Marktgröße für Transaktionsüberwachung
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 15.10 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Transaktionsüberwachung
Der Markt für Transaktionsüberwachung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 15,1 % verzeichnen. Unter Transaktionsüberwachung versteht man die Verwaltung, Inspektion und Analyse einer abgeschlossenen Transaktion in einer Geschäftsanwendung oder einem Informationssystem. Unternehmen nutzen die Transaktionsüberwachung, um vielfältige Kundentransaktionen effektiv und effizient zu verwalten.
- Transaktionsüberwachungsdaten werden hauptsächlich zur Übermittlung von Verdachtsmeldungen (SARs) und anderen Meldepflichten im Einklang mit mehreren Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (CTF) verwendet. Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt beginnen, die Überwachung von Transaktionen zu einer gesetzlichen Notwendigkeit zu machen.
- Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz werden letztendlich für den Markt von Vorteil sein. Solche Spitzentechnologien bieten ein höheres Maß an Sicherheit und schützen die sensiblen Informationen des Benutzers. Fortschrittliche Analytik bietet Schutz und Sicherheit vor präventiven Gefahren; Dadurch wird der Ruf der Transaktionsüberwachungstechnologie international gestärkt.
- Unternehmen, die E-Commerce betreiben, müssen sichere Zahlungsgateways verwenden und die neuesten und strengsten Gesetze und Richtlinien für die Geschäftsabwicklung und den Online-Zahlungsempfang einhalten. Dies ist ein entscheidender Aspekt, der die Wachstumsraten des Marktes für Transaktionsüberwachung beeinflusst.
- Es wird erwartet, dass die Kategorie der KMU im Prognosezeitraum aufgrund zunehmender Datenschutzbestimmungen und des Mangels an teuren Sicherheitslösungen innerhalb der Zahlungsnetzwerkinfrastruktur schneller wächst.
- Die Expansion des Marktes für Transaktionsüberwachung muss aufgrund des Bedarfs an besser ausgebildeten und qualifizierten IT-Fachkräften und der zunehmenden Schwierigkeit, die grenzüberschreitende Compliance aufrechtzuerhalten, vorangetrieben werden.
Markttrends für Transaktionsüberwachung
Service, um das Wachstum mitzuerleben
- In der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft ist das digitale Transaktionsmanagement zu einer zunehmend angenommenen Softwarelösung geworden. Zur digitalen Überwachung und Verwaltung vieler Kundentransaktionsprozesse rund um Überweisungen, Ein- und Auszahlungen werden zunehmend cloudbasierte Softwarelösungen eingesetzt.
- Es wird prognostiziert, dass digitale Transaktionsüberwachungslösungen im Prognosezeitraum einen beträchtlichen Marktanteil halten werden. Aus diesen bahnbrechenden Cloud-Diensten sind digitale Transaktionsüberwachungslösungen entstanden, die vor allem für die Verfolgung dokumentenbasierter kundenbasierter Transaktionen konzipiert sind.
- Die Effizienz von Finanzinstituten ist durch die Entwicklung von Cloud-Computing-Technologie und Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gestiegen, wodurch sie auch die Kosten für die Entwicklung einer IT-Infrastruktur senken konnten.
- Für Unternehmen mit begrenzten Ressourcen für Sicherheitsmaßnahmen bietet die cloudbasierte Plattform eine einzige Möglichkeit, Geschäftsanwendungen in Form von SaaS-basierten Sicherheitsdiensten zu sichern. Der Einzelhandel und die verarbeitende Industrie haben aufgrund des zunehmenden Online-Kaufverhaltens vom Einsatz von Transaktionsüberwachungssystemen profitiert.
- Darüber hinaus tragen technologische Entwicklungen dazu bei, dass Transaktionsüberwachungs- und -prüfungsprozesse besser gelingen. Da Analysten über 80 % ihrer Zeit damit verbringen, Daten zu sammeln, anstatt Probleme zu lösen, gibt es neue Methoden, um den Prozess der Informationsbeschaffung zu beschleunigen. Fortschrittliche Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) machen Fortschritte. Der Einsatz von Technologie zur Beschleunigung des KYC-Onboardings, zur Untersuchung von Verhaltenstrends und zur Überprüfung der Identität wird ebenfalls hervorgehoben.
- Charakteristisch für den Markt ist die Präsenz gut diversifizierter Akteure. Diese Anbieter bieten kontinuierlich innovative Lösungen im Einklang mit der Weiterentwicklung der Technologien an, die den steigenden Anforderungen der Kunden in verschiedenen Branchen der Endverbraucherbranche gerecht werden.
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Nordamerikanische Kunden halten bedeutende Marktanteile
- Mittlerweile erwirtschaftet die nordamerikanische Region den größten Umsatz aus dem Transaktionsüberwachungsgeschäft. Dies liegt daran, dass derzeit die meisten globalen E-Commerce-Transaktionen auf die Vereinigten Staaten und den Rest der nordamerikanischen Region entfallen.
- Die beiden verbleibenden nordamerikanischen Länder, Mexiko und Kanada, folgen den Vereinigten Staaten in Bezug auf die Generierung von Markteinnahmen. Die Regierungen von Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten erlassen KYC-Regeln und -Vorschriften (Know Your Customer), da der E-Commerce in dieser Region immer beliebter wird.
- Diese Regelungen sollen Kreditkartenbetrug und Geldwäsche minimieren. Sie verfügen außerdem über Systeme, die beide Aktionen so oft wie möglich verhindern sollen.
