Tamaño del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 8.70 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 11.98 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.62 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América Latina |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves
El tamaño del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves se estima en 8,70 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 11,98 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,62% durante el período previsto (2024-2029).
- El mercado de sistemas eléctricos de aeronaves fue testigo de desafíos incomparables debido a la pandemia de COVID-19. También tuvo un impacto significativo en la economía, lo que llevó a varias empresas aeroespaciales a suspender la financiación de proyectos innovadores.
- Las interrupciones en las cadenas de suministro, la reducción de la demanda de nuevos aviones y los programas pospuestos de modernización de aviones obstaculizaron el crecimiento del mercado durante la pandemia. Sin embargo, el mercado mostró una fuerte recuperación después de la COVID, impulsada por el aumento de los pedidos de aviones comerciales y un número cada vez mayor de programas de modernización de aeronaves.
- El sistema eléctrico de la aeronave es una parte fundamental de su diseño y funcionalidad generales. Desempeña un papel vital en la alimentación de sistemas esenciales, aviónica y equipos a bordo. El sistema eléctrico de un avión consta de cuatro subsistemas esenciales generación, distribución, conversión y almacenamiento de energía. La aparición del concepto de avión más eléctrico ha revolucionado la arquitectura de energía eléctrica de los aviones convencionales.
- La arquitectura más electrificada ofrece una mayor eficiencia de combustible, menores costos de mantenimiento, mayor confiabilidad utilizando electrónica de potencia moderna y menos componentes hidráulicos y neumáticos en la instalación del motor. Además, se espera que los aviones eléctricos de corto alcance sean viables durante el próximo período.
- Además, el mercado está impulsado por varios factores, como las mejoras en las redes de aviación comercial, el creciente número de pasajeros aéreos que lleva a la creciente demanda de más aviones, el creciente sector turístico y las innovaciones en aviones de bajo consumo de combustible. Por otro lado, se espera que las limitaciones en las tecnologías de baterías de aviones limiten el crecimiento del mercado mundial de sistemas eléctricos.
Tendencias del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves
El segmento de aviación comercial mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
El segmento de la aviación comercial tiene las mayores cuotas del mercado y continúa su dominio durante el período previsto. El crecimiento se atribuye al aumento de las entregas de aviones comerciales y a los crecientes programas de modernización de aviones. El tráfico de pasajeros se está recuperando gradualmente del impacto de la pandemia y se espera que supere los niveles previos a la pandemia para finales de 2023. La recuperación se atribuye al aumento de los viajes nacionales en todo el mundo. Con el aumento de pasajeros nacionales, se espera que la demanda de aviones comerciales experimente un fuerte crecimiento en los próximos años, con el consiguiente impacto de la demanda en los sistemas eléctricos de los aviones. Durante 2022, Airbus y Boeing entregaron 663 y 480 aviones, respectivamente, lo que significa un crecimiento significativo con respecto a las cifras de 2021, empañado por cuellos de botella generalizados y retrasos en la producción debido a interrupciones en la cadena de suministro.
Se espera que se realicen varios pedidos de aviones nuevos durante el período de pronóstico, lo que impulsará la demanda de sistemas y subsistemas integrados, incluidos los sistemas eléctricos. Además, se está explorando el auge de la tecnología de propulsión eléctrica en el sector de la aviación comercial. Los aviones propulsados eléctricamente tienen el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación acústica en comparación con los motores a reacción tradicionales. Se están desarrollando motores eléctricos, baterías y sistemas avanzados de gestión de energía para respaldar la propulsión eléctrica en aviones comerciales.
Actualmente, se están explorando sistemas híbridos-eléctricos, que combinan motores de combustión tradicionales con motores eléctricos, como un paso intermedio hacia aviones totalmente eléctricos. Por ejemplo, en marzo de 2023, Evfly otorgó un contrato a AutoFlight por 205 aviones Prosperity I y Prosperity Cargo. En febrero de 2023, AutoFlight probó su avión eléctrico Gen4 eVTOL con un vuelo récord de 250 km con una sola carga en un circuito. El avión Gen4 está equipado con lo último en aviónica y también utiliza aviónica de terceros para registrar y verificar la distancia recorrida en el sistema independiente 'Foreflight'.
