Marktgröße für unbemannte Bodenfahrzeuge
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 2.56 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 4.91 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.87 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für unbemannte Bodenfahrzeuge
Die Größe des Marktes für unbemannte Bodenfahrzeuge wird im Jahr 2024 auf 2,56 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 4,91 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 13,87 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Laut dem Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) stiegen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2020 zwar um 2,6 % auf 1981 Milliarden US-Dollar, die anhaltende weltweite Konjunkturabschwächung dürfte jedoch kurzfristig zu einem anschließenden Rückgang der Verteidigungsausgaben führen Dies kann sich letztendlich auf den Investitionsfluss in der aufstrebenden UGV-Branche auswirken.
UGVs werden zunehmend zur Aufstandsbekämpfung und für Kampfeinsätze eingesetzt. Dies dient in erster Linie dazu, die Zahl der menschlichen Opfer in solchen Situationen zu verringern. UGVs werden auch in verschiedenen Missionen eingesetzt, um in Verbindung mit UAVs das militärische Situationsbewusstsein in der städtischen Kriegsführung zu verbessern. Die Nachfrage nach UGVs steigt auch für zivile und kommerzielle Anwendungen, beispielsweise im Öl- und Gassektor, auf Flughäfen, bei der Strafverfolgung, bei der Brandbekämpfung und in der Landwirtschaft.
Mehrere Länder investieren erheblich in die Forschung und Entwicklung unbemannter Bodensysteme, um die mit bemannten Systemen verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Standardisierung, Zuverlässigkeit der Systeme und die Forderung nach reduzierter Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) sind einige der größten Herausforderungen für die Hersteller von UGVs.
Markttrends für unbemannte Bodenfahrzeuge
Es wird erwartet, dass das Militärsegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird
Es wird prognostiziert, dass das Militärsegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum auf dem Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge verzeichnen wird. Das Wachstum ist auf den zunehmenden Einsatz unbemannter Bodenfahrzeuge (UGVs) durch die Verteidigungskräfte und steigende Ausgaben für die Beschaffung fortschrittlicher Roboter für Kampfeinsätze zurückzuführen. UGVs werden im Militär eingesetzt, um die von Soldaten eingegangenen Risiken zu mindern und Lösungen für körperlich anstrengende oder gefährliche Aufgaben bereitzustellen. Es gibt zwei Haupttypen von UGVs ferngesteuerte und autonome. Ferngesteuerte UGVs werden über eine tragbare oder feste Kontrollstation gesteuert, während autonome UGVs zwischen vordefinierten Wegpunkten reisen und sich durch die Umgebung bewegen können, ohne dass menschliche Bediener ihre Mission ausführen müssen.
Zu den militärischen UGV-Einsätzen gehören Kampfmittelbeseitigung (EOD), Vorwärtsaufklärung, Ausrüstungstransport, bemannte und unbemannte Teambildung und mobile Waffenplattformen. Beispielsweise unterzeichnete ZeroEyes, ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Videoanalyseunternehmen zur Waffenerkennung, im Juli 2022 einen Vertrag mit der AFWERX-Direktion der US Air Force über die Forschung und Entwicklung der automatischen Bedrohungserkennung für unbemannte Bodenfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicle, UGV). Der Vertrag umfasst die Integration des KI-Waffenerkennungssystems des Unternehmens mit UGVs auf der Minot Air Force Base in North Dakota. Der Auftragswert betrug 1,2 Millionen US-Dollar. Außerdem erhielt die Armee der Republik Korea (RoKA) im Januar 2022 zwei neue 66 unbemannte Mehrzweck-Bodenfahrzeuge (UGVs) des Herstellers Hyundai Rotem. Das Unternehmen gab bekannt, dass die beiden Mehrzweck-UGVs (MPUGVs) nach einer sechsmonatigen Evaluierung durch die Defense Acquisition Program Administration (DAPA) und die RoKA an den Dienst übergeben wurden.
Daher werden steigende Ausgaben im Verteidigungssektor und die zunehmende Beschaffung unbemannter Systeme zur Verbesserung der Sicherheit der Soldaten und der Gesamtleistung kritischer Missionen das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen
Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum auf dem Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge verzeichnen. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach unbemannten Systemen für Kampfeinsätze und steigende Ausgaben im Verteidigungssektor aus China, Indien, Südkorea und Japan zurückzuführen. Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) waren China und Indien im Jahr 2022 mit einem Verteidigungsbudget von 292 Milliarden US-Dollar bzw. 81,4 Milliarden US-Dollar die zweit- bzw. viertgrößten Verteidigungsausgaben der Welt.
