Größe des ukrainischen Fracht- und Logistikmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 3.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des ukrainischen Fracht- und Logistikmarktes
Es wird erwartet, dass der ukrainische Fracht- und Logistikmarkt im prognostizierten Zeitraum 2020–2025 eine langsame jährliche Wachstumsrate von weniger als 3 % verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass der Anteil des Seetransports im Land in den kommenden Jahren zunehmen wird. Da die Bahnen derzeit nahezu voll ausgelastet sind, ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten zudem kein großes Wachstum möglich.
- Aufgrund von COVID-19 werden die Auswirkungen auf den Güterverkehr im ersten Halbjahr 2020 voraussichtlich etwa 15 bis 20 % der Reduzierung betragen.
- Der Handel der Ukraine mit China verbesserte sich, während der Handel mit der EU im Jahr 2019 litt. Die Warenexporte der Ukraine in die EU wuchsen 2019 um sehr moderate 4 % (Januar-November) und verlangsamten sich im Laufe des Jahres allmählich, während die Exporte nach China um 70 % anstiegen Insgesamt stiegen die Exporte um 6 %.
Trends auf dem Fracht- und Logistikmarkt in der Ukraine
Ukraine durch schwache Straßeninfrastruktur eingeschränkt
In den letzten Jahren hat die Ukraine ihre Handelsbeziehungen mit der EU intensiviert, was sowohl auf den positiven Impuls des Assoziierungsabkommens als auch auf einen negativen Impuls, nämlich die Notwendigkeit, die verlorenen Handelsbeziehungen mit Russland zu ersetzen, zurückzuführen ist. Zwischen 2013 und 2018 stieg der Anteil der EU am internationalen Warenhandel der Ukraine von 31 % auf 42 %, während der Handelswert 2018 mit 43,4 Mrd. USD fast das Vorkrisenniveau erreichte (43,8 Mrd. USD im Jahr 2013) und um über 50 zunahm % ab 2015.
Allerdings wird das künftige Handelswachstum durch logistische Zwänge eingeschränkt. In den Jahren 2018 und 2019 sahen sich ukrainische Spediteure mit Einschränkungen hinsichtlich ihrer Fähigkeit konfrontiert, Fracht auf der Straße in EU-Länder zu liefern. Polen erwies sich als größter Knackpunkt, da die Zahl der ukrainischen Lastkraftwagen, die auf oder durch polnische Straßen fahren durften, trotz wachsender Handelsvolumina zurückging. Der Straßentransport spielt im Handel zwischen der EU und der Ukraine eine große Rolle. Laut Eurostat machten Straßentransporteure im Jahr 2018 38 % der ukrainischen Exporte und 81 % der Importe aus der EU (in Euro) aus. Der Wechsel des Transportmittels kann schwierig sein, da die Schienen-, Seehafen- und Luftkapazität der Ukraine begrenzt und nicht immer kosteneffektiv ist.
Das Hauptstraßennetz der Ukraine verbindet alle großen Städte der Ukraine und bietet grenzüberschreitende Routen mit den Nachbarländern. Die Gesamtlänge der internationalen Autobahnen auf dem Territorium der Ukraine beträgt mehr als 8.600 Kilometer. Der extrem schlechte Zustand der ukrainischen Straßen ist jedoch einer der Gründe, warum sie als die tödlichsten in Europa gelten.
Nach Einschätzung der ukrainischen Regierung erlaubt der Zustand der Straßen und Brücken im Land keine schnelle und sichere Beförderung von Passagieren und Gütern sowie die Entwicklung des Transitverkehrs. Die ukrainische Straßeninfrastruktur ist völlig marode – nach Schätzungen der Regierung müssen 97 Prozent der Straßen einer Generalsanierung oder laufenden Reparaturen unterzogen werden, rund 9.600 Brücken entsprechen nicht den modernen technischen Anforderungen, davon müssen 1.923 Brücken sofort repariert werden und 86 sind vom Einsturz bedroht.
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Zunehmender Güterumschlag im Land
Die ukrainischen Häfen begannen das Jahr 2020 mit einem deutlichen Anstieg des Frachtumschlags. Der warme Winter sowie der Export von Getreide und Erzen sowie ein deutlicher Anstieg der Kohleimporte führten zu einem Anstieg des Frachtaufkommens um über 20 %. Insgesamt wurden im Januar 2020 in den Seehäfen der Ukraine 13,5 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Beim Umschlag nehmen weiterhin Getreideladungen den ersten Platz ein. Im Januar 2020 wurden 4,7 Millionen Tonnen (+ 22 %) über Seehäfen verschifft. Der Anstieg des Güterumschlags in den ukrainischen Seehäfen war hauptsächlich auf den Export zurückzuführen. Im ersten Monat wurden 10,2 Millionen Tonnen in Exportrichtung verarbeitet, das sind 1,5 Millionen Tonnen oder 17 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Zu den fünf führenden Umschlaghäfen unter den ukrainischen Häfen zählen die Häfen Süd, Mykolajiw, Schwarzes Meer, Odessa und Mariupol. An der Spitze stehen die fünf Häfen Southern mit einem Umschlagszuwachs von 28,5 %. Im Januar 2020 stieg das Volumen des Inlandsverkehrs um 45 % bzw. um 29.000 Tonnen und belief sich auf über 93.000 Tonnen. Der Binnentransport zwischen den Häfen erfolgte größtenteils mit Getreide, anderen Massengütern und Öl.
