| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Marktgröße (2024) | USD 12.39 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 20.72 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.74 % |
| Schnellstwachsender Markt | Nordamerika |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für unbemannte Luftfahrzeuge
Die Marktgröße für unbemannte Luftfahrzeuge wird im Jahr 2024 auf 17,31 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 32,95 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 13,74 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
UAVs sind hauptsächlich dazu da, Gebiete zu erreichen und zu durchqueren, die für Menschen schwierig zu manövrieren sind. Der UAV-Markt befand sich mehrere Jahre lang in einer aufstrebenden Phase mit mangelnder Akzeptanz im kommerziellen Sektor. Ursprünglich als militärisches Gerät betrachtet, haben UAVs in den letzten fünf Jahren eine bedeutende Präsenz in der kommerziellen Welt aufgebaut.
Im Laufe der Jahre ist mit Hunderten von Ausnahmen von Aufsichtsbehörden wie der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) und der Flugsicherheitsagentur der Europäischen Union (EASA) die Nachfrage nach UAVs in verschiedenen Branchen wie Infrastruktur, Landwirtschaft, Verkehr, Unterhaltung, etc. gestiegen. Sicherheit, Versicherung und vieles mehr. Daher wird erwartet, dass Unternehmens-UAVs im Prognosezeitraum ein höheres Wachstum verzeichnen als Verbraucher-UAVs.
Fortschritte in der UAV-Technologie haben es den Herstellern ermöglicht, eine breite Palette von Modellen in verschiedenen Größen, Gewichten und Formen herzustellen, die unterschiedliche Sensornutzlasten tragen können, was sie für eine breite Anwendungsbasis vorteilhaft macht. Das Fehlen von Vorschriften und Beschränkungen für den Flug von UAVs außerhalb der Sichtlinie in mehreren Ländern auf der ganzen Welt hat jedoch das Wachstum des Marktes in seinem vollen Potenzial eingeschränkt. Es wird erwartet, dass auch andere Faktoren wie Sicherheitsbedenken und der Mangel an ausgebildeten Piloten das Wachstum des UAV-Marktes in gewissem Maße gefährden werden.
Markttrends für unbemannte Luftfahrzeuge
Das kleine UAV-Segment hielt die höchsten Marktanteile
Kleine UAVs sind unbemannte Luftfahrzeuge mit einer Spannweite von bis zu 2 Metern. Diese UAVs verfügen typischerweise entweder über einen Drehflügel- oder einen Starrflügel-Stil. Aufgrund ihrer geringen Größe werden die meisten kleinen UAVs in Höhen von etwa 125 Metern mit Geschwindigkeiten von weniger als 50 Metern pro Sekunde geflogen. Da sich mehrere Länder auf die Verbesserung ihrer militärischen Überwachungsfähigkeiten konzentrieren, werden enorme Investitionen in die Entwicklung kleiner Drohnen getätigt. Militärs auf der ganzen Welt beschaffen Nanodrohnen für verschiedene militärische Missionen. Zunehmende Anwendungen kleiner UAVs unter anderem in der Luftbildfotografie, 3D-Kartierung, Vermessung sowie der Überwachung von Öl- und Gaspipelines haben das Wachstum des Marktes für kleine UAVs vorangetrieben. Somit treibt die wachsende Nachfrage nach kleinen Drohnen für verschiedene Verteidigungs- und Anwendungsbereiche das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum voran.
Auch der zunehmende Einsatz kleiner UAVs für Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungszwecke (ISR) und Kampfeinsätze sowie steigende Ausgaben im Verteidigungssektor treiben das Marktwachstum im Prognosezeitraum voran. Auch die steigende Zahl von Start-ups und die Mittelbeschaffung von Regierungen und Investoren zur Entwicklung kleiner UAVs für verschiedene kommerzielle und militärische Anwendungen haben das Marktwachstum angekurbelt.
Beispielsweise brachte Teledyne FLIR LLC im Oktober 2023 die neueste Ausgabe der Nanodrohne Black Hornet mit verbesserten Sensoren auf den Markt. Der neu eingeführte Black Hornet 4 ist weniger als einen Fuß lang und wiegt nur den Bruchteil eines Pfunds. Es kann mehr als 30 Minuten fliegen und hat eine Reichweite von mehr als 2 Kilometern (1,24 Meilen). Es verfügt über eine empfindliche Tageskamera und eine Wärmebildkamera, die Videos und Bilder aufnehmen kann, sowie über ein softwaredefiniertes Datensystem. Solche Entwicklungen werden das Segmentwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben.
