Usbekistan Öl- und Gas-Downstream-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Usbekistan Öl- und Gas-Downstream-Marktanalyse
Der usbekische Öl- und Gas-Downstream-Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 3 % verzeichnen.
Der Markt wurde durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig dürften Faktoren wie die Nachfrage nach Erdölprodukten, Bemühungen zum Ausbau des Downstream-Sektors sowie anstehende Projekte den untersuchten Markt antreiben.
- Andererseits wird erwartet, dass der wachsende Anteil kraftstoffeffizienter Fahrzeuge und die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Land das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern werden.
- Dennoch wird erwartet, dass die Digitalisierung und Modernisierung des Raffinerie- und Petrochemiesektors die Raffinierungskosten und Prozessverluste senken wird. Dies wiederum dürfte im Prognosezeitraum eine Chance für den Markt schaffen.
Usbekistans Öl- und Gas-Downstream-Markttrends
Raffinerien dominieren den Markt
- Der Raffineriesektor dominierte in den letzten Jahren den usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Markt und wird dies voraussichtlich im Prognosezeitraum auch weiterhin tun.
- Im Land sind nur drei Raffinerien in Betrieb die NPZ Alty-Aryk, die NPZ Ferghana und die NPZ Bukhara. Alle drei Raffinerien des Landes müssen dringend erweitert und modernisiert werden. Der Raffineriedurchsatz des Landes erreichte im Jahr 2021 46.000 Barrel pro Tag.
- Das Land versucht aktiv, seinen nachgelagerten Öl- und Gassektor durch eine Reihe von Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden Raffinerien auszubauen.
- Das Land verfügt über umfangreiche Kohlenwasserstoffreserven Nach Angaben lokaler Industrievertreter belaufen sich die gesamten Primärenergiereserven des Landes (nachgewiesen und prognostiziert) auf über 5,5 Milliarden Tonnen Öläquivalent (TOE), darunter 1,5 bis 1,6 Milliarden Tonnen Erdgas und 245 Millionen Tonnen Öl.
- Als zweitgrößter Erdgasproduzent in Zentralasien produzierte Usbekistan im Jahr 2021 53,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas und plant, bis 2030 66,1 Milliarden Kubikmeter zu produzieren, wovon 56,5 Milliarden auf dem heimischen Markt genutzt werden sollen.
- Im Juni 2022 erwarb Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), ein usbekisches Öl- und Gasunternehmen, die ehemals staatliche Fergana Oil Refinery LLC (Fergana); Der Erwerb erfolgte im Rahmen eines wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahrens im Rahmen des Privatisierungsprogramms für staatliche Vermögenswerte Usbekistans. Nach der Übernahme plant das Unternehmen, die Ölraffinerie Fergana zu modernisieren und ihre Kapazität auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr zu verdoppeln. Bis September 2023 wird die Raffinerie Euro-5-Benzin sowie verschiedene moderne Öle und andere raffinierte Produkte produzieren.
- Im Dezember 2021 gab die Hyundai Engineering Company die Fertigstellung einer GTL-Anlage (Gas-to-Liquid) in Usbekistan im Wert von 2,62 Milliarden US-Dollar bekannt. GTL bezeichnet eine Methode zur chemischen Reaktion von Erdgas zur Herstellung flüssiger Erdölprodukte.
- Aufgrund mehrerer bevorstehender Großprojekte zur Kapazitätserweiterung und Kapazitätserweiterung wird erwartet, dass der Raffineriesektor aufgrund bevorstehender Projekte zur Entwicklung und zum Bau neuer Raffinerien den Markt dominieren wird.
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Nachfrage nach Erdölprodukten treibt den Markt an.
- Usbekistan ist ebenso wie seine Nachbarn Kasachstan und Turkmenistan ein bedeutender Erdgasproduzent. Das Land plant, die Produktion zu steigern, doch anstatt Gas als Rohstoff zu exportieren, wurde in Verarbeitungskapazitäten investiert, um den steigenden Bedarf der wachsenden Bevölkerung und des Industriesektors des Landes an Kraftstoffen, Kunststoffen und anderen Produkten zu decken.
- Die Schwierigkeiten usbekischer Autofahrer, Benzin oder Diesel für ihre Autos zu finden, waren in den letzten zwei Jahrzehnten der offensichtlichste Ausdruck dieses Phänomens. In den letzten Jahren sind Autos massenhaft auf den Betrieb mit komprimiertem Erdgas (CNG) umgestiegen, und Tankstellen werben mit Metan (komprimiertes Gas), das mittlerweile von fast zwei Dritteln der Fahrzeuge genutzt wird. Die örtliche Automobilindustrie hat inzwischen Autos produziert, die für den Betrieb mit diesem Kraftstoff ausgelegt sind, während Autofahrer zunächst ihre eigenen Autos umbauten.
