US-Marktgröße für Kühlkettenlogistik
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 78.45 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 110.24 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.83 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Kühlkettenlogistik in den USA
Die Größe des US-Marktes für Kühlkettenlogistik wird im Jahr 2024 auf 78,45 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 110,24 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,83 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die COVID-19-Pandemie hat den heimischen E-Commerce-Sektor und den Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken erheblich angekurbelt und die Nachfrage nach gekühlten Lagerräumen und Logistik erhöht. Auch der Aufstieg des Online-Lebensmittelhandels, der einen erheblichen Anteil der Bestellungen für verderbliche Waren und Tiefkühlkost ausmacht, unterstützt die Marktnachfrage. Der Markt hat auch erheblich von der strengen staatlichen Regulierung der Produktion und Lieferung temperaturempfindlicher Produkte profitiert.
- Allerdings sind der Arbeitskräftemangel im Transport- und Lagersektor, der hohe Energiebedarf und die negativen Umweltauswirkungen der Kühlkettenlogistik einige der Herausforderungen, die das Marktwachstum einschränken können. Um den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem hohen Energiebedarf und den negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu begegnen, führen einige Unternehmen Lösungen ein, die den Energiebedarf für den Betrieb der Kühlketteninfrastruktur erhöhen.
- Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, Internet der Dinge (IoT), Robotik, Ware und Automatisierung von Vertriebszentren werden von den Akteuren integriert, um die Effizienz ihrer Abläufe zu steigern, die Betriebskosten zu senken und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.
- Auf dem gesamten Industrielogistikmarkt kommt es immer häufiger zu Outsourcing, wobei Drittlogistikanbieter (3PL) im Zeitraum 2022 bis Mai 34 % der gesamten Leasingaktivität ausmachen, gegenüber 30 % im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Dieser Trend ist besonders häufig in die Kühllagerbranche aufgrund der Kosten und komplexerer Technologiesysteme.
- Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) sind 72 % der Kühllagerkapazität in den USA an öffentliche Kühlhausunternehmen (PRW) ausgelagert, gegenüber 75 % vor fünf Jahren. Die restlichen 28 % umfassen interne Kühlkettenbetreiber, gegenüber 25 % vor fünf Jahren.
- Die Importe verderblicher Waren, das Wachstum der Pharmaindustrie, einschließlich des Biologika-Sektors, der zunehmende Verbrauch von Tiefkühlkost, Vorschriften zur Temperaturüberwachung in Arzneimitteln usw. sind die Nachfragetreiber für den Kühlkettenlogistikmarkt in den Vereinigten Staaten.
Markttrends für Kühlkettenlogistik in den USA
Steigende Frischwarenimporte aus Mexiko
- Die Vereinigten Staaten importieren jährlich Frischwaren im Wert von über 22 Milliarden US-Dollar aus der ganzen Welt und beziehen Frischwaren aus über 125 Ländern. 32 Prozent des Frischgemüses und 55 Prozent des Frischobsts des Landes werden aus anderen Ländern importiert.
- Fast 70 % aller per Luftfracht zwischen Lateinamerika und Nordamerika versendeten Waren bestehen aus verderblichen Produkten. 77 Prozent des von den USA importierten Frischobsts und -gemüses stammen aus Mexiko, weitere 11 Prozent aus Kanada.
- Mexiko ist der größte Agrarhandelspartner der Vereinigten Staaten mit einem Gesamtwert von 71,9 Milliarden US-Dollar (Importe plus Exporte) im Jahr 2022. Die US-Agrarexporte nach Mexiko beliefen sich auf insgesamt 28,5 Milliarden US-Dollar, während sich die Importe aus Mexiko auf 43,4 Milliarden US-Dollar beliefen. Die wichtigsten aus Mexiko importierten Agrarprodukte sind Obst und Gemüse; Tatsächlich stammen 44 % der von den USA importierten Früchte und 48 % des Gemüses aus Mexiko.
- Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) bestanden im Jahr 2022 83,6 % der US-Agrarimporte aus Mexiko aus Gemüse, Obst, Getränken oder destillierten Spirituosen.
- Die Vereinigten Staaten importierten im Jahr 2022 Produkte im Wert von 18,7 Milliarden US-Dollar aus Mexiko, darunter frisches, gefrorenes und verarbeitetes Obst, Gemüse und Nüsse. Etwas mehr als 98 % dieser Importe gelangten über Landhäfen zwischen Mexiko und Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien in die Vereinigten Staaten. Berücksichtigt man nur frisches Obst und Gemüse, die fast 89 % der Gesamtproduktion ausmachen, beliefen sich die Importe auf insgesamt 16,6 Milliarden US-Dollar.
