Größe des Öl- und Gas-Downstream-Marktes in den VAE
| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 1.00 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Analyse des Öl- und Gas-Downstream-Marktes der VAE
Der Öl- und Gas-Downstream-Markt der VAE wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von über 1 % verzeichnen.
Der Markt wurde durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass verschiedene Regierungspläne, in den nachgelagerten Markt zu investieren und die Raffineriekapazität bestehender Raffinerien zu erweitern, den Markt antreiben werden.
- Andererseits dürfte die hohe Volatilität der Rohölpreise das Marktwachstum erheblich bremsen.
- Es wird erwartet, dass die Digitalisierung und Modernisierung des Raffinerie- und Petrochemiesektors die Raffinierungskosten und Prozessverluste senken wird, was im Prognosezeitraum eine Chance für den Markt schaffen könnte.
Downstream-Markttrends für Öl und Gas in den VAE
Der Raffineriesektor verzeichnet ein deutliches Wachstum
- Die Vereinigten Arabischen Emirate sind einer der größten Öl- und Gasproduzenten im Nahen Osten und in Afrika. Nach Angaben der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verfügte das Land im Jahr 2021 über eine Rohölproduktion von rund 2,718 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zum Wert von 2019 (3,058 Millionen Barrel pro Tag).
- Im Gegensatz zum CAPEX-Szenario für Öl und Gas von Saudi Aramco tätigen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Rahmen der Wachstumsstrategien des Landes erhebliche Investitionen in ihren heimischen Öl- und Gassektor. Beispielsweise genehmigte der Oberste Erdölrat (SPC) von Abu Dhabi im November 2020 das CAPEX-Programm des staatlichen Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) in Höhe von 122 Milliarden US-Dollar für 2021–2025. Auf die Genehmigung des CAPEX-Plans folgte die Ankündigung von SPC, 22 Milliarden Barrel an förderbaren unkonventionellen Ölressourcen und zwei Milliarden Barrel an konventionellen Ölreserven hinzuzufügen.
- Die Raffineriedurchsatzkapazität der Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnete ein deutliches Wachstum mit 643.000 Barrel pro Tag im Jahr 2014 und 939.000 Barrel pro Tag im Jahr 2021. Angesichts dieses Trends wird erwartet, dass der Raffineriemarkt erheblich wachsen wird.
- Der Nahe Osten und Afrika ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen im Hinblick auf die Raffinerieinfrastruktur, verbunden mit einem Anstieg der Rohöl- und Erdgasproduktion und einer steigenden Nachfrage von Endverbrauchern.
- Angesichts der enormen Erdgas- und Ölreserven sowie der großen Raffineriekapazitäten wird erwartet, dass die Vereinigten Arabischen Emirate in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen werden.
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Regierungsinitiativen und bevorstehende Projekte zur Förderung des Marktes
- Das gesamte Exportvolumen raffinierter Erdölprodukte in Abu Dhabi ist kontinuierlich gewachsen. Beispielsweise baut Brooge Petroleum Gas Investment Co. in Fujairah eine Raffinerie mit einer Kapazität von 250.000 Barrel pro Tag zur Herstellung von Bunkertreibstoff. Mit solchen neuen Projekten wird erwartet, dass der Downstream-Markt in Zukunft wachsen wird.
- Im Juni 2022 waren in den Offshore-Gebieten des Landes rund 35 aktive Onshore- und 13 Offshore-Bohrinseln in Betrieb. Die Erdgasproduktion des Landes erreichte im Jahr 2021 57 Milliarden Kubikmeter.
- Die Ausweitung der Downstream-Aktivitäten von ADNOC ist ein wesentlicher Bestandteil seiner integrierten Strategie 2030. ADNOC investiert 45 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung seiner Downstream-Betriebe, nutzt bestehende Anlagen und tätigt neue Downstream-Investitionen, um seinen Marktanteil zu erhöhen.
- Beispielsweise unterzeichneten Reliance Industries (RIL) und Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC (TA'ZIZ) im April 2022 eine Aktionärsvereinbarung über den Bau einer Chemiefabrik in Ruwais, Abu Dhabi. Zusätzlich zu seiner Bedeutung wird sich die Entwicklung auf die Produktion von Chloralkali, Ethylendichlorid (EDC) und Polyvinylchlorid (PVC) konzentrieren, die in einer Vielzahl industrieller Anwendungen weit verbreitet sind.
