Tamaño del mercado de transporte aéreo de mercancías
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 110.91 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 147.35 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de transporte de carga aérea
El tamaño del mercado de transporte de carga aérea se estima en 110,91 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 147,35 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto (2024-2029).
Aunque el transporte de carga por tierra y por barco sigue siendo una opción excelente, el transporte de mercancías por vía aérea se considera el modo más rápido y sin obstáculos. La demanda mundial de carga aérea, medida en toneladas de carga-kilómetro (CTK), fue de 21.100 millones en octubre, aumentando un 3,5% mes a mes (MoM). Sin embargo, los CTK de la industria cayeron un 13,6% interanual en comparación con el mismo mes de 2022 y también fueron un 6,2% más bajos que los niveles previos a la pandemia en 2019. La demanda de carga aérea desestacionalizada (SA) se suavizó ligeramente en octubre de 2022, con un 2,3% intermensual. descenso respecto a septiembre. Al igual que los CTK, los CTK de SA se contrajeron un 13,1% interanual y fueron un 6,1% más bajos que en octubre de 2019.
La industria de carga aérea persistió en octubre de 2022, incluidas altas tasas de inflación en las economías avanzadas, un débil desempeño en los flujos globales de bienes y servicios, la guerra en curso en Ucrania y la inusual fortaleza del dólar estadounidense. Todos estos factores ejercen una presión a la baja sobre el crecimiento de la carga aérea. Los nuevos pedidos de exportación, históricamente un indicador destacado de los envíos de carga aérea, todavía no eran boyantes. El PMI mundial se mantiene por debajo de las 50 líneas críticas, lo que sugiere una contracción continua en promedio a nivel mundial. China y Corea registraron nuevos pedidos de exportación ligeramente más altos en octubre de 2022 que en septiembre de 2022, aunque se mantuvieron por debajo de 50. Otras economías importantes mantuvieron una tendencia a la baja. En particular, Alemania se movió lateralmente a niveles inferiores a 50 desde marzo, lo que indica el impacto continuo en la economía de la guerra en Europa del Este.
La capacidad de carga aérea de toda la industria, medida en toneladas de carga-kilómetro disponibles (ACTK), aumentó un 2% en comparación con septiembre. Produjo un factor de carga de carga industrial (CLF) del -7,4% en octubre, frente al -7,0% de septiembre. Los ACTK de SA de la industria se mantuvieron aproximadamente en el mismo nivel en comparación con octubre de 2021. América Latina logró el mayor crecimiento interanual en ACTK de SA, con un 20,3%. Le sigue América del Norte con un 3% interanual y Oriente Medio con un 1,1% sobre la misma base. En comparación, las regiones que experimentaron un crecimiento interanual negativo en SA ACTK en octubre fueron África (-7,5%), Europa (-5%) y Asia Pacífico (-2,1%).
Tendencias del mercado de transporte de carga aérea
El aumento del comercio electrónico está impulsando el mercado
Se prevé que el comercio electrónico crecerá un 14% a nivel mundial durante los próximos cinco años. Crea una excelente oportunidad para la industria de carga aérea, que vivió su peor año en una década debido a la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Se prevé que la industria mundial del comercio electrónico, que representa el 16% del negocio total de carga aérea, aumente de 3,5 billones de dólares en bienes en 2022 a 7 billones de dólares en 2025.
Algunos transportistas globales están trabajando para ganar una participación más significativa en el mercado de entregas puerta a puerta que dominan los gigantes de las compras en línea como Amazon, Alibaba y JD.com. Emirates, con sede en Dubai, lanzó Emirates Delivers, Lufthansa incluye a Heyday y la matriz de British Airways, IAG, incluye a Zenda. Sin embargo, la IATA señaló que a pesar de esta caída, el desempeño de noviembre fue el mejor en ocho meses, con el ritmo de contracción interanual más lento registrado desde marzo de 2019.
La industria de carga aérea está bien posicionada para capitalizar el crecimiento del comercio electrónico. La carga aérea está diseñada para manejar el comercio electrónico, y aproximadamente el 80% del comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores se transporta por vía aérea. La carga aérea es la forma preferida de envío de productos electrónicos debido al volumen o tonelaje relativamente pequeño en comparación con el alto valor.
Por lo tanto, se espera que el comercio electrónico impulse la industria de carga aérea, ya que las compras en línea aumentan la demanda de servicios de entrega de paquetes en todo el mundo. La carga aérea puede satisfacer las necesidades de los clientes y entregar mercancías con rapidez, eficiencia y confiabilidad. El mercado de comercio electrónico transfronterizo de rápido crecimiento y los crecientes volúmenes nacionales enviados por minoristas electrónicos grandes y pequeños están impulsando el crecimiento en el mercado mundial de carga aérea.
