Tamaño del mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.05 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 8.20 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.13 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Impresión 3D en análisis de mercado aeroespacial y de defensa
El tamaño del mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa se estima en 4,05 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 8,20 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 15,13% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 afectó a la industria de la aviación en 2020. Por ello, las aerolíneas han optado por acelerar el retiro de aviones más antiguos como medida de reducción de costos y ahora planean reemplazarlos por aviones de nueva generación, comparativamente livianos y más eficientes en combustible.. Varios fabricantes de equipos originales aeroespaciales están invirtiendo en proyectos de investigación a gran escala para mejorar el uso de piezas y componentes impresos en 3D en aviones de nueva generación. Además, el uso de piezas impresas en 3D está aumentando en el mercado de posventa, ya que dichas piezas pueden reducir la presión sobre las cadenas de suministro tradicionales.
Los beneficios que ofrece la impresión 3D han popularizado su adopción en el sector aeroespacial. La impresión 3D produce piezas a costos más bajos con tiempos de entrega más rápidos y métodos de diseño y desarrollo más flexibles digitalmente. La impresión 3D también supone un importante ahorro de costes para usuarios y fabricantes.
Aunque la adopción de la impresión 3D está aumentando en el sector de AD, existen desafíos importantes que actualmente están retrasando su avance hacia una adopción masiva. Sin embargo, es probable que los avances, incluida la tecnología de impresión 3D y las ciencias de los materiales, aborden la mayoría de estas limitaciones, impulsando así la adopción de la impresión 3D en la industria de la aviación en los próximos años.
Impresión 3D en las tendencias del mercado aeroespacial y de defensa
Se espera que el segmento de aviones muestre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
El segmento de aviones mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico. El crecimiento se debería al creciente número de pedidos y entregas de aviones comerciales, así como a la creciente adopción de tecnologías avanzadas en la fabricación de aviones. La impresión 3D ha revolucionado la industria de fabricación de aeronaves y existe una expansión masiva en la cantidad de casos de uso en los que la fabricación aditiva puede reemplazar los métodos convencionales de fabricación de piezas de aeronaves comerciales y militares a costos más bajos, tiempos de entrega más rápidos y un diseño y desarrollo digitalmente más flexible. métodos. El avión B777X es un ejemplo destacado de la aplicación de la fabricación aditiva, ya que sus motores GE9X están hechos de 300 piezas impresas en 3D, incluidas boquillas de combustible, sensores de temperatura, intercambiadores de calor y álabes de turbinas de baja presión.
Los fabricantes de equipos originales de aviones y las empresas de impresión 3D están colaborando para reducir significativamente los costos de inventario y los requisitos de almacenamiento en lugar de mantener grandes existencias de repuestos. Los fabricantes pueden producirlos según sea necesario, reduciendo los plazos de entrega y las complejidades de la cadena de suministro. Por ejemplo, en enero de 2023, Leonardo firmó un acuerdo de cinco años con BEAMIT Group, una importante oficina de servicios italiana para aplicaciones de impresión 3D de alta gama, para desarrollar y calificar piezas para su instalación a bordo de modelos de aviones Leonardo. Desde 2017, las dos empresas han colaborado para calificar e instalar más de 100 piezas a bordo de los modelos de aviones M345, M346 y C27J. Se espera que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.
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Se espera que Asia-Pacífico proyecte un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico
Se prevé que Asia-Pacífico muestre un crecimiento notable en la impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa durante el período previsto. Se espera que el crecimiento se deba a la rápida expansión del sector de la aviación y al aumento del gasto en defensa de países como China, India y Corea del Sur. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), China se convirtió a mediados de 2020 en el mayor mercado de la aviación en términos de capacidad de asientos. Según los planes publicados en febrero de 2021, China prevé tener 400 aeropuertos de transporte civil para finales de 2035.
Según el plan maestro Made in China 2025 del país, el gobierno chino ha designado el desarrollo de equipos aeroespaciales y la impresión 3D como motores clave de crecimiento de las industrias manufactureras chinas. Un fabricante chino desarrolló el avión de fuselaje estrecho C919 utilizando piezas de titanio impresas en 3D, 28 piezas de puertas de cabina y dos piezas estructurales de entrada de ventilador para reducir el peso del avión y aumentar su seguridad. Además, la industria de la aviación de China ha comenzado a utilizar tecnologías de impresión 3D en aviones de guerra de nueva generación, y las piezas impresas en 3D se utilizan ampliamente en aviones recientemente desarrollados. Las tecnologías de impresión 3D se han implementado en las principales fábricas de fabricación de aviones de la industria aeronáutica china. Las piezas impresas en 3D ofrecen numerosas ventajas, como una alta resistencia estructural y una larga vida útil, además de ser ligeras, de bajo coste y más rápidas de fabricar.
