US-Fintech-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 11.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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US-Fintech-Marktanalyse
Der US-amerikanische Fintech-Markt erreichte im laufenden Jahr eine Größe von 4 Billionen US-Dollar und verzeichnete im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 11 %.
Finanztechnologie, auch Fintech genannt, ist eine Art von Technologie und Innovation, die darauf abzielt, bei der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen mit traditionellen Finanzmethoden zu konkurrieren. KI, Blockchain, Cloud Computing und Big Data gelten als das ABC der Fintech. Die Fintech-Branche ist eine sich entwickelnde Branche, die Technologie nutzt, um Aktivitäten im Finanzwesen zu verbessern.
Untersuchungen auf dem US-amerikanischen Fintech-Markt zufolge nehmen die Risikokapitalinvestitionen von Jahr zu Jahr zu, doch die Anleger werden mit zunehmender Reife der Branche vorsichtiger. Im Vorjahr gab es in Amerika 8775 Fintech-Startups. Digitale Zahlungen sind mit einem Marktwert von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar das führende Fintech-Segment in den Vereinigten Staaten. 60 % der Kreditgenossenschaften und 49 % der Banken in den USA glauben, dass Fintech-Partnerschaften von entscheidender Bedeutung sind. Bis zum prognostizierten Zeitraum werden die USA mehr als 62 % des weltweiten Fintech-Transaktionswerts ausmachen.
Die Kunden-Fintech-Implementierung in den Vereinigten Staaten liegt bei 46 %. Die Kunden-Fintech-Implementierungsrate für weltweite Geldtransfers und Zahlungen beträgt 75 %. 75 % der weltweiten Verbraucher haben mindestens einen Fintech-Dienst genutzt, um online oder über eine mobile Anwendung zu bezahlen. 70 % der US-Kunden sagen, dass Mobile Banking die Zukunft sein wird. Vor sechs Jahren gab es in den Vereinigten Staaten 54 Millionen Nutzer von P2P-Krediten (Peer-to-Peer), und diese Zahl dürfte sich im laufenden Jahr auf 126 Millionen mehr als verdoppeln.
US-Fintech-Markttrends
Das Wachstum der E-Commerce-Branche treibt den Fintech-Markt voran
Aufgrund ihrer langjährigen Stärken in den Bereichen Finanzdienstleistungen, IKT, Telekommunikation und Transport sowie der großen, vielfältigen und dynamischen Natur der US-Wirtschaft dominieren die Vereinigten Staaten weiterhin die globale E-Commerce-Landschaft.
Neben der Entwicklung der E-Commerce-Branche verfügt auch der Fintech-Markt in den USA über erhebliche Wachstumsaussichten. Die Finanztechnologie unterstützt und verbessert ständig Online-Zahlungssysteme, die ein höheres Maß an Sicherheit gewährleisten. Verbraucher, die digital bewusster und aktiver sind, sind zunehmend bereit, Fintech in ihrem Alltag zu nutzen.
Die Zahl der Menschen, die Online-Zahlungen per Mobiltelefon und reine Digitalbanken nutzen, ist dramatisch gestiegen; Einer Schätzung zufolge wird der gesamte Transaktionswert im digitalen Zahlungsmarkt im vergangenen Jahr 940 Milliarden US-Dollar betragen haben. Viele Fintech-Unternehmen wie PayPal, Stripe, TransferWise, Venmo usw. bieten digitale Zahlungsdienste sowohl für Unternehmen als auch für Kunden an. Da immer mehr Amerikaner auf E-Commerce-Plattformen angewiesen sind, um Produkte für den täglichen Gebrauch zu erwerben, insbesondere nach der COVID-19-Pandemie, trug die Digitalisierung ihres täglichen Lebens zum Wachstum des Fintech-Marktes bei.
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Segment für digitale Zahlungen kurbelt das Marktwachstum an
Im Jahr 2022 waren digitale Zahlungen das führende Marktsegment mit einem Gesamttransaktionswert von 1.801.103 Millionen US-Dollar. Der Standardtransaktionswert pro Nutzer im Segment der digitalen Investitionen soll im Jahr 2022 48.915 USD betragen. Das NEO-Banking-Segment dürfte im Jahr 2023 ein Umsatzwachstum von 36 % verzeichnen. Im Segment der digitalen Zahlungen wird die Anzahl der Nutzer geschätzt Bis 2026 sollen es 307 Millionen sein.
Die USA bevorzugen Kreditkarten- und Mobile-Wallet-Zahlungen gegenüber anderen Zahlungsoptionen. Dies ist vor allem auf die Benutzererfahrung und Beliebtheit mobiler Zahlungs-Apps wie PayPal in den USA zurückzuführen.
USA Cards Online-Zahlungsmethoden waren in den letzten Jahren die beliebtesten Zahlungsmethoden und werden seit 2020 für jede E-Commerce-Transaktion verwendet. Es zeigt sich, dass Online-Zahlungen erfolgreich waren, weil die Menschen schon lange an die Zahlungsmethode gewöhnt sind Zeit.
Die Verbreitung von Kredit- und Debitkarten in den Vereinigten Staaten ist eine der höchsten weltweit. Die Allgegenwärtigkeit von Debit- und Kreditkarten hat es den Menschen in den Vereinigten Staaten erleichtert, digitale Geldbörsen mit ihren Smartphones zu nutzen. Karten haben das Potenzial, die Vorteile von Online-Zahlungen durch die nahtlose Integration personalisierter Finanzierungsangebote und Treueprogramme zu erweitern.
