Tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio en África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del Mercado (2024) | 4.31 mil millones de unidades |
| Volumen del Mercado (2029) | 5.56 mil millones de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.21 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado africano de botellas y envases de vidrio
El tamaño del mercado africano de botellas y envases de vidrio se estima en 4,31 mil millones de unidades en 2024 y se espera que alcance los 5,56 mil millones de unidades en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,21% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 afectó a la mayoría de las industrias de usuarios finales en África. Debido a los cierres del gobierno local para frenar la propagación del virus, ha habido un impacto adverso tanto en la demanda como en la oferta de undefinedproductos de embalaje de vidrio. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un impacto en el ecosistema general del embalaje.
- Las bebidas alcohólicas, como la cerveza, representan el mayor segmento del mercado, ya que el vidrio no reacciona con los químicos presentes en las bebidas y, por lo tanto, preserva el aroma, la fuerza y el sabor de estas bebidas, lo que lo convierte en una opción favorable para el envasado. Se envasa en botellas de vidrio de color oscuro para conservar el contenido, que es propenso a estropearse cuando se expone a la luz ultravioleta.
- El consumo de cerveza también está aumentando en la región, lo que genera una demanda de botellas y envases de vidrio. Según los datos publicados por Kirin (enero de 2022), empresa japonesa de bebidas, el consumo anual de cerveza en África fue de 13,13 millones de kilolitros en 2020, lo que equivale a 20.740 millones de botellas de cerveza de 633 mililitros cada una.
- Las autoridades gubernamentales han presionado para mejorar la producción local de medicamentos en África, generando nuevas oportunidades para los envases de vidrio. Según la Corporación Financiera Internacional (CFI), las importaciones farmacéuticas representan entre el 70% y el 90% de los medicamentos consumidos en la mayor parte del África subsahariana.
- Además, las fuertes inversiones destinadas al desarrollo y fabricación de vacunas contra la COVID-19 también crean la necesidad de viales de vidrio y otras formas de envasado. En julio de 2021, el Banco Mundial e instituciones gubernamentales de Estados Unidos, Alemania y Francia ofrecieron un préstamo de 600 millones de euros (709,8 millones de dólares) a Aspen Pharmacare, una de las mayores empresas farmacéuticas de África, para fabricar vacunas.
- Los proveedores de la región también están invirtiendo mucho para mejorar el proceso de fabricación y expandirse. Por ejemplo, en julio de 2022, la planta de producción de Nigel de Ardagh Glass Packaging (AGP) en Gauteng, Sudáfrica, recibió una ampliación de 1.500 millones de ZAR (95 millones de dólares).
Tendencias del mercado de botellas y envases de vidrio en África
Se espera que las bebidas mantengan una importante cuota de mercado
- África alberga más de 500 bodegas y produce vinos para los mercados locales e internacionales. La enorme vegetación crea temperaturas cercanas a la perfecta y la presencia de margas arenosas ayuda al cultivo y cosecha de viñedos. A esto se le suma días calurosos y noches frescas que crean el ambiente adecuado para cultivar y cosechar uvas y fermentarlas para elaborar vino.
- Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en 2021 se produjeron en Sudáfrica 10,6 millones de hectolitros de vino, un 2% más que el año anterior, comparativamente más que otros países como China y Alemania, que produjeron solo 5,9 millones de hectolitros y 7,9 millones de hectolitros de vino en 2021. Se espera que la producción aumente durante el período previsto, lo que se espera que genere más oportunidades para los fabricantes de botellas de vidrio en la región.
- Se espera que múltiples iniciativas que impulsaron las inversiones de los fabricantes de cerveza locales impulsen aún más la demanda de envases de botellas de vidrio. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Comisión de Competencia de Sudáfrica permitió a Heineken adquirir la empresa sudafricana de vinos y licores Distell. Además, ha aprobado la adquisición total por parte de Heineken de Namibia Breweries (NBL). Se espera que esto aumente las exportaciones de cerveza y el volumen de producción de cerveza en la región. Impulsando así la demanda del mercado en la región.
