Größe des Öl- und Gas-Upstream-Marktes in Westafrika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 6.50 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Marktanalyse
Der westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 6,5 % verzeichnen.
Der Ausbruch von COVID-19 wirkte sich negativ auf den Markt aus. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Faktoren wie die steigende Öl- und Gasproduktion der Region und der Anstieg der Rohölpreise aus verschiedenen geopolitischen Gründen dürften den Markt im Prognosezeitraum antreiben.
- Politische Instabilität, gepaart mit Vandalismus an der Öl- und Gasinfrastruktur und Diebstahl von Erdölprodukten, führt jedoch zu Geschäftsverlusten für die Beteiligten und verringert das Vertrauen in Investitionen in Öl- und Gasprojekte, was voraussichtlich den westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt bremsen wird im Prognosezeitraum.
- In den letzten Jahren wurden in der Region mehrere Offshore-Entdeckungen gemacht, was voraussichtlich eine lukrative Gelegenheit für Öl- und Gas-Upstream-Unternehmen schaffen wird, in dieser Region zu investieren.
- Nigeria dominierte den Markt, da im Land aufgrund des Vertrauens der Betreiber und der gesteigerten Produktion eine große Anzahl von Upstream-Projekten anstanden und die Rohölpreise nach einem Einbruch stiegen. Daher wird erwartet, dass Nigeria im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.
Upstream-Markttrends für Öl und Gas in Westafrika
Das Offshore-Segment wird voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein
- Im Gegensatz zum Offshore-Sektor ist der Onshore-Sektor in Westafrika anfällig für Terroranschläge. Infolgedessen konzentrieren sich Investoren stärker auf den Offshore-Markt, was zu einer Zunahme von Offshore-Projekten und Entdeckungen führt, während der Onshore-Sektor unerforscht bleibt.
- Der Offshore-Öl- und Gassektor in Westafrika wächst immer noch, wenn auch langsam, was neues Marktpotenzial schafft. Ölexplorer und -produzenten haben ihre Aktivitäten im tiefen und ultratiefen Offshore-Raum Westafrikas weiter ausgebaut, insbesondere im südlichen und westlichen Afrika, wo umfangreiche Projekte entweder begonnen oder angekündigt wurden und auf eine Ressourcenbewertung und -entwicklung warten.
- Das Wachstum der Offshore-Explorations- und Produktionsaktivitäten in Westafrika wurde hauptsächlich durch die Bemühungen der Regierungen in ihrer Region vorangetrieben, wichtige Anreize und unterstützende Maßnahmen zur Erschließung von Investitionsmöglichkeiten zu bieten, sowie durch die wachsende Zahl internationaler Öl- und Gasunternehmen, die an der Exploration interessiert sind alternative Felder, um die ausgereiften Offshore-Produktionsstandorte in Ländern wie Nigeria und Ghana zu ersetzen.
- Im August 2022 verlängerte Nigerias staatliches Ölunternehmen Nigerian National Petroleum Company (NNPC) Limited seine Verträge zur Aufteilung der Ölproduktion für fünf Tiefwasserblöcke mit den multinationalen Ölunternehmen Shell, Equinox, Chevron, ExxonMobil, Sinopec und dem nigerianischen Unternehmen South Atlantisches Erdöl. In den nächsten 20 Jahren will das Unternehmen bis zu 10 Milliarden Barrel Öl fördern. Die OML-Blöcke 128, 130, 132, 133 und 138 sind gemeinsames und individuelles Eigentum von NNPC.
- Darüber hinaus wurden in Angola, Ghana und Nigeria mehrere langfristige Ausschreibungen für die Entwicklung von Reserven veröffentlicht. Auch in der westafrikanischen Offshore-Region wurden kürzlich erfolgreiche Entdeckungen gemacht, wie zum Beispiel Enis jüngster Fund vor der Küste der Elfenbeinküste und in Ghana. Solche Entdeckungen erfordern eine zusätzliche Bewertung, und die Entwicklungsaktivitäten in der Region dürften Investoren anziehen und dadurch die Marktnachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass das Offshore-Segment im Prognosezeitraum den westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt dominieren wird.
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Es wird erwartet, dass Nigeria den Markt dominieren wird
- Gemessen an den nachgewiesenen Öl- und Gasreserven ist Nigeria eines der größten Länder Afrikas. Nigeria verfügte im Jahr 2021 über Reserven von 5,53 Billionen Kubikmetern Erdgas bzw. 36,9 Millionen Barrel Rohöl. Während die nachgewiesenen Gasreserven des Landes im gleichen Zeitraum um fast 10 % gestiegen sind, sind die nachgewiesenen Ölreserven seit 2006 weitgehend stabil geblieben.
