Größe des US-Zollabfertigungsmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.17 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 6.59 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.95 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Zollabfertigung in den USA
Die Größe des US-Zollabfertigungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 5,17 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 6,59 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,95 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der Markt für Zollabfertigung in den Vereinigten Staaten wächst stetig und es wird erwartet, dass sich das Wachstum im Prognosezeitraum fortsetzt. Die Zahl der von der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) bearbeiteten Einreisen ist mit steigenden Importen stetig gestiegen.
- Im Jahr 2019 wurden Importe im Wert von 2,7 Billionen US-Dollar abgewickelt, was 35,5 Millionen Einreisen und mehr als 28,7 Millionen importierten Frachtcontainern in den US-Einreisehäfen entspricht.
- Das sich ständig verändernde Handelsumfeld und die zunehmende Komplexität der Compliance steigern die Nachfrage nach Zollabfertigungsdiensten, insbesondere im Hinblick auf Abschnitt 301.
- Das US-amerikanische CBP hat im Jahr 2019 etwa 80,7 Milliarden US-Dollar an Zöllen, Steuern und anderen Gebühren eingezogen, darunter 71,9 Milliarden US-Dollar an Zöllen. Die im Jahr 2019 insgesamt erhobenen Zölle sind im Vergleich zu 2018 um mehr als 70 % gestiegen.
- Der Markt für Zollabfertigungen ist hart umkämpft, da vor allem entlang der Grenzen eine große Zahl von Zollabfertigungsdiensten tätig ist. Allerdings verfügen die großen Player über erhebliche Marktanteile.
- Die Unternehmen, die Zollabfertigungsdienste anbieten, investieren in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, um sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. Da die Nachfrage nach einem optimierten und effektiveren Zollabfertigungsprozess mit kurzen Bearbeitungszeiten wächst, wird erwartet, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Prognosezeitraum steigen werden.
- Logistikakteure auf der ganzen Welt, darunter auch Zollagenten, erforschen die Anwendung der Blockchain-Technologie. Beispielsweise ist die Blockchain In Transport Alliance (BiTA) eine Allianz, die von Logistik- und anderen Akteuren gegründet wurde, um die Einführung von Blockchain voranzutreiben.
- Im März 2019 gab Livingston seine Mitgliedschaft in der Blockchain in Transport Alliance (BiTA) bekannt. Die Mitgliedschaft ermöglicht es dem Unternehmen, Beiträge zu einem sich weiterentwickelnden Satz von Industriestandards für die sich schnell entwickelnde Blockchain-Technologie zu leisten, die als Kern digitalisierter Geschäftstransaktionen in der Welt des internationalen Frachtverkehrs dienen wird.
Markttrends für Zollabfertigung in den USA
Wachstum der Importe treibt den US-Zollabfertigungsmarkt voran:
Die Vereinbarungen für den Gütertransport werden stärker vom Importvolumen in die Vereinigten Staaten beeinflusst, was die Nachfrage nach Industriedienstleistungen im Hinblick auf Zollbestimmungen für fertige Konsumgüter und halbfertige Vorprodukte für die inländische Produktion erhöht. Das Wachstum der Importe ist ein Hauptantriebsfaktor für den Zollabfertigungsmarkt. Die Importe des Landes blieben 2019 im Vergleich zu 2018 stabil, während 2018 ein Wachstum von mehr als 9 % zu verzeichnen war. Die Verlangsamung im Jahr 2019 ist auf den Handelskrieg zwischen den USA und China zurückzuführen.
Der verarbeitende Sektor ist auf die rechtzeitige und zuverlässige Lieferung von Rohstoffen oder Halbfabrikaten als Input für die Weiterverarbeitung angewiesen. Außerdem müssen fertige Produkte zu Lagerhäusern oder Vertriebszentren transportiert werden. Der wichtigste Bestimmungsfaktor für die Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe sind die Konsumausgaben. Der Trend zu Just-in-Time-Lagerbeständen (JIT) hat auch zu einer erhöhten Nachfrage nach Transportdienstleistungen geführt, da Hersteller kleinere und häufigere Lieferungen anstreben. Mit JIT können Unternehmen ihre Rentabilität verbessern, indem sie Materialien nur nach Bedarf einkaufen und so die Lagerkosten senken. Für solche pünktlichen Lieferanforderungen ist eine effiziente Zollabfertigung von großer Bedeutung, was den Bedarf an Zollagenten erhöht.
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Der Seetransport dominiert den US-Zollabfertigungsmarkt:
Der Seegüterverkehr ist der wichtigste Verkehrsträger im internationalen Güterverkehr. Die Anzahl der Zolleinträge nach Verkehrsträger ist beim Seetransport am höchsten und damit auch die Einnahmen aus dem Zollabfertigungsmarkt. Die Nachfrage nach Luftfrachttransporten steigt mit der wachsenden Nachfrage nach verderblichen Gütern, Chemikalien und Wertgütern sowie der steigenden Nachfrage nach Just-in-Time-Produktion von Waren. Es wird erwartet, dass der US-Zollabfertigungsmarkt für Luftfrachttransporte im Prognosezeitraum im Vergleich zu anderen Transportarten schneller wachsen wird.
Der Straßengüterverkehr ist das dominierende Transportmittel in den Vereinigten Staaten und ein wichtiger Faktor für das Wirtschaftswachstum. Der grenzüberschreitende Landtransport, einschließlich Straßen-, Schienen- und Pipelinetransport, zwischen den USA und den nordamerikanischen Partnern Kanada und Mexiko nimmt stetig zu und wird voraussichtlich in Zukunft zunehmen, angetrieben von USMCA. Die Zollabfertigungsdienste für grenzüberschreitende Landtransporte sind stark fragmentiert, da an jedem Grenzhafen der Einreise viele kleine Makler tätig sind.