- Im Dezember 2021 sicherte sich Maire Tecnimont drei EPC-Verträge im Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar für das Borouge-Erweiterungsprojekt. Im Rahmen dieses Vertrags würde das Unternehmen drei Einheiten im Projekt Borouge 4 entwickeln, zwei Polyethylen-Einheiten mit einer Kapazität von 700.000 Tonnen pro Jahr und eine 1-Hexen-Einheit. Das Projekt wird voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein. Daher wird erwartet, dass steigende Investitionen und bevorstehende Projekte im Downstream-Segment den EPC-Markt der VAE im Prognosezeitraum antreiben werden.
- Es wird erwartet, dass der Öl- und Gas-Downstream-Markt aufgrund der bevorstehenden Deals und Verträge der Regierung und des zunehmenden Interesses internationaler Unternehmen erheblich wachsen wird.
Überblick über die Öl- und Gas-Downstream-Industrie der VAE
Der Öl- und Gas-Downstream-Markt der VAE ist konsolidiert. Zu den großen Unternehmen (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Emirates National Oil Co., Abu Dhabi National Oil Co., TotalEnergies SA, Royal Dutch Shell PLC und ExxonMobil Corporation.
Öl- und Gas-Downstream-Marktführer der VAE
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Emirates National Oil Co
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Abu Dhabi National Oil Co
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Total SA
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Royal Dutch Shell Plc
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Exxon Mobil Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Öl- und Gas-Downstream-Markt der VAE
- Im März 2022 unterzeichnete Proman eine Vereinbarung mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) über den Bau der ersten Methanolproduktionsanlage im Weltmaßstab der VAE in der TA'ZIZ Industrial Chemicals Zone in Ruwais, Abu Dhabi. Diese Vereinbarung unterliegt den Bedingungen der Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC Ltd. In Zusammenarbeit mit Proman wird TA'ZIZ eine Anlage zur Umwandlung von Erdgas in Methanol mit einer voraussichtlichen Jahreskapazität von bis zu 1,8 Millionen Tonnen errichten.
- Im Dezember 2021 erhielten Technip Energies und TARGET Engineering einen Engineering-, Beschaffungs- und Bauauftrag von Abu Dhabi Polymers Co. Ltd, einem Joint Venture zwischen ADNOC und Borealis. Im Rahmen dieses Vertrags werden die Unternehmen eine neue Ethan-Cracker-Einheit bauen, die in den petrochemischen Komplex Borouge 4 in Ruwais, Vereinigte Arabische Emirate, integriert wird. Das Werk soll über eine Produktionskapazität von mehr als 1.500 KTA verfügen.
Bericht zum Öl- und Gas-Downstream-Markt der VAE – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Raffineriekapazität und Prognose in Millionen Barrel pro Tag, bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Einschränkungen
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG – NACH PROZESSART
5.1 Verfeinerung
5.2 Petrochemie
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Emirates National Oil Co.
6.3.2 Abu Dhabi National Oil Co.
6.3.3 TotalEnergies SA
6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Sunrise Petroleum FZC
6.3.7 Abu Dhabi Polymers Company Ltd
6.3.8 Proman AG
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Öl- und Gas-Downstream-Industrie der VAE
Im Downstream-Bereich wird Rohöl raffiniert, Erdgas verarbeitet und gereinigt sowie aus Rohöl und Erdgas gewonnene Produkte vermarktet und vertrieben.
Der Öl- und Gas-Downstream-Markt der VAE ist nach Typ segmentiert. Nach Typ ist der Markt in Raffinerien und petrochemische Anlagen unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage der Raffineriekapazität (Millionen Barrel pro Tag) erstellt.
| Verfeinerung |
| Petrochemie |
Häufig gestellte Fragen zur Öl- und Gas-Downstream-Marktforschung in den VAE
Wie groß ist derzeit der Downstream-Markt für Öl und Gas in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Der Öl- und Gas-Downstream-Markt der Vereinigten Arabischen Emirate wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 1 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Öl- und Gas-Downstream-Markt der Vereinigten Arabischen Emirate?
Emirates National Oil Co, Abu Dhabi National Oil Co, Total SA, Royal Dutch Shell Plc, Exxon Mobil Corporation sind die größten Unternehmen, die auf dem Öl- und Gas-Downstream-Markt der Vereinigten Arabischen Emirate tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser Öl- und Gas-Downstream-Markt der Vereinigten Arabischen Emirate ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Öl- und Gas-Downstream-Marktes der Vereinigten Arabischen Emirate für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Öl- und Gas-Downstream-Marktes der Vereinigten Arabischen Emirate für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Öl- und Gas-Downstream-Industrie der Vereinigten Arabischen Emirate
Statistiken für den Öl- und Gas-Downstream-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Öl- und Gas-Downstream-Analyse der Vereinigten Arabischen Emirate umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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