Tamaño del mercado de compuestos aeroespaciales y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe de mercado de compuestos aeroespaciales está segmentado por tipo de fibra (fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra cerámica y otros tipos de fibra), aplicación (aviación comercial, aviación militar, aviación general y espacio) y geografía (América del Norte, Europa, Asia). -Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África). el informe ofrece tamaño de mercado y pronóstico para todos los segmentos anteriores en valor (USD).

Tamaño del mercado de compuestos aeroespaciales

Resumen del mercado de compuestos aeroespaciales
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Período de Estudio 2019 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 27.79 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 43.47 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 9.36 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande América del norte
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Principales actores del mercado de compuestos aeroespaciales

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de compuestos aeroespaciales

El tamaño del mercado de compuestos aeroespaciales se estima en 27,79 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 43,47 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,36% durante el período previsto (2024-2029).

Las características de los compuestos, como resistencia química y a la temperatura, peso ligero, alta rigidez, estabilidad dimensional y rendimiento de flexión, entre otras, hicieron que su uso fuera popular en diversos componentes aeroespaciales y aplicaciones estructurales. Mantenimiento reducido, vida útil más larga, menos piezas y costos reducidos de herramientas y ensamblaje son algunas de las razones que impulsan el mercado de compuestos aeroespaciales.

El aumento sustancial del tráfico de pasajeros y la imposición de nuevas regulaciones sobre emisiones llevaron a un aumento significativo de la demanda de compra de aviones de nueva generación durante la última década, antes de la pandemia. Los fabricantes de aviones están desarrollando nuevos modelos de aviones en los sectores de aviación comercial, militar y general, lo que requiere motores más nuevos con mejor rendimiento y bajo peso. Como resultado, está aumentando el énfasis en tecnologías de materiales más nuevas, como los compuestos.

Tendencias del mercado de compuestos aeroespaciales

El segmento de aviación comercial liderará la cuota de mercado

El segmento de aviones comerciales representó la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos aeroespaciales durante el período previsto. Con el aumento del tráfico aéreo de pasajeros, las aerolíneas comenzaron a operar en todas las rutas principales y también agregaron nuevas rutas. United Airlines anunció que comenzó a operar en nuevas rutas, calificándola como su mayor expansión transatlántica. Cuando todo volvió a la normalidad, nuevas aerolíneas comenzaron a operar. Akasa Air, una nueva aerolínea india, inició sus operaciones en agosto de 2022, comenzando con una ruta con 28 vuelos semanales y agregando gradualmente dos rutas más. En octubre de 2022, Alaska Airlines realizó un pedido de 52 aviones Boeing B737 MAX con un plan para ampliar su flota. La aerolínea anunció planes para incluir una flota principal exclusivamente de Boeing para finales de 2023.

Dado que las operaciones de comercio electrónico aumentaron rápidamente desde COVID-19, el mercado de carga aérea aumentó y, por lo tanto, los pedidos de aviones de carga también aumentaron en 2022. Por ejemplo, en octubre de 2022, Cargolux Airlines de Luxemburgo realizó un pedido a Boeing por 10 B777- 8 cargueros junto con opciones para 6 aviones adicionales. China ocupa la posición del segundo mercado de transporte aéreo de mercancías, sólo después de Estados Unidos. Según el Commercial Market Outlook 2022 de Boeing, se espera que la flota aérea comercial de China crezca de 3900 a 9600 para 2041.

Mercado de compuestos aeroespaciales, tráfico mundial de pasajeros de aerolíneas, en miles de millones, 2018-2022

Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado de compuestos aeroespaciales de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico

