Marktgröße für Vermögensverwaltungsplattformen
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.31 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 10.25 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.04 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Vermögensverwaltungsplattformen
Die Marktgröße für Wealth-Management-Plattformen wird im Jahr 2024 auf 5,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 10,25 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 14,04 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die robusten Vermögensverwaltungsplattformen unterstützen verschiedene digitale Kanäle wie Smartphones, Tablets und Browser. Diese Unterstützung ermöglicht kanalübergreifende Erfahrungen, reduziert die Reibung zwischen den Kunden eines Finanzinstituts und den Finanzberatern und führt zu effizienteren Abläufen. Außerdem sinken die Handels- und Anlageverwaltungsgebühren auf Null, während die Unternehmen mit sinkenden Margen kämpfen. Dies hat zu der Notwendigkeit geführt, Prozesse zu digitalisieren und anderswo Effizienzsteigerungen zu erzielen.
- Kundenorientierte Geschäftsprioritäten wie vollständig digitalisiertes Kunden-Onboarding, Finanzplanung und sichere Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und dem Finanzberater zeichnen die Wealth-Management-Plattformen aus. Einige Veranstaltungsorte bieten KI-Komponenten wie maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache und digitale Prozessautomatisierung an, um Ausnahmen zu reduzieren und den Onboarding-Prozess papierlos und reibungslos zu gestalten.
- Vermögensverwaltungsfirmen haben zunehmend die Möglichkeit, Technologie zu nutzen, um ihre Angebote auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus sind die Einstellung und Bindung von Talenten, um ihnen eine persönliche Note zu verleihen, erhebliche Kostentreiber im Bereich der Vermögensverwaltung.
- Eine große Herausforderung für potenzielle Marktteilnehmer sind die hohen Immobilienpreise für die Gründung von Filialen. Das Vermögensverwaltungsmodell basiert auf einer intensiven Kundenbeziehung; Daher ist der Aufbau einer physischen Präsenz von entscheidender Bedeutung.
- Die COVID-19-Krise hat das Wealth Management (WM) auf mehreren Ebenen beeinflusst. Viele Vermögensverwaltungsunternehmen müssen ihr Kundenbindungsmodell erheblich anpassen, um in diesen schwierigen Zeiten der vertrauenswürdige Partner für ihre Kunden zu bleiben. Die Pandemie hat das Vermögensverwaltungsgeschäft durch den Schwerpunkt auf Investitionen in intelligente Geschäftsprozesse gezwungen. Ein weiterer beschleunigter Trend betrifft Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), um die Personalisierung und die Effektivität der Berater zu verbessern.
Markttrends für Vermögensverwaltungsplattformen
Von Investmentverwaltungsfirmen wird erwartet, dass sie das Marktwachstum vorantreiben
- Beim Anlagemanagement handelt es sich um die Verwaltung von Finanzanlagen und anderen Anlagen durch Fachleute für Kunden, im Allgemeinen durch die Anwendung von Strategien und die Ausführung von Geschäften innerhalb eines Portfolios. Die Investmentmanagementbranche hat sich im Laufe der Jahre aufgrund verschiedener Entwicklungen wie Digitalisierung und Automatisierung erheblich verändert. Niedrige Renditen und erhöhte Volatilität haben Portfoliomanager erheblich dazu veranlasst, ausgefeilte Strategien umzusetzen, die ihre bestehende Infrastruktur belasten. Der Einsatz von Derivaten hat erheblich zugenommen, die meisten Unternehmen haben jedoch Bedenken hinsichtlich ihrer Fähigkeit, damit umzugehen.
- Darüber hinaus ist die globale Regulierung auf der Käuferseite viel umfassender geworden, was zu betrieblichen und Compliance-Herausforderungen für Investmentmanager führt. Neue Berichts-, Clearing- und Margin-Anforderungen zwingen Unternehmen dazu, ihre Prozesse zu überarbeiten und Altsysteme zu ersetzen. All diese Faktoren veranlassen Investment-Management-Firmen dazu, Vermögensverwaltungslösungen zu nutzen.
