Tamaño del mercado de lubricantes para vehículos comerciales en África
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 856.57 millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 912.20 millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor participación por tipo de producto | Aceites de motor |
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CAGR(2024 - 2026) | 3.20 % |
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Mayor proporción por país | Egipto |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado africano de lubricantes para vehículos comerciales
El tamaño del mercado africano de lubricantes para vehículos comerciales se estima en 856,57 millones de litros en 2024 y se espera que alcance los 912,20 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,20% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor dado que tiene usos a alta temperatura y alta presión, el aceite de motor es el tipo de producto más popular en África, con necesidades de gran volumen e intervalos de drenaje más cortos.
- Segmento de más rápido por tipo de producto aceites para transmisiones y engranajes Se espera que el aceite para transmisiones sea el de más rápido crecimiento en la industria africana de CV, ya que se espera que aumenten las importaciones de LCV usados y la penetración de camiones usados viejos.
- El país de mercado más grande Egipto Egipto es el mayor consumidor de lubricantes para CV entre todos los países africanos debido al alto volumen de aceite de motor consumido en una de las flotas de vehículos comerciales más antiguas del mundo.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento Marruecos Marruecos es el usuario de lubricantes para vehículos comerciales de más rápido crecimiento entre los principales países africanos debido a un aumento constante en las importaciones de vehículos comerciales ligeros y camiones usados desde Francia.
Segmento más grande por tipo de producto aceites de motor
- Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en el sector africano de vehículos comerciales aumentó a una tasa compuesta anual del 1,65%. El aceite de motor fue el tipo de producto lubricante dominante en este sector, con una participación del 75% en 2020, seguido de los aceites de transmisión, que representaron una participación del 11%.
- En 2020, debido al brote de COVID-19, el transporte de mercancías se redujo significativamente debido a los bloqueos impuestos en respuesta a la pandemia. Así, el consumo de lubricantes en el sector disminuyó más de un 4,5% respecto a 2019.
- Es probable que el auge previsto de las necesidades logísticas y la recuperación de las ventas de vehículos comerciales nuevos impulsen el consumo de lubricantes en este sector. Por lo tanto, es probable que el consumo de lubricantes para vehículos comerciales aumente a una tasa compuesta anual del 3,09% durante 2021-2026.
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País más grande Egipto
- En África, el volumen de consumo de lubricantes para vehículos comerciales (CV) fue el más alto en Egipto, con un 29,4% del consumo total de lubricantes para CV, seguido de Nigeria y Sudáfrica, con un 18,3% y un 15,06%, respectivamente.
- Las restricciones impuestas a las actividades comerciales y de transporte después del brote de COVID-19 afectaron negativamente al consumo de lubricantes para CV en 2020. Sudáfrica fue la más afectada, ya que fue testigo de una caída del 10% en el consumo durante 2019-2020, seguida de Egipto, que registró una Caída del 8,1%.
- Durante el período 2021-2026, Marruecos probablemente será el mercado de lubricantes para CV de más rápido crecimiento. Es probable que el consumo aumente a una tasa compuesta anual del 5,96%, seguido de Sudáfrica y Egipto, con una tasa compuesta anual esperada del 3,65% y 3,19%, respectivamente.
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Descripción general de la industria de lubricantes para vehículos comerciales en África
El Mercado Africano de Lubricantes para Vehículos Comerciales está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 46,60%. Los principales actores de este mercado son la Cooperativa Soceite des petroleum, ExxonMobil Corporation, Misr Petroleum, Royal Dutch Shell PLC y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado africano de lubricantes para vehículos comerciales
Coperative Soceite des petroleum
ExxonMobil Corporation
Misr Petroleum
Royal Dutch Shell PLC
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de lubricantes para vehículos comerciales de África
- Marzo de 2022 la empresa FUCHS presentó los lubricantes de paquete pequeño Keep Fricofin y Titan GT1 Flex para aplicaciones automotrices.
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Septiembre de 2021 Engen ha realizado un desarrollo innovador al lanzar su aplicación Engen para comodidad de sus clientes. Engen ofrecerá todos sus productos y servicios a través de esta aplicación, facilitándolo a los consumidores. Se espera que esto aumente las ventas de sus lubricantes y gane reconocimiento de marca en la región.
Informe del mercado africano de lubricantes para vehículos comerciales índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de producto
4.1.1. Aceites de motor
4.1.2. Grasas
4.1.3. Fluidos hidráulicos
4.1.4. Aceites para transmisiones y engranajes
4.2. Por país
4.2.1. Egipto
4.2.2. Marruecos
4.2.3. Nigeria
4.2.4. Sudáfrica
4.2.5. Resto de Afriquia
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. África
5.3.2. BP PLC (Castrol)
5.3.3. Coperative Soceite des petroleum
5.3.4. Engen Petroleum Ltd
5.3.5. ExxonMobil Corporation
5.3.6. FUCHS
5.3.7. Misr Petroleum
5.3.8. Ola Energy
5.3.9. Royal Dutch Shell PLC
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, ÁFRICA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 3:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 4:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 5:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, ACEITES PARA MOTORES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 6:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 8:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 10:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 12:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 14:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, EGIPTO, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, EGIPTO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 16:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, MARRUECOS, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, MARRUECOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, NIGERIA, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, NIGERIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, SUDÁFRICA, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, SUDÁFRICA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE ÁFRICA, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA, RESTO DE ÁFRICA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 25:
- MERCADO ÁFRICA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018-2021
- Figura 26:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES EN ÁFRICA (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2020
Segmentación de la industria de lubricantes para vehículos comerciales en África
| Por tipo de producto | |
| Aceites de motor | |
| Grasas | |
| Fluidos hidráulicos | |
| Aceites para transmisiones y engranajes |
| Por país | |
| Egipto | |
| Marruecos | |
| Nigeria | |
| Sudáfrica | |
| Resto de Afriquia |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos comerciales se consideran dentro del mercado de lubricantes para vehículos comerciales.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites de transmisión y engranajes, fluidos hidráulicos y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante para vehículos comerciales, según el estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos comerciales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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