Tamaño del mercado de maquinaria agrícola y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

La industria mundial de maquinaria agrícola está segmentada por tipo (tractores, maquinaria de arado y cultivo, maquinaria de plantación, maquinaria de riego, maquinaria de cosecha, maquinaria para heno y forraje, y otros tipos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur). y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en miles de dólares para todos los segmentos anteriores.

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Tamaño del mercado de maquinaria agrícola

Tamaño del mercado de maquinaria agrícola
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Período de Estudio 2019 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 69.01 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 89.76 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 5.40 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia-Pacífico
Mercado Más Grande Asia-Pacífico
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Mercado de maquinaria agrícola

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de maquinaria agrícola

El tamaño del mercado de maquinaria agrícola se estima en 69,01 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 89,76 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,40% durante el período previsto (2024-2029).

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  • La maquinaria agrícola se utiliza para facilitar las operaciones agrícolas y lograr altos rendimientos. Reduce la mano de obra en las granjas y reduce los costos laborales. Entre ellos se incluyen tractores, arados, cosechadoras, cultivadores y máquinas para sembrar semillas. El mercado está impulsado por crecientes tasas de mecanización en los países en desarrollo, lo que puede tener un impacto a largo plazo. La reducción de la tierra, los recursos hídricos y la fuerza laboral aumentan la necesidad de mecanización agrícola en los países en desarrollo. En 2018, la mecanización agrícola en países en desarrollo como India y China representó entre el 45% y el 55%, mientras que en países desarrollados como Estados Unidos representó el 95%.
  • Además de esto, el aumento de los subsidios gubernamentales también impulsa el mercado de maquinaria agrícola. Los tractores representaron más del 43,6% de la cuota de mercado en el mercado de maquinaria agrícola en 2020.
  • Se espera que la región de Asia y el Pacífico crezca rápidamente debido a la alta demanda de productos agrícolas, principalmente de India y China, durante el período previsto. Dentro de Asia, China domina la producción y venta de equipos agrícolas. Al mismo tiempo, se espera que India, Japón y Australia contribuyan con una participación significativa del mercado global en los próximos años, superando a Europa como el mercado más grande. La población de la región está aumentando, lo que impulsa la necesidad de mecanizar la agricultura.

Tendencias del mercado de maquinaria agrícola

Creciente demanda de mecanización agrícola en los países en desarrollo

El mercado está impulsado por tasas crecientes de mecanización en los países en desarrollo. La disminución de la productividad de la tierra, los recursos hídricos y la fuerza laboral aumentaron la necesidad de mecanización agrícola en los países en desarrollo. Además, las políticas gubernamentales favorables, como la concesión de subsidios, la concesión de préstamos sin intereses y una mayor asistencia financiera en estos países, están aumentando el mercado de maquinaria agrícola. Por ejemplo, la Agencia de Servicios Agrícolas de EE. UU. ofrece préstamos garantizados y directos para la propiedad y operación agrícola a agricultores familiares que no pueden recibir financiamiento comercial a través de un banco, una institución del sistema de crédito agrícola u otros prestamistas. Con el préstamo, los agricultores pueden comprar maquinaria agrícola. Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estableció una serie de programas de préstamos, como el Programa de Pago Inicial Directo para Propiedad Agrícola, cuyo monto máximo de préstamo aumentó de USD 250.000 a USD 300.000.

Se prevé que el mercado de maquinaria agrícola, incluidas las cosechadoras en los países africanos, crezca a medida que los agricultores africanos exijan acceso a las últimas tecnologías agrícolas para mejorar sus operaciones agrícolas y reducir los costos de producción. Como se establece en los objetivos de desarrollo sostenible indicados en la Agenda 2063, el mercado africano La Comisión de la Unión Europea (AUC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ven la mecanización agrícola como una acción inmediata e indispensable para alcanzar la visión del Hambre Cero para 2025.

Los países en desarrollo tienen un bajo nivel de penetración. Por lo tanto, el mercado de la mecanización agrícola tiene un gran potencial para aumentar la penetración de equipos agrícolas como los tractores y el tamaño del mercado durante el período de pronóstico.

Mercado de maquinaria agrícola equipos agrícolas, ventas en unidades, China, 2019-2020

Asia-Pacífico domina el mercado

Asia-Pacífico se considera el mercado más grande y de más rápido crecimiento porque las empresas ubicadas en la región han estado lanzando nueva maquinaria agrícola, dominando así el mercado con innovaciones y lanzamientos de productos más rápidos. El gobierno chino está mejorando la mecanización agrícola para diversos cultivos, incluidos arroz, trigo, maíz, papa, colza, algodón y caña de azúcar. En 2020, el Ministerio de Finanzas de China emitió más de 20.000 millones de CNY (2.870 millones de dólares) como subsidios del gobierno central para la compra de maquinaria agrícola. China planea lograr que la tasa de mecanización integral del arado, plantación y cosecha de cultivos alcance el 75% para 2025..

Según la asociación de tractores y maquinaria de Australia (TMA), hubo un aumento en las ventas del segmento de tractores pequeños en el país gracias al apoyo del plan de cancelación instantánea de activos. En 2020, el tractor de menos de 40 caballos (30 kilovatios) aumentó un 72% en el mes y terminó con un 36% de ventaja en todo el año..