- Verschiedene Vermögensverwaltungsplattformen auf dem Markt verfügen über ein Kontrollzentrum, das den Benutzern Einblicke in das Portfolio in Echtzeit und die Möglichkeit bietet, sofort zu handeln. Die Workstation organisiert alle Positions- und Risikodaten und stellt so sicher, dass Investmentmanager mit aktuellen und korrekten Informationen arbeiten.
- Im Juni 2023 gab PureFacts Financial Solutions, ein Anbieter von Revenue-Management-Lösungen für den Investment-Management-Sektor, bekannt, dass seine Gebühren- und Abrechnungsberechnungsmaschine in die Wealth-Management-Plattform Wove von Pershing X, einem Technologieanbieter und neuen Geschäftsbereich von BNY Mellon, integriert werden würde. Vermögensverwaltungsorganisationen, die die Pershing
- Laut einem von CNNIC im Februar 2022 veröffentlichten Bericht gab es in China im Jahr 2021 mehr als 194 Millionen Online-Vermögensverwaltungsnutzer. Das Land verzeichnet auch einen Aufschwung in der Fintech-Branche. Der wirtschaftliche Aufstieg schuf eine wohlhabende Schicht vermögender Privatpersonen mit einer Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten.
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Nordamerika wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Die Vereinigten Staaten sind die größte Volkswirtschaft der Welt und ein bedeutender Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in der nordamerikanischen Region. Mehrere Trends, wie das Aufkommen von Blockchain, maschinellem Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, digitale Prozessautomatisierung zur Reduzierung von Ausnahmen und ein Vorstoß zur Digitalisierung unterstützen das Wachstum des Marktes in der Region.
- Vermögensverwaltungsangebote im nordamerikanischen Raum sind für die Gewinnung und Bindung profitabler Privatkunden von entscheidender Bedeutung. So machen vermögende Massenkunden in der Region einen erheblichen Teil der Nettoerträge der Privatkundenbanken aus. Es wird erwartet, dass ihre Beziehung zu einem Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen ihre wichtigste finanzielle Beziehung ist. Infolgedessen weiteten viele diversifizierte Finanzdienstleistungsunternehmen in der Region ihr Vermögensverwaltungsgeschäft aus.
- Die Branche in der Region erlebt derzeit einen bedeutenden Wandel Eine neue Generation von Anlegern, deren Erwartungen und Vorlieben von neuen Technologien und ihrem Überleben in der letzten Finanzkrise geprägt wurden, hat neue Maßstäbe in der Branche hinsichtlich der Art und Weise gesetzt, wie Anlageprodukte angeboten werden.
- Im Mai 2023 schloss sich American Bank Trust mit dem Vermögenstechnologieunternehmen Marstone zusammen, um an seinen Standorten eine digitale Vermögensverwaltungsplattform bereitzustellen. Die Bank bietet über ihre Treuhandabteilung, die mehr als 300 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, eine Vermögensverwaltungslösung an. Das Wealth-Management-as-a-Service-Geschäft von Marstone will durch Produktivitätssteigerung wachsen, um bestehende Kundeneinlagen zu halten und neue Privatkunden zu gewinnen.
- Kunden in der Region verlagern sich weg von der risikobasierten Portfoliokonstruktion hin zu einer ergebnisorientierten Planung in mehreren Dimensionen (wie Investitionen, Bankwesen, Gesundheit, Schutz, Steuern und Nachlass). Darüber hinaus steigen die Erwartungen der Kunden an Dinge wie virtuelles Engagement, nahtloses App-Erlebnis, Omnichannel-Support und sofortige Zahlungen in einem Tempo, das von Branchen außerhalb der Finanzdienstleistungen vorgegeben wird, rasant. Es wird erwartet, dass diese sich ändernden Trends den Markt antreiben werden.
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Branchenüberblick über Vermögensverwaltungsplattformen
Die Intensität der Konkurrenz ist hoch und das Aufkommen neuer Softwareanbieter nimmt weltweit zu. In diesem Bereich sind zahlreiche Start-ups entstanden, insbesondere in Schwellenländern wie Indien, was den etablierten Marktteilnehmern erhebliche Konkurrenz verschafft. Aufgrund der Art des untersuchten Marktes ist es für neue Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung, die technologischen Fortschritte und die Regulierungsdynamik ständig im Auge zu behalten, um die Einhaltung der Vorschriften aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Endbenutzern verbesserte Funktionalitäten anzubieten.