Darüber hinaus akzeptieren Verbraucher in den Vereinigten Staaten digitale Geldbörsen. Es wird erwartet, dass mehr als die Hälfte der Händler innerhalb der nächsten fünf Jahre digitale Geldbörsen akzeptieren werden, darunter führende Anbieter digitaler Geldbörsen wie Apple Pay und PayPal sowie Google Pay.
Überblick über die US-Fintech-Branche
Der US-Fintech-Markt ist konsolidiert und wird von verschiedenen starken Akteuren angeführt, die Innovationen und Partnerschaftsstrategien einsetzen. Der Bericht umfasst auch große internationale Akteure, die auf dem US-amerikanischen Fintech-Markt tätig sind.
Während sich die Fintech-Landschaft und die Regulierungen in den USA im Aufbau befinden, zeigt der Anstieg neuer Fintech-Start-ups und Investitionen in diesem Sektor keine unmittelbaren Anzeichen einer Verlangsamung. Viele Akteure, darunter Chime, Stripe, iTrustCapital und Check, führen den US-Fintech-Markt zu neuen Höhen. Der Markt wird im gesamten Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen.
US-Fintech-Marktführer
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Stripe
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Chime
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Klarna
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iTrustCapital
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Robinhood
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum US-Fintech-Markt
- Januar 2022 iTrustCapital errichtet seine neue Unternehmenszentrale in Irvine mit einer Finanzierung von 125 Millionen US-Dollar. Die Nachricht wurde zwei Monate nachdem das Unternehmen eine Serie-A-Wachstumskapitalinvestition in Höhe von 125 Millionen US-Dollar von Left Lane Capital aus New York City erhalten hatte, veröffentlicht. Das Geld wird verwendet, um das Angebot des Unternehmens zu verbessern, die Kundensupport- und Entwicklungsteams zu vergrößern, mögliche strategische Partnerschaften zu prüfen und neue Marketingwege einzuführen.
- Februar 2022 In einer Erklärung erklärte Fireblocks, dass es schätzungsweise 100 Millionen US-Dollar für ein Kryptowährungs-Zahlungsnetzwerk ausgeben werde. Pläne, Acquirern und Zahlungsdienstleistern (PSPs) die Annahme von Kryptowährungszahlungen und die Durchführung von Auszahlungen in digitalen Währungen zu ermöglichen, werden durch Feuer blockiert. Weniger als drei Wochen, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es 550 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-E-Finanzierung erhalten hatte, tätigte Fireblocks Berichten zufolge seinen ersten Kauf.
US-Fintech-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Branchenattraktivität – Fünf-Kräfte-Analyse von Porters
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Einblicke in die Auswirkungen von Technologie und Innovation auf den Betrieb im Fintech-Markt
4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Durch Serviceangebot
5.1.1 Digitale Zahlungen
5.1.1.1 Mobile POS-Zahlungen
5.1.1.2 Digitale Überweisung
5.1.1.3 Digitaler Handel
5.1.2 Digitale Investitionen
5.1.2.1 Neo-Broker
5.1.2.2 Robo-Berater
5.1.3 Alternative Kreditvergabe
5.1.4 Alternative Finanzierung
5.1.4.1 Crowdinvesting
5.1.4.2 Crowdfunding
5.1.5 Neobanking
5.1.6 Online-Versicherungen und Versicherungsmarktplätze
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentration und Überblick
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Stripe
6.2.2 Klarna
6.2.3 Kraken
6.2.4 Plaid
6.2.5 Robinhood
6.2.6 Brex
6.2.7 Chime
6.2.8 NYDIG
6.2.9 VISA
6.2.10 iTrustCapital*
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND ÜBER UNS
Segmentierung der US-Fintech-Branche
Fintech (Finanztechnologie) ist ein Begriff, der eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen beschreibt, die Technologie nutzen, um traditionelle Finanzvorgänge und -prozesse zu verbessern und zu automatisieren. Beispiele für Fintech-Produkte und -Dienstleistungen sind Online-Banking-Dienste, mobile Zahlungen, P2P-Kredite, digitale Geldbörsen und Finanzmanagement-Tools.
Der Verkauf plattform- und technologiebasierter Finanzdienstleistungen sowie verwandter Produkte bildet den FinTech-Markt (Financial Technologies). Unter FinTech versteht man die Anwendung von Technologie und Innovation zur Bereitstellung von Finanzdienstleistungen über webbasierte Plattformen. Der Umfang des Berichts umfasst eine vollständige Hintergrundanalyse der US-Fintech-Branche, einschließlich einer Bewertung aufkommender Trends nach Segmenten, erheblicher Änderungen in der Marktdynamik, einem Marktüberblick, einer Annäherung an die Marktgröße für Schlüsselsegmente und wichtigen Unternehmensprofilen, die ebenfalls im Bericht behandelt werden.
Der US-Fintech-Markt ist segmentiert nach Dienstleistungsangeboten (digitale Zahlungen (mobile POS-Zahlungen, digitale Überweisungen und digitaler Handel), digitale Investitionen (Neo-Broker und Robo-Advisors), alternative Kreditvergabe, alternative Finanzierung (Crowd-Investing und Crowd-Funding). , Neo-Banking und Online-Versicherungs- und Versicherungsmarktplätze. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosen für den US-amerikanischen Fintech-Markt im Wert (in Mio. USD) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur US-Fintech-Marktforschung
Wie groß ist der US-amerikanische Fintech-Markt derzeit?
Der US-amerikanische Fintech-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 11 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Fintech-Markt?
Stripe, Chime, Klarna, iTrustCapital, Robinhood sind die größten Unternehmen, die auf dem US-amerikanischen Fintech-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-Fintech-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Fintech-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-Fintech-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
US-Fintech-Branchenbericht
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Fintech in den USA im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Fintech-Analyse der Vereinigten Staaten umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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