Marktgröße für US-Investmentfonds
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 34.35 Billionen |
| Marktgröße (2029) | USD 42.24 Billionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.22 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für US-Investmentfonds
Es wird erwartet, dass die US-amerikanische Investmentfondsbranche gemessen am verwalteten Vermögen von 34,35 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 auf 42,24 Billionen US-Dollar im Jahr 2029 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,22 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Mit einem Gesamtnettovermögen von satten 26,96 Billionen US-Dollar blieb die US-amerikanische Investmentfondsbranche auch im Jahr 2021 die größte der Welt. Auf die Vereinigten Staaten entfielen fast mehr als 40 % des globalen Investmentfondsmarktes.
Auf die Vereinigten Staaten entfiel im Jahr 2021 ein Viertel aller Investmentfonds weltweit. Um die enorme Größe des US-Marktes zu verstehen, kann man sagen, dass er im weltweiten Vergleich fast ein Viertel aller Fonds hält. US-Investmentfonds decken eine breite Palette von Anlageklassen ab, wie z. B. Aktien und Anleihen, Marktkapitalisierungen, Sektoren, Branchen und Stile. Die Fonds werden aktiv verwaltet, um kurz- und langfristige Renditen zu erzielen. US-Fonds umfassen viele große Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Automobil, Technologie, Gesundheitswesen und Internet.
Durch Naturkatastrophen verursacht COVID-19 einen beispiellosen wirtschaftlichen Schaden. Es hat sich auf fast die gesamte Wirtschaft ausgewirkt, beispielsweise auf Produktion, Konsum und Akkumulation. Die Finanzmärkte und ihre Segmente wie Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte (Öl und Gold) sind stark betroffen. Das organische Wachstum der US-Investmentfondsbranche hat sich trotz positiver Überraschungen auf dem Gesamtmarkt im Jahr 2020 weiter verlangsamt. Auch die langfristigen Aussichten stehen unter Druck, da die Gebühren sinken, die Gewinnmargen sinken und sich die Präferenzen der Anleger ändern. Der Bereich der Investmentfonds ist im Laufe der Pandemie gewachsen, und interessanterweise haben im Jahr 2021 mehrere kleinere Unternehmen an Dynamik gewonnen und das Wachstum etablierter bedeutender Akteure übertroffen.
Markttrends für US-Investmentfonds
Marktszenario für US-Investmentfonds
Die US-Investmentfonds decken ein breites Spektrum an Anlageklassen wie Aktien und Anleihen sowie Marktkapitalisierungen, Sektoren, Branchen und Stile ab. Die Fonds können passiv oder aktiv verwaltet werden, um kurz- und langfristige Renditen zu erzielen. Die US-Fonds umfassen viele große Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Automobil, Technologie, Gesundheitswesen und Internet. Solche Fonds bieten die Möglichkeit, auf Unternehmen wie Apple, Amazon, Mastercard, Visa, Alphabet, Microsoft und Facebook zu wetten. Viele große US-Unternehmen erwirtschaften mehr als 40 % ihres Umsatzes außerhalb der USA. In jüngster Zeit wurden die Investitionen vieler Investmentfonds über das SIP oder STP geleitet, da mehrere AUMs für die nächsten Monate eine Konjunkturabschwächung prognostizierten.
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Der wachsende Privatfinanzsektor treibt den Markt an
Das Marktsegment Personal Finance umfasst automatisierte Investmentdienstleistungen, die es Privatanlegern ermöglichen, ihre Anlagestrategie oder ihr Portfolio anhand automatisierter Empfehlungen auszurichten.
Der Fintech-Sektor wurde durch den starken Rückgang des Gesamttransaktions- und Zahlungsvolumens beeinträchtigt. Beispielsweise sind die Branchen Reisen, Tourismus, Gastronomie und Unterhaltung im Jahresvergleich um 70 bis 90 % zurückgegangen, während grenzüberschreitende Transaktionen um 50 % zurückgegangen sind. Andererseits vermelden Unternehmen einen Anstieg des Zahlungsvolumens in alltäglichen Ausgabenkategorien wie Lebensmitteln und Lebensmittelgeschäften. Es ist eine starke Beschleunigung und Verlagerung zum E-Commerce zu beobachten, da Menschen Artikel von zu Hause aus kaufen und bestellen.
Der Aufstieg der Finanztechnologie (Fintech) hat die Art und Weise verändert, wie Dienstleister mit ihren Kunden interagieren. Fintech hat die komplizierte persönliche Finanzbranche vereinfacht und sie für den Durchschnittsverbraucher weitaus zugänglicher gemacht.
Unternehmen, die robotergestützte Prozessautomatisierung für Bankaufgaben einsetzen, erzielen innerhalb von drei bis acht Monaten einen Return on Investment von bis zu 100 %.
Der Wert einer Investition in Fintech-Unternehmen weltweit erreichte im Jahr 2021 mehr als 225,7 Milliarden US-Dollar. Amerika war mit fast 80 % der Gesamtregion die Region, die die meisten Investitionen in diesem Sektor anzog.