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Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum verzeichnen
Nordamerika hielt die höchsten Anteile am UAV-Markt und setzte seine Dominanz im Prognosezeitraum fort. Das Wachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach UAVs für kommerzielle und militärische Anwendungen und steigende Ausgaben für die Beschaffung autonomer Drohnen zurückzuführen. Nach Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) sind im Juli 2023 in den USA fast 900.000 Drohnen registriert. Von den insgesamt registrierten Drohnen waren 516.000 für Freizeitzwecke und 348.000 für den kommerziellen Betrieb registriert. Außerdem vergab die FAA 331.573 Fernpilotenzertifikate.
Darüber hinaus ist das US-Verteidigungsministerium ständig auf der Suche nach innovativen und kostengünstigen Lösungen, um seine Fähigkeiten zu verbessern und Bedrohungen durch Gegner wie Russland und China entgegenzuwirken. Beispielsweise kündigte das Pentagon im April 2023 ein neues Programm an, das sich auf den Aufbau Tausender autonomer Systeme, darunter UAVs, konzentriert, da die USA versuchen, der enormen militärischen Aufrüstung Chinas besser entgegenzuwirken. Im März 2023 vergab die US-Armee fünf Unternehmen an zukünftige taktische UAV-Aufträge. Die ausgewählten Unternehmen waren AeroVironment, Griffon Aerospace, Northrop Grumman, Sierra Nevada Corporation und Textron Systems.
Darüber hinaus investieren die kanadischen Streitkräfte stark in die Verbesserung ihrer Verteidigungsfähigkeiten und die Beschaffung von UAVs. Das UAV-Projekt MALE (Medium-Altitude Low Endurance) der Royal Canadian Air Force ist in die Phase der Betriebsanalysen eingetreten. Das Projekt wurde in Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Project umbenannt. Die von Kanada veröffentlichte nationale Verteidigungsstrategie hat zur Einbeziehung von RPAS in das moderne Militär geführt, was eine wichtige Entwicklung für die Durchführung militärischer Operationen darstellt. Solche Programme werden das Marktwachstum in der gesamten Region ankurbeln.
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Überblick über die Branche der unbemannten Luftfahrzeuge
Der UAV-Markt ist von Natur aus halbkonsolidiert und verfügt über mehrere lokale und globale Akteure, die bedeutende Marktanteile halten. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Northrop Grumman Corporation, THALES, Leonardo SpA, General Atomics und BAYKAR TECH. Die strengen Sicherheits- und Regulierungsrichtlinien im Verteidigungs- und Heimatschutzsegment dürften den Markteintritt neuer Akteure einschränken. Im kommerziellen und zivilen Segment wird jedoch aufgrund des Eintritts vieler Akteure ein schnelles Wachstum erwartet, da in diesem Segment keine Größenvorteile herrschen.
Von Unternehmen mit überlegenen technischen Fähigkeiten wird erwartet, dass sie erheblich zu technologischen Fortschritten bei den Antriebssystemen und Nutzlasteigenschaften von UAVs beitragen, was zu einer kürzeren Entwicklungszykluszeit und einer erheblichen Verbesserung der Einsatzfähigkeiten von Mini-UAVs führt. Da Nutzlast, Ausdauer und Flugreichweite einer UAV-Plattform die Hauptanliegen von OEMs und Betreibern sind, wird erwartet, dass das Aufkommen von UAVs mit alternativem Kraftstoffantrieb zu erheblichen Veränderungen im Wettbewerbsszenario führen wird. Die Verwendung von Verbundwerkstoffen für den Bau kritischer Komponenten und Teile von UAVs kann die Leistungsfähigkeit der UAV-Plattformen erhöhen und ihre breite Akzeptanz in verschiedenen Branchen fördern.
Marktführer für unbemannte Luftfahrzeuge
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Northrop Grumman Corporation
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THALES
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General Atomics
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BATKAR TECH
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Leonardo S.p.A.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für unbemannte Luftfahrzeuge
- Im September 2023 erhielt Delair SAS nach Angaben des französischen Verteidigungsministeriums einen Auftrag zur Lieferung von 150 DT-46-Drohnen an die Ukraine. Die Drohne ist mit einer ISR-Nutzlast mit zwei Sensoren ausgestattet, die EO/IR und LiDAR (Laser Detection and Ranging) kombiniert.