- También se espera que las bebidas no alcohólicas, como las carbonatadas, integren más botellas de vidrio regionales. Por ejemplo, en febrero de 2022, Coca-Cola anunció que tenía la intención de vender el 25% de sus bebidas en botellas de vidrio retornables y reutilizables para el año 2030, concentrando la mayor parte de sus esfuerzos en los mercados de África, América Latina y el suroeste de Estados Unidos. los Estados Unidos.
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Se prevé que Egipto crecerá con la tasa de crecimiento más alta
- Egipto fue importador de vidrio hasta 2010, pero en 2012 el país pudo alcanzar la autosuficiencia en la categoría de productos y comenzó a exportar vidrio de producción local. Según la Federación de Industrias Egipcias, Egipto exporta alrededor del 30% de su producción de vidrio.
- Los mercados africanos vecinos, que no pueden gestionar la producción nacional, son los principales compradores de vidrio egipcio, especialmente los mercados árabe y africano y los países asociados con Egipto en acuerdos comerciales, como los países del COMESA, que incluyen a Libia y Eswatini.
- Egipto también exporta grandes cantidades de materia prima, casi 1 millón de toneladas al año. Un cambio hacia la exportación de productos terminados en lugar de materias primas podría resultar en mejores ingresos financieros para el país con el beneficio adicional del crecimiento del sector manufacturero.
- El uso de materias primas recolectadas localmente en las industrias ayuda a regular las inversiones dentro del país antes de abandonarlo, lo que supone el desarrollo local en varios aspectos y ofrece más oportunidades para el desarrollo de la industria.
- El país ha estado atrayendo inversiones extranjeras para la fabricación de vidrio. Por ejemplo, en agosto de 2022, con una inversión de USD 400 millones, Vitro Vidrio Arquitectónico pretende expandirse a Egipto y construir dos instalaciones. Vitro está interesada en la construcción de una planta de producción de vidrio con 1.1 millones de pies cuadrados y 493,000 pies de terreno para crear vidrio para envases. La producción de la planta será exportada por la empresa.
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Descripción general de la industria de botellas y envases de vidrio en África
El mercado africano de vidrio y contenedores es moderadamente competitivo. Los principales proveedores de este mercado tienen una fuerte presencia en este mercado debido a su acceso confiable a los canales de distribución. Además, Console Glass (Pty) Ltd opera en Kenia, Nigeria y Etiopía, y la capacidad de estas tres plantas es de 37.000, 40.000 y 40.000 toneladas anuales de productos de vidrio para envases, respectivamente. Algunos otros proveedores importantes en este mercado son Schott AG, Bonpak (Pty) Ltd, Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd, Frigoglass SAIC, etc.
En diciembre de 2022, Frigoglass anunció una nueva financiación y un acuerdo sobre una recapitalización integral. El Grupo Frigoglass recibirá el primer pago de 13,25 millones de euros (13,95 millones de dólares). El Grupo Frigoglass recibiría un segundo tramo de 10 millones de euros (10,54 millones de dólares) el 7 de diciembre de 2022. La empresa recibiría un tercer tramo, por un total de 10 millones de euros (10,54 millones de dólares), alrededor del 21 de diciembre de 2022.
En abril de 2022, Ardagh Group adquirió uno de los mayores fabricantes de envases de vidrio del continente africano, Consol Holdings Proprietary Limited. La adquisición, por mil millones de dólares, incluida la deuda neta adquirida en Consol, representa una gran inversión interna en Sudáfrica y otros mercados en los que trabaja Consol, con un programa de inversión de seguimiento de 3 mil millones de ZAR (200 millones de dólares) en dos hornos adicionales.
Líderes del mercado de botellas y envases de vidrio en África
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Bonpak Pty Ltd.