Überblick über die US-amerikanische Investmentfondsbranche
Die US-Investmentfondsbranche ist hart umkämpft und verfügt über große internationale Akteure. Die US-Investmentfondsbranche bietet im Prognosezeitraum Wachstumschancen, die den Wettbewerb auf dem Markt voraussichtlich weiter ankurbeln werden. Da einige wenige Akteure einen bedeutenden Anteil halten, ist in der US-Investmentfondsbranche ein Grad der Konsolidierung zu beobachten. Der Bericht stellt Unternehmen vor, darunter unter anderem BlackRock Asset Management, The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments und JP Morgan Asset Management.
Marktführer für US-Investmentfonds
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BlackRock Asset Management
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The Vanguard Group
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State Street Global Advisors
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Fidelity Investments
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J.P. Morgan Asset Management
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für US-Investmentfonds
- November 2022 Der Vermögensverwalter BlackRock übernimmt den US-amerikanischen Entwickler von Batteriespeichern Jupiter Power von EnCap Investments.
- September 2022 BlackRock Real Assets übernimmt SolarZero, einen führenden Player im Solar- und Smart-Batterie-Sektor mit Sitz in Neuseeland.
US-Marktbericht für Investmentfonds – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.1.1 Überblick über den aktuellen Wirtschafts- und Finanzsektor der USA
4.1.2 Überblick über das Szenario der US-amerikanischen Finanzmarkt- und Investmentfondsbranche
4.2 Ein Überblick über das regulatorische Umfeld
4.2.1 Auswirkungen der Regulierungsreformen der US-Börsenaufsicht SEC auf die Investmentfondsbranche
4.2.2 Rückblick und Kommentar zum US-amerikanischen Markt für Finanzinvestitionen nach der Wirtschaftskrise von 2008
4.3 Wertentwicklung von Investmentfonds in den Vereinigten Staaten
4.3.1 Einblicke in den Eintritt und Austritt von Investmentfonds in den Vereinigten Staaten
4.3.2 Einblicke in verschiedene Arten von Gebühren und Ausgaben von Fonds in der Investmentfondsbranche
4.3.3 Einblicke in die Betriebskosten und generierten Einnahmen
4.4 Technologische Innovationen prägen die Branche
4.5 Marktführer
4.6 Marktbeschränkungen
4.7 Porter Five Forces
4.7.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.7.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.7.5 Wettberbsintensität
4.8 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. Marktsegmentierung und -analyse
5.1 Nach Fondstyp
5.1.1 Eigenkapital
5.1.2 Bindung
5.1.3 Hybrid
5.1.4 Geldmarkt
5.2 Nach Anlegertyp
5.2.1 Haushalte
5.2.2 Institutionen
5.3 Nach Kaufkanal
5.3.1 Discount-Broker/Investmentfonds-Supermarkt
5.3.2 Altersvorsorgeplan mit verteilten Beiträgen
5.3.3 Direktvertrieb von Investmentfondsgesellschaften
5.3.4 Professioneller Finanzberater
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über den Marktwettbewerb
6.2 Firmenprofile
6.2.1 BlackRock
6.2.2 The Vanguard Group
6.2.3 State Street Global Advisors
6.2.4 Fidelity Investments
6.2.5 J.P. Morgan Asset Management
6.2.6 BNY Mellon Investment Management
6.2.7 PIMCO
6.2.8 UBS
6.2.9 Allianz
6.2.10 Amundi*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der US-amerikanischen Investmentfondsbranche
Die US-Investmentfondsbranche ist nach Fondstyp (Aktien-, Anleihen-, Hybrid- und Geldmarktfonds), Anlegertyp (Haushalte und Institutionen) und Kaufkanal (Discount-Broker/Supermarkt für Investmentfonds, Altersvorsorgeplan mit verteilten Beiträgen, Direktvertrieb) segmentiert Investmentfondsgesellschaften und professionelle Finanzberater). Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für die US-amerikanische Investmentfondsbranche im Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Fondstyp | ||
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| Nach Anlegertyp | ||
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| Nach Kaufkanal | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für US-Investmentfonds
Wie groß ist der US-amerikanische Investmentfondsmarkt?
Es wird erwartet, dass der Markt für Investmentfonds in den USA im Jahr 2024 ein Volumen von 34,35 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,22 % bis 2029 auf 42,24 Billionen US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der US-amerikanische Investmentfondsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des US-amerikanischen Investmentfondsmarkts voraussichtlich 34,35 Billionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-Markt für Investmentfonds?
BlackRock Asset Management, The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments, J.P. Morgan Asset Management sind die wichtigsten Unternehmen, die in der US-amerikanischen Investmentfondsbranche tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-Investmentfondsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des US-amerikanischen Investmentfondsmarktes auf 32,96 Billionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-amerikanischen Investmentfondsmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des US-amerikanischen Investmentfondsmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der US-amerikanischen Investmentfondsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von US-Investmentfonds im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von US-Investmentfonds umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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