Größen- und Anteilsanalyse des US-amerikanischen Retail-Banking-Marktes – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Der Bericht behandelt Branchentrends im US-amerikanischen Privatkundengeschäft und ist nach Produkt und Kanal segmentiert. Nach Produkt kann es in Transaktionskonten, Sparkonten, Debitkarten, Kreditkarten, Kredite und andere Produkte unterteilt werden. Nach Vertriebskanälen kann der Markt in Direktvertrieb und Vertriebshändler segmentiert werden.

Größen- und Anteilsanalyse des US-amerikanischen Retail-Banking-Marktes – Wachstumstrends und Prognosen (2024–2029)

Größe des US-Privatkundenmarktes

US-Privatkundenmarkt
Studienzeitraum 2020 - 2029
Basisjahr für die Schätzung 2023
CAGR 4.00 %
Marktkonzentration Hoch

Hauptakteure

Wachstum im Privatkundengeschäft

*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

Analyse des US-amerikanischen Retail-Banking-Marktes

Für den US-amerikanischen Retail-Banking-Markt wird im Prognosezeitraum (2021–2026) eine jährliche Wachstumsrate von 4,49 % erwartet. Die hohe Verschuldung der privaten Haushalte im Land ist eine direkte Folge des steigenden Inlandsverbrauchs, der sich als treibende Kraft für das Wirtschaftswachstum des Landes erwiesen hat. Die ausstehenden Kreditkartenguthaben waren das am schnellsten wachsende Kreditsegment. Das steigende verfügbare Einkommen in den Vereinigten Staaten trägt positiv dazu bei, dass Kreditnehmer mehr Vertrauen in die Rückzahlung ihrer Kredite haben.

Die Gebühreneinnahmen gehen zurück, was auf geringere Einzelhandelsausgaben zurückzuführen ist, während die Quote notleidender Kredite steigen wird – insbesondere bei KMU. Im März 2020 beschloss die US-Regierung, bis auf weiteres auf alle Bundeszinsen für Studiendarlehen zu verzichten, um dieses Problem anzugehen und die Interessen sowohl der Verbraucher als auch der Kreditgeber zu schützen. Staatliche Unterstützung, insbesondere kostengünstige Finanzierung, wird helfen, kann die Auswirkungen aber letztendlich nur abmildern. Für Banken wird die Schwere der Verluste davon abhängen, ob die Lockdown-Beschränkungen für Einzelpersonen und Unternehmen aufgehoben werden können, ohne dass es zu einem erneuten Anstieg der Fälle kommt, oder ob Unternehmen gezwungen werden, Insolvenz anzumelden, und Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können.

Die meisten US-amerikanischen Retail-Banking-Marken müssen sich im digitalen Bereich große Sorgen machen, da neue Technologiekonkurrenten am Horizont auftauchen, Digital-First-Banken ihre Margen schmälern und die Erwartungen der Kunden kontinuierlich steigen. Es reicht nicht mehr aus, nur grundlegende Dinge wie die Online-Anmeldung anzubieten. Banken müssen den nächsten Schritt in der digitalen Innovation gehen, um mit Fintechs und Online-Banken konkurrieren zu können.

Überblick über die US-amerikanische Retail-Banking-Branche

Der Bericht deckt wichtige internationale Akteure ab, die auf dem US-amerikanischen Retail-Banking-Markt tätig sind. Gemessen am Marktanteil dominieren derzeit nur wenige große Player den Markt. Mit dem technologischen Fortschritt und der Produktinnovation erhöhen mittlere und kleinere Unternehmen jedoch ihre Marktpräsenz, indem sie neue Verträge abschließen und neue Märkte erschließen. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Wells Fargo, JP Morgan Chase and Co, Bank of America, US Bank, PNC Financial Services, BBT Corporation, Regions Bank, Suntrust Bank, TD Bank und KeyBank.

Marktführer im US-Privatkundengeschäft

  1. PNC Financial Services

  2. Bank of America

  3. US Bank

  4. JP Morgan Chase and Co.

  5. Wells Fargo

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
JPMorgan Chase Co, Bank of America Corp., Wells Fargo Co., Citigroup Inc., US Bancorp, Truist Bank, PNC Financial Services Group Inc., TD Group US Holdings LLC
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Nachrichten zum US-Privatkundenmarkt

  • Im Mai 2021 gab HSBC bekannt, dass es sich im Einklang mit seiner Strategie, sich wieder auf Unternehmens- und Investmentbanking in Asien zu konzentrieren, aus dem Privatkunden- und Kleinunternehmensbanking-Markt in den Vereinigten Staaten zurückzieht.
  • Im November 2020 kündigte Wells Fargo eine neue Lösung an, die Geschäftskunden dabei helfen soll, Papierschecks zu eliminieren, indem sie einmalige virtuelle Kartennummern verwenden, um Rechnungen über den WellsOne Virtual Card Payments-Dienst digital zu bezahlen.