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El mayor contribuyente de APAC al transporte aéreo
Independientemente de la caída del sector aéreo durante la pandemia de COVID-19 debido a las restricciones de viaje impuestas en muchos países de Asia y el Pacífico, la demanda de carga aérea se mantuvo relativamente bien. Sin embargo, las interrupciones en la cadena de suministro y el debilitamiento de la confianza de las empresas y los consumidores debido al aumento de la incertidumbre y el aumento del desempleo afectaron negativamente a los negocios de carga aérea.
La Asociación de Líneas Aéreas de Asia-Pacífico (AAPA) afirma que el sector de carga aérea se dedica activamente al transporte de equipos y suministros médicos esenciales. Muchos países de Asia y el Pacífico alentaron a varias aerolíneas a modificar temporalmente sus aviones de pasajeros para el transporte aéreo de carga. Mientras que un ATR72-600 de pasajeros estándar sólo puede transportar 1,7 toneladas métricas de carga, su modelo de carga modificado puede transportar hasta 8 toneladas métricas, lo que lo hace adecuado para los países insulares del Pacífico, dada la demanda y las condiciones operativas de la región.
Corea del Sur representó la cuarta mayor participación de mercado en el mercado de carga aérea de Asia-Pacífico en 2022. Corea del Sur incluye una de las industrias de transporte de carga aérea más importantes del mundo. Se benefició de una fuerte demanda cuando el colapso del tráfico de pasajeros redujo el espacio de transporte disponible. Las ventas de carga se vieron respaldadas por la estrategia de la aerolínea de aumentar la tasa de operación de aviones de carga y utilizar aviones de pasajeros inactivos para el transporte, dijo la aerolínea en un comunicado. Korean Air y Asiana Airlines, las dos aerolíneas más grandes de Corea del Sur, aumentaron significativamente sus ganancias operativas en 2021, aprovechando la creciente demanda de transporte de carga para ayudar a compensar el bajo tráfico de pasajeros.
La necesidad de kits de diagnóstico de COVID-19 y autopartes aumentó, y la demanda de carga marítima se transfirió al transporte aéreo, impulsando las ventas de carga aérea. Por lo tanto, esto conduce a un crecimiento significativo del mercado de carga aérea en Corea del Sur. Además, en junio de 2022, mientras Korean Air continúa posicionándose para una alta demanda de carga, está considerando una medida para los nuevos aviones de carga de fuselaje ancho lanzados por Airbus y Boeing en los últimos meses. La fuerte demanda de carga a largo plazo también impulsó a Airbus a lanzar su carguero A350 el año pasado en 2021 y a Boeing su carguero 777X en enero de 2022. Por lo tanto, aumentar el número de aviones en servicio de carga impulsará el mercado de carga aérea de Asia y el Pacífico durante el período previsto.
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Descripción general de la industria del transporte aéreo de mercancías
El mercado de transporte aéreo de mercancías está moderadamente concentrado con la presencia de destacados actores internacionales. La mayoría de los proveedores de servicios ofrecen soluciones empaquetadas, como embalaje, etiquetado, documentación, servicios chárter y transporte de carga. Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen DHL Supply Chain Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DB Schenker Logistics, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, Expeditors International, Nippon Express, Bolloré Logistics, Hellmann Worldwide Logistics y Kintetsu World. Expresar.
Líderes del mercado de transporte de carga aérea
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Kuehne + Nagel
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DB Schenker
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DSV Panalpina
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UPS Supply Chain Solutions
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DHL Supply Chain & Global Forwarding
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de transporte de carga aérea
- Agosto de 2023: National Airlines (NASDAQ NATUAL), una división de national air cargo group, Inc., y Etihad Cargo (MENA, también conocido como Etihad Cargo), un dinámico transportista de carga con sede en Medio Oriente, firmaron un acuerdo interlínea para el Implementación exitosa del programa 23 del Reglamento de Aviación Civil Internacional (ICAIR23) para el Servicio Postal de EE. UU. Este acuerdo interlínea establece una asociación única entre National Airlines, que tiene décadas de experiencia en el transporte internacional de carga, y Etihad Cargo, que cuenta con una red comercial global.