Überblick über die ukrainische Fracht- und Logistikbranche
Die Zahl der internationalen Akteure auf dem ukrainischen Fracht- und Logistikmarkt nimmt zu. Der Straßengüterverkehrsmarkt ist wettbewerbsintensiv und die Margen sinken. Während der Schienengüterverkehrsmarkt unter mangelndem Wettbewerb leidet.
Zu den wichtigsten Akteuren im Bereich Fracht und Logistik im Land gehören unter anderem DHL, DSV, CEVA Logistics und Agility.
Marktführer im Bereich Fracht und Logistik in der Ukraine
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FEDEX EXPRESS
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KUEHNE + NAGEL
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BLG LOGISTICS
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FIEGE Logistik
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CEVA Logistics
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Ukraine-Fracht- und Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
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1.2 Umfang der Studie
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTEINBLICKE UND -DYNAMIK
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4.1 Marktübersicht
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4.2 Marktdynamik
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4.2.1 Treiber
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4.2.2 Einschränkungen
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4.2.3 Gelegenheiten
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4.3 Technologieinnovation auf dem Markt
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4.4 E-Commerce-Wachstum auf dem Markt
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4.5 Staatliche Vorschriften und Initiativen im Logistiksektor
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4.6 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.7 Einblicke in Kurier, Express und Paket (mit Marktgröße)
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4.8 Freihandelsabkommen mit der Ukraine
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5. MARKTSEGMENTIERUNG
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5.1 NACH FUNKTION
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5.1.1 Gütertransport
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5.1.1.1 Straße
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5.1.1.2 Schiene
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5.1.1.3 Meer und Binnenland
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5.1.1.4 Luft
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5.1.2 Spedition
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5.1.3 Lagerung
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5.1.4 Mehrwertdienste und andere
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5.2 VOM ENDBENUTZER
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5.2.1 Konstruktion
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5.2.2 Öl & Gas und Steinbrüche
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5.2.3 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
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5.2.4 Fertigung und Automobil
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5.2.5 Vertriebshandel
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5.2.6 Andere (Pharma und Gesundheitswesen)
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Überblick (Marktkonzentration und Hauptakteure)
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6.2 Firmenprofile
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6.2.1 FEDEX EXPRESS
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6.2.2 KUEHNE + NAGEL
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6.2.3 Agility
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6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics
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6.2.5 Ekol Logistics
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6.2.6 DSV
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6.2.7 Rhenus
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6.2.8 BLG LOGISTICS
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6.2.9 FIEGE Logistik
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6.2.10 ZAMMLER GROUP
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6.2.11 FM Logistics
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6.2.12 GEFCO
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6.2.13 Raben Group
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6.2.14 CEVA Logistics
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7. ANHANG
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7.1 BIP-Verteilung nach Aktivität
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7.2 Einblicke in Kapitalflüsse
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7.3 Wirtschaftsstatistik – Beitrag des Transport- und Lagersektors zur Wirtschaft
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7.4 Außenhandelsstatistik – Export und Import, nach Produkten
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8. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Segmentierung der ukrainischen Fracht- und Logistikbranche
Der ukrainische Fracht- und Logistikmarktbericht bietet Einblicke in die Auswirkungen des E-Commerce-Wachstums auf den Markt, die Auswirkungen von Vorschriften und Investitionen auf den Logistiksektor, Einblicke in Kurier-, Express- und Paketdienste (mit Marktgröße) sowie ukrainische Freihandelsabkommen.
Der Bericht bietet außerdem qualitative und quantitative Informationen zur Segmentierung NACH FUNKTIONEN (Gütertransport, Spedition, Lagerung, Mehrwertdienste und andere) und NACH ENDBENUTZER (Bauwesen, Öl und Gas sowie Steinbrüche, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fertigung). Automobil, Vertrieb, Sonstiges (Pharma und Gesundheitswesen)).
Darüber hinaus bietet der Bericht Unternehmensprofile, um die Wettbewerbslandschaft des Marktes zu verstehen.
| NACH FUNKTION | ||||||||||
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| VOM ENDBENUTZER | ||
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Häufig gestellte Fragen zur ukrainischen Fracht- und Logistikmarktforschung
Wie groß ist der ukrainische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Der ukrainische Fracht- und Logistikmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von weniger als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem ukrainischen Fracht- und Logistikmarkt?
FEDEX EXPRESS, KUEHNE + NAGEL, BLG LOGISTICS, FIEGE Logistik, CEVA Logistics sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem ukrainischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser ukrainische Fracht- und Logistikmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des ukrainischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des ukrainischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der ukrainischen Fracht- und Logistikbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Ukraine im Bereich Fracht und Logistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Ukraine Freight Logistics umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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