Größe des US-Privatkundenmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des US-amerikanischen Retail-Banking-Marktes
Für den US-amerikanischen Retail-Banking-Markt wird im Prognosezeitraum (2021–2026) eine jährliche Wachstumsrate von 4,49 % erwartet. Die hohe Verschuldung der privaten Haushalte im Land ist eine direkte Folge des steigenden Inlandsverbrauchs, der sich als treibende Kraft für das Wirtschaftswachstum des Landes erwiesen hat. Die ausstehenden Kreditkartenguthaben waren das am schnellsten wachsende Kreditsegment. Das steigende verfügbare Einkommen in den Vereinigten Staaten trägt positiv dazu bei, dass Kreditnehmer mehr Vertrauen in die Rückzahlung ihrer Kredite haben.
Die Gebühreneinnahmen gehen zurück, was auf geringere Einzelhandelsausgaben zurückzuführen ist, während die Quote notleidender Kredite steigen wird – insbesondere bei KMU. Im März 2020 beschloss die US-Regierung, bis auf weiteres auf alle Bundeszinsen für Studiendarlehen zu verzichten, um dieses Problem anzugehen und die Interessen sowohl der Verbraucher als auch der Kreditgeber zu schützen. Staatliche Unterstützung, insbesondere kostengünstige Finanzierung, wird helfen, kann die Auswirkungen aber letztendlich nur abmildern. Für Banken wird die Schwere der Verluste davon abhängen, ob die Lockdown-Beschränkungen für Einzelpersonen und Unternehmen aufgehoben werden können, ohne dass es zu einem erneuten Anstieg der Fälle kommt, oder ob Unternehmen gezwungen werden, Insolvenz anzumelden, und Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können.
Die meisten US-amerikanischen Retail-Banking-Marken müssen sich im digitalen Bereich große Sorgen machen, da neue Technologiekonkurrenten am Horizont auftauchen, Digital-First-Banken ihre Margen schmälern und die Erwartungen der Kunden kontinuierlich steigen. Es reicht nicht mehr aus, nur grundlegende Dinge wie die Online-Anmeldung anzubieten. Banken müssen den nächsten Schritt in der digitalen Innovation gehen, um mit Fintechs und Online-Banken konkurrieren zu können.
Markttrends im US-Privatkundengeschäft
Die Ausgaben von Privatkundenbanken für digitales Banking steigen in den USA.
Fintechs erkannten schneller, dass die Nische der Verbraucherkreditvergabe das Kundenerlebnis durch Vorabgenehmigungen und eine schnellere Finanzierung der Kredite verbessert. Digitale Kreditgeber haben ihren Marktanteil im Laufe der Jahre mehr als verdoppelt, wobei sich Verbraucher im gesamten Kreditspektrum zunehmend an Digital-First-Anbieter wenden. Investitionen und Zusammenarbeit mit Fintechs werden zur Norm. Große US-Banken investieren stark in ihre FinTech-Konkurrenten, um strategische Partnerschaften zu bilden, um deren Technologie zu nutzen und später Gewinne zu erzielen, wenn die Investitionen anziehen. Im Allgemeinen können Banken ihre Kernprodukte anbieten, aber mithilfe spezieller FinTech-APIs auch andere Dienstleistungen anbieten.
Nach Angaben der Weltbank wickeln weltweit zweieinhalb Milliarden Erwachsene ausschließlich Bargeld ab. Da jedoch einige digitale Banken und Fintechs günstigere und schnellere Dienstleistungen anbieten als etablierte Anbieter, wird das Banking immer zugänglicher. Beispielsweise haben Unternehmen wie WeChat und Ant Financial Millionen chinesischer Verbraucher mit unzureichendem Bankkonto und Kleinunternehmern Zugang zu sicheren Zahlungen und Krediten ermöglicht. Finanzielle Inklusion kann Verbrauchern und Banken zugute kommen, indem sie die Armut verringert und den Markt erweitert. Doch die Öffnung des Bankings durch digitale Innovationen kann auch Risiken mit sich bringen. Kreditausfälle könnten die margenschwachen Geschäfte der Fintechs stark belasten. Und Finanzvorschriften könnten Datenschutzbedenken hervorrufen, die sich aus einer stärkeren Netzwerkintegration ergeben. Sorgfältige Tests und kontextualisierte Verbraucherstrategien sind der Schlüssel zum Umgang mit solchen Risiken und zur Gewährleistung einer nachhaltigen finanziellen Inklusion.
Trotz des Aufkommens neuer Zahlungstechnologien verwenden viele US-Unternehmen immer noch Papierschecks. Allerdings gaben 55 % der Geschäftsleute an, dass Zahlungen in Echtzeit für sie oberste Priorität bei B2B-Zahlungen haben. Der Zugang zu diesen Technologien – Echtzeitzahlungen, Tap-and-Go und Kryptowährungen – wird für die Gewinnung und Bindung gewerblicher Kunden in der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein. Schnellere Zahlungen ermöglichen ein verbessertes Liquiditätsmanagement, eine schnellere Begleichung von Lieferantenrechnungen, eine sofortige Auszahlung von Versicherungsansprüchen und eine geringere Betrugsgefahr. Verbesserte kommerzielle Zahlungstechnologien ermöglichen es Banken, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Gewinn durch höhere Transaktionen und Gebühren zu steigern. Doch da immer mehr digitale Akteure in den B2B-Zahlungssektor vordringen, müssen die etablierten Betreiber schnell handeln, um nicht von flexibleren Konkurrenten abgehängt zu werden.
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Open Banking in den USA verzeichnet ein geringes Wachstum.