- Im Juli 2023 kündigte DJI die Einführung der Drohne DJI Air 3 an. Das Air 3 ist mit einer f/1,7-Hauptkamera mit einer Brennweite von 24 mm und einem f/2,4-Teleobjektiv mit einer Brennweite von 70 mm ausgestattet.
Segmentierung der Branche für unbemannte Luftfahrzeuge
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), allgemein bekannt als Drohnen, sind Luftfahrzeuge, die keinen menschlichen Piloten an Bord haben. Sie werden ferngesteuert oder können autonom durch vorprogrammierte Flugpläne oder eine Kombination aus beidem arbeiten. UAVs werden in einer Vielzahl von militärischen und zivilen Anwendungen eingesetzt und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
Der UAV-Markt ist nach UAV-Größe, Typ, Reichweite, Anwendung und Geografie segmentiert. Nach der UAV-Größe ist der Markt in kleine, mittlere und große Segmente unterteilt. Je nach Typ wird der Markt in Starrflügler und Drehflügler unterteilt. Nach Reichweite ist der Markt in visuelle Sichtlinien (VLOS) und jenseits der Sichtlinie (BVLOS) unterteilt. Je nach Anwendung ist der Markt in militärische sowie zivile und kommerzielle Märkte unterteilt. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen für den UAV-Markt in wichtigen Ländern in verschiedenen Regionen ab. Für jedes Segment wird die Marktgröße in Wert (USD) angegeben.
| Nach UAV-Größe | Kleines UAV | ||
| Mittleres UAV | |||
| Großes UAV | |||
| Nach Typ | Starrflügel (MALE, HALE und TUAV) | ||
| VTOL (Einzelrotor und Mehrrotor) | |||
| Nach Reichweite | Sichtweite (VLOS) | ||
| Jenseits der visuellen Sichtlinie (BVLOS) | |||
| Auf Antrag | Militär | Kampf | |
| Außerhalb des Kampfes (Frachtlieferung, ISR und Gefechtsschadensmanagement) | |||
| Zivil- und Handelsrecht | Landwirtschaft | ||
| Bau und Bergbau | |||
| Inspektion und Überwachung | |||
| Lieferung | |||
| Strafverfolgung und Ersthelfer | |||
| Andere Anwendungen | |||
| Nach Geographie | Nordamerika | Vereinigte Staaten | |
| Kanada | |||
| Europa | Großbritannien | ||
| Deutschland | |||
| Frankreich | |||
| Ukraine | |||
| Rest von Europa | |||
| Asien-Pazifik | China | ||
| Indien | |||
| Japan | |||
| Südkorea | |||
| Malaysia | |||
| Philippinen | |||
| Indonesien | |||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |||
| Lateinamerika | Mexiko | ||
| Brasilien | |||
| Argentinien | |||
| Kolumbien | |||
| Rest Lateinamerikas | |||
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | |||
| Truthahn | |||
| Israel | |||
| Ägypten | |||
| Rest des Nahen Ostens und Afrikas | |||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für unbemannte Luftfahrzeuge
Wie groß ist der Markt für unbemannte Luftfahrzeuge?
Die Größe des Marktes für unbemannte Luftfahrzeuge wird im Jahr 2024 voraussichtlich 17,31 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,74 % auf 32,95 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Markt für unbemannte Luftfahrzeuge derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Marktes für unbemannte Luftfahrzeuge voraussichtlich 17,31 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Markt für unbemannte Luftfahrzeuge?
Northrop Grumman Corporation, THALES, General Atomics, BATKAR TECH, Leonardo S.p.A. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für unbemannte Luftfahrzeuge tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für unbemannte Luftfahrzeuge?
Schätzungen zufolge wird Nordamerika im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für unbemannte Luftfahrzeuge?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für unbemannte Luftfahrzeuge.
Welche Jahre deckt dieser Markt für unbemannte Luftfahrzeuge ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des Marktes für unbemannte Luftfahrzeuge auf 15,22 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für unbemannte Luftfahrzeuge für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für unbemannte Luftfahrzeuge für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht zu unbemannten Luftfahrzeugen
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate unbemannter Luftfahrzeuge im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse unbemannter Luftfahrzeuge umfasst eine Marktprognose für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branche Analyse als kostenlosen Bericht als PDF-Download.