Zunehmende grenzüberschreitende Konflikte zwischen Indien-China und China-Taiwan, politische Streitigkeiten zwischen Nachbarländern und zunehmender Terrorismus in der gesamten Region führen zu steigenden Militärausgaben und der Beschaffung fortschrittlicher Verteidigungssysteme. Die indische Regierung hat die Initiative Make in India ins Leben gerufen, um lokale Verteidigungs-OEMs bei der Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Verteidigungsprodukte zu unterstützen.
Beispielsweise stellte Edgeforce India, ein indisches Start-up, im August 2022 Astro vor, ein unbemanntes Bodenfahrzeug. Der Autonomous Surveillance and Tracking Rover (Astro) ist ein UGV mit Rädern, das sowohl im teleoperierten als auch im autonomen Modus zur Durchführung von Überwachungseinsätzen arbeitet. Es ist in der Lage, verschiedene Arten von Überwachungsgeräten zu integrieren und zahlreiche Aufgaben unter Allwetter-, halbamphibischen und ganztägigen Bedingungen zu erfüllen. Außerdem gab die indische Armee im Dezember 2022 bekannt, dass sie kürzlich das unbemannte Bodenfahrzeug (UGV) Tracked Hybrid Modular Infantry System (Themis) von Milrem Robotics aus Estland beschafft hat. Themis hat im Militärtechnologiesektor für Aufsehen gesorgt, und Indien war das jüngste Land, das es in sein Arsenal aufgenommen hat. Darüber hinaus würde die Aufnahme von Themis in die indische Armee ihre Fähigkeiten erheblich steigern. Daher treiben steigende Ausgaben für die Beschaffung fortschrittlicher UGVs und der zunehmende Einsatz von Robotersystemen für kommerzielle Anwendungen das Marktwachstum in der gesamten Region voran.
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Überblick über die Branche der unbemannten Bodenfahrzeuge
Der Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge ist stark fragmentiert, wobei mehrere regionale und globale Akteure bedeutende Marktanteile halten. Zu den prominenten Akteuren auf dem Markt zählen Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, QinetiQ und Israel Aerospace Industries Ltd. An den meisten UGV-Beschaffungen und -Entwicklungen sind lokale Akteure in Entwicklungsländern beteiligt. Um technologisches Know-how zu erlangen, gehen einige kleinere lokale Unternehmen auch Partnerschaften mit Global Playern ein. In einem relativ neuen Markt wie dem UGV-Markt ist die Zahl der Start-ups und kleineren Unternehmen mit einzigartigen technologischen Fähigkeiten hoch. In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass Fusionen und Übernahmen den Spielern auch dabei helfen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Im Mai 2021 gab Teledyne Technologies den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von FLIR Systems bekannt. Außerdem schloss AeroVironment Inc., ein Hersteller von Robotersystemen für militärische und öffentliche Sicherheitsanwendungen, im Mai 2021 die Übernahme der Telerob GmbH für 45,4 Millionen US-Dollar ab. Die Telerob GmbH entwickelt unbemannte Bodenfahrzeuge und andere mobile Systeme. Solche Akquisitionen werden den Unternehmen helfen, ihr Produktportfolio weiterzuentwickeln und ihren Marktanteil zu verbessern. Darüber hinaus werden auch Produktinnovationen eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Akteure spielen, da die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten von UGVs ständig zunehmen.
Marktführer bei unbemannten Bodenfahrzeugen
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Teledyne FLIR LLC
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General Dynamics Corporation
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QinetiQ
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Rheinmetall AG
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Israel Aerospace Industries Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für unbemannte Bodenfahrzeuge
Im April 2023 setzte Russland vier unbemannte Marker-Bodenfahrzeuge (UGVs) ein, um seine Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu unterstützen. Der Marker ist ein drei Tonnen schweres, fünfrädriges UGV mit einem modularen System, das schwere Maschinengewehre, Panzerabwehrraketen, Startmodule für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), Granatwerfer, Störsender oder andere Waffen montieren kann. Dabei handelt es sich um ein Panzerabwehrroboter-UGV, das von Androidnaya Tekhnika, einem in Russland ansässigen Robotikunternehmen, entwickelt wurde, um feindliche Ziele aufzuklären und zu zerstören.