- Diese Importe wurden in 590.906 LKW-Ladungen zu je 40.000 Pfund verschifft. Ungefähr 55 % der US-amerikanischen Frischobst- und Gemüseimporte aus Mexiko gelangten über texanische Landhäfen und kamen in 325.467 LKW-Ladungen im Wert von 11,6 Milliarden US-Dollar an.
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Zunehmende Beliebtheit von Tiefkühlkost
- Das American Frozen Food Institute (AFFI) berichtete, dass der Umsatz mit Tiefkühlkost im Jahr 2022 um 8,6 % auf 72,2 Milliarden US-Dollar stieg. Der Stückabsatz ging in diesem Zeitraum zurück, blieb aber 5 % über dem Niveau vor der Pandemie.
- Zwischen 2018 und 2022 stieg der Dollarumsatz mit Tiefkühlkost um satte 19,4 Milliarden US-Dollar, was die Auswirkungen der Pandemie auf das Wachstum der Kategorie unterstreicht. Während die Umsätze mit Tiefkühlkost seit 2018 stetig gestiegen sind, gingen die Stückverkäufe sowohl 2021 als auch 2022 um 3,2 % bzw. 5,1 % zurück, was die möglichen Auswirkungen der Inflation auf die Kosten für Tiefkühlkost verdeutlicht.
- Trotz der Rückgänge bleiben die Stückzahlen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher, was auf eine anhaltende Nachfrage nach Tiefkühlkost hindeutet. Dies gilt insbesondere für gefrorenes verarbeitetes Fleisch, gefrorene Snacks und Meeresfrüchte, deren Stückzahlen im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie zweistellig gestiegen sind.
- Eine neue Umfrage von AFFI kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als ein Viertel der Käufer mehr gefrorenes Obst und Gemüse kauft als noch vor drei Jahren und dass diese Lebensmittel viele Vorteile mit sich bringen. Gefrorenes Obst und Gemüse trägt dazu bei, dass Haushalte und Bevölkerungsgruppen ihren Obst- und Gemüsekonsum steigern und Lebensmittelverschwendung reduzieren können. Insgesamt ist die Marktdurchdringung in den Vereinigten Staaten hoch 94 % der amerikanischen Haushalte kaufen gefrorenes Obst und Gemüse.
- Der Umsatz mit gefrorenem Obst und Gemüse in den Vereinigten Staaten erreichte in den 52 Wochen bis zum 26. Juni 2022 7,1 Milliarden US-Dollar, und das Produktvolumen lag mit 3,9 Milliarden Pfund um 271 Millionen Pfund über dem Niveau vor der Pandemie. Die Top-Produkte innerhalb des Segments waren einfaches Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln und Obst mit einem Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar, 2,3 Milliarden US-Dollar bzw. 1,5 Milliarden US-Dollar.
Überblick über die US-amerikanische Kühlkettenlogistikbranche
Der Kühlkettenlogistikmarkt der Vereinigten Staaten ist stark fragmentiert und unterstützt sowohl den inländischen als auch den internationalen Transport temperaturempfindlicher Güter. Mit der Einführung von solarbetriebenen Kühleinheiten, Mehrtemperatur-LKWs und Software zur Frachtoptimierung wird das Unternehmen weiterentwickelt. Internationale und lokale Akteure wie FedEx, XPO Logistics, Total Quality Logistics, Americold Logistics und viele dieser Unternehmen sind auf dem Markt tätig.
US-Marktführer für Kühlkettenlogistik
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FedEx Logistics
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XPO Logistics
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CH Robinson Worldwide
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JB Hunt
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Expeditors
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Kühlkettenlogistik in den USA
- Juni 2023: Honor Foods, das Food-Service-Umverteilungsunternehmen von Burris Logistics, kauft Sunny Morning Foods, einen Food-Service-Umvertriebsanbieter mit Molkerei-Know-how mit Sitz in Fort Lauderdale, FL. Sunny Morning Foods stärkt das Portfolio des Unternehmens und baut seine Position als bevorzugter Lebensmitteldienstleister in den Regionen Mittelatlantik, Neuengland und jetzt Südost aus.
- Mai 2023: Americold Logistics, ein weltweit führender Anbieter von temperaturkontrollierten Lagern und Logistik für die Lebensmittelindustrie, gab die feierliche Eröffnung seiner Werkserweiterung in Santa Perpetua, Barcelona, Spanien, bekannt. Durch die Erweiterung werden 11 Laderampen und 12.000 Palettenstellplätze hinzugefügt, was den Kunden in der Region eine größere Kapazität für temperaturgeführte Produkte und Dienstleistungen bietet.
- Mai 2023: Americold Logistics, der weltweit größte börsennotierte REIT mit Schwerpunkt auf Besitz, Betrieb, Erwerb und Entwicklung von temperaturkontrollierten Lagerhäusern, kündigt eine strategische Investition in RSA Cold Chain in Dubai an. Am Ende beläuft sich die Investition von Americold auf 3,9 Millionen US-Dollar für den Unternehmensanteil (49 %) am RSA Cold Chain-Eigenkapital.