Además, India se está convirtiendo en uno de los mercados de rápido crecimiento en la región de Asia Pacífico debido a los crecientes subsidios del gobierno. Como la agricultura aporta un alto porcentaje al PIB del país, el gobierno se está centrando en la mecanización de la agricultura a través de diferentes planes. Por ejemplo, bajo el plan del Primer Ministro Kisan Samman Yojana, el gobierno indio anunció un subsidio del 50% al 80% en la compra de maquinaria agrícola. Esto ayudará al crecimiento del mercado en el país..

El creciente enfoque en la mecanización agrícola y el impulso del gobierno hacia la mecanización pueden impulsar las ventas y conducir a innovaciones, como la maquinaria sin conductor, que pueden impulsar el mercado durante el período de pronóstico..

Mercado de maquinaria agrícola tasa de crecimiento, en %, geografía, 2021

Descripción general de la industria de maquinaria agrícola

El mercado de maquinaria agrícola está consolidado y los actores clave representan la mayor parte de la cuota de mercado. Los principales actores del mercado son Deere and Co., CNH Industrial, AGCO Corporation, Kubota, Mahindra and Mahindra Limited, Iseki Co. Ltd, JC Bamford Excavators Limited y Lindsay Corporation. Estas empresas participaron en diversas actividades estratégicas, como innovación de productos, expansión, asociación y fusión y adquisición.

Líderes del mercado de maquinaria agrícola

  1. Deere & Company

  2. AGCO Corporation

  3. Mahindra and Mahindra Limited

  4. Kubota Corporation

  5. CNH Industrial NV

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de maquinaria agrícola

  • Marzo de 2022 John Deere formó una empresa conjunta con SurePointAg Systems, fabricante de sistemas de aplicación de fertilizantes líquidos y sistemas de pulverización y equipos de inyección de riego. SurePoint tendrá acceso a las tecnologías de Deere para mejorar la productividad en una gama de productos.
  • Agosto de 2021 John Deere presentó el nuevo tractor 6155MH, que ofrece todo el rendimiento y la confiabilidad probados en el campo de otras Series M.
  • Abril de 2021 New Holland Agriculture firmó una asociación estratégica con la División Agrícola de Alamo Group, un proveedor líder de implementos y accesorios compatibles con la línea de tractores compactos y de gama media de New Holland.

Informe de mercado de maquinaria agrícola índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo

                              1. 5.1.1 Tractores

                                1. 5.1.1.1 Caballo de fuerza

                                  1. 5.1.1.1.1 Menos de 40 CV

                                    1. 5.1.1.1.2 40 CV a 99 CV

                                      1. 5.1.1.1.3 Más de 100 CV

                                      2. 5.1.1.2 Tipo

                                        1. 5.1.1.2.1 Tractores utilitarios compactos

                                          1. 5.1.1.2.2 Tractores utilitarios

                                            1. 5.1.1.2.3 Tractores para cultivos en hileras

                                          2. 5.1.2 Maquinaria para arar y cultivar

                                            1. 5.1.2.1 Arados

                                              1. 5.1.2.2 Gradas

                                                1. 5.1.2.3 Cultivadores y cultivadores

                                                  1. 5.1.2.4 Otra maquinaria para arar y cultivar

                                                  2. 5.1.3 Maquinaria de plantación

                                                    1. 5.1.3.1 Sembradoras

                                                      1. 5.1.3.2 Jardineras

                                                        1. 5.1.3.3 Esparcidores

                                                          1. 5.1.3.4 Otra maquinaria de plantación

                                                          2. 5.1.4 Maquinaria de cosecha

                                                            1. 5.1.4.1 Cosechadoras-Trilladoras

                                                              1. 5.1.4.2 Cosechadoras de forraje

                                                                1. 5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha

                                                                2. 5.1.5 Maquinaria para heno y forraje

                                                                  1. 5.1.5.1 Cortacésped-acondicionadores

                                                                    1. 5.1.5.2 Empacadoras

                                                                      1. 5.1.5.3 Otra maquinaria para heno y forraje

                                                                      2. 5.1.6 Maquinaria de riego

                                                                        1. 5.1.6.1 Riego por aspersión

                                                                          1. 5.1.6.2 Riego por goteo

                                                                            1. 5.1.6.3 Otra maquinaria de riego

                                                                            2. 5.1.7 Otros tipos

                                                                            3. 5.2 Geografía

                                                                              1. 5.2.1 América del norte

                                                                                1. 5.2.1.1 Estados Unidos

                                                                                  1. 5.2.1.2 Canada

                                                                                    1. 5.2.1.3 México

                                                                                      1. 5.2.1.4 Resto de América del Norte

                                                                                      2. 5.2.2 Europa

                                                                                        1. 5.2.2.1 Alemania

                                                                                          1. 5.2.2.2 Reino Unido

                                                                                            1. 5.2.2.3 Francia

                                                                                              1. 5.2.2.4 El resto de Europa

                                                                                              2. 5.2.3 Asia-Pacífico

                                                                                                1. 5.2.3.1 Porcelana

                                                                                                  1. 5.2.3.2 India

                                                                                                    1. 5.2.3.3 Japón

                                                                                                      1. 5.2.3.4 Australia

                                                                                                        1. 5.2.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                                        2. 5.2.4 Sudamerica

