Tamaño del mercado de compuestos de motores de aviación
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.39 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.72 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.02 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de compuestos de motores de aviación
El tamaño del mercado de compuestos de aeromotores se estima en 3,39 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,72 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,02% durante el período previsto (2024-2029).
El estallido de la pandemia de COVID-19 en 2020 afectó gravemente a toda la industria de la aviación. Esto ha dado lugar a que varios operadores de aeronaves se declararan en quiebra, lo que redujo la demanda de aviones y motores de avión. La reducción del futuro gasto en defensa también puede obstaculizar los futuros planes de adquisición de aviones militares, ya que los países están más centrados en mejorar la infraestructura sanitaria. El cierre de industrias en varios países en 2020 detuvo la fabricación de componentes y materiales y afectó la cadena de suministro asociada a la fabricación de aviones y motores. Aunque la situación mejoró en 2021, se espera que la demanda siga siendo inferior a los niveles anteriores a la COVID-19 en un futuro próximo.
El aumento sustancial del tráfico de pasajeros y la imposición de nuevas regulaciones sobre emisiones llevaron a un aumento significativo de la demanda de compra de aviones de nueva generación durante la última década, antes de la pandemia. Los fabricantes de aviones están desarrollando nuevos modelos de aviones en los sectores de aviación comercial, militar y general, lo que requiere motores más nuevos con mejor rendimiento y bajo peso. Como resultado, está aumentando el énfasis en tecnologías de materiales más nuevas, como los compuestos.
Dado que los principales fabricantes de motores enfatizan sus propias capacidades internas de desarrollo de materiales compuestos, se espera que la dependencia de materiales subcontratados se reduzca con el paso de los años.
Compuestos de motores de aviación Tendencias del mercado
El segmento de aviones comerciales tuvo la mayor cuota de mercado en 2021
El segmento de aviones comerciales representó la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos para motores de aeronaves en 2021. Uno de los principales impulsores del mercado del sector comercial es la demanda de aviones de fuselaje estrecho. A finales de 2021, la cartera de pedidos de aviones de Airbus ascendía a 7.082 aviones, de los cuales más del 88% eran aviones de fuselaje estrecho de la familia A220 y A320ceo/neo. Asimismo, la cartera de pedidos de Boeing a finales de 2021 era de 4.250 aviones, de los cuales 3.414 eran aviones de fuselaje estrecho de la familia 737. Después de dos años de permanecer en tierra, el Boeing 737 Max recibió autorización para regresar a los cielos en varios países del mundo en 2021, lo que contribuirá al crecimiento de los pedidos generales de fuselaje estrecho en 2021. Además, dos nuevos modelos de aviones de fuselaje estrecho, el MC- 21 y C919 entren en servicio en 2022. En los motores de salto que impulsan la familia de aviones A320, junto con los próximos aviones MC-21 y C919, se incluyen estructuras compuestas, incluidas aspas de ventilador compuestas de fibra de carbono tejida en 3-D y Se utilizan estuches para ventiladores. Además, se utilizan compuestos de matriz cerámica (CMC) para construir las cubiertas de la turbina del motor.
Se están llevando a cabo muchos avances relacionados con el uso de compuestos en motores de aviones comerciales. Por ejemplo, GE está trabajando en nuevas palas compuestas para el GE9X. El nuevo motor es el más grande fabricado por General Electric Company y está diseñado exclusivamente para el avión 777X de Boeing. La compañía ya ha recibido varios pedidos y compromisos para más de 700 motores GE9X de varias aerolíneas como Emirates, Qatar, Etihad, Lufthansa, Cathay Pacific, British Airways y All Nippon Airways. Dado que las entregas de estos aviones son mayores y el uso de compuestos en los motores de aviones comerciales aumenta simultáneamente, se prevé que esta tendencia continúe, haciendo que el segmento sea testigo de una CAGR saludable durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento para compuestos de motores de aviación durante el período de pronóstico
La región de Asia y el Pacífico es ahora el mercado de más rápido crecimiento para compuestos para motores de aviación en términos geográficos. Esta alta tasa de crecimiento se debe a la creciente adquisición de aviones con motores que utilizan estos compuestos. En el sector comercial, más de un tercio de las entregas de aviones comerciales de dos gigantes aeroespaciales, Airbus SE y The Boeing Company juntos, se realizan a clientes de Asia-Pacífico. En mayo de 2021, IndiGo, una importante aerolínea de bajo coste, anunció que seleccionó los motores 'LEAP-1A' de CFM International para impulsar su flota de 310 nuevos aviones de la familia Airbus entregados a partir de 2023. Los aviones pertenecen a diferentes categorías, incluido el A320neo, A321neo y A321XLR. El acuerdo incluye 620 motores nuevos instalados y motores de repuesto asociados y un acuerdo de servicio plurianual a largo plazo. Los motores Leap utilizados en el avión utilizan un mayor volumen de compuestos que sus predecesores.
Por otro lado, en noviembre de 2021, la Real Fuerza Aérea Australiana (RAAF) recibió tres nuevos aviones F-35A Lightning II construidos por Lockheed Martin, lo que eleva el tamaño total de la flota a 44. GKN y Meggit suministran varios componentes compuestos para el Motores F-135 que propulsan el avión F-35. Asimismo, se espera que muchos avances en términos de compuestos para los motores de avión adquiridos en la región hagan de la región de Asia y el Pacífico el mercado de más rápido crecimiento en los próximos años.
