Tamaño del mercado aeroespacial en México
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 11.20 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 22.70 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.18 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del Mercado Aeroespacial en México
El tamaño del mercado de la industria aeroespacial en México se estima en 11,20 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 22,70 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 15,18% durante el período previsto (2024-2029).
Debido a la pandemia de COVID-19, la economía mexicana finalizó 2020 con la mayor caída del PIB desde la Gran Depresión. La economía del país también mostró signos de lenta recuperación en 2021. Al igual que varias industrias de la economía mexicana, en 2020-2021, la industria aeroespacial se vio gravemente afectada por la pandemia de COVID-19. Las exportaciones mexicanas disminuyeron en más del 20%, afectando así los ingresos generales del mercado.
Antes de la llegada de la pandemia, la industria aeroespacial mexicana viene experimentando un excelente crecimiento con importante inversión extranjera y creación de empleo. Las exportaciones industriales aeroespaciales del país han aumentado durante la última década y media, a una tasa de crecimiento saludable de más del 14% anual.
El ecosistema favorable para el sector manufacturero y los bajos costos de producción en el país están atrayendo inversiones de empresas de fabricación aeroespacial, impulsando así el crecimiento del mercado. Según la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial o FEMIA, el sector aeroespacial de México creció de 100 empresas y organizaciones manufactureras en 2004 a alrededor de 370 en 2020.
Se estima que factores como nuevas iniciativas para integrar proveedores locales más pequeños a la industria aeroespacial mexicana, el apoyo del gobierno para ayudar a las empresas más pequeñas y las oportunidades generadas por los acuerdos comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México mejorarán la contribución del sector aeroespacial. hacia la economía mexicana.
Aeroespacial en México Tendencias del Mercado
Aumento de las exportaciones aeroespaciales desde México
El sector manufacturero aeroespacial en México es un sector de alto desempeño y contribuye significativamente al crecimiento general de la economía mexicana. México es el decimocuarto proveedor aeroespacial a nivel mundial y el gobierno se está enfocando en mejorar su clasificación para ingresar al top 10 al final del período de pronóstico. Según FEMIA, la industria experimentó un crecimiento promedio anual de las exportaciones del 14% durante 2004-2019 y representó USD 6 mil millones en inversión extranjera directa acumulada entre 2007 y 2017. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, las exportaciones mexicanas disminuyeron en más de un 20%. % en 2020. Sin embargo, se espera que la industria se recupere rápidamente con el apoyo del gobierno. La llegada de importantes fabricantes de equipos originales y proveedores de aviones, como General Electric, Airbus, Safran, Bombardier y Latécoère Group, entre otros, al sector manufacturero del país, impulsada por los bajos costos de fabricación en el país, ha contribuido significativamente al crecimiento de las exportaciones. del país a lo largo de los años. Cada año, alrededor del 80% de la producción de la industria aeroespacial en México se exporta a Estados Unidos, mientras que el resto de las exportaciones se realiza a países como Canadá, Francia, Alemania y otros países extranjeros. Las capacidades de fabricación aeroespacial en México van desde motores y partes de motores hasta fuselajes, puertas de carga, conjuntos de trenes de aterrizaje, aviónica y varios otros componentes que ahora están presentes en varios modelos de aeronaves en todo el mundo. Por lo tanto, las crecientes capacidades de la manufactura aeroespacial mexicana y las crecientes exportaciones del país indican un entorno saludable para el crecimiento de la industria aeroespacial en México.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El segmento de fabricación tuvo la mayor cuota de mercado en 2021
Casi el 79% de las empresas que operan en México son fabricantes de productos aeroespaciales. Los bajos costos laborales son una de las principales razones para que las empresas establezcan sus instalaciones de fabricación en México. Las capacidades de los fabricantes mexicanos incluyen varios componentes de nivel 1, 2 y 3, que van desde turbinas, fuselajes y sensores para motores a reacción hasta sujetadores en el fuselaje. Otra razón para el crecimiento de la industria aeroespacial en México es su proximidad a Estados Unidos, donde se encuentran algunos de los OEM aeroespaciales más grandes del mundo. La disminución del costo de la logística de los componentes influyó en que las empresas aeroespaciales vieran a México como una solución viable para contrarrestar los problemas de la cadena de suministro y reducir gastos. El gobierno está apoyando el crecimiento de la industria en el país a través de diversas estrategias e iniciativas. En el marco del plan estratégico del país para la industria aeroespacial, el plan Pro-Aéreo 2012-2020, se tomaron diversas iniciativas para el crecimiento de la industria. Muchas empresas han establecido sus centros de fabricación en México a lo largo de los años. Los principales fabricantes aeroespaciales, como Honeywell, Cessna, Safran, Bombardier Inc., General Electric, EATON Corporation, Goodrich Corporation ITP, PCC Aerostructures, etc., tienen sus centros de fabricación en el país. Dado que México se especializa en la producción de materiales aeroespaciales y la demanda de piezas de aviación va en aumento, el país se convertirá en una potencia de fabricación aeroespacial en el futuro próximo. Además, el programa de refugios de México es una oportunidad lucrativa para que las empresas aeroespaciales operen sus instalaciones de fabricación en el país. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del segmento en el país durante el período previsto.