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América del Norte dominará la cuota de mercado en el mercado de sistemas eléctricos de aeronaves
Se prevé que América del Norte continúe su dominio en términos de participación de mercado debido a la presencia de una industria de la aviación próspera, el mayor número de flotas de aviones comerciales y militares en los EE. UU. y los crecientes programas de modernización de aviones de las aerolíneas, que impulsan el crecimiento de El mercado. Además, Estados Unidos incluye el mayor número de aeropuertos del mundo. Hay alrededor de 19,919 aeropuertos en total dentro de los EE. UU., incluidos aeropuertos internacionales, aeropuertos privados y aeropuertos públicos regionales. Por lo tanto, el crecimiento de las flotas de aviones comerciales y militares y el aumento del gasto en programas de modernización de aviones conducen a una creciente demanda de sistemas eléctricos avanzados, impulsando así el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2023, el Centro de Gestión del Ciclo de Vida de la Fuerza Aérea de EE. UU. firmó un contrato de ocho años por valor de 900 millones de dólares con cinco empresas para proporcionar mazos de cables y conjuntos de kits para la flota de aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea. En marzo de 2022, Boeing y Safran firmaron contratos de cableado eléctrico. El contrato cubre los aviones Boeing P8, B787 Dreamliner, B767-2C, B767 Freighter, B737 MAX, B777 y B777-X. En este sentido, en 2021, Safran produjo más de 225.000 conjuntos de cables eléctricos para aviones B767 Freighter y B737, B777 y B787, lo que supone un escenario de alta demanda con la evolución y adopción de una arquitectura más eléctrica en el sector de la aviación.
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Descripción general de la industria de sistemas eléctricos de aeronaves
El mercado de sistemas eléctricos de aeronaves está fragmentado y está siendo testigo del surgimiento de varios actores del mercado regional de Nivel 1 y Nivel 2 que brindan soporte durante todo el ciclo de vida, desde el diseño conceptual y las pruebas hasta la certificación de cumplimiento normativo. Por lo tanto, los principales actores del mercado, como General Electric Company, THALES, Honeywell International Inc., RTX Corporation y Amfenol Corporation, combinan técnicas de ingeniería de valor y experiencia en automatización del diseño para diseñar sistemas eléctricos de aeronaves de próxima generación rentables. Dado que el diseño de cada familia de aviones comerciales es moderadamente diferente del otro, un sistema eléctrico integrado debe ser modular para permitir la modificación del diseño de la conexión para garantizar la compatibilidad. Por ejemplo, en junio de 2021, Rolls-Royce plc inició pruebas en tierra de un sistema de propulsión y energía híbrido-eléctrico diseñado para su uso en aviones regionales. La compañía inició las pruebas del elemento del motor AE2100, los controles especializados y el sistema de gestión térmica, respaldados por un generador de integración de sistemas en el banco de pruebas 108 en Bristol, Reino Unido, como parte de su programa de demostración del Sistema de generación de energía 1 (PGS1) de 2,5 MW. Estos acontecimientos brindan una perspectiva positiva para el segmento de aviación comercial del mercado en el foco durante el período de pronóstico.
En la aviación militar, la arquitectura eléctrica de una aeronave puede ser totalmente diferente de otra y depende en gran medida del perfil de la misión. Por ejemplo, un avión ISR incluiría disposiciones para integrar equipos adicionales, mientras que un avión de combate se centraría en integrar más sistemas de armas. Presenta un desafío de diseño para los fabricantes de sistemas eléctricos y puede exponer a los actores del mercado a riesgos financieros debido al alto gasto en I+D invertido en el diseño de sistemas eléctricos avanzados. Por ejemplo, en agosto de 2023, Bell otorgó un contrato a Astronics Corporation para los servicios de integración de sistemas, diseño y desarrollo de sistemas de energía y entregas preliminares de hardware de vuelo para el avión V-280 Valor de Bell para el programa Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) de EE. UU.. La solución Astronics CorePower® de Astronics Corporation es compatible con las iniciativas de Arquitectura de sistemas abiertos modulares (MOSA) del ejército de EE. UU. Proporciona energía limpia, inteligente y eficiente que mejora el rendimiento de la aeronave y reduce el peso general del sistema.