- Nigeria hat Probleme mit der Bewältigung seines Cashflows, geringer Einnahmen und Konvertibilitätsproblemen. Das Land ergreift aktiv Maßnahmen zur Bekämpfung des wirtschaftlichen Abschwungs. Das Unternehmen prüft eine Reihe alternativer Einnahmequellen, insbesondere durch die Kommerzialisierung von Gas und den Ausbau seiner Infrastruktur.
- Darüber hinaus plant das Land, ein Exportzentrum in Afrika zu werden, indem es nicht nur in regionale Länder, sondern auch in andere asiatische Länder wie Indien und China exportiert, wo die Gasnachfrage in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen wird, was zu verstärkten Upstream-Aktivitäten in der Region führen wird Region.
- Im Januar 2022 sicherte sich die Nigerian National Petroleum Company Ltd eine Unternehmensfinanzierungszusage in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar von der African Export-Import Bank, um große Investitionen im nigerianischen Upstream-Sektor zu finanzieren. Dies dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum unterstützen.
- Aufgrund der oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass Nigeria im Prognosezeitraum den westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt dominieren wird.
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Überblick über die Öl- und Gas-Upstream-Industrie in Westafrika
Der westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Markt wird konsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Shell PLC, TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation und Nigerian National Petroleum Corporation.
Westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Marktführer
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TotalEnergies SE
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Eni SpA
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Exxon Mobil Corporation
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Nigerian National Petroleum Corporation
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Shell Plc
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Marktnachrichten
- Juli 2022 Tullow Energy gab bekannt, dass das Unternehmen das Entwicklungskonzept für sein Tweneboa-Enyenra-Ntomme (TEN)-Feld vor der Küste Ghanas fertigstellt. Das Entwicklungskonzept sieht die Erschließung von 750 Millionen Barrel Öl vor.
- Juli 2022 TotalEnergies SE nimmt die Produktion im Ikike-Feld in Nigeria auf, das bis Ende 2022 voraussichtlich eine Spitzenproduktion von 50.000 Barrel Öläquivalent pro Tag liefern wird.
Westafrikanischer Öl- und Gas-Upstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Makroökonomische Lage in der Öl- und Gasindustrie
4.3 Rohölproduktion und Prognose in Tausend Barrel pro Tag, bis 2028
4.4 Erdgasproduktion und Prognose in Millionen Tonnen Öläquivalent, bis 2028
4.5 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.6 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.7 Marktdynamik
4.7.1 Treiber
4.7.2 Einschränkungen
4.8 Supply-Chain-Analyse
4.9 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.9.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.9.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.9.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.9.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.9.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Standort der Bereitstellung
5.1.1 Land
5.1.2 Off-Shore
5.2 Erdkunde
5.2.1 Nigeria
5.2.2 Ghana
5.2.3 Elfenbeinküste
5.2.4 Senegal
5.2.5 Rest von Westafrika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Shell PLC
6.3.2 TotalEnergies SE
6.3.3 Eni SpA
6.3.4 Exxon Mobil Corporation
6.3.5 Nigerian National Petroleum Corporation
6.3.6 Ghana National Petroleum Corporation (GNPC)
6.3.7 BP PLC
6.3.8 Cairn Energy PLC
6.3.9 Chevron Corporation
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Öl- und Gas-Upstream-Industrie in Westafrika
Der Öl- und Gas-Upstream-Bereich umfasst alle Schritte von der Vorexploration bis zur Gewinnung der Ressource. Upstream-Unternehmen sind an allen Lebenszyklusphasen der Öl- und Gasindustrie beteiligt. Der westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Markt ist nach Einsatzort und Region segmentiert. Je nach Einsatzort ist der Markt in Onshore und Offshore unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den Öl- und Gas-Upstream-Markt in den wichtigsten Ländern der Region. Die Marktgröße und Prognosen wurden auf der Grundlage des Volumens (Tausend Barrel pro Tag und Millionen Tonnen Öläquivalent) erstellt.
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Upstream-Marktforschung für Öl und Gas in Westafrika
Wie groß ist der Upstream-Markt für Öl und Gas in Westafrika derzeit?
Der westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 6,5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt?
TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, Nigerian National Petroleum Corporation, Shell Plc sind die größten Unternehmen, die im westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser westafrikanische Öl- und Gas-Upstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des westafrikanischen Öl- und Gas-Upstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 und 2029.
Bericht zur Öl- und Gas-Upstream-Industrie in Westafrika
Statistiken für den Upstream-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Öl und Gas in Westafrika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Upstream-Analyse für Öl und Gas in Westafrika umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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