- Auch KYC-Vorschriften und -Standards zielen darauf ab, eine größtmögliche Finanzierung terroristischer Organisationen zu verhindern. Aus diesem Grund sind erweiterte Analysen häufig in diesen Gesetzen und Vorschriften enthalten.
- Diese hochmodernen Analysen zielen darauf ab, Kreditkartenunternehmen über wahrscheinliche Kreditkartenbetrugs- oder Terrorismusfinanzierungsaktivitäten zu informieren, entweder zum Zeitpunkt ihres Auftretens (vorzugsweise bevor sie stattfinden) oder zumindest kurz danach. Es wird erwartet, dass das Wachstum des nordamerikanischen Marktes durch all diese Faktoren vorangetrieben wird.
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Überblick über die Transaktionsüberwachungsbranche
Der Markt für Transaktionsüberwachung ist von Natur aus fragmentiert und die Hauptakteure haben verschiedene Methoden eingesetzt, darunter die Einführung neuer Produkte, Erweiterungen, Fusionen und Übernahmen, was zur Entstehung eines hart umkämpften Marktes führen kann.
Im September 2022 kündigte FICO elf neue Patente im Zusammenhang mit Betrug, künstlicher Intelligenz (KI)/maschinellem Lernen (ML) und digitaler Entscheidungsfindung an und erteilte sie. Die neuesten 11 Patente konzentrieren sich auf verschiedene Softwarelösungen, Betrugsanalysen und verbesserte Algorithmen für maschinelles Lernen, um seinen Kunden beim Aufbau verantwortungsvoller und effektiver KI-Entscheidungssysteme zu helfen, die speziell entwickelte KI- und ML-Algorithmen nutzen.
Marktführer im Bereich Transaktionsüberwachung
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Oracle Corporation
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SAS Institute Inc.
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Fair Isaac Corporation (FICO)
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Protiviti Inc.
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IBM Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zur Transaktionsüberwachung
- November 2022 NetGuardians gab bekannt, dass es seine NG|Screener-Plattform erweitert und auf die Überwachung von Geldwäschetransaktionen angewendet hat. Die AML-Transaktionsüberwachungslösung integriert sowohl interne als auch externe Datenquellen, um nach Verhaltensanomalien zu suchen. Dabei hat die neue Lösung das Potenzial, die veralteten AML-Ansätze zu transformieren und Finanzinstituten Effektivität und Effizienz zu verleihen. Um die betriebliche Effektivität zu steigern und die Kosten zu senken, überwacht es große Mengen an Transaktionen mit äußerster Genauigkeit und einer deutlichen Reduzierung falscher Warnungen.
- Okt. 2022 SAS Institute Inc. hat sich mit Neterium und Orange Bank zusammengetan, um eine Echtzeit-Sanktionsprüfung in der Cloud zu ermöglichen. Im Gegensatz dazu verbessern integrierte KI und fortschrittliche Screening-Technologien die Erkennungsrelevanz und ermöglichen es Analysten, eine ganzheitliche Echtzeitansicht des AML-Risikos zu überwachen.
Marktbericht zur Transaktionsüberwachung – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Wettberbsintensität
4.2.5 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktübersicht
5.2 Marktführer
5.2.1 Weiterentwicklung der Transaktionsüberwachungslösung unter Einbeziehung von KI und ML
5.2.2 Strengere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
5.3 Marktbeschränkungen
5.3.1 Hoher Prozentsatz falsch positiver Ergebnisse bei aktuellen Softwarelösungen
5.4 Überblick über die Strukturen für den Informationsaustausch in verschiedenen Regionen (USA – 314(b), Großbritannien – Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) usw.)
5.5 Technologie-Enabler für einen effektiveren Informationsaustausch (einschließlich Initiativen und Ansätze von Anbietern wie Verafin, Fintel usw.)
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Komponente
6.1.1 Lösungen
6.1.2 Dienstleistungen
6.2 Erdkunde
6.2.1 Nordamerika
6.2.2 Europa
6.2.3 Asien-Pazifik
6.2.4 Lateinamerika
6.2.5 Naher Osten und Afrika
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Oracle Corporation
7.1.4 Protiviti Inc.
7.1.5 IBM Corporation
7.1.6 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.7 BAE Systems PLC
7.1.8 Infrasoft Technologies
7.1.9 Beam Solutions Inc.
7.1.10 Experian PLC
7.1.11 ACTICO GmbH
8. INVESTITIONSANALYSE
9. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Transaktionsüberwachungsbranche
Bei der Transaktionsüberwachung handelt es sich um den Prozess der Verfolgung von Kundentransaktionen. Dazu gehört die Analyse vergangener und aktueller Kundeninteraktionen und -informationen, um ein Gesamtbild des Verbraucherverhaltens zu zeichnen. Beispiele hierfür sind Überweisungen, Einzahlungen und Auszahlungen.
Der Transaktionsüberwachungsmarkt ist nach Komponenten (Lösungen und Dienstleistungen) und Geografie (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika) segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (in Mio. USD) angegeben.
| Komponente | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung zur Transaktionsüberwachung
Wie groß ist der Markt für Transaktionsüberwachung derzeit?
Der Transaktionsüberwachungsmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 15,10 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Transaktionsüberwachungsmarkt?
Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Protiviti Inc., IBM Corporation sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Transaktionsüberwachung tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Transaktionsüberwachungsmarkt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Markt für Transaktionsüberwachung?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil im Transaktionsüberwachungsmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Transaktionsüberwachungsmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Transaktionsüberwachungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Transaktionsüberwachungsmarktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für Transaktionsüberwachungssoftware
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Transaktionsüberwachungssoftware im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Transaktionsüberwachungssoftware umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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