US-Marktbericht für Kühlkettenlogistik – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienergebnisse
1.2 Studienannahmen
1.3 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Treiber
4.2.1.1 WACHSTUM DER PHARMAINDUSTRIE
4.2.1.2 Steigende Frischwarenimporte aus Mexiko
4.2.1.3 Steigende Beliebtheit von Tiefkühlkost
4.2.2 Einschränkungen
4.2.2.1 EMISSIONEN AUS KÜHLKETTENBETRIEBEN
4.2.2.2 ARBEITSKRANKHEIT
4.2.3 Gelegenheiten
4.2.3.1 Einführung energieeffizienter Lösungen
4.2.3.2 Aufstieg des Online-Lebensmittelhandels
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Einblicke in technologische Trends und Automatisierung
4.5 Einblicke in staatliche Vorschriften und Initiativen
4.6 Analyse der Branchenwertschöpfungskette/Lieferkette
4.7 Schwerpunkt auf umgebungs-/temperaturgesteuerter Lagerung
4.8 Auswirkungen von Emissionsnormen und -vorschriften auf die Kühlkettenindustrie
4.9 Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Dienstleistungen
5.1.1 Lagerung
5.1.2 Transport
5.1.3 Mehrwertdienste (Schockfrostung, Etikettierung, Bestandsverwaltung usw.)
5.2 Nach Temperaturtyp
5.2.1 Gekühlt
5.2.2 Gefroren
5.2.3 Umgebungs
5.3 Auf Antrag
5.3.1 Früchte und Gemüse
5.3.2 Milchprodukte (Milch, Butter, Käse, Eis usw.)
5.3.3 Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte
5.3.4 Verarbeitete Lebensmittel
5.3.5 Gesundheitswesen und Pharmazeutik
5.3.6 Bäckerei und Konditorei
5.3.7 Andere Anwendungen
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 FedEx
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 CH Robinson Worldwide
6.2.4 JB Hunt
6.2.5 Expeditors
6.2.6 Total Quality Logistics
6.2.7 Americold Logistics
6.2.8 Burris Logistics
6.2.9 Prime Inc.
6.2.10 Lineage Logistics
6.2.11 Arc Best
6.2.12 Stevens Transport
6.2.13 DHL Supply Chain
6.2.14 United States Cold Storage
6.2.15 DB Schenker
6.2.16 Covenant Transportation Services*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der US-amerikanischen Kühlkettenlogistikbranche
Bei der Kühlkettenlogistik geht es um die sorgfältige Verwaltung temperaturempfindlicher Produkte während der gesamten Lagerung und des Transports. Es stellt die Integrität und Qualität von Waren wie Lebensmitteln, Arzneimitteln und Chemikalien sicher, indem es bestimmte Temperaturbedingungen wie gekühlt oder gefroren aufrechterhält, um Verderb, Zersetzung oder Wirksamkeitsverlust zu verhindern.
Der Kühlkettenlogistikmarkt der Vereinigten Staaten ist nach Service (Lagerung, Transport und Mehrwertdienste), nach Temperaturtyp (gekühlt und gefroren) und nach Anwendung (Gartenbau (frisches Obst und Gemüse), Fleisch, Fisch und Geflügel) segmentiert , verarbeitete Lebensmittel, Pharma, Biowissenschaften und Chemikalien sowie andere Anwendungen).
Der Bericht befasst sich auch mit den Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognose für den US-Markt für Kühlkettenlogistik in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Dienstleistungen | ||
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| Nach Temperaturtyp | ||
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| Auf Antrag | ||
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Häufig gestellte Fragen zur US-Marktforschung für Kühlkettenlogistik
Wie groß ist der US-amerikanische Markt für Kühlkettenlogistik?
Die Größe des US-Marktes für Kühlkettenlogistik wird im Jahr 2024 voraussichtlich 78,45 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,83 % auf 110,24 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der US-amerikanische Kühlkettenlogistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des US-amerikanischen Kühlkettenlogistikmarkts voraussichtlich 78,45 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Markt für Kühlkettenlogistik?
FedEx Logistics, XPO Logistics, CH Robinson Worldwide, JB Hunt, Expeditors sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem US-amerikanischen Markt für Kühlkettenlogistik tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser US-Markt für Kühlkettenlogistik ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des US-amerikanischen Kühlkettenlogistikmarktes auf 74,13 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des US-Marktes für Kühlkettenlogistik für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des US-Marktes für Kühlkettenlogistik für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
US-Branchenbericht für Kühlkettenlogistik
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der US-amerikanischen Kühlkettenlogistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der US-Kühlkettenlogistik umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel davon Diese Branchenanalyse können Sie kostenlos als PDF-Bericht herunterladen.
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