Tamaño del mercado de agroquímicos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 253.29 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 308.17 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de agroquímicos
El tamaño del mercado de agroquímicos se estima en 253,29 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 308,17 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto (2024-2029).
El aumento de la población en todo el mundo, acompañado de una mayor riqueza, está generando un cambio en los patrones de consumo. Es necesario no sólo aumentar la producción para satisfacer la demanda, sino también garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales de una población cada vez más rica. Por ejemplo, según el FMI, en 2021, la población total estimada de la India ascendía a aproximadamente 1.390 millones de personas. Según la FAO, en 2021, el 11,7% de la población mundial experimentó inseguridad alimentaria grave. La reducción de la tierra cultivable y la pérdida de cultivos debido a los ataques de plagas provocan desperdicio, lo que plantea un desafío crítico para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, desde 2000 en adelante, la superficie total de tierra de las granjas estadounidenses ha disminuido anualmente. La superficie total de tierras agrícolas ha disminuido en casi 50 millones de acres, alcanzando un total de 895,3 millones de acres en 2021. Estos factores están aumentando la demanda de agroquímicos, lo que impulsa la producción agrícola.
- En el mercado de agroquímicos están surgiendo constantemente sobreprecios y métodos de producción innovadores y respetuosos con el medio ambiente. Existe una necesidad cada vez mayor de equilibrar el uso sensato de los mejores productos químicos y minimizar el impacto de ese uso. Sin embargo, se espera que los efectos nocivos causados por los agroquímicos en la tierra, el medio ambiente y la salud humana obstaculicen el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de agroquímicos
Aumento de la población y consiguiente aumento de la demanda de alimentos
- Según la FAO, se espera que la población mundial alcance los 9 mil millones en 2050. El aumento de la población crea una enorme demanda de productos alimenticios para alimentar a la población, lo que se está convirtiendo en un gran desafío con la disminución de las tierras agrícolas. Por ejemplo, en 2021, aproximadamente 17,23 millones de hectáreas de tierra en el Reino Unido se clasificaron como superficie agrícola utilizada, lo que ha disminuido con respecto a los 17,27 millones de hectáreas de 2020. Se espera que la superficie agrícola cada vez menor exija más productos de la tierra disponible.
- Los agroquímicos son muy importantes para obtener altos rendimientos, ya que son necesarios para prevenir plagas y enfermedades en el campo. Según un informe de la FAO, casi el 40% de los cultivos agrícolas del mundo se pierden cada año debido a plagas y enfermedades. Para abordar estos problemas y aumentar la producción, se prevé que aumente el uso de productos químicos fitosanitarios. Según la FAO, en 2020, el consumo mundial de herbicidas casi alcanzó los 1,4 millones de toneladas, mientras que el consumo de fungicidas y bactericidas se situó en alrededor de 606 y 471 mil toneladas, respectivamente.
- Los agroquímicos también desempeñan un papel vital en el crecimiento de los cultivos, mostrando un mejor rendimiento y resultados notables. Proporcionar nutrientes adecuados a las plantas es esencial para un crecimiento saludable y para la capacidad de producción de las plantas. La demanda de nutrientes varía según los cultivos y el suelo. Estas demandas de nutrientes pueden satisfacerse eficazmente mediante el uso de productos químicos. Por ejemplo, la urea proporciona un 46% de nitrógeno al suelo, mientras que los fertilizantes orgánicos como la torta de neem pueden proporcionar sólo entre un 2 y un 5% de nitrógeno, que es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo tanto, el crecimiento demográfico es el factor principal de la necesidad de aumentar el uso de agroquímicos en todo el mundo.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico domina el mercado
- China representa la mayor participación, entre otros países, en el mercado de agroquímicos a nivel mundial. El consumo chino de fertilizantes orgánicos N, P y K se está reduciendo debido a la disminución de la superficie de tierras de cultivo. Por ejemplo, según el Centro de Desarrollo de Alimentos Verdes de China, en 2021, aproximadamente 9,84 millones de hectáreas de tierras agrícolas fueron certificadas como tierras agrícolas orgánicas en China, lo que ha disminuido con respecto a los 13,9 millones de hectáreas en 2019. La superficie de tierras de cultivo dedicadas a frutas y verduras está aumentando. mientras que la superficie dedicada a los cereales está disminuyendo.
- Del mismo modo, la gran producción de cereales, como arroz y trigo, en la India es el principal factor que sustenta el crecimiento del mercado. El uso de pesticidas está aumentando constantemente en la India. Los ingresos de algunas empresas líderes en pesticidas y agroquímicos a junio de 2022 son una clara indicación del crecimiento del mercado de agroquímicos en el país y en la región.