Panorama de la industria aeroespacial en México
La industria aeroespacial en México está muy fragmentada debido a la presencia de varias empresas en México. Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE y Honeywell International Inc. son algunos de los actores destacados del mercado. Actualmente, no existen OEM de aeronaves locales con sede en México. Sin embargo, hay varios actores extranjeros que fabrican, diseñan y diseñan piezas y componentes de aviones para la aviación comercial, militar y general en el país. Según la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial o FEMIA, el sector aeroespacial de México creció de 100 empresas y organizaciones manufactureras en 2004 a alrededor de 370 en 2020. Baja California, Querétaro, Sonora, Nuevo León y Chihuahua son los estados mexicanos conocidos por su fabricación. en el sector aeroespacial. Querétaro es el hogar de muchas empresas en México, incluidas Bombardier, Safran, Aernnova, Meggitt, ITR, GE y Airbus. Con la disponibilidad de una fuerza laboral calificada compuesta principalmente por ingenieros graduados de universidades locales y cercanas, estas empresas están planeando aumentar sus inversiones en el país para mejorar sus capacidades de diseño e ingeniería, lo que se espera que aumente la competencia en el mercado en los próximos años. venir.
Aeroespacial en México Líderes del Mercado
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Safran SA
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Bombardier Inc.
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Honeywell International Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Aeroespacial en México Noticias del Mercado
- En noviembre de 2021, Volaris, la aerolínea de ultra bajo costo con sede en México, informó que había firmado una nueva orden de compra con Airbus por 39 aviones A321neo. El pedido forma parte del acuerdo de compra de 255 aviones realizado en conjunto por las aerolíneas Wizz Air, Frontier, JetSMART y Volaris. Además, la aerolínea negoció con Airbus la conversión de 20 aviones A320neo de su pedido actual a A321neos.
- En septiembre de 2021, Airbus firmó un memorando de entendimiento con la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y Dereum Labs, una start-up mexicana, para colaborar en las tecnologías necesarias para la extracción de recursos lunares. Se espera que esta asociación conduzca a la creación de un nuevo Programa Mexicano de Utilización de Recursos In Situ (ISRU) para la extracción lunar y ayude a desarrollar el ecosistema esencial para la tecnología en el país.
- En febrero de 2021, Latécoère anunció que la compañía completó la adquisición del negocio de Sistemas de interconexión y cableado eléctrico (EWIS) de Bombardier en Querétaro, México. Las dos empresas también firmaron un acuerdo a largo plazo, tras el cual Latécoère seguirá proporcionando a Bombardier sistemas EWIS.
Informe del Mercado Aeroespacial en México - Tabla de Contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, 2018-2027
3.2 Cuota de mercado por industria, 2021
3.3 Estructura del mercado y participantes clave
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Economía Mexicana
4.2 Importación y Exportación de Piezas y Componentes Aeroespaciales
4.3 Regulaciones y subsidios gubernamentales
4.3.1 Inversión Extranjera Directa (IED)
4.3.2 Tratado de Libre Comercio (TLC)
4.3.3 Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) y Acuerdos de Cielos Abiertos
4.4 Inversión en infraestructura aeroportuaria
4.5 Planes de adquisición de aeronaves
4.6 Análisis FODA
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Industria
5.1.1 Fabricación
5.1.2 Ingeniería y Diseño
5.1.3 Mantenimiento, Reparación y Revisión
6. PERFILES DE LA EMPRESA
6.1 Airbus SE
6.2 The Boeing Company
6.3 General Dynamics Corporation
6.4 Bombardier Inc.
6.5 Safran SA
6.6 DAHER
6.7 Honeywell International Inc.
6.8 GKN Aerospace
6.9 Raytheon Technologies Corporation
6.10 GE Aviation
6.11 Eaton Corporation
6.12 Mexicana MRO SA de CV
7. PRINCIPALES EMPRESAS LOCALES Y SUS PORTAFOLIOS
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la Industria Aeroespacial en México
El estudio cubre todos los aspectos de la industria aeroespacial en México y proporciona información sobre la industria aeroespacial mexicana. El estudio también ofrece los perfiles de las principales empresas aeroespaciales que operan u ofrecen sus productos y servicios en México.
El mercado está segmentado por industria en fabricación, ingeniería y diseño, y mantenimiento, reparación y revisión. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos y está representado por su valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado aeroespacial en México
¿Qué tamaño tiene el mercado aeroespacial de México?
Se espera que el tamaño del mercado aeroespacial de México alcance los 11.200 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 15,18% hasta alcanzar los 22.700 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado aeroespacial de México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado aeroespacial de México alcance los 11,200 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado aeroespacial de México?
Safran SA, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE, Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en la Industria Aeroespacial en México.
¿Qué años cubre este mercado aeroespacial de México y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado aeroespacial de México se estimó en 9,720 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mercado aeroespacial de México para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado aeroespacial de México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria Aeroespacial de México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sector aeroespacial de México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis aeroespacial de México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria aeroespacial en México Panorama de los reportes