                                                                                                          1. 5.2.4.1 Brasil

                                                                                                            1. 5.2.4.2 Argentina

                                                                                                              1. 5.2.4.3 Resto de América Latina

                                                                                                              2. 5.2.5 África

                                                                                                                1. 5.2.5.1 Sudáfrica

                                                                                                                  1. 5.2.5.2 Resto de África

                                                                                                              3. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                                1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                                                                                  1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                                                                    1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                                                                      1. 6.3.1 Deere & Company

                                                                                                                        1. 6.3.2 CNH Industrial NV

                                                                                                                          1. 6.3.3 AGCO Corporation

                                                                                                                            1. 6.3.4 Mahindra & Mahindra Limited

                                                                                                                              1. 6.3.5 Kubota Corporation

                                                                                                                                1. 6.3.6 Iseki & Co. Ltd

                                                                                                                                  1. 6.3.7 Escorts Limited

                                                                                                                                    1. 6.3.8 Daedong Industrial Co. Ltd

                                                                                                                                      1. 6.3.9 JC Bamford Excavators Limited

                                                                                                                                        1. 6.3.10 Lindsay Corporation

                                                                                                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                                        Obtenga un desglose de precios ahora

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                                                                                                                                        La maquinaria agrícola incluye máquinas utilizadas en campos como cosecha, heno y forraje, y maquinaria de riego. El mercado de maquinaria agrícola está segmentado por tipo (tractores, maquinaria de arado y cultivo, maquinaria de plantación, maquinaria de riego, maquinaria de cosecha, maquinaria de heno y forraje, y otros tipos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en miles de dólares para todos los segmentos anteriores.

                                                                                                                                        Tipo
                                                                                                                                        Tractores
                                                                                                                                        Caballo de fuerza
                                                                                                                                        Menos de 40 CV
                                                                                                                                        40 CV a 99 CV
                                                                                                                                        Más de 100 CV
                                                                                                                                        Tipo
                                                                                                                                        Tractores utilitarios compactos
                                                                                                                                        Tractores utilitarios
                                                                                                                                        Tractores para cultivos en hileras
                                                                                                                                        Maquinaria para arar y cultivar
                                                                                                                                        Arados
                                                                                                                                        Gradas
                                                                                                                                        Cultivadores y cultivadores
                                                                                                                                        Otra maquinaria para arar y cultivar
                                                                                                                                        Maquinaria de plantación
                                                                                                                                        Sembradoras
                                                                                                                                        Jardineras
                                                                                                                                        Esparcidores
                                                                                                                                        Otra maquinaria de plantación
                                                                                                                                        Maquinaria de cosecha
                                                                                                                                        Cosechadoras-Trilladoras
                                                                                                                                        Cosechadoras de forraje
                                                                                                                                        Otra maquinaria de cosecha
                                                                                                                                        Maquinaria para heno y forraje
                                                                                                                                        Cortacésped-acondicionadores
                                                                                                                                        Empacadoras
                                                                                                                                        Otra maquinaria para heno y forraje
                                                                                                                                        Maquinaria de riego
                                                                                                                                        Riego por aspersión
                                                                                                                                        Riego por goteo
                                                                                                                                        Otra maquinaria de riego
                                                                                                                                        Otros tipos
                                                                                                                                        Geografía
                                                                                                                                        América del norte
                                                                                                                                        Estados Unidos
                                                                                                                                        Canada
                                                                                                                                        México
                                                                                                                                        Resto de América del Norte
                                                                                                                                        Europa
                                                                                                                                        Alemania
                                                                                                                                        Reino Unido
                                                                                                                                        Francia
                                                                                                                                        El resto de Europa
                                                                                                                                        Asia-Pacífico
                                                                                                                                        Porcelana
                                                                                                                                        India
                                                                                                                                        Japón
                                                                                                                                        Australia
                                                                                                                                        Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                                        Sudamerica
                                                                                                                                        Brasil
                                                                                                                                        Argentina
                                                                                                                                        Resto de América Latina
                                                                                                                                        África
                                                                                                                                        Sudáfrica
                                                                                                                                        Resto de África

                                                                                                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola

                                                                                                                                        Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola alcance los 69,01 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,40% para alcanzar los 89,76 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                                                                        En 2024, se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola alcance los 69,01 mil millones de dólares.

                                                                                                                                        Deere & Company, AGCO Corporation, Mahindra and Mahindra Limited, Kubota Corporation, CNH Industrial NV son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola.

                                                                                                                                        Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                                        En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de maquinaria agrícola.

                                                                                                                                        En 2023, el tamaño del mercado de maquinaria agrícola se estimó en 65,47 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Maquinaria agrícola para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Maquinaria agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                                                        Informe de la industria de equipos agrícolas

                                                                                                                                        Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Equipos agrícolas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Equipo agrícola incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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