores CFM56-5B y -7B y las unidades de potencia auxiliar (APU) Honeywell 131-9A/9B. Se espera que la capacidad de mantenimiento del nuevo taller alcance hasta 100 APU y hasta 42 motores por año.
Múltiples asociaciones de proveedores de servicios de este tipo con transportistas comerciales se están extendiendo durante mucho tiempo hasta el período previsto para que el servicio continuo de los motores de los aviones esté en condiciones de volar y sea seguro para el vuelo. Debido a estas asociaciones, se espera que el segmento comercial del mercado lidere el mercado con la mayor cuota de mercado durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico genere la mayor demanda durante el período de pronóstico
Asia-Pacífico ha experimentado un crecimiento significativo en la flota total de aviones durante la última década, lo que ha aumentado la demanda de servicios MRO de motores y se espera que lidere el mercado durante el período de pronóstico. Esto ha dado lugar a que varios proveedores de servicios MRO de Estados Unidos y Europa establezcan sus instalaciones de mantenimiento en esta región. Además, varias aerolíneas se han asociado con proveedores de servicios de MRO de motores para reducir los costos de mantenimiento en el extranjero y desarrollar capacidades internas. Por ejemplo,.
Air China, en septiembre de 2022, anunció que entrará en una instalación de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de empresa conjunta (JV) en China. La nueva instalación, Beijing Aero Engine Services Company Limited, brindará soporte MRO en los motores aeronáuticos Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 y Trent 1000. Air China y Rolls-Royce poseen cada una el 50% de las acciones de la empresa conjunta con un contrato, que representa alrededor de 2.610 millones de yuanes (alrededor de 378,2 millones de dólares).
Las inversiones de los fabricantes en la región también están generando altos ingresos y, en consecuencia, crecimiento del mercado en la región. Safran, un gran fabricante internacional de motores de aviones, anunció en febrero de 2022 la apertura de una nueva instalación de MRO en Suzhou, China. La instalación se está instalando y se espera que esté operativa a finales de 2022. La estación de reparación de 5200 metros cuadrados propiedad de la empresa le ayuda en compromisos estratégicos, conectándola con las instalaciones de MRO de la empresa en las instalaciones de Medio Oriente e India, lo que hace la compañía una opción óptima para servicios MRO para las principales aerolíneas a nivel mundial.
En julio de 2022, Safran también anunció que invertiría hasta 200 millones de dólares para establecer su mayor instalación de MRO en Hyderabad, India. La instalación sería capaz de atender hasta 300 visitas al taller de motores al año, especialmente para los motores CFM56, Leap 1A y Leap 1B que dominan el mercado indio. También se espera que esta gran instalación se utilice como instalación de MRO para los clientes asiáticos de motores de Safran. Debido a varias de estas inversiones, los incentivos gubernamentales y el posible aumento de la afluencia de pasajeros, se espera que el mercado sea testigo de tasas de crecimiento significativas en la región de Asia y el Pacífico durante el período previsto.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria MRO de motores de aeronaves
Los actores destacados en el mercado MRO de motores de aviones son Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company y Safran SA. Los principales proveedores de MRO de motores están estableciendo asociaciones a largo plazo o formando empresas conjuntas para hacer crecer sus clientes de MRO de motores. Por ejemplo, en junio de 2022, ST Engineering anunció que su negocio aeroespacial comercial había firmado un acuerdo de cinco años con Safran Aircraft Engines, un fabricante de motores aeroespaciales líder a nivel mundial, para que ST Engineering proporcionara descarga de mantenimiento del motor (visita al taller) para el CFM56. Motores -5B y -7B. Este acuerdo plurianual puede permitir a ST Engineering y Safran Aircraft Engines hacer frente al aumento previsto de las actividades de MRO de motores a medida que los viajes aéreos se recuperen gradualmente de la pandemia. A pesar de ser una inmensa ventaja para los actores del mercado en términos de estabilidad económica, los contratos a largo plazo de los actores establecidos con las fuerzas armadas y las aerolíneas comerciales pueden actuar como una barrera para la entrada de nuevos actores al mercado.
Líderes del mercado de MRO de motores de aeronaves
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Lufthansa Technik
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Rolls-Royce Holding PLC
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General Electric Company
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO de motores de avión
En septiembre de 2022, Rolls Royce Holding Plc anunció que había firmado una empresa conjunta al cincuenta por ciento con Air China para proporcionar mantenimiento, reparación y revisión en una nueva instalación en Beijing, China. La nueva instalación, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited), brindará soporte MRO en los motores aeronáuticos Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 y Trent 1000.
En julio de 2022, Delta TechOps, una división de aerolíneas dedicada a brindar servicios MRO, anunció que había firmado un Acuerdo de servicio de marca CFM (CBSA) para respaldar los motores LEAP-1B. Según los términos de la CBSA, Delta podría pasar a formar parte de la red de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de CFM para motores LEAP-1B.
Informe de mercado MRO de motores de aeronaves índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Por tipo de motor
5.1.1 Motor de turbina
5.1.1.1 turbohélice
5.1.1.2 turboventilador
5.1.1.3 turboeje
5.1.2 Motor de pistones
5.2 Por aplicación
5.2.1 Aviación comercial
5.2.2 Aviación militar
5.2.3 Aviación general
5.3 Por geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Francia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 Rusia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.3 Egipto
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Lufthansa Technik
6.2.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
6.2.4 General Electric Company
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.7 Delta Air Lines Inc.
6.2.8 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.2.9 MTU Aero Engines AG
6.2.10 Textron Inc.
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.13 S7 Technics
6.2.14 SR Technics Switzerland Ltd
6.3 Otros jugadores
6.3.1 Lockheed Martin Corporación
6.3.2 DE KLM E&M
6.3.3 MRO magnético como
6.3.4 Sanad Aerotech
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria MRO de motores de aeronaves
El mantenimiento, reparación y revisión de motores (MRO) implica la reparación, servicio o inspección de motores para garantizar la seguridad y aeronavegabilidad de la aeronave según los estándares internacionales. El mercado está segmentado según el tipo de motor en motores de turbina y de pistón. El motor de turbina se divide además en motores turbohélice, turbofan y turboeje. Por aplicación, el mercado se segmenta en aviación comercial, aviación militar y aviación general. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos en los principales países de diferentes regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares).
| Por tipo de motor | ||||||||
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| Por aplicación | ||
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MRO de motores de aeronaves
¿Qué tamaño tiene el mercado MRO de motores de avión?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de motores de aeronaves alcance los 40,15 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,37% hasta alcanzar los 54,68 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de motores de avión?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de motores de aeronaves alcance los 40,15 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Motor de avión MRO?
Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, General Electric Company, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation son las principales empresas que operan en el mercado MRO de motores de aeronaves.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado MRO de motores de aeronaves?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado MRO de motores de aeronaves?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado MRO de motores de aeronaves.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de motores de avión y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de motores de aeronaves se estimó en 37,75 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Motor de avión MRO para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Motor de avión MRO para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO de motores de aeronaves
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO de motores de aeronaves en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis MRO de motores de aeronaves incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
MRO de motor de avión Panorama de los reportes
