Größe des vietnamesischen Strommarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 5.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des vietnamesischen Strommarktes
Der vietnamesische Strommarkt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 5 % verzeichnen.
Der Markt wurde im Jahr 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig erlebt der Strommarkt in Vietnam aufgrund der Bemühungen der Regierung, den Stromzugang im Land zu verbessern, sowie ihrer Pläne, den Anteil erneuerbarer Energien am Stromerzeugungsmix des Landes zu erhöhen, einen erheblichen Wandel Unterstützung bei der Förderung des Marktwachstums.
- Andererseits sind enorme Investitionen erforderlich, um Stromerzeugungs-, -übertragungs- oder -verteilungsnetze aufzubauen und zu modernisieren, und schwache Investitionen des privaten Sektors bremsen den Strommarkt in Vietnam.
- Dennoch verfügt Vietnam über einige der bedeutendsten Windressourcen, was enorme Möglichkeiten zur Nutzung der Windenergie zur Stromerzeugung bietet. Die oben genannten Faktoren, gepaart mit ausländischen Investitionen und umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, bieten eine Chance für das Wachstum des Strommarktes in Vietnam.
Trends auf dem Strommarkt in Vietnam
Sektor der thermischen Stromerzeugung wird den Markt dominieren
- Die Stromerzeugung nutzt eine Vielzahl von Quellen, von fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl bis hin zu erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne. Der Energiemix des Landes zur Stromerzeugung wird von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Erdgas dominiert und macht fast 65 % des globalen Energiemixes aus.
- Im Jahr 2021 wurden mehr als 46 % des Stroms in Vietnam durch Kohlekraftwerke erzeugt, mit einer Stromerzeugung von 114,1 TWh. Erdgas wird im Jahr 2021 rund 11 % des Energiemixes ausmachen.
- Der Stromerzeugungsmix ist stark auf Kohle ausgerichtet, was aufgrund der günstigeren inländischen Brennstoffverfügbarkeit einen erheblichen Beitrag dazu leistet. Sein Anteil am Energiemix hat zugenommen, da die Hinzufügung anderer konventioneller Energiequellen wie Wasserkraft, Kernkraft und Erdgas eingeschränkt ist.
- Darüber hinaus ist Vietnam auf Kohlekraftwerke angewiesen und hat im letzten Jahrzehnt stark in Kohlekraftwerke investiert, um den Strombedarf des Landes zu decken. Im Februar 2021 veröffentlichte das Ministerium für Industrie und Handel Vietnams (MOIT) den National Power Development Plan 9 (PDP8), in dem das Land plant, bis 2030 37 Gigawatt an Kohlekraftwerken hinzuzufügen.
- Ab 2022 befindet sich in Vietnam das Kohlekraftwerk Quang Trach 1 mit einer Kapazität von 1,2 Gigawatt im Bau. Die geschätzten Anlageninvestitionen belaufen sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Das Projekt soll bis 2025 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 8,4 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen.
- Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die thermische Stromerzeugung im Prognosezeitraum den untersuchten Markt dominieren wird.
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Regierungsinitiativen dürften den Markt ankurbeln
- Es wird erwartet, dass die Regierungspolitik und die Unterstützung der Stromerzeugung sowie die Erhöhung der Investitionen in die Stromübertragung den vietnamesischen Strommarkt im Prognosezeitraum antreiben werden.
- Vietnam verfügt über ausreichende Stromerzeugungskapazitäten, aber ein Teil der Bevölkerung hat aufgrund des Mangels an geeigneten Stromnetzen und Infrastruktur nur begrenzten Zugang zu Elektrizität. Um eine zuverlässige Stromversorgung für alle sicherzustellen, steigt der Bedarf an Übertragungsnetzen. Daher wurden Investitionen in den Ausbau des Übertragungsnetzes in Vietnam getätigt.
- Gemäß Vietnams achtem Stromplanentwurf wird geschätzt, dass Vietnam im Zeitraum 2021–2030 zusätzliche 500-kV-Umspannwerke mit einer Gesamtkapazität von 86 GVA und etwa 13.000 Kilometer Übertragungsleitungen bauen muss.
- Darüber hinaus wird laut Power Development Plan 8 erwartet, dass die Stromkapazität Vietnams zwischen 2021 und 2030 um durchschnittlich 5,7 % jährlich steigt und bis 2030 129,5 GW erreicht. Außerdem sind Investitionen im Wert von 148 Milliarden US-Dollar geplant, um die Stromerzeugung und -entwicklung zu steigern das Stromnetz, von dem 74 % in Stromquellen und 26 % in den Netzausbau für den Zeitraum 2021–2030 fließen werden.
- In den letzten Jahren hat die vietnamesische Regierung außerdem verschiedene Übertragungsprojekte finanziert, um eine zuverlässige Stromversorgung an mehreren Standorten sicherzustellen. Das vietnamesische Ministerium für Industrie und Handel (MOIT) schätzte im Rahmen seines PDP-Entwurfs8 den Bedarf für den Ausbau seiner Stromnetze zwischen 2021 und 2030 auf 32,9 Milliarden US-Dollar. Der Plan sieht den Ausbau eines 500-kV-Übertragungssystems vor, um Strom von Stromquellenzentren in den zentralen und südlichen Regionen zu größeren Lastzentren im Delta des Roten Flusses und in Ho-Chi-Minh-Stadt zu übertragen.