In den Vereinigten Staaten wird erwartet, dass sich Open Banking zu einer von der Industrie vorangetriebenen Initiative entwickelt, im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen regulatorische Vorschriften viele Banken zur Einführung von Open Banking zwingen. Allerdings können US-Banken von den in diesen Regionen gewonnenen Erkenntnissen profitieren, beispielsweise von der Festlegung technischer und Kundenerlebnisstandards für den Datenaustausch/APIs. Wenn es richtig gemacht wird, kann Open Banking US-Banken dabei helfen, wichtige strategische Ziele zu erreichen. Open Banking kann die Bemühungen der Banken zur digitalen Transformation und die Entstehung neuer Geschäftsmodelle verstärken und beschleunigen.
Bisher scheint die Haltung gegenüber Open Banking in den Vereinigten Staaten gemischt zu sein. Einer Verbraucherumfrage zufolge findet jeder fünfte Verbraucher in den Vereinigten Staaten Open Banking wertvoll, das Interesse ist jedoch bei den Millennials und der Generation Z höher. Dies legt nahe, dass US-Banken bei ihren ersten Open-Banking-Initiativen auf jüngere Generationen abzielen sollten. Allerdings äußerten die Verbraucher auch einige Bedenken, insbesondere hinsichtlich der Privatsphäre sowie der Sicherheit und Nutzung personenbezogener Daten. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass Banken ihre Verbraucher über die Vorteile von Open Banking aufklären müssen.
Überblick über die US-amerikanische Retail-Banking-Branche
Der Bericht deckt wichtige internationale Akteure ab, die auf dem US-amerikanischen Retail-Banking-Markt tätig sind. Gemessen am Marktanteil dominieren derzeit nur wenige große Player den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Wells Fargo, JP Morgan Chase and Co, Bank of America, US Bank, PNC Financial Services, BBT Corporation, Regions Bank, Suntrust Bank, TD Bank und KeyBank.
Marktführer im US-Privatkundengeschäft
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PNC Financial Services
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Bank of America
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US Bank
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JP Morgan Chase and Co.
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Wells Fargo
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum US-Privatkundenmarkt
- Im Mai 2021 gab HSBC bekannt, dass es sich im Einklang mit seiner Strategie, sich wieder auf Unternehmens- und Investmentbanking in Asien zu konzentrieren, aus dem Privatkunden- und Kleinunternehmensbanking-Markt in den Vereinigten Staaten zurückzieht.
- Im November 2020 kündigte Wells Fargo eine neue Lösung an, die Geschäftskunden dabei helfen soll, Papierschecks zu eliminieren, indem sie einmalige virtuelle Kartennummern verwenden, um Rechnungen über den WellsOne Virtual Card Payments-Dienst digital zu bezahlen.
US-Retail-Banking-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Trends, die den US-amerikanischen Privatkundenmarkt prägen
4.3 Analyse des Verbraucherverhaltens und der Loyalität
4.4 Regierungsvorschriften und Branchenrichtlinien
4.5 Fintech-Störung im US-amerikanischen Privatkundenmarkt
4.6 Auswirkungen des Privatkundengeschäfts auf die US-Wirtschaft
4.7 Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt
4.8 Die Zukunft des US-amerikanischen Retail-Banking-Vertriebs
4.9 Marktführer
4.9.1 Technologien der nächsten Generation
4.9.2 Optimierte physische Verteilung: Analysen und Personalflexibilität
4.9.3 Entwicklung einer Omnichannel-Belegschaft
4.10 Marktbeschränkungen
4.10.1 Big Tech ist eine wachsende Disintermediationsbedrohung
4.11 Porters 5 Kraftanalyse
4.11.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.11.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.11.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.11.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.11.5 Wettberbsintensität
4.12 Auswirkungen von Covid 19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Produkt
5.1.1 Transaktionskonten
5.1.2 Sparkonten
5.1.3 Debitkarten
5.1.4 Kreditkarten
5.1.5 Kredite
5.1.6 Andere Produkte
5.2 Nach Kanal
5.2.1 Direktvertrieb
5.2.2 Verteiler
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Fusionen & Übernahmen
6.3 Firmenprofile
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der US-amerikanischen Retail-Banking-Branche
Retail Banking, auch Consumer Banking oder Personal Banking genannt, ist ein Bankgeschäft, das Finanzdienstleistungen eher für Privatkunden als für Unternehmen anbietet. Das Privatkundengeschäft bietet Privatkunden die Möglichkeit, ihr Geld zu verwalten, Zugang zu Krediten zu erhalten und ihr Geld auf sichere Weise einzuzahlen. Zu den von Privatkundenbanken angebotenen Dienstleistungen gehören Giro- und Sparkonten, Hypotheken, Privatkredite, Kreditkarten und Einlagenzertifikate (CDs). Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des US-amerikanischen Privatkundenmarkts, einschließlich einer Bewertung des entstehenden übergeordneten Marktes Trends nach Segmenten und regionalen Märkten, signifikante Veränderungen in der Marktdynamik und Marktüberblick.
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FAQs zur Marktforschung im Privatkundengeschäft in den USA
Wie groß ist der US-Privatkundenmarkt derzeit?
Der US-amerikanische Retail-Banking-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-Privatkundenmarkt?
PNC Financial Services, Bank of America, US Bank, JP Morgan Chase and Co., Wells Fargo sind die größten Unternehmen, die im US-amerikanischen Privatkundenmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-Privatkundenmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Privatkundenmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-Privatkundenmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der US-amerikanischen Retail-Banking-Branche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des US-amerikanischen Privatkundengeschäfts im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des US-amerikanischen Privatkundengeschäfts umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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