- Februar 2023 – Die South Indian Bank (SIB) hat sich mit Geojit Financial Services zusammengetan, um eine Vermögensverwaltungsplattform aufzubauen. Ziel von SIB Wealth ist es, die vermögenden Kunden der Bank zu unterstützen, indem sie ihre Mittel in die besten auf dem Markt verfügbaren Finanzinstrumente investieren. Auf der Website sind Portfolioverwaltungsdienste, alternative Investmentfonds, systematische Anlagepläne, Investmentfonds, Anleihen, Immobilienfonds und strukturierte Produkte verfügbar.
- Februar 2023 – Wells Fargo hat eine digitale Plattform für Verbraucher mit Vermögensverwaltungskonten eingeführt, um seine Millionen von Vermögensverwaltungskunden bei der Planung und Nachverfolgung ihrer Finanzen zu unterstützen. Die LifeSync-Plattform wird ab Ende März in der Wells Fargo-App für die 2,6 Millionen Wealth- und Investment-Management-Kunden (WIM) der US-Bank verfügbar sein.
- Januar 2023 – YieldX, ein in den USA ansässiger Anbieter von Portfoliomanagement-Technologie für festverzinsliche Wertpapiere, Optimierungsdienstleistungen und Direktindexierungstools für den Vermögensverwaltungssektor, wurde von FNZ, der globalen Vermögensverwaltungsplattform, übernommen. Diese hochmodernen Funktionen, die in die Vermögensplattform von FNZ integriert werden, ermöglichen es Kunden, das weltweite Universum an Rentenmöglichkeiten zu durchsuchen und je nach Risikoprofil schnell die Ergebnisse zu finden, die ihren gewünschten Konditionen und Renditen entsprechen.
Marktführer für Vermögensverwaltungsplattformen
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Avaloq Group AG
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Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
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Prometeia S.p.A
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Temenos Headquarters SA
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Backbase, Inc.
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Marktnachrichten für Wealth-Management-Plattformen
- März 2023 – WealthTech GBST wurde umbenannt und veröffentlichte eine verbesserte Version der SaaS Composer-Vermögensverwaltungssoftware. In Anlehnung an seine Wurzeln hat das Unternehmen seinen Namen beibehalten und gleichzeitig eine Markenstrategie und eine neue visuelle Identität basierend auf dem aktualisierten Backronym entwickelt.
- Juli 2022 – FIS, ein Finanztechnologieunternehmen, gab bekannt, dass es seine Vermögensverwaltungslösungen durch die Ausweitung und Verbesserung seines SIPP-Services (Self-Invested Personal Pension) im Vereinigten Königreich verbessert hat.
- April 2022 – HCL Technologies (HCL) hat seine globale Partnerschaft mit Avaloq, einem Anbieter digitaler Banklösungen, erweitert, um ein Lifecycle-Management-Center für die digitale Vermögensverwaltung zu entwickeln. Diese Partnerschaft wird es mehr Finanzinstituten ermöglichen, die innovative Technologie von Avaloq zu nutzen.
- März 2022 – SHUAA Capital PSC, die Vermögensverwaltungs- und Investmentbanking-Plattform im Nahen Osten, hat eine strategische Investition in das in den VAE ansässige Fintech-Unternehmen Souqalmal abgeschlossen. Durch die Übernahme wird Wachstumskapital bereitgestellt, das es Souqalmal ermöglicht, in den nächsten 24 Monaten einen ehrgeizigen Wachstumsplan umzusetzen.