- Im Rahmen des Ziels Usbekistans, sich von Erdgasexporten zu lösen und höherwertige Produkte im Inland zu produzieren, wurde im Juli 2022 der erste synthetische Diesel in der neu errichteten Gas-to-Liquids (GTL)-Anlage UzGTL (UzGTL) produziert Sobald die Anlage vollständig in Betrieb ist, wird sie jährlich über 1,5 Mio. Tonnen fertige Flüssigtreibstoffprodukte produzieren, darunter 307.000 Tonnen Kerosin, 724.000 Tonnen Dieselkraftstoff, 437.000 Tonnen Naphtha und 53.000 Tonnen Flüssiggas pro Jahr.
- Nach Angaben des usbekischen Energieministers will das Land seine Kapazitäten für die Tiefenverarbeitung heimischen Erdgases erweitern; die Einfuhr von Kohlenwasserstoffen verringern; die lokalen Anforderungen an hochwertigen, umweltfreundlichen Kraftstoff erfüllen; und strategische Mehrwertprodukte auf Basis eigener Rohstoffe auf den Markt bringen. Der Rohölverbrauch im Land erreichte im Jahr 2021 90.000 Barrel pro Tag, verglichen mit 82.000 Barrel pro Tag im Jahr 2014.
- Der Leiter der Downstream-Abteilung des staatlichen Öl- und Gasunternehmens Uzbekneftegaz erklärte, dass Usbekistan an Investitionen in petrochemische Projekte wie GTL oder Methanol-to-Olefine (MTO) interessiert sei.
- Im November 2021 hat Usbekistan ein neues gaschemisches Projekt angekündigt, das auf der MTO-Technologie basieren wird. Das 2,5 Milliarden US-Dollar teure Projekt wird im vierten Quartal 2023 seinen Betrieb aufnehmen und die heimische Industrie des Landes mit olefinischen Kohlenwasserstoffen versorgen.
- Angesichts dieser Faktoren wird erwartet, dass die laufenden Investitionen und Entwicklungen im petrochemischen Sektor des Landes den Markt im Prognosezeitraum dominieren werden.
Überblick über die usbekische Öl- und Gas-Downstream-Industrie
Der usbekische Öl- und Gas-Downstream-Markt ist konsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (nicht in bestimmter Reihenfolge) gehören JSC Uzbekneftegaz, PJSC Gazprom, Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), Jizzakh Petroleum JV und TotalEnergies SE.
Usbekistans Öl- und Gas-Downstream-Marktführer
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JSC Uzbekneftegaz
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PJSC Gazprom
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Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG)
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Jizzakh Petroleum JV
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TotalEnergies SE
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Markt
- November 2022 Enter Engineering Pte Ltd wurde als EPC-Auftragnehmer für Usbekistans MTO (Methanol to Olefin) Gas Chemical Complex Central Asia LLC ausgewählt. Der 3-Milliarden-Dollar-Vertrag umfasst die Planung, den Kauf von Ausrüstung, den Bau von Anlagen und die wesentliche Infrastruktur für das Projekt.
- August 2022 Wood Plc unterzeichnet einen Vertrag mit dem Gaschemiekomplex MTO über die Bereitstellung von technischer und beschaffungstechnischer Unterstützung für das Projekt. Wood wird außerdem eine Strategie für die Integration eines digitalen Steuerungssystems für die gesamte Anlage entwickeln, einschließlich eines detaillierten Entwurfs der Verarbeitungseinheiten für Methanol, Methanol-zu-Olefin, Monoethylenglykol, Polyethylen niedriger Dichte und Polypropylen.
Usbekistan Öl- und Gas-Downstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Raffineriekapazität und Prognose in Tausend Barrel pro Tag, bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Einschränkungen
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 PESTLE-Analyse
5. Marktsegmentierung nach Typ
5.1 Raffinerien
5.2 Petrochemische Hosen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 JSC Uzbekneftegaz
6.3.2 PJSC Gazprom
6.3.3 TotalEnergies SE
6.3.4 Jizzakh Petroleum JV
6.3.5 Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG)
6.3.6 Petroliam Nasional Berhad
6.3.7 Sasol Limited
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der nachgelagerten Öl- und Gasindustrie in Usbekistan
Im Downstream-Bereich wird Rohöl raffiniert, Erdgas verarbeitet und gereinigt sowie aus Rohöl und Erdgas gewonnene Produkte vermarktet und vertrieben.
Der usbekische Öl- und Gas-Downstream-Markt ist nach Typ in Raffinerien und petrochemische Anlagen unterteilt. Die Marktgröße und Prognosen wurden auf Grundlage der Raffineriekapazität (Tausend Barrel pro Tag) erstellt.
| Raffinerien |
| Petrochemische Hosen |
Häufig gestellte Fragen zur usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Marktforschung
Wie groß ist der usbekische Öl- und Gas-Downstream-Markt derzeit?
Der usbekische Öl- und Gas-Downstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Markt?
JSC Uzbekneftegaz, PJSC Gazprom, Sanoat Energetika Guruhi LLC (SEG), Jizzakh Petroleum JV, TotalEnergies SE sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser usbekische Öl- und Gas-Downstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die usbekische Öl- und Gas-Downstream-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Usbekischer Öl- und Gas-Downstream-Industriebericht
Statistiken für den usbekischen Öl- und Gas-Downstream-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Usbekistan-Öl- und Gas-Downstream-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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