Asia-Pacífico se convirtió a lo largo de los años en un importante centro para la industria de la aviación. Las economías emergentes de la región, como India y China, están experimentando un aumento masivo en sus respectivos mercados de aviación civil debido a una mayor demanda de viajes aéreos. Por lo tanto, se prevé que los ingresos de Asia y el Pacífico experimenten una alta tasa de crecimiento durante el período previsto. Esta alta tasa de crecimiento se debe a la creciente adquisición de aviones con motores que utilizan estos compuestos. En el sector comercial, más de un tercio de las entregas de aviones comerciales de dos gigantes aeroespaciales, Airbus SE y The Boeing Company combinados, se realizan a clientes de Asia-Pacífico. En mayo de 2021, IndiGo, una importante aerolínea de bajo coste, anunció que seleccionó los motores 'LEAP-1A' de CFM International para propulsar su flota de 310 nuevos aviones de la familia Airbus entregados en 2023. Los aviones pertenecen a diferentes categorías, incluidos A320neo, A321neo y A321XLR. El acuerdo incluye 620 motores recién instalados y motores de repuesto asociados y un acuerdo de servicio plurianual a largo plazo. Los motores Leap utilizados en el avión utilizan un mayor volumen de compuestos que sus predecesores.

Con el aumento del gasto militar de los países de la región debido a las tensiones entre los países vecinos y a las inversiones de naciones extranjeras en la instalación de estaciones base militares en países como Australia, la aviación militar en la región de Asia y el Pacífico también está aumentando. Por ejemplo, en octubre de 2022, el primer consorcio militar privado de la India, el consorcio Tata-Airbus, inició la construcción de una instalación de fabricación para construir el avión de transporte mediano C-295 para modernizar la flota de transporte de la Fuerza Aérea de la India. Factores como estos están impulsando el crecimiento del mercado de compuestos aeroespaciales en esta región.

Mercado de compuestos aeroespaciales tasa de crecimiento por región (2023-2028)

Descripción general de la industria de compuestos aeroespaciales

El mercado de compuestos aeroespaciales está semiconsolidado, y los actores destacados del mercado ocupan la mayor parte de la cuota de mercado Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA y DuPont. Se espera que las asociaciones de las empresas con los OEM para el desarrollo de componentes y piezas de aviones para aumentar la rentabilidad del usuario final abran nuevas oportunidades de mercado para los actores existentes. Además, las inversiones de las empresas en compuestos avanzados para aplicaciones espaciales pueden ayudar a aumentar su presencia en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2023, Toray Industries Inc. suministró al vehículo de lanzamiento H3 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA, Tokio), el sucesor de su cohete H-IIA, fibra de carbono y preimpregnados Torayca. Estos acontecimientos impulsarán el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Líderes del mercado de compuestos aeroespaciales

  1. Toray Industries Inc.

  2. SGL Carbon SE

  3. Hexcel Corporation

  4. Solvay SA

  5. DuPont

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Noticias del mercado de compuestos aeroespaciales

  • Julio de 2023: La NASA otorgó un contrato de transferencia de tecnología para pequeñas empresas (STTR) de fase II de 800.000 dólares a AnalySwift LLC, una empresa con sede en EE. UU., para desarrollar una herramienta de diseño para compuestos adaptables avanzados (DATC) y lanzarla en 2025.
  • Diciembre de 2022: Velocity Composites, proveedor líder de kits de materiales compuestos aeroespaciales, anunció su entrada en el mercado aeroespacial de EE. UU. con la firma de un acuerdo con GKN Aerospace, que se espera genere más de 100 millones de dólares en ingresos durante cinco años.

Informe de mercado de compuestos aeroespaciales índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo de fibra

                              1. 5.1.1 Fibra de vidrio

                                1. 5.1.2 Fibra de carbon

                                  1. 5.1.3 Fibra cerámica

                                    1. 5.1.4 Otros tipos de fibra

                                    2. 5.2 Solicitud

                                      1. 5.2.1 Comercial

                                        1. 5.2.2 Militar

                                          1. 5.2.3 Aviación general

                                            1. 5.2.4 Espacio

                                            2. 5.3 Geografía

                                              1. 5.3.1 América del norte

                                                1. 5.3.1.1 Estados Unidos

                                                  1. 5.3.1.2 Canada

                                                  2. 5.3.2 Europa

                                                    1. 5.3.2.1 Reino Unido

                                                      1. 5.3.2.2 Francia

                                                        1. 5.3.2.3 Alemania

                                                          1. 5.3.2.4 El resto de Europa

                                                          2. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                            1. 5.3.3.1 Porcelana

                                                              1. 5.3.3.2 Japón

                                                                1. 5.3.3.3 India

                                                                  1. 5.3.3.4 Corea del Sur

                                                                    1. 5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico

                                                                    2. 5.3.4 América Latina

                                                                      1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                        1. 5.3.4.2 Resto de América Latina

                                                                        2. 5.3.5 Medio Oriente y África

                                                                          1. 5.3.5.1 Sudáfrica

                                                                            1. 5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos

                                                                              1. 5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África

                                                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                            1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                              1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                                                1. 6.2.1 Bally Ribbon Mills

                                                                                  1. 6.2.2 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites Inc.