Líderes del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves
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General Electric Company
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Honeywell International Inc.
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RTX Corporation
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Amphenol Corporation
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THALES
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves
- Abril de 2023: GE Aerospace finalizó un acuerdo de tres años con AJW Group (EE. UU.) para proporcionar servicios de MRO para varios sistemas de energía eléctrica (sistemas de gestión de carga eléctrica, sistemas de gestión de vuelo y unidades de visualización de control de datos) en varios Boeing 777 y 737, y Aviones Airbus A320, A330 y A340.
- Abril de 2023: GE Aerospace firmó un acuerdo de cuatro años con Lockheed Martin para ampliar el soporte para el mantenimiento, reparación y revisión de los sistemas de aviónica y energía eléctrica del avión F-35 Lightning II. Anteriormente, GE suministró diversos sistemas para el avión F-35, como por ejemplo sistemas críticos. Incluye la interfaz remota del fuselaje, la administración de energía eléctrica, la entrada y salida remota, la memoria de la aeronave, la pantalla de vuelo en espera y la interfaz remota del misil, así como el monitoreo de fallas del motor y el monitoreo de desechos ingeridos.
Informe de mercado de sistemas eléctricos de aeronaves índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Sistema
5.1.1 Generación de energía
5.1.2 Distribución de poder
5.1.3 Conversión de energía
5.1.4 Almacen de energia
5.2 Plataforma
5.2.1 Aviación comercial
5.2.2 Aviación militar
5.2.3 Aviación general
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Francia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 España
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Argentina
5.3.4.4 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.3 Sudáfrica
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 RTX Corporation
6.2.2 Amphenol Corporation
6.2.3 Honeywell International Inc.
6.2.4 THALES
6.2.5 General Electric Company
6.2.6 Acme Aerospace Inc. & Avionic Instruments LLC
6.2.7 Astronics Corporation
6.2.8 Crane Aerospace & Electronics
6.2.9 AMETEK, Inc.
6.2.10 Hartzell Engine Technologies LLC
6.2.11 Meggitt PLC
6.2.12 Nabtesco Corporation
6.2.13 PBS AEROSPACE Inc.
6.2.14 Safran
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas eléctricos de aeronaves
Un sistema eléctrico de aeronave se refiere a la red de componentes y circuitos eléctricos que proporcionan energía y controlan diversas funciones eléctricas dentro de una aeronave. El sistema eléctrico de un avión consta de cuatro subsistemas esenciales generación, distribución, conversión y almacenamiento de energía. La aparición del concepto de avión más eléctrico revolucionó la arquitectura de energía eléctrica de los aviones convencionales.
El mercado de sistemas eléctricos de aeronaves está segmentado por sistema, plataforma y geografía. Por sistema, el mercado se segmenta en generación de energía, distribución de energía, conversión de energía y almacenamiento de energía. Por plataforma, el mercado se segmenta en aviación comercial, aviación militar y aviación general. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos se proporcionan en valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas eléctricos de aeronaves
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas eléctricos de aeronaves?
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves alcance los 8,70 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,62% hasta alcanzar los 11,98 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistemas eléctricos de aeronaves?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves alcance los 8,70 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas eléctricos de aeronaves?
General Electric Company, Honeywell International Inc., RTX Corporation, Amphenol Corporation, THALES son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas eléctricos de aeronaves.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Sistemas eléctricos de aeronaves?
Se estima que América Latina crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de sistemas eléctricos de aeronaves?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas eléctricos de aeronaves.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas eléctricos de aeronaves y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de sistemas eléctricos de aeronaves se estimó en 8,16 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas eléctricos de aeronaves para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas eléctricos de aeronaves para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas eléctricos de aeronaves
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas eléctricos de aeronaves en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sistemas eléctricos de aeronaves incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas eléctricos de aeronaves Panorama de los reportes
