| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 511.57 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 896.34 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.87 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für digitale Kredite in den USA
Die Größe des digitalen Kreditmarkts in den Vereinigten Staaten wird im Jahr 2024 auf 457,29 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 801,25 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 11,87 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Es wird erwartet, dass die Marktexpansion durch die Vorteile digitaler Kreditplattformen vorangetrieben wird, wie z. B. einen verbesserten Kreditoptimierungsprozess, eine schnellere Entscheidungsfindung, die Einhaltung von Vorschriften und Normen und eine verbesserte Unternehmenseffizienz. Herkömmliche Kreditplattformen erforderten in jeder Phase physischen Kontakt und menschliches Engagement, was die Bearbeitungszeiten verlängerte und die Möglichkeit menschlicher Fehler erhöhte. Digitale Kreditplattformen ermöglichen es Banken jedoch, den Kreditprozess zu automatisieren und so die Verbraucherzufriedenheit zu verbessern.
- Die Vereinigten Staaten sind aufgrund der frühen Einführung der Digitalisierung in verschiedenen Sektoren einer der größten und fortschrittlichsten Märkte für digitale Kredite weltweit. Darüber hinaus dürften Faktoren wie die starke Wirtschaft und die starke Präsenz führender Lösungsanbieter in Verbindung mit starken Investitionen staatlicher und privater Organisationen in die Entwicklung und das Wachstum von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten die Nachfrage nach digitaler Kreditvergabe in der Region ankurbeln.
- Die Finanzierung ist ein entscheidendes Element des digitalen Kreditgeschäftsmodells. Es gibt drei Hauptfinanzierungsmodelle, die von digitalen Kreditgebern verwendet werden Marktplatzkreditgeber, Bilanzkreditgeber und Bankkanalkreditgeber. Mehrere digitale Kreditgeber nutzen im Zuge ihres Wachstums mehrere Finanzierungsmodelle.
- Darüber hinaus behalten Bankinstitute bestimmte grundlegende Wettbewerbsvorteile. Am wichtigsten ist wohl ihr Zugang zu gesicherten Einlagen, der ihnen kostengünstiges Kapital verschafft. Regulatorische Bedenken haben wahrscheinlich dazu geführt, dass Banken bei der Einführung neuer Technologien zögern, aber Banken suchen zunehmend nach Einstiegsmöglichkeiten in den Fintech-Bereich. Es wird erwartet, dass viele Banken mit bestehenden Fintech-Unternehmen zusammenarbeiten, um Kostenvorteile durch die technologischen Fähigkeiten des Fintechs zu erzielen.
- Durch die Kombination ihrer technologischen Expertise mit den niedrigeren Kapitalkosten der Banken könnten diese Partnerschaften es den Banken ermöglichen, effizientere Kundenerlebnisse zu niedrigeren Konditionen anzubieten und sie für bisher unerschlossene Kundensegmente zu öffnen. Darüber hinaus können in den Vereinigten Staaten Plattformen, die sich mit der Kreditvergabe befassen, in jedem Bundesstaat Lizenzanforderungen unterliegen. Aus diesem Grund arbeiten viele Plattformen mit den Banken zusammen, um online vereinbarte Kredite zu vermitteln.
- Aufgrund der COVID-19-Pandemie standen KMU in der Region während der Krise vor der Herausforderung, Mittel zu beschaffen, um den Betrieb ihrer Unternehmen aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass die digitale Kreditvergabe, insbesondere bei KMU, zahlreiche Wachstums- und Akzeptanzmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus war es der Regierung während der COVID-19-Pandemie das Ziel, die Menschen zu unterstützen. Darüber hinaus rechnen Banken und Finanzinstitute (FIs) angesichts weit verbreiteter Arbeitsplatzverluste, Lohnkürzungen und eines schwerwiegenden Liquiditätsmangels mit einem Anstieg der Kreditkosten und der Quote notleidender Vermögenswerte, da sich die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kreditbranche verstärken. Kreditgeber können erheblich vom Einsatz von Technologie profitieren, die sie bei der Anpassung an die neue Normalität unterstützt.