Im März 2023 testete das Vereinigte Königreich drei schwere unbemannte Landfahrzeuge (H-UGV) mit einem Gewicht von über fünf Tonnen, um Geschwindigkeit, Gelände und Kommunikationssystemfähigkeiten zu bewerten. Das neu getestete ROBUST UGV wurde von Elbit Systems entwickelt und auf der Eurosatory Defence and Security Exhibition im Juni 2022 vorgestellt. Es wurde mit der Direktion für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DDRD) des israelischen Verteidigungsministeriums entwickelt. Das UGV verfügt über einen autonomen 30-mm-Turm und verfügt über das Iron Fist Active Protection System, Feuerleit- und Missionsmanagementsysteme des Unternehmens.
Marktbericht für unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV) – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Anwendung
5.1.1 Militär
5.1.2 Zivil- und Handelsrecht
5.2 Mobilität
5.2.1 Auf Rädern
5.2.2 Verfolgt
5.2.3 Mit Beinen
5.3 Erdkunde
5.3.1 Nordamerika
5.3.1.1 Vereinigte Staaten
5.3.1.2 Kanada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Großbritannien
5.3.2.2 Frankreich
5.3.2.3 Deutschland
5.3.2.4 Russland
5.3.2.5 Rest von Europa
5.3.3 Asien-Pazifik
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Indien
5.3.3.3 Australien
5.3.3.4 Südkorea
5.3.3.5 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.3.4 Lateinamerika
5.3.4.1 Brasilien
5.3.4.2 Rest Lateinamerikas
5.3.5 Naher Osten und Afrika
5.3.5.1 Saudi-Arabien
5.3.5.2 Vereinigte Arabische Emirate
5.3.5.3 Truthahn
5.3.5.4 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Teledyne FLIR LLC
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Oshkosh Corporation
6.2.5 ECA GROUP
6.2.6 Aunav (everis Aeroespacial y Defensa SLU)
6.2.7 HORIBA MIRA Ltd
6.2.8 ASELSAN AS
6.2.9 QinetiQ
6.2.10 Telerob GmbH (AeroVironment, Inc.)
6.2.11 Milrem AS
6.2.12 Roboteam
6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.14 Textron Inc.
6.2.15 Leonardo S.p.A
6.2.16 Peraton Corp.
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Branche für unbemannte Bodenfahrzeuge
Unbemannte Bodenfahrzeuge oder UGVs sind Robotersysteme, die an Land ohne menschlichen Bediener an Bord operieren. Sie werden für vielfältige zivile und militärische Anwendungen eingesetzt, insbesondere in für den Menschen gefährlichen oder unangenehmen Umgebungen sowie für Aufgaben, die schwierig sind oder unzumutbare Risiken bergen. Sie können autonom oder ferngesteuert sein.
Der Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge ist nach Anwendung, Mobilität und Geografie segmentiert. Je nach Anwendung ist der Markt in militärische, zivile und kommerzielle Märkte unterteilt. Hinsichtlich der Mobilität wird der Markt in Rad-, Ketten- und Beinfahrzeuge unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Die Marktgröße und Prognosen wurden im Wert (in Mio. USD) angegeben.
| Anwendung | ||
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| Mobilität | ||
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| Erdkunde | ||||||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für unbemannte Bodenfahrzeuge (UGV).
Wie groß ist der Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge?
Die Größe des Marktes für unbemannte Bodenfahrzeuge wird im Jahr 2024 voraussichtlich 2,56 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,87 % auf 4,91 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für unbemannte Bodenfahrzeuge voraussichtlich 2,56 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge?
Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, QinetiQ, Rheinmetall AG, Israel Aerospace Industries Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge.
Welche Jahre deckt dieser Markt für unbemannte Bodenfahrzeuge ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für unbemannte Bodenfahrzeuge auf 2,25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für unbemannte Bodenfahrzeuge für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für unbemannte Bodenfahrzeuge für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht über unbemannte Bodenfahrzeuge
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate unbemannter Bodenfahrzeuge im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse unbemannter Bodenfahrzeuge umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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