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Moco Cosmetic Packaging cc
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Consol Glass Pty Ltd
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Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd)
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Glamosa Glass
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de botellas y envases de vidrio de África
- Noviembre de 2022 En su planta de fabricación de Nigel en Gauteng, Sudáfrica, Ardagh Glass Packaging Africa reveló planes para invertir en un tercer horno. Tras la reciente ampliación de Nigel 2 (N2), la inversión en un tercer horno (N3) aumentaría aún más la capacidad de la instalación. Se prevé que la ampliación se complete a finales de 2023 y aprovecharía la experiencia tecnológica y el abastecimiento global de Ardagh Group.
- Junio de 2022 el estudio de diseño de envases sudafricano Bravo Design creó nuevas botellas de ginebra para la destilería Cape Saint Blaize para reflejar el compromiso de la marca con la innovación y la autenticidad. La destilería necesitaba un envase que se destacara en un mercado competitivo cuando presentara una línea de ginebras, incluidas Classic, Floristic y Oceanic.
Informe del mercado africano de botellas y recipientes de vidrio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impacto de COVID-19 en la industria de envases y botellas de vidrio de África
4.5 Descripción general global del mercado africano de botellas y envases de vidrio
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente ingreso disponible e integración de botellas y envases de vidrio en envases premium
5.1.2 Cambio hacia botellas y envases de vidrio debido a regulaciones estrictas
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Las formas alternativas de embalaje, como el plástico rígido, están desafiando el crecimiento del mercado
5.3 Oportunidades de mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por industria de usuarios finales
6.1.1 Bebidas
6.1.1.1 Vinos y licores
6.1.1.2 Cerveza y sidra
6.1.1.3 Otros (Sin alcohol y Alcohólicos)
6.1.2 Alimento
6.1.3 Productos cosméticos
6.1.4 Farmacéutico
6.1.5 Otras industrias de usuarios finales
6.2 Por país
6.2.1 Egipto
6.2.2 Nigeria
6.2.3 Sudáfrica
6.2.4 Resto de África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company SAE (MEG)
7.1.2 Consol Glass (Pty) Ltd
7.1.3 United Glass Company
7.1.4 Glamosa glass (Pty) ltd
7.1.5 Schott AG
7.1.6 Frigoglass SAIC
7.1.7 National Company for Glass and Crystal (SAE)
7.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co.
7.1.9 Bonpak (Pty) Ltd
7.1.10 Kandil Glass
7.1.11 Nurrin Pharmalab (Pty) Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases y botellas de vidrio en África
El informe de mercado de botellas y contenedores de vidrio de África realiza un seguimiento de los ingresos acumulados por las ventas de productos metálicos ofrecidos por varios proveedores en el mercado. El estudio evalúa los parámetros clave del mercado, los factores de influencia subyacentes en el crecimiento y los principales proveedores que operan en la industria, lo que respalda las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período de pronóstico.
El mercado africano de botellas y envases de vidrio está segmentado por industria de usuario final (bebidas, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos) y país (Egipto, Nigeria, Sudáfrica, resto de África). Además, el segmento de bebidas se divide a su vez en bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por industria de usuarios finales | ||||||||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de botellas y recipientes de vidrio en África
¿Qué tamaño tiene el mercado africano de botellas y envases de vidrio?
Se espera que el tamaño del mercado africano de botellas y envases de vidrio alcance los 4,31 mil millones de unidades en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,21% para alcanzar los 5,56 mil millones de unidades en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado africano de Botellas y envases de vidrio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado africano de botellas y envases de vidrio alcance los 4,31 mil millones de unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado África Botellas y envases de vidrio?
Bonpak Pty Ltd., Moco Cosmetic Packaging cc, Consol Glass Pty Ltd, Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd), Glamosa Glass son las principales empresas que operan en el mercado africano de botellas y envases de vidrio.
¿Qué años cubre este mercado africano de botellas y envases de vidrio y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado africano de botellas y envases de vidrio se estimó en 4,10 mil millones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de África Botellas y envases de vidrio durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado África de Botellas y envases de vidrio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases y botellas de vidrio de África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de botellas y recipientes de vidrio en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de botellas y envases de vidrio de África incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Botellas y recipientes de vidrio de África Panorama de los reportes