                                                                                    1. 6.2.3 Toho Tenax Co., Ltd.

                                                                                      1. 6.2.4 Toray Industries Inc.

                                                                                        1. 6.2.5 SGL Carbon SE

                                                                                          1. 6.2.6 Hexcel Corporation

                                                                                            1. 6.2.7 Solvay SA

                                                                                              1. 6.2.8 DuPont

                                                                                                1. 6.2.9 Royal Ten Cate N.V.

                                                                                                  1. 6.2.10 Materion Corp.

                                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                  bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                  Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                  Segmentación de la industria de compuestos aeroespaciales

                                                                                                  Los compuestos aeroespaciales se eligen por su capacidad de proporcionar una combinación de peso ligero, alta resistencia, resistencia a la corrosión y resistencia a la fatiga. Estas características hacen que los compuestos sean particularmente adecuados para aplicaciones donde los materiales tradicionales como los metales pueden ser menos eficientes debido a su peso o susceptibilidad a la corrosión.

                                                                                                  El mercado de compuestos aeroespaciales incluye todas las aplicaciones de compuestos en aviones militares, aviones comerciales, aviones de aviación general y naves espaciales. El tipo de fibra, la aplicación y la geografía segmentan el mercado de compuestos aeroespaciales. Por tipo de fibra, el mercado se segmenta en fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra cerámica y otros tipos de fibra. Por aplicación, el mercado se segmenta en aviación comercial, aviación militar, aviación general y espacial. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado de compuestos aeroespaciales en los principales países de diferentes regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).

                                                                                                  Tipo de fibra
                                                                                                  Fibra de vidrio
                                                                                                  Fibra de carbon
                                                                                                  Fibra cerámica
                                                                                                  Otros tipos de fibra
                                                                                                  Solicitud
                                                                                                  Comercial
                                                                                                  Militar
                                                                                                  Aviación general
                                                                                                  Espacio
                                                                                                  Geografía
                                                                                                  América del norte
                                                                                                  Estados Unidos
                                                                                                  Canada
                                                                                                  Europa
                                                                                                  Reino Unido
                                                                                                  Francia
                                                                                                  Alemania
                                                                                                  El resto de Europa
                                                                                                  Asia-Pacífico
                                                                                                  Porcelana
                                                                                                  Japón
                                                                                                  India
                                                                                                  Corea del Sur
                                                                                                  Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                  América Latina
                                                                                                  Brasil
                                                                                                  Resto de América Latina
                                                                                                  Medio Oriente y África
                                                                                                  Sudáfrica
                                                                                                  Emiratos Árabes Unidos
                                                                                                  Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                  Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compuestos aeroespaciales

                                                                                                  Se espera que el tamaño del mercado de compuestos aeroespaciales alcance los 27,79 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,36% hasta alcanzar los 43,47 mil millones de dólares en 2029.

                                                                                                  En 2024, se espera que el tamaño del mercado de compuestos aeroespaciales alcance los 27,79 mil millones de dólares.

                                                                                                  Toray Industries Inc., SGL Carbon SE, Hexcel Corporation, Solvay SA, DuPont son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos aeroespaciales.

                                                                                                  Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                  En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos aeroespaciales.

                                                                                                  En 2023, el tamaño del mercado de compuestos aeroespaciales se estimó en 25,41 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Compuestos aeroespaciales durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Compuestos aeroespaciales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                  Informe de la industria de compuestos aeroespaciales

                                                                                                  Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Compuestos aeroespaciales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Compuestos aeroespaciales incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                  close-icon
                                                                                                  80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                  Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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