Tamaño del mercado de la construcción en África
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 58.42 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 74.81 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.07 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción en África
El tamaño del mercado africano de la construcción se estima en 58,42 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 74,81 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,07% durante el período previsto (2024-2029).
- El brote de COVID-19 afectó negativamente al mercado en 2020. Durante los próximos dos años, se esperaba que el crecimiento siguiera afectado debido a la recesión económica causada por la pandemia en los sectores residencial, comercial, industrial e institucional de África.
- A pesar de los desafíos a corto plazo, las perspectivas a mediano y largo plazo siguen siendo positivas. En el corto plazo, la inversión en la industria de la construcción puede verse impulsada por el gasto público en el sector de infraestructura.
- La industria de la construcción africana es el destino objetivo de la mayoría de las grandes economías debido a los beneficios que acumula, como la disponibilidad de recursos naturales, enormes oportunidades de inversión en energía e infraestructura, mano de obra barata y un mercado de consumo en rápido crecimiento.
- El país también cuenta con un entorno empresarial beneficioso que incluye políticas favorables de desarrollo económico, aumento de los precios de las materias primas, progreso continuo en la lucha contra la corrupción y la adopción de gobiernos democráticos.
- Se prevé que la confianza empresarial crecerá gracias a la ayuda del gobierno a las pequeñas y medianas empresas (PYME). En noviembre de 2021, el Tesoro Nacional anunció sus planes de gastar ZAR 2.300 millones (USD 142,4 millones) en el actual año fiscal (de abril de 2021 a marzo de 2022) para ayudar a las empresas afectadas por la tercera ola de la pandemia y reconstruir la infraestructura dañada por la guerra civil. disturbios que estallaron en las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal en julio de 2021.
- El valor total de los planes de construcción registrados aprobados por las ciudades más grandes aumentó un 37,5% interanual en los primeros 10 meses de 2021, tras una caída anual del 33,5% en 2020, según Stats SA. En febrero de 2021, el gobierno anunció la inversión de ZAR 791,2 mil millones (USD 49 mil millones) en inversiones en infraestructura del sector público durante el período del Marco de Gasto a Medio Plazo (MTEF), que va desde el año fiscal 2021/2022 al año fiscal 2023/2024. El sector de transporte y logística recibió ZAR 287 mil millones (USD 17,8 mil millones), mientras que el sector energético recibió ZAR 149,9 mil millones (USD 9,3 mil millones).
Tendencias del mercado de la construcción en África
Proyectos de construcción de infraestructuras impulsan el mercado
- Las ciudades africanas están cambiando con varios proyectos importantes, que van desde magníficos rascacielos hasta megaciudades construidas desde cero. Estos proyectos de construcción multimillonarios en África están dando a sus ciudades una transformación muy necesaria.
- El desarrollo de infraestructura ha sido el objetivo de muchos gobiernos para satisfacer las necesidades y requisitos de una población en crecimiento, lo que convierte a la construcción en el sector más grande de África. En África hay más de 570 proyectos de construcción por valor de 450 mil millones de dólares. El sector energético tiene proyectos por valor de más de 370 mil millones de dólares, seguido por el sector del transporte, con proyectos que incluyen carreteras, aeropuertos y ferrocarriles por valor de 280 mil millones de dólares.
- Egipto lidera el mercado con más de 300 proyectos activos por valor de 338 mil millones de dólares. Con proyectos activos por valor de alrededor de 207 mil millones de dólares, Sudáfrica ocupa el segundo lugar, seguida de Nigeria, que tiene proyectos en curso y futuros por valor de 200 mil millones de dólares.
- Las refinerías nigerianas se encuentran en un estado lamentable, lo que deja a uno de los mayores productores de petróleo crudo de África dependiendo de las importaciones de petróleo. Sin embargo, Dangote está cambiando esa narrativa con una refinería local capaz de procesar 650.000 barriles por día, lo que la convierte en la refinería de tren único más grande del mundo. La refinería se extiende por 2.635 hectáreas en la zona de libre comercio de Lekki, Lekki, estado de Lagos. Se dice que costará más de 12 mil millones de dólares.
- Konza Technopolis es el proyecto de ciudad inteligente de Kenia, a pocos kilómetros de Nairobi. El gobierno de Kenia asignó 2.000 hectáreas de tierra para el proyecto. La ciudad es parte de la visión del gobierno para 2030 y puede servir como centro central para la tecnología, la ciencia, las telecomunicaciones y la educación. El coste estimado de esta ciudad inteligente es de 14.500 millones de dólares y podría generar unos 20.000 puestos de trabajo cuando esté terminada. La primera fase de las obras de infraestructura horizontal del proyecto concluyó en 2022.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Inversiones chinas e iniciativas BRI
- Durante las últimas dos décadas, China ha establecido una presencia económica significativa en la mayoría de los países africanos. Su lucrativo paquete de inversión económica, su enfoque político flexible y sus costosos proyectos de desarrollo enfocados en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) brindan una gran oportunidad a los países africanos.
- China es el aliado más grande y más fuerte de África. En los últimos años ha invertido millones de dólares en el continente. La inversión china ha aumentado a nivel mundial y África es el tercer destino más grande para la inversión china, detrás de Asia y Europa. Sin embargo, la inversión en África subsahariana disminuyó ligeramente en 2017, tras la ligera caída de la inversión china agregada.
- En los últimos años, Nigeria recibió fondos relativamente grandes de China para ferrocarriles. China respalda dos importantes proyectos ferroviarios de ancho estándar, una línea de Lagos a Kano y un ferrocarril costero de Lagos a Calabar.