Markttrends für digitale Kredite in den USA
Steigende Zahl potenzieller Kreditkäufer mit digitalem Verhalten
- Nach Angaben der US Small Business Administration gibt es in den USA Kredite von unter einer Million US-Dollar an Kleinunternehmen in Höhe von 410 Milliarden US-Dollar und ausstehende Verbraucherkredite für Kleinunternehmen in Höhe von 4 Billionen US-Dollar. Darüber hinaus rechnet die US-Notenbank von New York mit einem unbefriedigten Kreditbedarf von etwa 100 Milliarden US-Dollar, da die Banken sich weigern, Kleinkredite zu vergeben. Um den unbefriedigten Bedarf zu decken, erregen technologiegetriebene digitale Kreditgeber Aufmerksamkeit durch ihre Fähigkeit, mit Banken zusammenzuarbeiten.
- Darüber hinaus ermutigen Kreditplattformen Anleger vor allem dazu, die Risiken zu streuen. Anleger haben die Möglichkeit, ihre Investitionen auf mehrere Kredite zu verteilen, und erhalten oft automatisch Zugang zu einem Kreditportfolio, das auf der Risikokategorie und den von ihnen gewählten Konditionen basiert. Unter den P2P-Verbraucherplattformen (Peer-to-Peer) verwenden mehr als 95 % der Vereinigten Staaten einen automatischen Auswahlprozess. Bei der Kreditvergabe können Fintech-Plattformen Überwachungs- und Servicefunktionen bereitstellen, die denen traditioneller Kreditanbieter wie Banken ähneln.
- Die meisten Verbraucher nutzen Fintech-Anbieter, um bestehende Schulden zu begleichen oder zu konsolidieren, aber einige nutzen sie auch, um ihre größeren Anschaffungen (wie Fahrzeuge oder Immobilien) zu finanzieren. Die Aufnahme von Krediten durch Studenten zur Finanzierung der Hochschulbildung ist in den Vereinigten Staaten weit verbreitet.
- Auf der Unternehmensseite suchen verschiedene Klein- und Kleinstunternehmen typischerweise nach Mitteln für Betriebskapital oder Investitionsprojekte. Die Finanzierung kann auch in Form eines Rechnungshandels erfolgen, bei dem Anleger diskontierte Ansprüche auf die Rechnungen (Forderungen) eines Unternehmens erwerben. KMU tragen in den meisten Regionen erheblich zur Wirtschaft bei. Die folgenden Statistiken bestätigen die obige Aussage Nach Angaben der US Small Business Administration (SBA) besitzen mehr als 50 % der Amerikaner entweder ein Kleinunternehmen oder arbeiten für ein Kleinunternehmen.
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Es wird erwartet, dass die digitale Kreditvergabe an Verbraucher erheblich zunehmen wird
- Besondere Aufmerksamkeit erregte die kanalbasierte Kreditvergabe von Banken, insbesondere mit dem Börsengang des auf Verbraucherkredite spezialisierten Unternehmens GreenSky Inc. Das Unternehmen hat sich Bankzusagen im Wert von mehr als 11 Milliarden US-Dollar gesichert. Der auf Kleinunternehmen ausgerichtete Kreditgeber OnDeck kündigte eine Erweiterung seiner OnDeck-as-a-Service-Plattform an, über die er seine Technologie an Banken lizenziert. Das Unternehmen fügte die PNC Bank als Kunden hinzu und gründete eine neue Tochtergesellschaft, ODX, um künftige bankkanalbasierte Geschäfte abzuwickeln. Avant hat eine Bankpartnerschaftsplattform für Privatkredite namens Amount gestartet.
- Um weiter zu wachsen, nutzen digitale Kreditgeber die Möglichkeit, den Umfang ihrer Aktivitäten sowohl hinsichtlich der Finanzierung als auch des Produktangebots zu erweitern. SoFi beispielsweise, das als Refinanzierungsunternehmen für Studienkredite begann, bietet heute Privatkredite und Hypotheken an. Der auf Privatkredite ausgerichtete LendingClub bietet auch ein Geschäftskreditprodukt an. Während einige der Unternehmen, wie Square und PayPal, aus benachbarten Fintech-Segmenten in die digitale Kreditvergabe eingestiegen sind, gehen einige Kreditgeber in die andere Richtung und bieten nicht kreditgebende Dienstleistungen an. SoFi war in dieser Hinsicht am aggressivsten, indem es Vermögensverwaltungsdienste anbot und Bewerber für sein ertragsstarkes Einlagenkontoprodukt SoFi Money akzeptierte.
