Tamaño del mercado de sistemas de defensa aérea
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| CAGR | 7.43 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas de defensa aérea
El mercado de sistemas de defensa aérea se valoró en 14,05 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 21,41 mil millones en 2027, proyectando una tasa compuesta anual del 7,43% durante el período previsto (2022-2027).
La pandemia de Covid-19 ha afectado negativamente al mercado mundial de defensa aérea, se ha observado un recorte en los gastos de investigación y desarrollo en sistemas de defensa aérea que restringen el desarrollo del sistema. Varios países tuvieron un impacto masivo por el Covid-19, que limita el gasto gubernamental en proyectos de defensa. Sin embargo, las restricciones y la economía están volviendo a la normalidad, lo que probablemente sea una señal evidente del crecimiento de los sistemas de defensa aérea durante el período previsto.
La naturaleza de la guerra aérea ha cambiado en los últimos años con la llegada de amenazas más letales, ágiles e imposibles de rastrear que tienen capacidades autónomas. A medida que aumentan las amenazas, los países se ven obligados a salvaguardar sus territorios de posibles adversarios a cualquier precio, por lo que ha aumentado el énfasis en mejorar las capacidades de defensa aérea.
Se espera que el mercado crezca, principalmente debido al crecimiento de las amenazas aéreas y los crecientes gastos de defensa que facilitan tanto la adquisición como la I+D en tecnologías más nuevas. Sin embargo, este crecimiento depende de varios factores asociativos, como la asignación de fondos, que puede verse afectada negativamente debido al inicio previsto de una desaceleración económica, y varios factores técnicos que eventualmente pueden conducir a retrasos y cancelaciones de programas.
Tendencias del mercado de sistemas de defensa aérea
El segmento de defensa antimisiles dominará el mercado durante el período de pronóstico
Los sistemas de defensa antimisiles son desplegados por fuerzas globales para detectar, rastrear y neutralizar los misiles hostiles entrantes. Dichos sistemas utilizan un sistema de guía basado en la posición para rastrear y neutralizar amenazas aéreas y terrestres. Estos sistemas incluyen detección de objetivos, identificación de amigos o enemigos (IFF), monitoreo de objetivos, lanzamiento de armas y sistemas de guía.
El desarrollo de sistemas de armas avanzados ha surgido como una amenaza para los activos de dos o más países rivales, impulsando así la necesidad de desarrollar contramedidas avanzadas para detectar, rastrear y neutralizar el fuego enemigo antes de atacar un objetivo designado. Un único sistema de defensa antimisiles está diseñado para contrarrestar eficazmente una gama específica de misiles. Se utiliza una arquitectura de defensa en capas para proteger contra varias amenazas en evolución, que van desde misiles de crucero de corto alcance hasta deslizadores hipersónicos y de superficie. Generalmente, estos sistemas de defensa antimisiles están integrados con varios sistemas de seguimiento y apoyo según el perfil del objetivo.
La carrera por la supremacía militar está impulsando la adquisición de nuevos sistemas de defensa antimisiles por parte de naciones de todo el mundo. Dado que los misiles se están incorporando cada vez más al arsenal de las fuerzas armadas mundiales debido a su capacidad inherente para atacar múltiples objetivos distantes. Se ha iniciado una campaña de adquisición similar de sistemas de defensa antimisiles para salvaguardar los activos militares contra misiles entrantes procedentes de fuerzas enemigas terrestres, aéreas o navales.
Los sistemas de defensa S-400 y Patriot son dos sistemas de defensa antimisiles populares que se están adquiriendo en todo el mundo. Además, los países están desarrollando nuevas tecnologías de defensa antimisiles con mayor alcance y mejores sistemas de detección amigo-enemigo para contrarrestar las amenazas de misiles.
En el marco del Programa de Defensa de Misiles Balísticos de la India, el gobierno indio planea desplegar un sistema de defensa de misiles balísticos de múltiples capas en los próximos años para proteger al país de ataques con misiles balísticos. En este sentido, el país está adquiriendo los sistemas S-400, además de su sistema local Ashwin Advanced Air Defense (AAD), que también es un sistema de defensa aérea terrestre.
