Tamaño del mercado de envases flexibles en África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.35 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases flexibles en África
Se espera que el mercado africano de envases flexibles registre una tasa compuesta anual del 5,35% durante el período previsto de 2022 a 2027. Liderado por la creciente demanda de la industria del embalaje y la creciente demanda de bienes de consumo, se espera que el mercado de envases flexibles en la región africana aumente en el periodo previsto. La forma en que los consumidores ven e interactúan con los paquetes está cambiando. Debido al creciente interés en la sostenibilidad, las soluciones tradicionales de embalaje rígido están siendo reemplazadas por embalajes flexibles innovadores y más viables. Se espera que la creciente demanda de envases amigables para el consumidor y una mayor protección del producto gane un impulso significativo para los envases flexibles como una alternativa factible y rentable.
La región africana representa una parte importante y creciente de las importaciones mundiales de alimentos y piensos. A pesar de la violencia y la incertidumbre política que se ciernen sobre algunas partes de la región, el crecimiento demográfico y los crecientes ingresos impulsan una mayor demanda de alimentos primarios y cereales forrajeros, soja, algodón y carnes. Sin embargo, la creciente demanda y el potencial de producción limitado por el clima han obligado a la región a depender cada vez más de las importaciones de alimentos, elevando su perfil comercial.
Diversas innovaciones han hecho posible desarrollar soluciones de envases flexibles sostenibles y personalizadas, lo que ha llevado a un aumento sin precedentes en el mercado de los envases flexibles. Las importaciones de alimentos y bienes de consumo en África representan una parte importante del mercado de envases flexibles en la región. La creciente demanda de alimentos envasados, la necesidad de mantener bajos los costos y las inversiones en el procesamiento de alimentos impulsan el crecimiento de los envases flexibles en la región. Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, el volumen de importaciones de arroz al norte de África en 2019/2020 fue de 630 mil toneladas métricas, y en 2020/2021, de 585 mil toneladas.
Los minoristas modernos están ganando una mayor participación en los canales de distribución de la región. El cambio de los minoristas de comestibles y los mercados abiertos a los supermercados e hipermercados ha continuado en Egipto en los últimos dos años. Los hipermercados han mostrado las tasas de crecimiento más rápidas en participación de valor. Continúan ofreciendo gamas completas de productos a precios competitivos frente a los minoristas de comestibles tradicionales debido a paquetes a granel económicos y promociones de precios atractivas. Además, en medio de la agitación política, los toques de queda y las preocupaciones por la seguridad han convertido a los hipermercados en un entorno atractivo para el consumidor. Metro, Hyper One, Carrefour y Spinneys están floreciendo en las importantes afueras de la ciudad.
Debido a los efectos de la pandemia, entre 720 y 811 millones de personas padecen hambre, 120 millones más que el año anterior. El impacto más considerable de la pandemia fue la interrupción de la cadena de suministro y el cambio repentino de la demanda. Para los consumidores, el riesgo para la seguridad alimentaria se hizo más notorio debido al efecto combinado de la pandemia por la pérdida de medios de vida y empleos. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de una preparación sólida para las crisis sanitarias y la importancia de tener alimentos seguros y siempre disponibles.
Tendencias del mercado de envases flexibles en África
Se espera que las bolsas tengan una participación significativa
El embalaje en bolsas está ganando rápidamente popularidad debido a su solución muy cómoda y portátil. Las bolsas verticales benefician y protegen el contenido de la humedad, el vapor, el olor, las plagas, el aire y la luz. Las preferencias de los consumidores por el atractivo estético y la conveniencia de las bolsas con atributos de valor agregado, como picos, cremalleras o asas, están impactando el crecimiento de las bolsas de pie. El peso más liviano, el menor uso de material y el menor costo de envío de las bolsas verticales que los envases rígidos benefician a los productores de alimentos envasados. Dado que la industria de bebidas consume cada vez más bolsas en la región, se espera que aumente la demanda del mercado.