- Auf Studierende ausgerichtete Kreditgeber sind nach wie vor die am stärksten diversifizierten Plattformen im Bereich der digitalen Kreditvergabe, da Studienkredit-Startups neue Investitionen und neue Kunden verzeichnen, da die Region mit einer anhaltenden Schuldenkrise für Studienkredite konfrontiert ist. Die US-Notenbank schätzt die Schulden der US-Studentendarlehen auf 1,7 Billionen US-Dollar. Studierende schließen ihren Abschluss im Durchschnitt mit privaten und bundesstaatlichen Kreditschulden in Höhe von 29.000 US-Dollar ab und sind mit einer Kreditausfallrate von 15 % in Verzug.
- Zu den Produktangeboten in diesem Segment gehören die Refinanzierung von Studienkrediten, direkte Studienkredite, Privatkredite und sogar Vermögensverwaltungs- und Hypothekenprodukte.
- Aufgrund ihrer Fähigkeit, Finanzinstitute bei der Bereitstellung von Dienstleistungen, dem Dokumentenmanagement, der Informationsspeicherung und der Online-Datenverarbeitung zu unterstützen, kann die Cloud als einer der wichtigsten Trends in der digitalen Kreditvergabe angesehen werden. Es ist verständlich, warum laut Accenture derzeit mehr als 90 % der Banken zumindest einen erheblichen Teil ihrer Arbeitslasten in der Cloud betreiben.
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Überblick über die digitale Kreditbranche in den USA
Es wird erwartet, dass der Markt für digitale Kredite in den Vereinigten Staaten halbkonsolidiert sein wird, wobei eine Zunahme der Investitionen und MA-Aktivitäten verschiedener globaler Unternehmen zu beobachten ist, um Zugang zum Markt zu erhalten. Anbieter investieren zunehmend in die Gewinnung einer Kundenbasis, indem sie zahlreiche Vorteile anbieten. Darüber hinaus sind solche Investitionen ein wichtiger Bestandteil ihrer Wettbewerbsstrategie. Der Zugang zum Vertriebskanal, bereits bestehende Geschäftsbeziehungen, bessere Kenntnisse der Lieferkette und die eigene Plattform verschaffen den etablierten Technologiegiganten, die in den Markt eintreten, einen Vorteil gegenüber den neuen Wettbewerbern.
Im Oktober 2023 gaben Blend Labs, ein in den USA ansässiges Softwareunternehmen, und MeridianLink Inc., ein Softwareanbieter für Finanzinstitute und Verbraucherauskunfteien, eine Partnerschaft bekannt. Blend gab an, dass Kreditgeber, die die MeridianLink Consumer Loan Origination Software (LOS) nutzen, die einheitliche Plattform und die Consumer Banking Origination Software von Blend für ein schnelles Onboarding- und Antragsverfahren für Bank-, Kreditkarten- und Kreditprodukte nutzen können.
Im September 2023 wurde bekannt gegeben, dass die digitale Kreditplattform Revvin, ehemals MortgageHippo, von Maxwell, einem von Wells Fargo gesponserten Hypotheken-Fintech, übernommen wird, um seine Point-of-Sale-Technologie zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf Revvins schnelleren Kreditvergabeprozess, von dem Maxwell glaubt, dass er Kreditgebern zugute kommen würde, da der Hypothekenmarkt weiterhin durch steigende Zinssätze, begrenztes Kreditvolumen und steigende Kreditkosten herausgefordert wird.
Marktführer für digitale Kredite in den USA
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LendingtreeInc.
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CAN Capital Inc.
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Kiva Microfunds
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Upstart Network Inc.
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On Deck Capital Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für digitale Kredite in den USA
- September 2023 – Payment Guard Insurance, eine neue Kreditlösung von TruStage, einem stabilen Anbieter von Finanzversicherungen, Investitionen und Technologie, wurde offiziell verfügbar gemacht. Als integrierte Versicherungslösung für digitale Kreditgeber und Kreditnehmer stellt das Payment Guard-Produkt eine innovative Entwicklung auf dem Versicherungsmarkt für digitale Kredite dar und wurde kürzlich als Finalist für die Finovate Awards ausgewählt. Es soll vor plötzlichen gedeckten Verlusten schützen, die zu Kreditausfällen führen können. Mit der TruStage Payment Guard-Versicherung sind Kreditnehmer im Falle einer versicherten Erwerbsunfähigkeit oder eines Arbeitsplatzverlusts abgesichert.
