| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 4.49 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 6.02 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.06 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de sistemas de protección activa
El tamaño del mercado de sistemas de protección activa se estima en 4,23 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,67 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,06% durante el período previsto (2024-2029).
Los crecientes casos de guerra asimétrica y el énfasis en el desarrollo de sistemas de guerra avanzados son los principales impulsores del mercado. El énfasis en aumentar la autonomía de los sistemas de armas ha dado lugar a tecnologías de armas no tripuladas como RWS y CIWS que pueden neutralizar eficazmente un objetivo sin intervención humana. Las nuevas variantes de APS cuentan con optrónica avanzada que las hace excepcionalmente adecuadas para la guerra urbana y, por lo tanto, reducen las bajas durante una guerra.
La creciente sofisticación de los sistemas de misiles y otras amenazas antitanques ha aumentado la demanda de sistemas de protección activa. Estas tecnologías ofrecen una capa de defensa proactiva, contrarrestando las amenazas emergentes y aumentando significativamente la capacidad de supervivencia de las plataformas militares. Los avances continuos en tecnologías de sensores, inteligencia artificial y mecanismos de respuesta rápida han impulsado la evolución de APS. Los sensores mejorados permiten una detección de amenazas más rápida, mientras que los algoritmos impulsados por IA optimizan los tiempos de respuesta, lo que hace que estos sistemas sean altamente efectivos en escenarios de combate dinámicos y complejos.
Durante la última década, muchos países han desarrollado y desplegado sus sistemas de armas autónomas para reforzar sus capacidades militares y fortalecer sus tropas en varios conflictos en todo el mundo. La proliferación de innovaciones en el campo de las tecnologías de sensores, sistemas de disparo de armas y otros sistemas auxiliares tiene como objetivo mejorar la precisión y las capacidades de rendimiento de la generación actual de sistemas de protección activa. Los avances tecnológicos siguen siendo una fuerza impulsora en todos los segmentos del mercado de APS. La innovación continua en tecnologías de sensores, algoritmos de inteligencia artificial y mecanismos de respuesta mejora la eficacia general de las soluciones APS.
Sin embargo, el mercado se ve empañado por frecuentes desafíos operativos y de instalación asociados con los sistemas de armas autónomos, como la vulnerabilidad inherente a campos magnéticos, señales de radio y otros ataques electrónicos. Los problemas operativos y de diseño relacionados con el uso de armamento automatizado, como las estaciones remotas de armas (RWS) y CIWS, pueden desafiar a la industria en el corto plazo.
Tendencias del mercado de sistemas de protección activa
El segmento terrestre tiene las mayores participaciones del mercado
El mercado del segmento terrestre tiene las mayores cuotas del mercado. El crecimiento se atribuye al uso extensivo de APS en vehículos militares terrestres, incluidos los principales tanques de batalla y vehículos blindados de transporte de personal. Los principales tanques de batalla, vehículos blindados de transporte de personal y otras plataformas terrestres se benefician significativamente del despliegue de APS, mejorando su capacidad de supervivencia en entornos hostiles. La creciente prevalencia de amenazas asimétricas y la necesidad de capacidades de respuesta rápida contribuyen a la creciente adopción de APS en plataformas terrestres. Los avances tecnológicos continuos, como las soluciones APS modulares y escalables, impulsan aún más la expansión de este segmento.
A medida que los militares dan prioridad global a la protección de las fuerzas terrestres, el segmento de plataformas terrestres está preparado para mantener su cuota de mercado dominante. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Kongsberg Defence Aerospace (KDA) estableció una asociación estratégica con Hyundai Rotem para desarrollar torretas no tripuladas y sistemas de protección de drones que se instalarán en tanques y vehículos blindados de ruedas de próxima generación. Los productos de Kongsberg, como los sistemas integrados digitales, se instalarían en los tanques K2 de Hyundai Rotem y en los vehículos blindados de transporte de personal con ruedas K808. De manera similar, en enero de 2023, el ejército de EE. UU. completó pruebas rigurosas en un sistema de protección activa que mostró resultados significativamente mejores. El sistema de protección activa desacoplado ligero Iron Fist logró un rendimiento aún mejor en pruebas recientes con fuego real en el vehículo de combate de infantería Bradley. El sistema Iron Fist consta de radar, sensores ópticos e interceptores de proyectiles explosivos livianos que pueden contrarrestar las amenazas aéreas entrantes. Estos acontecimientos impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años.
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América del Norte dominará el mercado durante el período de pronóstico
Estados Unidos y Canadá son ávidos usuarios de APS en Norteamérica. Actualmente se están centrando en mejorar su flota de vehículos existente y las capacidades correspondientes. El liderazgo de la región se atribuye a factores como el aumento de las tensiones geopolíticas, presupuestos de defensa sustanciales y un enfoque incesante en la modernización de las capacidades de defensa. Estados Unidos, con sus importantes inversiones en tecnologías militares avanzadas, desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar la demanda de APS. El énfasis en mejorar las capacidades defensivas de los activos militares, junto con el desarrollo continuo de tecnologías APS de vanguardia, posiciona a América del Norte como un mercado próspero. Además, las colaboraciones entre agencias gubernamentales y contratistas de defensa impulsan aún más el crecimiento de APS en la región. Por ejemplo, en febrero de 2021, Lockheed Martin suministrará hasta 20 kits básicos de Sistema Modular de Protección Activa (MAPS) a vehículos de combate del Ejército de EE. UU. en virtud de un contrato por un total de hasta 30 millones de dólares. El kit incluye un procesador que integra sensores y contramedidas en un marco común y abierto para detectar, rastrear, clasificar y derrotar amenazas existentes y emergentes, como granadas propulsadas por cohetes y misiles guiados antitanque. Además, en julio de 2022, el Comando de Contratación del Ejército de EE. UU. encargó sistemas de protección activa TROPHY adicionales a General Dynamics Land Systems para los tanques de batalla principales (MBT) M1 ABRAMS, por aproximadamente 280 millones de dólares. TROPHY es desarrollado por Rafael y se comercializa en EE. UU. en cooperación con Leonardo DRS. Se prevé que programas similares de adquisiciones y mejoras impulsen el crecimiento del mercado en toda la región.