A través de la Agencia de Defensa de Misiles (MDA), Estados Unidos está invirtiendo en su Sistema de Defensa de Misiles Balísticos Aegis (Aegis BMD), desarrollado para la defensa antimisiles contra misiles balísticos de corto a intermedio alcance en buques de guerra. Actualmente, el sistema utiliza el sistema de armas Aegis de Lockheed Martin y el misil Standard de la compañía Raytheon. En 2021, la MDA solicitó USD 1.805,1 millones para investigación, desarrollo, pruebas y evaluación (RDTE).
Se espera que el desarrollo y adquisición de sistemas avanzados de defensa antimisiles impulsen el crecimiento del sistema de defensa antimisiles durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico experimentará el mayor crecimiento durante el período previsto
Se prevé que la región de Asia y el Pacífico registre una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las crecientes disputas territoriales en la región, junto con el aumento de los conflictos en el Mar de China Meridional, son algunos de los factores importantes que han hecho necesaria la importancia de la defensa aérea en la región. Los principales exportadores de defensa, como Estados Unidos, Rusia e Israel, miran a Asia-Pacífico como la región con mayor potencial de crecimiento y están lanzando sus sistemas de defensa aérea a varios países de la región. Además, Estados Unidos y Rusia se están concentrando principalmente en la región para aumentar su influencia política en la región de Asia y el Pacífico.
China también está ampliando sus fuerzas militares para hacer frente al conflicto fronterizo con India, Japón y Corea del Sur, a partir de 2020. Estas medidas provocaron un gran conflicto con los países de Asia-Pacífico. En contraste, este país probó varios misiles altamente letales para neutralizar la creciente amenaza y aumentar sus capacidades militares. Como parte de un ambicioso programa de modernización del presidente Xi Jinping, China incrementó la investigación sobre una variedad de misiles, incluidos sofisticados misiles balísticos con ojivas nucleares y misiles que pueden destruir satélites en órbita. Por ejemplo, en agosto de 2021, China probó un misil hipersónico con capacidad nuclear que dio la vuelta al mundo antes de acelerar hacia su objetivo, lo que ilustra una capacidad avanzada.
Según el Ministerio de Defensa de China, el país llevó a cabo una prueba de interceptación de misiles terrestres en junio de 2022 que logró el objetivo previsto. La prueba fue defensiva y no estaba dirigida contra ningún país específico.
La mayor parte de la necesidad de equipo militar de la India surge de sus conflictos fronterizos con los países vecinos. China y Pakistán, junto con Bangladesh, ejecutaron acciones militares para asfixiar a la India desde múltiples direcciones. Además, la disputa militar terrestre en la Línea de Control Real (LAC) con China y un conflicto similar con Pakistán requirieron la adquisición de sistemas de defensa aérea para la India. En diciembre de 2021, India recibió un sistema de misiles de defensa aérea S-400 por valor de casi 35.000 millones de rupias, desarrollado por la Oficina Central de Diseño Almaz de Rusia, que impulsó las capacidades de defensa aérea del país para ayudar a la India a enfrentar amenazas aéreas desde hasta 400 km, desplegado en Punjab por la Fuerza Aérea India.
Es probable que las crecientes adquisiciones y el desarrollo de sistemas de defensa aérea debido a las crecientes amenazas de los países vecinos impulsen la demanda durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de sistemas de defensa aérea
Raytheon Company, Israel Aerospace Industries Ltd, Rheinmetall AG, Lockheed Martin Corporation y Thales Group son algunos de los actores destacados del mercado. Con la creciente competencia en la industria, la innovación se convierte en la clave para que los jugadores se destaquen en la creciente competencia. El crecimiento de la tecnología sigilosa ha aumentado la necesidad de una detección eficiente de amenazas aéreas entrantes. Esto ha impulsado una cantidad significativa de inversiones en I+D en tecnologías de defensa aérea. Varios de los principales países exportadores de defensa están tratando de vender sus sistemas de defensa aérea a otros países que carecen de capacidad de fabricación de defensa. También está comenzando la fabricación local de sistemas de defensa aérea, y varios de los nuevos sistemas de defensa aérea desarrollados localmente están a punto de entrar en funcionamiento durante el período previsto.
Líderes del mercado de sistemas de defensa aérea
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Israel Aerospace Industries Ltd
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Rheinmetall AG
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Thales Group
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Raytheon Technologies Corporation
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Lockheed Martin Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de defensa aérea
En agosto de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó el reabastecimiento de interceptores de misiles (THAAD) a los Emiratos Árabes Unidos y de interceptores de misiles Patriot a Arabia Saudita.