Además, India está creciendo gradualmente en su utilización de la tecnología de impresión 3D, con nuevas empresas surgiendo en ciudades como Bangalore, Chennai, Mumbai, Visakhapatnam, etc., para producir piezas esenciales para el sector aeroespacial y de defensa. La clientela incluye la Armada de la India, la Fuerza Aérea, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) y Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Por ejemplo, en noviembre de 2022, el ejército indio construyó búnkeres impresos en 3D o defensas permanentes a lo largo de la Línea de Control Real en el este de Ladakh. Los Servicios de Ingeniería Militar (MES) y las empresas emergentes han desarrollado estructuras impresas en 3D de diferentes tamaños y capacidades. El MES tiene previsto desplegar refugios permanentes impresos en 3D, como búnkeres y casas, desde principios de 2023 a lo largo de la Línea de Control Real y la Frontera Internacional, desde Sikkim, Ladakh y Arunachal Pradesh hasta las regiones desérticas. Por lo tanto, la creciente adopción de la impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa impulsa el crecimiento del mercado en toda la región.
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Descripción general de la impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa
El mercado de la impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa está fragmentado con la presencia de fabricantes de equipos originales de aviones y de naves espaciales, junto con fabricantes de nivel 1 y 2 que respaldan la industria aeroespacial y de defensa. Algunos de los actores destacados del mercado son General Electric Company, Airbus SE, Safran SA, Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. y The Boeing Company. Con la creciente demanda de componentes livianos y plataformas aéreas más eficientes en combustible, las empresas están invirtiendo fuertemente en expandir sus capacidades existentes de fabricación aditiva para aprovechar las crecientes oportunidades.
En este sentido, en julio de 2021, Burloak Technologies anunció la apertura de su segundo centro de fabricación aditiva en Camarillo, California. Se espera que las nuevas instalaciones refuercen su Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva en Ontario. Los fabricantes de equipos originales de aeronaves también están aumentando su presencia en el mercado de fabricación aditiva con la creciente necesidad de componentes impresos en 3D. Además, debido a la ventaja económica de los componentes de impresión 3D en el sector espacial en comparación con los métodos tradicionales de fabricación sustractiva, agencias espaciales como la NASA y la ESA están buscando fabricar piezas de naves espaciales utilizando componentes impresos en 3D. Se espera que este factor permita que nuevas empresas incursionen en el mercado en los próximos años, aumentando la competencia.
Impresión 3D en líderes del mercado aeroespacial y de defensa
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
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General Electric Company
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Safran SA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa Noticias
En abril de 2023, Handddle, una startup francesa especializada en líneas de producción de impresión 3D, renovó su colaboración actual con la Fuerza Aérea y Espacial Francesa. La renovación del contrato ampliará la capacidad de las fuerzas francesas para hacer frente a circunstancias imprevistas y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones sobre el terreno. La empresa ha equipado a la Fuerza Aérea y Espacial Francesa con una nueva microfábrica de impresión 3D.
En enero de 2023, Mark3D UK, una empresa de soluciones de impresión 3D con sede en el Reino Unido especializada en tecnología Markforged, anunció el lanzamiento de una nueva División Aeroespacial y de Defensa en el Centro iAero del Reino Unido en un intento por apoyar la adopción de la fabricación aditiva dentro del sector.
Informe de mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Solicitud
5.1.1 Aeronave
5.1.2 Vehículos aéreos no tripulados
5.1.3 Astronave
5.2 Material
5.2.1 Aleaciones
5.2.2 Metales especiales
5.2.3 Otros materiales
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Francia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 México
5.3.4.2 Brasil
5.3.4.3 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Sudáfrica
5.3.5.2 Arabia Saudita
5.3.5.3 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.
6.2.2 MTU Aero Engines AG
6.2.3 Moog Inc.
6.2.4 Safran SA
6.2.5 General Electric Company
6.2.6 The Boeing Company
6.2.7 Airbus SE
6.2.8 Samuel, Son & Co.
6.2.9 Raytheon Technologies Corporation
6.2.10 Honeywell International Inc.
6.2.11 American Additive Manufacturing LLC
6.2.12 Lockheed Martin Corporation
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Impresión 3D en la segmentación de la industria aeroespacial y de defensa
La impresión 3D o fabricación aditiva se refiere a cómo se deposita, une o solidifica el material bajo control por computadora para crear un objeto sólido tridimensional a partir de un archivo digital. El informe cubre el uso de la impresión 3D en los sectores de la aviación (civil y militar) y de la defensa. Quedan excluidos del alcance del estudio los vehículos terrestres y navales.
La impresión 3D en el mercado aeroespacial y de defensa está segmentada por aplicación, material y geografía. Por aplicación, el informe se segmenta en aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y naves espaciales. Por materiales, el mercado se segmenta en aleaciones, metales especiales y otros materiales. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa
¿Qué tamaño tiene el mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa?
Se espera que el tamaño del mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa alcance los 4.050 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 15,13% hasta alcanzar los 8.200 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa alcance los 4.050 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa?
Airbus SE, The Boeing Company, Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., General Electric Company, Safran SA son las principales empresas que operan en el mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa.
¿Qué años cubre este mercado de Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa se estimó en 3,52 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe sobre la impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Impresión 3D en el sector aeroespacial y de defensa Panorama de los reportes