Marktbericht für Vermögensverwaltungsplattformen – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Auswirkungen von COVID-19 auf die Smart-Home-Gesundheitsbranche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Notwendigkeit, Geschäftsfähigkeiten und -kanäle in den Vermögensverwaltungsprozess zu integrieren
5.1.2 Anforderung kundenzentrierter Geschäftsprioritäten, wie z. B. vollständig digitalisiertes Kunden-Onboarding
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Mangelndes Bewusstsein im Zusammenhang mit Wealth-Management-Plattformen und stärkere Abhängigkeit von traditionellen Methoden
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Bereitstellungstyp
6.1.1 Vor Ort
6.1.2 Wolke
6.2 Endverbraucherindustrie
6.2.1 Banken
6.2.2 Handelsfirmen
6.2.3 Maklerfirmen
6.2.4 Investment-Management-Firmen
6.2.5 Andere Endverbraucherbranchen
6.3 Erdkunde
6.3.1 Nordamerika
6.3.2 Europa
6.3.3 Asien-Pazifik
6.3.4 Lateinamerika
6.3.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Avaloq Group AG
7.1.2 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.3 Temenos-Hauptsitz SA
7.1.4 Prometeia SpA
7.1.5 Backbase Inc.
7.1.6 Tata Consultancy Services Limited
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 InvestCloud Inc.
7.1.9 EdgeVerve Systems Limited
7.1.10 CREALOGIX AG
7.1.11 Broadridge Financial Solutions Inc.
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Branchensegmentierung der Vermögensverwaltungsplattform
Eine Vermögensverwaltungsplattform ist eine Beraterplattform, die einem Kunden einen vollständigen Vermögensüberblick, finanzielle Zielplanung und Portfolioverwaltungsfunktionen bietet. Eine Vermögensverwaltungsplattform ist eine Plattform für Berater der ersten bis mittleren Ebene. Es bietet ein echtes 360°-Bild des Vermögens des Kunden. Es verfügt über ein vollständiges Warnsystem, RM und KPIs auf Netzwerkebene. Es bietet vollständige MiFID II-Konformität sowie Risikoprofilierung, Angemessenheits- und Zielmarktprüfungen sowie eine branchenführende Ex-ante-Kostenberechnungsmaschine.
Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Bereitstellungstyp (vor Ort und Cloud), Endbenutzerbranche (Banken, Handelsfirmen, Maklerfirmen und Investmentverwaltungsfirmen) und Geografie segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
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| Endverbraucherindustrie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Wealth-Management-Plattformen
Wie groß ist der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen?
Es wird erwartet, dass der Markt für Wealth-Management-Plattformen im Jahr 2024 5,31 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 14,04 % auf 10,25 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für Wealth-Management-Plattformen voraussichtlich 5,31 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Wealth-Management-Plattform-Markt?
Avaloq Group AG, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), Prometeia S.p.A, Temenos Headquarters SA, Backbase, Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für Vermögensverwaltungsplattformen?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Vermögensverwaltungsplattformen?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Markt für Vermögensverwaltungsplattformen.
Welche Jahre deckt dieser Wealth-Management-Plattform-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Wealth-Management-Plattform-Marktes auf 4,66 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Wealth-Management-Plattform-Marktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße des Wealth-Management-Plattform-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Wealth-Management-Plattform
Der Markt für Vermögensplattformen wird aufgrund der robusten Finanzverwaltungsplattformen, die verschiedene digitale Kanäle wie Smartphones, Tablets und Browser unterstützen, voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Diese Unterstützung ermöglicht kanalübergreifende Erfahrungen, minimiert Reibungsverluste zwischen den Kunden eines Finanzinstituts und den Finanzberatern und führt zu effizienteren Abläufen. Die Asset-Management-Plattform bietet außerdem KI-Komponenten wie maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache und digitale Prozessautomatisierung, um Ausnahmen zu minimieren und den Onboarding-Prozess papierlos und reibungslos zu gestalten. Der Markt für Investment-Management-Plattformen ist nach Bereitstellungstyp (On-Premise und Cloud), Endbenutzerbranche (Banken, Handelsfirmen, Maklerfirmen und Investment-Management-Firmen) und Geografie segmentiert. Verschiedene Vermögensverwaltungssoftware auf dem Markt verfügt über ein Kontrollzentrum, das Benutzern Echtzeit-Portfolio-Einblicke und die Möglichkeit bietet, sofort zu handeln. Die Workstation organisiert alle Positions- und Risikodaten und stellt so sicher, dass Investmentmanager mit aktuellen und korrekten Informationen arbeiten. Für detailliertere Einblicke steht ein kostenloser PDF-Download des Berichts zur Verfügung.
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