US-Retail-Banking-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienergebnisse
  • 1.2 Studienannahmen
  • 1.3 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTDYNAMIK

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Trends, die den US-amerikanischen Privatkundenmarkt prägen
  • 4.3 Analyse des Verbraucherverhaltens und der Loyalität
  • 4.4 Regierungsvorschriften und Branchenrichtlinien
  • 4.5 Fintech-Störung im US-amerikanischen Privatkundenmarkt
  • 4.6 Auswirkungen des Privatkundengeschäfts auf die US-Wirtschaft
  • 4.7 Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt
  • 4.8 Die Zukunft des US-amerikanischen Retail-Banking-Vertriebs
  • 4.9 Marktführer
    • 4.9.1 Technologien der nächsten Generation
    • 4.9.2 Optimierte physische Verteilung: Analysen und Personalflexibilität
    • 4.9.3 Entwicklung einer Omnichannel-Belegschaft
  • 4.10 Marktbeschränkungen
    • 4.10.1 Big Tech ist eine wachsende Disintermediationsbedrohung
  • 4.11 Porters 5 Kraftanalyse
    • 4.11.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.11.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
    • 4.11.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.11.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.11.5 Wettberbsintensität
  • 4.12 Auswirkungen von Covid 19 auf den Markt

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Nach Produkt
    • 5.1.1 Transaktionskonten
    • 5.1.2 Sparkonten
    • 5.1.3 Debitkarten
    • 5.1.4 Kreditkarten
    • 5.1.5 Kredite
    • 5.1.6 Andere Produkte
  • 5.2 Nach Kanal
    • 5.2.1 Direktvertrieb
    • 5.2.2 Verteiler

6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

  • 6.1 Marktanteil des Anbieters
  • 6.2 Fusionen & Übernahmen
  • 6.3 Firmenprofile
    • 6.3.1 JPMorgan Chase & Co
    • 6.3.2 Bank of America Corp.
    • 6.3.3 Wells Fargo & Co.
    • 6.3.4 Citigroup Inc.
    • 6.3.5 U.S. Bancorp
    • 6.3.6 Truist Bank
    • 6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
    • 6.3.8 TD Group US Holdings LLC
    • 6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
    • 6.3.10 Capital One Financial Corp.

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

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Segmentierung der US-amerikanischen Retail-Banking-Branche

Retail Banking, auch Consumer Banking oder Personal Banking genannt, ist ein Bankgeschäft, das Finanzdienstleistungen eher für Privatkunden als für Unternehmen anbietet. Das Privatkundengeschäft bietet Privatkunden die Möglichkeit, ihr Geld zu verwalten, Zugang zu Krediten zu erhalten und ihr Geld auf sichere Weise einzuzahlen. Zu den von Privatkundenbanken angebotenen Dienstleistungen gehören Giro- und Sparkonten, Hypotheken, Privatkredite, Kreditkarten und Einlagenzertifikate (CDs). Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des US-amerikanischen Privatkundenmarkts, einschließlich einer Bewertung des entstehenden übergeordneten Marktes Trends nach Segmenten und regionalen Märkten, signifikante Veränderungen in der Marktdynamik und Marktüberblick.

Nach Produkt Transaktionskonten
Sparkonten
Debitkarten
Kreditkarten
Kredite
Andere Produkte
Nach Kanal Direktvertrieb
Verteiler
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FAQs zur Marktforschung im Privatkundengeschäft in den USA

Wie groß ist der US-Privatkundenmarkt derzeit?

Der US-amerikanische Retail-Banking-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4 % verzeichnen.

Wer sind die Hauptakteure auf dem US-Privatkundenmarkt?

PNC Financial Services, Bank of America, US Bank, JP Morgan Chase and Co., Wells Fargo sind die größten Unternehmen, die im US-amerikanischen Privatkundenmarkt tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser US-Privatkundenmarkt ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Privatkundenmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-Privatkundenmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

Bericht der US-amerikanischen Retail-Banking-Branche

Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des US-amerikanischen Privatkundengeschäfts im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des US-amerikanischen Privatkundengeschäfts umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.