Según un estudio reciente de la Asociación de Envases Flexibles, los envases rígidos de PET consumen un 504% más de combustibles fósiles que las bolsas flexibles con cremallera. El peso del paquete es seis veces mayor. Además, la disponibilidad de numerosas opciones de impresión para bolsas ayuda a imprimir diseños innovadores en la bolsa, mejorando así el atractivo estético del producto y reflejando la marca. La creciente innovación ha visto la aparición de espuma flexible, papeles y láminas de aluminio, que reemplazan el uso actual de plástico como materia prima para la fabricación de bolsas.
La creciente innovación ha visto la aparición de espuma flexible, papeles y láminas de aluminio, que reemplazan el uso actual de plástico como materia prima para la fabricación de bolsas. Además, los países africanos están aumentando la producción local y las inversiones de países asiáticos y europeos. Como resultado, se espera que los actores extranjeros existentes, como Lupin y Dr. Reddy's, amplíen sus capacidades de producción. Se espera que este factor impulse la demanda de envases para el cuidado de la salud, como blísteres, tapas y cierres, bolsas y bolsas intravenosas.
La creciente adopción de envases en bolsas para líquidos, como jugos, detergentes y aceites comestibles, ha visto la aparición de bolsas con excelentes propiedades de barrera al oxígeno para preservar el líquido en el interior, asegurando así que el contenido permanezca no contaminado. Por ejemplo, en 2021, Nestlé y Amcor se asociaron para lanzar la primera bolsa flexible reciclable del mundo para comida húmeda para mascotas. Las dos empresas se asociaron para superar los desafíos en las estructuras de los envases y hacerlos reciclables sin comprometer sus funcionalidades.
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Se espera que Sudáfrica tenga una participación importante
A pesar de su sofisticado sector de fabricación de alimentos y su fuerte mercado de consumo, Sudáfrica enfrenta un lento crecimiento económico interno. Los fabricantes enfrentan desafíos importantes para controlar los costos de producción y al mismo tiempo satisfacer la demanda de los consumidores, que se ha mantenido estable. Podría ver más inversiones en mejores envases para aumentar la eficiencia y ayudar a los fabricantes a gestionar los gastos. Los fabricantes de alimentos sudafricanos también miran cada vez más al mercado de exportación. Probablemente se centrarán en envases flexibles que respalden la consistencia y la calidad del producto para cumplir con los estándares alimentarios mundiales.
El gobierno sudafricano está dando prioridad al sector los alimentos y las bebidas son los componentes más importantes de la industria manufacturera de Sudáfrica. El gobierno fomenta activamente un mayor desarrollo de la agricultura y la industria de procesamiento de productos agrícolas. En los últimos tres años, el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica ha financiado el sector de procesamiento de alimentos por un valor de 736 millones de ZAR en incentivos, mientras que su incentivo del Programa de Inversión Empresarial (EIP) ha desembolsado fondos por 636 millones de ZAR y ha facilitado inversiones. de 3.700 millones de ZAR en el sector.
Los envases de plástico flexible se utilizan principalmente para envasar productos de belleza, ya que pueden proteger los materiales interiores de los daños causados por la oxidación y mejorar la vida útil. Sin embargo, la industria cosmética enfrenta varios desafíos en Sudáfrica debido al debilitamiento de las condiciones económicas del país. El crecimiento del PIB del país se ha desacelerado significativamente. Además, el alto desempleo y los menores ingresos personales disponibles crean desafíos para la industria cosmética. Por lo tanto, se espera que el mercado de envases flexibles relacionados con el cuidado personal desacelere el crecimiento.
En mayo de 2021, Huhtamaki, un fabricante mundial de soluciones de embalaje sostenibles, establecerá una planta de fabricación en Sudáfrica para atender a sus clientes de embalaje nuevos y existentes en la zona con una amplia gama de soluciones de embalaje. Con esta inversión, la empresa ampliará su presencia geográfica de fabricación de envases flexibles en Sudáfrica, fortaleciendo aún más su posición en los mercados emergentes.
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Descripción general de la industria del embalaje flexible en África
El mercado africano de envases flexibles está moderadamente fragmentado, con actores importantes como Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd y Huhtamaki Group que ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Las empresas regionales están formando múltiples asociaciones y fusiones para aumentar su participación de mercado.