- Abril de 2022: DHL Supply Chain (una empresa de transporte y logística) lanzó una asociación estratégica con ReverseLogix (una de las plataformas líderes basadas en la nube para automatizar la logística inversa de extremo a extremo para marcas de comercio electrónico). La decisión se tomó cuando DHL Supply Chain siguió experimentando un crecimiento impresionante para su negocio de comercio electrónico, que registró una tasa de crecimiento anual del 15% durante la temporada alta de 2021. A esto se suma el retorno total del comercio minorista a nivel nacional, que aumentó un 78 % hasta más de 761 mil millones de dólares. Según datos publicados por la Federación Nacional de Minoristas, este nivel de crecimiento fue proporcional a un crecimiento sustancial del volumen de devoluciones de 2020 a 2021.
- Marzo de 2022: La reciente apuesta de Cargojet por más aviones le llevó a conseguir un acuerdo ampliado con DHL Express. La pareja anunció un acuerdo de cooperación de cinco años, con opción a otros dos años, para ACMI, CMI, chárter y arrendamiento sin tripulación. La canadiense Cargojet ya utiliza 12 aviones para DHL, que agregará cinco 767F en 2022 y el próximo para manejar el volumen de carga esperado. DHL amplió su capacidad en América un 18% en la temporada alta de 2021 y lanzó un servicio semanal desde Vietnam a EE.UU. Además, Cargojet firmó recientemente acuerdos de compra y conversión para seis 777 más, de los que se ampliarán ocho hasta 2026.
Informe de mercado de transporte de carga aérea índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.3 Tendencias Tecnológicas
4.4 Escenarios de inversión
4.5 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Enfoque: Costos/tarifas de transporte de carga aérea
4.7 Perspectivas sobre la industria del comercio electrónico
4.8 Impacto de Covid-19 en el mercado de transporte de carga aérea
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.1.1 Incremento de la demanda de Capacidad de Carga Aérea
5.1.2 El auge del comercio electrónico
5.2 Restricciones
5.2.1 Restricciones de carga
5.3 Oportunidades
5.3.1 Integración de IA y automatización
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicio
6.1.1 aerolíneas
6.1.2 Correo
6.1.3 Otros servicios
6.2 Por destino
6.2.1 Doméstico
6.2.2 Internacional
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.1.3 México
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Alemania
6.3.2.2 Francia
6.3.2.3 Países Bajos
6.3.2.4 Reino Unido
6.3.2.5 Italia
6.3.2.6 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 Japón
6.3.3.3 Australia
6.3.3.4 India
6.3.3.5 Singapur
6.3.3.6 Malasia
6.3.3.7 Indonesia
6.3.3.8 Corea del Sur
6.3.3.9 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 Medio Oriente y África
6.3.4.1 Sudáfrica
6.3.4.2 Egipto
6.3.4.3 Países del CCG
6.3.4.4 Resto de Medio Oriente y África
6.3.5 Sudamerica
6.3.5.1 Brasil
6.3.5.2 Chile
6.3.5.3 Resto de Sudamérica
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 DHL Supply Chain & Global Forwarding
7.2.2 Kuehne + Nagel
7.2.3 DB Schenker Logistics
7.2.4 DSV Panalpina
7.2.5 UPS Supply Chain Solutions
7.2.6 Expeditors International
7.2.7 Nippon Express
7.2.8 Bolloré Logistics
7.2.9 Hellmann Worldwide Logistics
7.2.10 Kintetsu World Express*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria del transporte aéreo de mercancías
El transporte aéreo es otro nombre para la carga aérea, que es el envío de mercancías a través de una compañía aérea. El valor de los servicios de transporte aéreo es mayor cuando se trata del transporte de envíos urgentes en todo el mundo. Al igual que las compañías aéreas comerciales o de pasajeros, el transporte aéreo de mercancías opera a través de las mismas puertas de enlace.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, durante el estudio se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19. El mercado de Air Freight Forwarding está segmentado por servicio (aerolíneas, correo y otros servicios), destino (nacional e internacional), geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, América del Sur). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de transporte de carga aérea en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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| Por destino | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte de carga aérea
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte de carga aérea?
Se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga aérea alcance los 110,91 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4% hasta alcanzar los 147,35 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Transporte aéreo de mercancías?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte de carga aérea alcance los 110,91 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Transporte aéreo de mercancías?
Kuehne + Nagel, DB Schenker, DSV Panalpina, UPS Supply Chain Solutions, DHL Supply Chain & Global Forwarding son las principales empresas que operan en el mercado de transporte aéreo de mercancías.
¿Qué años cubre este mercado de transporte de carga aérea y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte aéreo de mercancías se estimó en 106,64 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga aérea para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga aérea para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transporte de carga aérea
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Air Cargo Forwarding en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Air Cargo Forwarding incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envío de carga aérea Panorama de los reportes