- El país también está construyendo ferrocarriles en Kenia, Etiopía y Zambia. Por ejemplo, el Banco Chino de Exportación e Importación proporcionó el 85% de la financiación para el tren ligero de Addis Abeba, valorado en 475 millones de dólares, que sirve a los 4 millones de residentes de la ciudad. Las inversiones en energía, aunque consistían principalmente en petróleo y gas, incluían inversiones en energías limpias como la energía hidroeléctrica.
- A pesar de las perturbaciones debidas a la pandemia de COVID-19, África inició la construcción de proyectos por valor de más de 160 mil millones de dólares en 2021. El Export-Import Bank de China está financiando proyectos por valor de más de 15 mil millones de dólares que comenzaron las obras de construcción en 2021.
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Descripción general de la industria de la construcción en África
El mercado africano de la construcción es menos competitivo y los principales actores internacionales poseen grandes cuotas de mercado. El mercado africano de la construcción presenta potencial de crecimiento durante el período previsto, lo que se espera que impulse la competencia en el mercado. Con unos pocos actores con una participación significativa, el mercado tiene un nivel observable de consolidación. Los principales actores son Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd. y China Railway Construction Corp Ltd.
Líderes del mercado de la construcción en África
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Vinci
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Bouygues
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TechnipFMC
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China Communications Construction Group Ltd.
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China Railway Construction Coro Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción en África
- Diciembre de 2023 Scatec ASA, proveedor líder de energía renovable, cerró los primeros 60 MW del complejo solar Mmadinare de 120 MW y está en camino de iniciar la construcción del primer proyecto solar a escala comercial en Botswana.
- Noviembre de 2023 Teraco, el mayor proveedor de centros de datos de Sudáfrica, completó una ampliación de sus instalaciones de Durban, lo que eleva el área total de espacio a 5.800 metros cuadrados (62.430 pies cuadrados). Las instalaciones de Teraco en Durban se inauguraron en 2011 y proporcionan 1 MW en 600 metros cuadrados (6460 pies cuadrados). En 2018, se anunció una expansión anterior, agregando 1000 metros cuadrados (10,765 pies cuadrados) de espacio en blanco al sitio, lo que eleva el espacio total a 2000 metros cuadrados (21,530 pies cuadrados).
Informe del mercado de la construcción en África índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario Actual del Mercado Económico y de la Construcción
4.2 Innovaciones Tecnológicas en el Sector de la Construcción
4.3 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.4 Revisión y comentario sobre el impacto del mercado internacional de la construcción y el potencial de crecimiento de la industria en las principales economías africanas.
4.5 Revisión y comentario sobre los proyectos de infraestructura chinos y la iniciativa BRI
4.6 Comparación de métricas industriales clave de países africanos (vista de analista)
4.7 Comparación de las métricas de costos de construcción de los países africanos (vista de analista)
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.9 Dinámica del mercado
4.9.1 Conductores
4.9.1.1 La rápida urbanización impulsa el mercado
4.9.1.2 Desarrollo economico
4.9.2 Restricciones
4.9.2.1 Desafíos políticos y regulatorios
4.9.2.2 Escasez de habilidades y mano de obra
4.9.3 Oportunidades
4.9.3.1 Vivienda asequible
4.9.3.2 Energía renovable
4.10 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.10.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.10.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.10.3 Amenaza de nuevos participantes
4.10.4 Amenaza de productos sustitutos
4.10.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.11 Análisis de la cadena de valor de la industria
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por sectores
5.1.1 Construcción Comercial
5.1.2 Construcción residencial
5.1.3 Construcción Industrial
5.1.4 Construcción de infraestructura (transporte)
5.1.5 Construcción de energía y servicios públicos
5.2 Por tipo de construcción
5.2.1 Adiciones
5.2.2 Demolición
5.2.3 Nuevas construcciones
5.3 Por región
5.3.1 África Oriental
5.3.2 África Occidental
5.3.3 Africa del Sur
5.3.4 Africa del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 China communications construction group ltd.
6.2.2 China railway construction corp. Ltd.
6.2.3 Sikhumba Construction (Pty) Ltd.
6.2.4 Sonatrach
6.2.5 Dumez Nigeria PLC
6.2.6 General Nile Company For Roads & Bridges
6.2.7 China national machinery industry corp.
6.2.8 TechnipFMC
6.2.9 Vinci
6.2.10 Bouygues*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción en África
La construcción es una industria muy diversa que incluye actividades que van desde la minería, las canteras y la silvicultura hasta la construcción de infraestructura y edificios, la fabricación y el suministro de productos, y el mantenimiento, operación y eliminación.
El mercado africano de la construcción está segmentado por sector (construcción comercial, construcción residencial, construcción industrial, construcción de infraestructura (transporte) y construcción de energía y servicios públicos) y por tipo de construcción (ampliaciones, demolición y nueva construcción), por región (África Oriental, África Occidental). África, África del Sur y África del Norte).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado africano de la construcción en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por sectores | ||
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| Por tipo de construcción | ||
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| Por región | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de la construcción en África
¿Qué tamaño tiene el mercado africano de la construcción?
Se espera que el tamaño del mercado africano de la construcción alcance los 58,42 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,07% hasta alcanzar los 74,81 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la construcción en África?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado africano de la construcción alcance los 58,42 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la construcción en África?
Vinci, Bouygues, TechnipFMC, China Communications Construction Group Ltd., China Railway Construction Coro Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado africano de la construcción.
¿Qué años cubre este mercado africano de la construcción y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado africano de la construcción se estimó en 55.460 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción en África durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción en África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción en África
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción en África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción en África incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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