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Descripción general de la industria de compuestos para motores aeronáuticos
GE Aviation, Safran SA, Solvay SA, Meggitt PLC y Hexcel Corporation son algunos de los actores destacados del mercado. Entre los fabricantes de motores, Safran y GE Aviation generan la mayor demanda de compuestos para motores de avión, mientras que se espera que otros fabricantes como Rolls-Royce PLC y Pratt Whitney (Raytheon Technologies Corporation) aumenten el volumen de uso de compuestos en sus modelos de motores. en los años venideros. A lo largo de los años, los fabricantes de motores han desarrollado importantes capacidades internas de fabricación de compuestos. Por ejemplo, GE Aviation tiene sus propias instalaciones de fabricación de compuestos y varias empresas conjuntas (como Nexcelle con Safran SA). Esta tendencia puede afectar los ingresos de mercado de los proveedores de compuestos para los fabricantes de equipos originales de motores. El uso de compuestos está aumentando en los aviones.
El aumento en las tasas generales de producción de motores significa que el período previsto está mostrando un impulso de crecimiento considerable para los fabricantes de piezas compuestas de motores aeronáuticos y sus respectivas cadenas de suministro. Al mismo tiempo, los proveedores de materiales necesitarán ampliar su producción de materias primas para mantenerse en la competencia, que actualmente es mayor que nunca. El desarrollo de compuestos que puedan soportar altas temperaturas en el núcleo del motor desempeñará un papel clave en el período previsto. Cualquier mejora en esta dirección beneficiará enormemente a los fabricantes de compuestos.
Líderes del mercado de compuestos de aeromotores
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Safran SA
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Meggitt PLC
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Hexcel Corporation
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GE Aviation
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Solvay SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de compuestos de aeromotores
- En noviembre de 2021, Safran Aircraft Engines y Albany International Corp. anunciaron un acuerdo que ampliaba su asociación hasta 2046. Albany International y Safran firmaron el acuerdo marco original en 2006, que dio lugar a la creación de su empresa conjunta para el desarrollo de piezas compuestas de alta tecnología ( Tecnologías de tejido 3D y moldeado por transferencia de resina) diseñadas para motores de aviones, trenes de aterrizaje y góndolas.
- En julio de 2021, Pratt Whitney abrió un nuevo 'Centro de Excelencia' de ingeniería y desarrollo de compuestos de matriz cerámica (CMC) en Carlsbad, California. El nuevo centro será una instalación de ingeniería, desarrollo y producción de bajo ritmo dedicada a CMC para aplicaciones aeroespaciales.
Informe de mercado de Aeroengine Composites – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, global, 2018-2027
3.2 Cuota de mercado por aplicación, 2021
3.3 Cuota de mercado por componente, 2021
3.4 Cuota de mercado por geografía, 2021
3.5 Estructura del mercado y participantes clave
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Solicitud
5.1.1 Avión comercial
5.1.2 Aeronave militar
5.1.3 Aviones de aviación general
5.2 Componente
5.2.1 Aspas de ventilador
5.2.2 Estuche para ventilador
5.2.3 Paletas de guía
5.2.4 Sudarios
5.2.5 Otros componentes
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.1.1 Solicitud
5.3.1.2 Canada
5.3.1.2.1 Solicitud
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.1.1 Solicitud
5.3.2.2 Francia
5.3.2.2.1 Solicitud
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.3.1 Solicitud
5.3.2.4 El resto de Europa
5.3.2.4.1 Solicitud
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.1.1 Solicitud
5.3.3.2 India
5.3.3.2.1 Solicitud
5.3.3.3 Japón
5.3.3.3.1 Solicitud
5.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
5.3.3.4.1 Solicitud
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.1.1 Solicitud
5.3.4.2 Resto de América Latina
5.3.4.2.1 Solicitud
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.1.1 Solicitud
5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.2.1 Solicitud
5.3.5.3 Egipto
5.3.5.3.1 Solicitud
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
5.3.5.4.1 Solicitud
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 GE Aviation
6.2.2 Rolls-Royce PLC
6.2.3 Safran SA
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 GKN Aerospace
6.2.6 FACC AG
6.2.7 Meggitt PLC
6.2.8 Hexcel Corporation
6.2.9 Solvay SA
6.2.10 Albany Engineered Composites Inc.
6.2.11 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de compuestos de aeromotores
El estudio incluye todos los motores de avión en producción activa, con piezas que incluyen materiales compuestos. Quedan excluidos del estudio los compuestos utilizados en motores de helicópteros.
El mercado está segmentado por aplicación en aviones comerciales, aviones militares y aviones de aviación general. También está segmentado por componente en aspas de ventilador, carcasa de ventilador, paletas guía, cubiertas y otros componentes. El segmento de otros componentes incluye el uso de compuestos en el diseño y construcción de componentes de góndolas, como inversores de empuje, revestimientos acústicos, cascadas, puertas bloqueadoras, carenados de transmisión radial y capotas.
El informe proporciona el tamaño del mercado y las previsiones para los principales países en varias regiones. También se tratan los perfiles de los principales actores del mercado, junto con sus cuotas de mercado. El tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan por valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compuestos de aeromotores
¿Qué tamaño tiene el mercado de Aeroengine Composites?
Se espera que el tamaño del mercado de Aeroengine Composites alcance los 3,39 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,02% hasta alcanzar los 5,72 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Compuestos de motores de aviación?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de compuestos de aeromotores alcance los 3,39 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Aeroengine Composites?
Safran SA, Meggitt PLC, Hexcel Corporation, GE Aviation, Solvay SA son las principales empresas que operan en Aeroengine Composites Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Aeroengine Composites?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Aeroengine Composites?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de compuestos de aeromotores.
¿Qué años cubre este mercado de Aeroengine Composites y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de compuestos de aeromotores se estimó en 3.050 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aeroengine Composites para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aeroengine Composites para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de compuestos de aeromotores
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Aeroengine Composites en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Aeroengine Composites incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Compuestos para motores de aviación Panorama de los reportes