- UPL era la empresa líder en pesticidas y agroquímicos en la India con ventas netas por valor de más de INR 164 mil millones (USD 1,98 mil millones) en junio de 2022. A la compañía le siguió BASF India, que ocupó el segundo lugar con ventas netas de aproximadamente INR 130 mil millones. (USD 1,57 mil millones). Los datos revelan que sólo ocho estados representan más del 70,0% del consumo total de pesticidas en la India. Con un creciente énfasis en el medio ambiente y la sostenibilidad, varios gobiernos de la región están aplicando políticas de producción limpia y agricultura respetuosas con el medio ambiente, lo que puede conducir a una disminución del uso de pesticidas sintéticos en el país. Sin embargo, el gobierno ha fomentado el uso de pesticidas microbianos, que se espera que crezca rápidamente en los próximos años.
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Descripción general de la industria de agroquímicos
El mercado mundial de agroquímicos está fragmentado y los principales actores incluyen Bayer CropScience, Adama Agriculture Solutions, Yara International ASA, BASF SE, Corteva Agriscience y Nufarm. Lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones y asociaciones son las principales estrategias adoptadas por estas empresas líderes en el mercado. Los actores del mercado se están centrando en realizar inversiones en innovación, colaboraciones y expansiones para aumentar su participación de mercado.
Líderes del mercado de agroquímicos
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BASF SE
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Corteva Agriscience
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Yara International ASA
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Bayer Crop Science
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Adama Agricultural Solutions
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de agroquímicos
- Noviembre de 2022 Corteva Agriscience lanzó el nuevo herbicida postemergente para maíz. El herbicida Kyro es el primer producto del mercado que combina los ingredientes activos acetoclor, topramezona y clopiralida en una premezcla. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) aprobó el registro del herbicida Kyro y la nueva solución estará disponible para los agricultores de maíz de EE. UU. para la temporada de cultivo de 2023, en espera de los registros estatales individuales.
- Noviembre de 2022 ADAMA anunció el registro de su innovador herbicida Araddo® (Clethodim + Fluroxypyr-meptyl) para la venta en Paraguay. La compañía planea expandirse a mercados adicionales en América Latina.
- Febrero de 2022 Adama lanzó un herbicida foliar primaveral avanzado de espectro cruzado para cereales, Timeline® FX. El producto está diseñado con tres ingredientes activos con modos de acción complementarios junto con un adyuvante incorporado para garantizar flexibilidad a los productores al brindar la ventana de aplicación más amplia de cualquier herbicida para controlar las malezas de hoja ancha y gramíneas en cultivos de cereales.
- Enero de 2022 Yara y Lantmännen firman un acuerdo comercial para llevar al mercado fertilizantes libres de fósiles. La colaboración dio como resultado un contrato comercial para fertilizantes verdes, que Yara producirá y Lantmännen comercializará en Suecia a partir de 2023.
Informe del mercado de agroquímicos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de producto
5.1.1 Fertilizantes
5.1.2 Pesticidas
5.1.3 Adyuvantes
5.1.4 Reguladores del crecimiento vegetal
5.2 Por aplicación
5.2.1 Basado en cultivos
5.2.1.1 Granos y Cereales
5.2.1.2 Legumbres y oleaginosas
5.2.1.3 Frutas y vegetales
5.2.2 No basado en cultivos
5.2.2.1 Césped y pasto ornamental
5.2.2.2 Otros no basados en cultivos
5.3 Por geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto de América del Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 España
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Alemania
5.3.2.5 Rusia
5.3.2.6 Italia
5.3.2.7 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Resto de Asia Pacífico
5.3.4 Sudamerica
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto de Sudamérica
5.3.5 África
5.3.5.1 Sudáfrica
5.3.5.2 Resto de África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Bayer CropScience AG
6.3.2 BASF SE
6.3.3 Corteva Agriscience AG
6.3.4 Archer-Daniels-Midland (ADM)
6.3.5 FMC Corporation
6.3.6 Adama Agricultural Solutions
6.3.7 Potash Corporation of Saskatchewan
6.3.8 Nufarm Ltd
6.3.9 Nutrien Ltd
6.3.10 Yara International ASA
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de agroquímicos
Los agroquímicos se utilizan para prevenir el deterioro de los cultivos debido a insectos, plagas y enfermedades. El informe del mercado de agroquímicos ofrece las últimas tendencias, factores de crecimiento, competitividad de la industria, oportunidades de inversión y un perfil detallado de los principales actores del mercado. El mercado de agroquímicos está segmentado por tipo de producto (fertilizantes, pesticidas, adyuvantes y reguladores del crecimiento de las plantas), aplicación (basada en cultivos y no basada en cultivos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado en términos de valor (en millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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| Por geografía | ||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de agroquímicos
¿Qué tamaño tiene el mercado de agroquímicos?
Se espera que el tamaño del mercado de agroquímicos alcance los 253,29 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4% hasta alcanzar los 308,17 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Agroquímicos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de agroquímicos alcance los 253,29 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Agroquímicos?
BASF SE, Corteva Agriscience, Yara International ASA, Bayer Crop Science, Adama Agricultural Solutions son las principales empresas que operan en el Mercado de Agroquímicos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Agroquímicos?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de agroquímicos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de agroquímicos.
¿Qué años cubre este mercado de Agroquímicos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de agroquímicos se estimó en 243,55 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Agroquímicos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Agroquímicos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de agroquímicos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de agroquímicos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de agroquímicos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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