Markt-Trends von Vermögensverwaltungsplattform Industrie
Von Investmentverwaltungsfirmen wird erwartet, dass sie das Marktwachstum vorantreiben
- Beim Anlagemanagement handelt es sich um die Verwaltung von Finanzanlagen und anderen Anlagen durch Fachleute für Kunden, im Allgemeinen durch die Anwendung von Strategien und die Ausführung von Geschäften innerhalb eines Portfolios. Die Investmentmanagementbranche hat sich im Laufe der Jahre aufgrund verschiedener Entwicklungen wie Digitalisierung und Automatisierung erheblich verändert. Niedrige Renditen und erhöhte Volatilität haben Portfoliomanager erheblich dazu veranlasst, ausgefeilte Strategien umzusetzen, die ihre bestehende Infrastruktur belasten. Der Einsatz von Derivaten hat erheblich zugenommen, die meisten Unternehmen haben jedoch Bedenken hinsichtlich ihrer Fähigkeit, damit umzugehen.
- Darüber hinaus ist die globale Regulierung auf der Käuferseite viel umfassender geworden, was zu betrieblichen und Compliance-Herausforderungen für Investmentmanager führt. Neue Berichts-, Clearing- und Margin-Anforderungen zwingen Unternehmen dazu, ihre Prozesse zu überarbeiten und Altsysteme zu ersetzen. All diese Faktoren veranlassen Investment-Management-Firmen dazu, Vermögensverwaltungslösungen zu nutzen.
- Verschiedene Vermögensverwaltungsplattformen auf dem Markt verfügen über ein Kontrollzentrum, das den Benutzern Einblicke in das Portfolio in Echtzeit und die Möglichkeit bietet, sofort zu handeln. Die Workstation organisiert alle Positions- und Risikodaten und stellt so sicher, dass Investmentmanager mit aktuellen und korrekten Informationen arbeiten.
- Im Juni 2023 gab PureFacts Financial Solutions, ein Anbieter von Revenue-Management-Lösungen für den Investment-Management-Sektor, bekannt, dass seine Gebühren- und Abrechnungsberechnungsmaschine in die Wealth-Management-Plattform Wove von Pershing X, einem Technologieanbieter und neuen Geschäftsbereich von BNY Mellon, integriert werden würde. Vermögensverwaltungsorganisationen, die die Pershing
- Laut einem von CNNIC im Februar 2022 veröffentlichten Bericht gab es in China im Jahr 2021 mehr als 194 Millionen Online-Vermögensverwaltungsnutzer. Das Land verzeichnet auch einen Aufschwung in der Fintech-Branche. Der wirtschaftliche Aufstieg schuf eine wohlhabende Schicht vermögender Privatpersonen mit einer Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten.
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Nordamerika wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Die Vereinigten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt und ein bedeutender Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in der nordamerikanischen Region. Mehrere Trends, wie das Aufkommen von Blockchain, maschinellem Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, digitale Prozessautomatisierung zur Reduzierung von Ausnahmen und ein Vorstoß zur Digitalisierung unterstützen das Wachstum des Marktes in der Region.
- Vermögensverwaltungsangebote im nordamerikanischen Raum sind für die Gewinnung und Bindung profitabler Privatkunden von entscheidender Bedeutung. So machen vermögende Massenkunden in der Region einen erheblichen Teil der Nettoerträge der Privatkundenbanken aus. Es wird erwartet, dass ihre Beziehung zu einem Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen ihre wichtigste finanzielle Beziehung ist. Infolgedessen weiteten viele diversifizierte Finanzdienstleistungsunternehmen in der Region ihr Vermögensverwaltungsgeschäft aus.
- Die Branche in der Region erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel Eine neue Generation von Anlegern, deren Erwartungen und Vorlieben von neuen Technologien und ihrem Überleben in der letzten Finanzkrise geprägt wurden, hat neue Maßstäbe in der Branche hinsichtlich der Art und Weise gesetzt, wie Anlageprodukte angeboten werden.
- Im Mai 2023 schloss sich American Bank Trust mit dem Vermögenstechnologieunternehmen Marstone zusammen, um an seinen Standorten eine digitale Vermögensverwaltungsplattform bereitzustellen. Die Bank bietet über ihre Treuhandabteilung, die mehr als 300 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, eine Vermögensverwaltungslösung an. Das Wealth-Management-as-a-Service-Geschäft von Marstone will durch Produktivitätssteigerung wachsen, um bestehende Kundeneinlagen zu halten und neue Privatkunden zu gewinnen.
- Kunden in der Region verlagern sich weg von der risikobasierten Portfoliokonstruktion hin zu einer ergebnisorientierten Planung in mehreren Dimensionen (wie Investitionen, Bankwesen, Gesundheit, Schutz, Steuern und Nachlass). Darüber hinaus steigen die Erwartungen der Kunden an Dinge wie virtuelles Engagement, nahtloses App-Erlebnis, Omnichannel-Support und sofortige Zahlungen in einem Tempo, das von Branchen außerhalb der Finanzdienstleistungen vorgegeben wird, rasant. Es wird erwartet, dass diese sich ändernden Trends den Markt antreiben werden.
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