Enero de 2022 Huhtamaki adquiere la propiedad total de su empresa conjunta Huhtamaki Smith Anderson de Smith Anderson Group Ltd. (SA). La empresa se dedica principalmente a la fabricación y venta de bolsas de papel para el sector alimentario. Las bolsas de papel se han convertido en una parte esencial de la oferta de productos de Huhtamaki y la adquisición permite a la empresa hacer crecer aún más su negocio. La compra se realizó por aproximadamente 2 millones de euros.
Septiembre de 2021 Huhtamaki adquirió Elif por 483 millones de dólares, una importante empresa de envases flexibles y sostenibles, para propietarios de marcas globales, cuyos productos ya son casi todos reciclables. Esta adquisición ayudará a Huhtamaki a aumentar sus capacidades y capacidades de fabricación.
Líderes del mercado de envases flexibles en África
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Hana Packaging Limited
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PrimePak Industries Nigeria Ltd
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Constantia Afripack Flexibles Ltd
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Huhtamaki Group
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Aristocrat Industries Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases flexibles de África
Junio de 2021 Huhtamaki completó la adquisición de activos de Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd., con sede en China, un fabricante privado de envoltorios, envases de cartón plegables y bolsas de papel. La inversión está en línea con la misión de Huhtamaki de fortalecer su posición como proveedor líder de envases para servicios alimentarios en la región y ampliar su cartera de productos.
Mayo de 2021 Mondi ha adquirido el 90,38% de las acciones de Olmuksan, el actor de envasado líder y bien establecido en Turquía, con una red de 5 plantas que brindan a una amplia base de clientes envases altamente sostenibles para la agricultura y aplicaciones industriales, de alimentos y bebidas.
Informe del mercado africano de envases flexibles índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de suministro de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto del COVID-19 en la Industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 La creciente demanda de envases convenientes
5.1.2 Vida útil más larga y cambio de estilo de vida de las personas.
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y el reciclaje
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por materiales
6.1.1 El plastico
6.1.2 Papel
6.1.3 Papel de aluminio
6.2 Por producto
6.2.1 Bolsas
6.2.2 Bolsas
6.2.3 Envolturas y películas
6.2.4 Otros productos
6.3 Por usuario final
6.3.1 Alimento
6.3.2 Bebida
6.3.3 belleza y cuidado Personal
6.3.4 Cuidados en el hogar
6.3.5 Farmacéutico
6.4 Por país
6.4.1 Sudáfrica
6.4.2 Nigeria
6.4.3 Egipto
6.4.4 Marruecos
6.4.5 Kenia
6.4.6 Resto de África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 Hana Packaging Limited
7.1.2 Sonnex Packaging Nigeria Ltd
7.1.3 Colpak Pty Ltd
7.1.4 PrimePak Industries Nigeria Ltd
7.1.5 Aristocrat Industries Ltd
7.1.6 CTP Flexibles Ltd
7.1.7 Constantia Afripack Flexibles Ltd
7.1.8 Huhtamaki Group
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del embalaje flexible en África
El embalaje flexible es una de las técnicas de embalaje más destacadas utilizadas por los principales proveedores en diversos sectores verticales de usuarios finales. Se debe a su calidad superior, como su vida útil aumentada. Además, es el método de envasado más económico para distribuir y conservar alimentos, productos farmacéuticos y otros consumibles. El mercado africano de envases flexibles está segmentado por material (plástico, papel y papel de aluminio), por producto (bolsas, bolsas, envoltorios y películas) y por usuario final (alimentos, bebidas, belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y Farmacéutica) y País.
| Por materiales | ||
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| Por producto | ||
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| Por usuario final | ||
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| Por país | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de envases flexibles en África
¿Cuál es el tamaño actual del mercado africano de envases flexibles?
Se proyecta que el mercado africano de envases flexibles registrará una tasa compuesta anual del 5,35% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado africano Embalaje flexible?
Hana Packaging Limited, PrimePak Industries Nigeria Ltd, Constantia Afripack Flexibles Ltd, Huhtamaki Group, Aristocrat Industries Ltd son las principales empresas que operan en el mercado africano de envases flexibles.
¿Qué años cubre este mercado africano de Embalaje flexible?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje flexible de África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de embalaje flexible de África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del embalaje flexible en África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje flexible en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje flexible de África incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalajes flexibles de África Panorama de los reportes