- Im Jahr 2021 erzeugte Vietnam 244,8 Terawattstunden (TWh) Strom, gegenüber 175,7 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2016. Es wird erwartet, dass die Stromerzeugungskapazität aus konventionellen und erneuerbaren Quellen in den kommenden Jahren zunehmen wird. Das Land hat durch verschiedene von der Regierung geleitete Programme erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung des Zugangs von Kommunen und ländlichen Gemeinden zur Stromversorgung gemacht.
- Darüber hinaus konzentriert sich das Land auf erneuerbare Energien, um einen Netto-CO2-Ausstoß von Null zu erreichen und die Abhängigkeit von Kohleimporten zu verringern. Im Rahmen des PDP8 plant das Land den Bau von 19 bis 20 Gigawatt Solarenergie und 18 bis 19 Gigawatt Windenergie. Beispielsweise genehmigten die vietnamesischen Regierungsbehörden im Jahr 2022 den Bau von zwei schwimmenden Solarprojekten auf den Seen Khe Go und Vuc Mau mit einer Gesamtkapazität von 450 MW. Beide sollen bis Ende Dezember 2023 in Betrieb genommen werden und schätzungsweise 340 Milliarden US-Dollar kosten.
- Daher wird erwartet, dass staatliche Unterstützung und Maßnahmen zur Sicherstellung der Stromverteilung und Zuweisung von Investitionen zur Entwicklung von Übertragungsleitungen und Masten zur Versorgung der Verbraucher den Strommarkt in Vietnam im Prognosezeitraum antreiben werden.
Überblick über die vietnamesische Energieindustrie
Der vietnamesische Strommarkt ist mäßig konsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt (nicht in bestimmter Reihenfolge) gehören unter anderem Vietnam Electricity, Jera Co. Inc., AES Mong Duong Power Company Limited, General Electric und Mekong Energy Company Ltd.
Vietnamesischer Strommarktführer
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Vietnam Electricity
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General Electric
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AES Mong Duong Power Company Limited
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Mekong Energy Company Ltd
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Jera Co Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum vietnamesischen Strommarkt
- Im Dezember 2022 unterzeichneten die Toyo Ink und Song Hau 2 Power Company einen Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrag (EPC) mit dem Sunway-PECC2-Konsortium für das Wärmekraftwerksprojekt Song Hau 2 in Vietnam. Der Vertrag hat einen Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar und die EPC-Vereinbarung kann gekündigt werden, wenn der Vertrag nicht innerhalb von sechs Monaten ausgeführt wird.
- Im September 2022 gab ANDRITZ den Erhalt eines Auftrags von Vietnam Electricity (EVN) zur Lieferung elektromechanischer Ausrüstung und technischer Dienstleistungen für das vietnamesische Laly-Wasserkraftwerkserweiterungsprojekt bekannt. Mit der Erweiterung würde die Gesamtkapazität 1080 MW betragen.
- Im März 2022 vergab PetroVietnam Power einen Auftrag im Wert von 940 Millionen US-Dollar an ein Konsortium aus Samsung CT Corp und Lilama Corp zum Bau eines LNG-befeuerten Kraftwerks. Im Rahmen des EPC-Vertrags wird das Konsortium in Dong Nai die Kraftwerke Nhon Trach 3 und 4 mit einer Gesamtkapazität von 1.500 MW bauen.
Vietnam-Strommarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrage in Milliarden US-Dollar, bis 2028
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Einschränkungen
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Generationsquelle
5.1.1 Thermal
5.1.2 Wasserkraft
5.1.3 Verlängerbar
5.1.4 Andere Generationsquellen
5.2 Übertragung und Verteilung
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Vietnam Electricity
6.3.2 Jera Co. Inc.
6.3.3 AES Mong Duong Power Company Limited
6.3.4 General Electric
6.3.5 Mekong Energy Company Ltd
6.3.6 Vietnam Sunergy Joint Stock Company
6.3.7 Sharp Energy Solutions Corporation
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der vietnamesischen Energieindustrie
Die Stromerzeugung erfolgt über verschiedene Primärquellen wie Kohle, Wasserkraft, Solarenergie, Wärmeenergie usw. Bei Versorgungsunternehmen ist dies ein Schritt vor der Lieferung an Endverbraucher. Dem Prozess folgt die Übertragung und Verteilung. Dabei wird der erzeugte Strom je nach Bedarf des Endverbrauchers über Hochspannungsleitungen (Übertragungsleitungen) und Niederspannungsleitungen (Verteilungsleitungen) verteilt.
Der vietnamesische Strommarkt ist in Stromerzeugung sowie -übertragung und -verteilung unterteilt. Nach der Stromerzeugung ist der Markt in Wärme-, Wasser-, erneuerbare Energien und andere Erzeugungsquellen unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Umsatzes (Milliarden US-Dollar) erstellt.
| Generationsquelle | ||
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| Übertragung und Verteilung |
Häufig gestellte Fragen zur Strommarktforschung in Vietnam
Wie groß ist der vietnamesische Strommarkt derzeit?
Der vietnamesische Strommarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 5 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem vietnamesischen Strommarkt?
Vietnam Electricity, General Electric, AES Mong Duong Power Company Limited, Mekong Energy Company Ltd, Jera Co Inc. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem vietnamesischen Strommarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser vietnamesische Strommarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des vietnamesischen Strommarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des vietnamesischen Strommarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der vietnamesischen Energieindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Vietnam Power im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Vietnam Power-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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