- September 2023 – Citi gab heute bekannt, dass Foro Holdings, Inc., ein in Charlotte ansässiger Anbieter von kommerziellen Finanzierungsdienstleistungen, seine von Citi entwickelte Plattform Bridge (Bridge) übernommen hat. Citi bot Foro im Rahmen des Deals Bridge an und ging eine Partnerschaft mit TTV Capital (TTV), US Bank und Correlation Ventures ein, um Foro zusätzliche Mittel zur Unterstützung der laufenden Expansion des Unternehmens bereitzustellen. Mit seiner digitalen Plattform zur Verbindung mit verschiedenen Kreditgebern möchte Bridge den Kapitalzugang für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) demokratisieren. In der Zwischenzeit können Kreditgeber damit ihren Akquiseprozess optimieren und ihre Reichweite erweitern, ohne in neue Infrastruktur investieren zu müssen.
- August 2022 – Arc Home LLC (Arc Home), ein Full-Service-Kreditgeber und -Dienstleister für Wohnimmobilien, der in den Vertriebskanälen Großhandel, Korrespondenz und Einzelhandel tätig ist, gab bekannt, dass es sich für Tavant entschieden hat, um seine digitale Transformationsstrategie zu beschleunigen. Tavant ist ein im Silicon Valley ansässiger Anbieter marktführender digitaler Kreditlösungen. Arc Home, ein führender nationaler Kreditgeber, der eine umfassende Palette an Hypothekenlösungen anbietet, legt großen Wert auf das Kundenerlebnis, das zum Teil von effektiven Abläufen abhängt.
- Juli 2022 – Zusätzlich zu seinem aktuellen Engagement für Minority Depository Institutions (MDIs) bei der National Bankers Association kündigte Upstart, ein führender Kreditmarktplatz mit künstlicher Intelligenz (KI), an, dass er bevorzugten Zugang zu seiner KI-Kreditplattform ohne Implementierungsgebühren anbieten wird alle Community Development Financial Institutions (CDFIs) im ganzen Land. Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Upstart als Gründungsmitglied der Economic Opportunity Coalition beitritt. Diese neue Organisation arbeitet mit der Biden-Harris-Administration zusammen, um Wege zur Erreichung wirtschaftlicher Gerechtigkeit in den USA zu entwickeln.
Segmentierung der digitalen Kreditbranche in den USA
Bei der digitalen Kreditvergabe werden Kredite über Websites oder mobile Apps ausgezahlt und eingezogen. Es ermöglicht eine zeitnahe Auszahlung und trägt zur Kostensenkung bei. Non-Banking Financial Companies (NBFCs) und Lending Service Providers (LSPs) arbeiten zusammen, um Kunden Kredite über deren Plattform bereitzustellen.
Der US-amerikanische Markt für digitale Kredite ist nach Typ segmentiert (digitale Kredite für Unternehmen, digitale Kredite für Verbraucher).
Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.
| Nach Typ | Digitale Kreditvergabe für Unternehmen |
| Digitale Verbraucherkredite |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für digitale Kredite in den USA
Wie groß ist der US-amerikanische Markt für digitale Kredite?
Es wird erwartet, dass die Größe des digitalen Kreditmarkts in den USA im Jahr 2024 457,29 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,87 % bis 2029 auf 801,25 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der US-amerikanische Markt für digitale Kredite derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des US-amerikanischen Marktes für digitale Kredite voraussichtlich 457,29 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Markt für digitale Kredite?
LendingtreeInc., CAN Capital Inc., Kiva Microfunds, Upstart Network Inc., On Deck Capital Inc. sind die größten Unternehmen, die auf dem US-amerikanischen Markt für digitale Kredite tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-amerikanische Markt für digitale Kredite ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des US-amerikanischen Marktes für digitale Kredite auf 403,01 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-amerikanischen Marktes für digitale Kredite für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-amerikanischen Marktes für digitale Kredite für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für digitale Kredite in den USA
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der digitalen Kredite in den USA im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der digitalen Kredite in den Vereinigten Staaten umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