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Descripción general de la industria de sistemas de protección activa
El mercado de sistemas de protección activa es de naturaleza consolidada debido a la presencia de pocos actores con participaciones significativas en el mercado. Algunos de los actores clave en el mercado son RTX Corporation, Leonardo SpA, BAE Systems plc, Rheinmetall AG y Rafael Advanced Defense Systems Ltd. La creciente demanda de APS está fomentando la investigación y el desarrollo de nuevos subsistemas de sensores y optrónica. Mientras tanto, las empresas están intentando ampliar su presencia geográfica en mercados emergentes como Asia-Pacífico. Las colaboraciones, las asociaciones estratégicas y la innovación continua son estrategias clave empleadas por los actores del mercado para mantener y ampliar su participación en el mercado.
Además, centrarse en mejorar el rendimiento, la confiabilidad y la rentabilidad del producto sigue siendo crucial para dar forma a la dinámica competitiva. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. completó la adquisición de Pearson Engineering Ltd. (Reino Unido). La adquisición incluye la filial de metalurgia de Pearson, Responsive Engineering Ltd. Pearson y Responsive fabrican la estructura de la torreta del tanque y cuenta con el apoyo de Rafael para el programa MOD Challenger 3 del Reino Unido. Después de la adquisición, Pearson podría fabricar e integrar localmente el sistema de protección activa TROPHY, proporcionando el más alto nivel de protección a la tripulación.
Líderes del mercado de sistemas de protección activa
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Leonardo S.p.A.
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BAE Systems plc
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Rheinmetall AG
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RTX Corporation
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Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de protección activa
En septiembre de 2023, el Ministerio de Defensa de Israel firmó un acuerdo de 3.500 millones de dólares con Alemania para suministrar a las fuerzas alemanas el sistema de defensa aérea Arrow 3. Según el acuerdo, la capacidad operativa inicial del sistema estará lista en 2025. El Arrow 3 fue desarrollado por el IAI como el nivel superior del sistema de defensa aérea multicapa de Israel, diseñado para enfrentar amenazas atmosféricas. El gobierno estadounidense también aprobó la compra de sistemas de defensa Arrow en agosto de 2023.
En junio de 2023, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) y la Agencia Noruega de Material de Defensa (NDMA) acordaron alinear las especificaciones de los 54 nuevos MBT Leopard 2. Los MBT Leopard 2 noruegos compartirán todas las características de la variante 2A8 redefinida y se conocerán como Leopard 2 A8 NOR. Leopard 2 A8 NOR estará equipado con sistemas de protección activa Trophy.
Segmentación de la industria de sistemas de protección activa
Un sistema de protección activa (APS) es un sistema de armas cercanas (CIWS) que actúa como última línea de defensa y se despliega para evitar que el proyectil entrante tenga un impacto directo sobre el objetivo. El informe incluye sistemas de eliminación dura y suave instalados a bordo de activos militares, como los principales tanques de batalla (MBT), y activos navales, como fragatas y destructores. Los sistemas de destrucción dura incluyen armamento basado en cohetes/misiles, armas de fuego y armamento reactivo que contraataca físicamente una amenaza entrante, destruyendo/alterando así su carga útil/ojiva de tal manera que el efecto deseado sobre el objetivo se vea gravemente impedido.. Los sistemas de eliminación suave incluyen contramedidas electrónicas, como inhibidores electroópticos, señuelos de radar y señuelos de infrarrojos, que alteran la firma electromagnética, acústica o de otro tipo del objetivo, alterando así el comportamiento de seguimiento y detección de una amenaza entrante.
El mercado de sistemas de protección activa está segmentado por tipo, plataforma y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en sistemas de eliminación dura y sistemas de eliminación suave. Por plataforma, el mercado se segmenta en terrestre y naval. El informe también cubre los tamaños y pronósticos del mercado en 11 países en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado se ha realizado en términos de valor (USD).
| Tipo | Sistemas de eliminación dura | ||
| Sistemas de muerte suave | |||
| Plataforma | Terrestre | ||
| Naval | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Rusia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| México | |||
| Resto de América Latina | |||
| Medio Oriente y África | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Arabia Saudita | |||
| Israel | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de protección activa
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas de protección activa?
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas de protección activa alcance los 4,23 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,06% hasta alcanzar los 5,67 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistemas de protección activa?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de sistemas de protección activa alcance los 4,23 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas de protección activa?
Leonardo S.p.A., BAE Systems plc, Rheinmetall AG, RTX Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de protección activa.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Sistemas de protección activa?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de sistemas de protección activa?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de protección activa.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de protección activa y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de sistemas de protección activa se estimó en 3,97 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas de protección activa para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas de protección activa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de sistemas de protección activa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Sistemas de protección activa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los sistemas de protección activa incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