Überblick über die US-Zollabfertigungsbranche
Der Markt für Zollabfertigung in den Vereinigten Staaten ist ziemlich fragmentiert. Da auf dem Markt zahlreiche Zollagenten tätig sind, ist die Konkurrenz groß. Zu den Top-Playern auf dem Markt gehören United Parcel Service und FedEx Corporation. Zu den weiteren bedeutenden Akteuren zählen Livingston International, Expeditors, AN Deringer und CH Robinson. Basierend auf der Anzahl der Einträge wurde geschätzt, dass FedEx und UPS zusammen fast 35 % des Gesamtmarktes ausmachen. Obwohl die größten fünf bis zehn Akteure mehr als 50 % des Marktes einnehmen, sind die Unternehmen, die den restlichen Marktanteil ausmachen, zahlreicher und weisen sehr geringe Marktanteile auf.
Abgesehen von diesen Akteuren verfügen auch die großen globalen Speditionsunternehmen wie DB Schenker und Kühne + Nagel über ein gutes Serviceangebot auf dem US-Zollabfertigungsmarkt. In den letzten zehn Jahren kam es zu zahlreichen Übernahmen, beispielsweise Carmichael durch APL Logistics, Livingston durch die Übernahme von FPA Customs Brokers und vielen anderen usw.
Marktführer im Bereich Zollabfertigung in den USA
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United Parcel Service Inc.
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FedEx Corporation
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Deutsche Post DHL group
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Livingston International
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Expeditors International
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A.N. Deringer
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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US-Zollabfertigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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2.1 Analysemethodik
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2.2 Forschungsphasen
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTEINBLICKE
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4.1 Aktuelles Marktszenario
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4.2 Technologische Trends
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4.3 Staatliche Beschränkungen
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4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
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4.5 Einblicke in Importe und kundenspezifische Maklerdienste nach Bundesstaaten
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4.6 Kurzbeschreibung zur Zollabfertigung als Speditionsfunktion
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4.7 Einblicke in ein eigenständiges oder vorherrschendes Unternehmen, das nur auf die Zollabfertigung spezialisiert ist – Marktdurchdringung
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4.8 Überprüfung der Zollabfertigungskosten als Prozentsatz der gesamten Logistikausgaben
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4.9 Verlader-Insourcing vs. Outsourcing-Trends bei Zollabfertigungsaufgaben
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4.10 Übersicht über die Zollpreise
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4.11 Einblicke in Zollabfertigungsdienste nach Endverbraucherbranche
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4.12 Erkenntnisse aus Industrieumfragen
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5. MARKTDYNAMIK
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5.1 Treiber
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5.2 Einschränkungen
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5.3 Gelegenheiten
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5.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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5.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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5.4.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
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5.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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5.4.4 Bedrohung durch Ersatzspieler
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5.4.5 Wettberbsintensität
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6. MARKTSEGMENTIERUNG
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6.1 Nach Transportart
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6.1.1 Meer
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6.1.2 Luft
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6.1.3 Grenzüberschreitender Landverkehr
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7. Marktüberblick für Lösungen im Zusammenhang mit Zollabfertigungsdiensten
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7.1 Software
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7.2 Beratung
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7.3 Kontraktlogistikbasierte Zollabfertigung
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7.4 Andere damit verbundene Mehrwertdienste
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8. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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8.1 Übersicht (Marktanteil und Hauptakteure)
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8.2 Firmenprofile
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8.2.1 United Parcel Service Inc.
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8.2.2 FedEx Corporation
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8.2.3 Deutsche Post DHL group
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8.2.4 Expeditors International
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8.2.5 Livingston International
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8.2.6 A.N. Deringer
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8.2.7 C.H. Robinson
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8.2.8 Carmichael International
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8.2.9 Charter Brokerage LLC
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8.2.10 CH Powell Company*
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8.3 Andere Unternehmen (Wichtige Informationen/Übersicht)
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8.3.1 Trans American Customhouse Brokers Inc., GHY International, Flexport Inc. Purolator International, Samuel Shapiro & Company, Inc., Scarbrough International, Ltd.*
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9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
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10. ANHANG
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10.1 BIP-Verteilung nach Aktivität und Region
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10.2 Einblicke in Kapitalflüsse
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10.3 E-Commerce- und Verbraucherausgaben-bezogene Statistiken
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10.4 Export- und Importstatistik der Vereinigten Staaten
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Segmentierung der US-amerikanischen Zollabfertigungsbranche
Der Bericht behandelt eine vollständige Hintergrundanalyse des US-amerikanischen Zollabfertigungsmarktes, die eine Bewertung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente sowie aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile umfasst.
| Nach Transportart | ||
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Häufig gestellte Fragen zur US-Zollabfertigungsmarktforschung
Wie groß ist der Zollabfertigungsmarkt der Vereinigten Staaten?
Es wird erwartet, dass die Größe des US-Zollabfertigungsmarktes im Jahr 2024 5,17 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,95 % bis 2029 auf 6,59 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Zollabfertigungsmarkt in den Vereinigten Staaten derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des US-Zollabfertigungsmarktes voraussichtlich 5,17 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Zollabfertigungsmarkt der Vereinigten Staaten?
United Parcel Service Inc., FedEx Corporation, Deutsche Post DHL group, Livingston International, Expeditors International, A.N. Deringer sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Zollabfertigungsmarkt der Vereinigten Staaten tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-Zollabfertigungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Zollabfertigungsmarktes der Vereinigten Staaten auf 4,93 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Zollabfertigungsmarktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-Zollabfertigungsmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der US-amerikanischen Zollabfertigungsbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der US-Zollabfertigung im Jahr 2023, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der US-Zollabfertigung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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