En abril de 2022, Lockheed Martin consiguió un contrato de 4.700 millones de dólares para fabricar radares y sistemas de defensa aérea THAAD que proporcionan una capacidad crítica para defenderse contra misiles balísticos de corto y medio alcance para Estados Unidos y sus naciones aliadas.
En marzo de 2022, Arabia Saudita se asoció con Lockheed Martin en acuerdos de defensa para fabricar lanzadores y otros equipos utilizados en el sistema de defensa antimisiles THAAD.
Informe de mercado de sistemas de defensa aérea índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Sistema
5.1.1 Sistemas de defensa antimisiles
5.1.2 Sistemas antiaéreos
5.1.3 Contrasistemas aéreos no tripulados (C-UAS)
5.1.4 Contra-RAM
5.2 Plataforma
5.2.1 Basado en tierra
5.2.2 Basado en aire
5.2.3 Basado en el mar
5.3 Rango
5.3.1 Sistema de defensa aérea de largo alcance
5.3.2 Sistema de defensa aérea de medio alcance
5.3.3 Sistema de defensa aérea de corto alcance
5.4 Tipo
5.4.1 Detección de amenazas
5.4.2 Contramedidas
5.5 Geografía
5.5.1 América del norte
5.5.1.1 Estados Unidos
5.5.1.2 Canada
5.5.2 Europa
5.5.2.1 Alemania
5.5.2.2 Reino Unido
5.5.2.3 Francia
5.5.2.4 Rusia
5.5.2.5 El resto de Europa
5.5.3 Asia-Pacífico
5.5.3.1 Porcelana
5.5.3.2 Japón
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Corea del Sur
5.5.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.5.4 América Latina
5.5.4.1 Brasil
5.5.4.2 México
5.5.4.3 Resto de América Latina
5.5.5 Medio Oriente y África
5.5.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.5.5.2 Arabia Saudita
5.5.5.3 Pavo
5.5.5.4 Egipto
5.5.5.5 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Raytheon Technologies Corporation
6.2.2 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Thales Group
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 Saab AB
6.2.7 Leonardo SpA
6.2.8 Kongsberg Gruppen
6.2.9 Northrop Grumman Corporation
6.2.10 The Boeing Company
6.2.11 ASELSAN AŞ
6.2.12 Hanwha Defense
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas de defensa aérea
El sistema de defensa aérea se utiliza para responder a la guerra aérea y tiene como objetivo proteger un lugar específico de los misiles entrantes. El estudio incluye todos los radares e interceptores utilizados por plataformas aéreas, terrestres y marítimas para detectar y destruir amenazas entrantes de misiles (balísticos y de crucero), aviones, vehículos aéreos no tripulados, cohetes, artillería y morteros. También se incluyen en el estudio MANPAD, MANPAD montados en pedestal y estaciones de armas remotas que pueden defenderse contra amenazas aéreas entrantes, rastrear, apuntar y disparar automáticamente.
El mercado de defensa aérea está segmentado por sistema, plataforma, alcance, tipo y geografía. Por sistemas, el mercado está segmentado por sistemas de defensa antimisiles, sistemas antiaéreos, sistemas aéreos no tripulados (C-UAS) y contra-RAM. Por plataforma, el mercado se segmenta en terrestre, aéreo y marítimo. Por alcance, el mercado está segmentado por sistemas de defensa aérea de largo alcance, sistemas de defensa aérea de medio alcance y sistemas de defensa aérea de corto alcance. Por tipo, el mercado está segmentado por detección de amenazas y contramedidas. Por geografía, el mercado está segmentado por América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. El dimensionamiento del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de defensa aérea
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistemas de defensa aérea?
Se proyecta que el mercado de sistemas de defensa aérea registre una tasa compuesta anual del 7,43% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas de defensa aérea?
Israel Aerospace Industries Ltd, Rheinmetall AG, Thales Group, Raytheon Technologies Corporation, Lockheed Martin Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de defensa aérea.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Sistemas de defensa aérea?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de sistemas de defensa aérea?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de defensa aérea.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de defensa aérea?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de defensa aérea para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de defensa aérea para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas de defensa aérea
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas de defensa aérea en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sistemas de defensa aérea incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas de defensa aérea Panorama de los reportes
