Größe des Öl- und Gas-Downstream-Marktes in Thailand
| Studienzeitraum | 2021 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktvolumen (2024) | 1.42 Millionen Barrel pro Tag |
| Marktvolumen (2029) | 1.60 Millionen Barrel pro Tag |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.26 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Analyse des nachgelagerten Marktes für Öl und Gas in Thailand
Die Größe des thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes wird im Jahr 2024 auf 1,42 Millionen Barrel pro Tag geschätzt und soll bis 2029 1,60 Millionen Barrel pro Tag erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 2,26 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Obwohl der untersuchte Markt im Jahr 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst wurde, hat er sich erholt und das Niveau vor der Pandemie erreicht. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach verschiedenen raffinierten Produkten konzentriert sich das Land auf den Ausbau seiner Raffineriekapazitäten, die voraussichtlich das Wachstum des untersuchten Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben werden. Es wird jedoch erwartet, dass der sich verlagernde Trend hin zu saubereren Alternativen, wie etwa die zunehmende Einführung von Elektrofahrzeugen, die Nachfrage der Endverbraucherindustrien nach raffinierten Produkten bremsen wird, was das Marktwachstum voraussichtlich bremsen wird.
In der Andamanensee wurden Gasfelder entdeckt, was den Optimismus hinsichtlich einer Verringerung der Abhängigkeit von importiertem Gas und der Kosten für den Erdgastransport steigert. Dieser Faktor schafft eine Chance für die Akteure in der Branche.
Thailands Öl- und Gas-Downstream-Markttrends
Ölraffineriekapazitäten verzeichnen Wachstum
Thailand produziert einen großen Teil des Erdölverbrauchs, ist jedoch weiterhin auf Importe angewiesen, um die steigende Nachfrage zu decken. Die Nachfrage nach Benzin lag im Jahr 2020 bei über 30 Millionen Litern pro Tag, während der Kraftstoffverbrauch (Diesel und Benzin) in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 um 4,4 % auf einen Tagesdurchschnitt von 131 Millionen Litern einbrach, das gleiche Niveau wie vor COVID-19. 19-Niveau, laut Department of Energy Business, Thailand.
Der Raffineriesektor Thailands ist in Bezug auf Raffinierungskapazität und Durchsatz der zweitgrößte in Südostasien, gleich nach Singapur. In Thailand ist die Kapazität der Raffinerien im Zeitraum 2016–2019 relativ stabil geblieben und lag 2016 bei 1.234.500 Barrel pro Tag. Im Jahr 2021 stieg sie auf 1.244.500 Barrel pro Tag. Der Raffineriedurchsatz ist in den letzten Jahren gestiegen. Das Land verfügt über sechs Raffineriekomplexe, von denen sich die meisten teilweise oder vollständig im Besitz des nationalen Öl- und Gaskonzerns PTT des Landes befinden. Das Land hat seine Raffineriekapazitäten aktiv erhöht, um die wachsende inländische und regionale Nachfrage zu decken. Beispielsweise wird erwartet, dass das Erweiterungsprojekt der Sriracha-Raffinerie von Thai Oil, das Teil des Clean Fuel Project (CFP) des Unternehmens ist, nach seiner Fertigstellung Ende 2023 eine Gesamtkapazität von 400.000 Barrel pro Tag haben wird.
Es wird erwartet, dass die Ölraffinierungskapazität Thailands im Prognosezeitraum aufgrund der Erweiterung der Raffinerien und der gestiegenen Nachfrage nach raffiniertem Öl leicht wachsen wird.
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Reduzierung der Öl- und Gasproduktion, um den Markt einzudämmen
Thailand versucht, sich in Thailand 4.0 zu verwandeln, dessen Industrien auf technologische Fortschritte und hochwertige Dienstleistungen umsteigen. Die Regierung ernannte die Entwicklung der Automobilindustrie der nächsten Generation zu den wichtigsten Zielbranchen und unterstützte Unternehmen im Bereich Elektrofahrzeuge bei der Umstellung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) auf ein Produktionszentrum für Elektrofahrzeuge in Südostasien.
Die Elektrofahrzeugindustrie (EV) gewinnt in Thailand an Interesse, unterstützt durch eine günstige Regierungspolitik, die das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes vorantreibt. Beispielsweise hat die thailändische Regierung Anreizsysteme für Elektrofahrzeuge, also Steuervorteile und Subventionssysteme, eingeführt, um die Entwicklung des Elektrofahrzeugmarkts im Land voranzutreiben.
Das National Electric Vehicles Policy Committee 2020 stellte einen Fahrplan vor, der einen Rahmen für Thailands Elektrofahrzeugentwicklung von 2021 bis 2035 festlegt, um die gut etablierte Automobillieferkette des Landes für die Produktion emissionsfreier Fahrzeuge (ZEVs) zu transformieren und die technologischen Kapazitäten dafür aufzubauen moderne Mobilität. Die Roadmap umfasst nicht nur die Produktion und Nutzung von Elektrofahrzeugen, sondern auch die Entwicklung von Plänen für die Herstellung und Lieferung von Batterien, die unterstützende Infrastruktur, einschließlich Ladestationen und Stromnetzmanagement, sowie die Entwicklung zugehöriger Sicherheitsstandards und -vorschriften, um eine umfassende und integrierte Umsetzung zu ermöglichen. Elektrofahrzeuge im Masterplan umfassen verschiedene Fahrzeuge, darunter Motorräder, Dreiräder, Busse, Lastwagen und Fähren.
Die thailändische Verbrauchsteuerbehörde wendet vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 einen Verbrauchsteuersatz von 0 % und vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2025 von 2 % auf elektrisch betriebene Personenkraftwagen mit Sitzplätzen von nicht mehr als zehn Sitzplätzen an, die von gefördert werden das Board of Investment (BOI).
Die Zahl der neu zugelassenen batterieelektrischen Fahrzeuge im Land stieg von 724 im Jahr 2019 auf 2.079 im Jahr 2021. Mit der steigenden Zahl an Elektrofahrzeugen verzeichnet das Land auch einen Anstieg der Zahl an Ladestationen mit steigenden Investitionen sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors. Laut EVAT verfügte das Land im Juni 2021 landesweit über 664 Ladestationen mit 2.224 Ladegeräten von 10 Entwicklern. Bis 2036 will die thailändische Regierung landesweit 690 Ladestationen und 1,2 Millionen Elektrofahrzeuge haben.
Der Transportsektor spielt eine entscheidende Rolle in Thailands nachgelagerter Öl- und Gaswirtschaft. Daher wird erwartet, dass die Einführung von Elektrofahrzeugen das Wachstum des nachgelagerten Öl- und Gasmarktes in Thailand behindern wird.
Überblick über die Öl- und Gas-Downstream-Industrie in Thailand
Der nachgelagerte Markt für Öl und Gas in Thailand ist seiner Natur nach teilweise konsolidiert. Zu den wichtigsten Marktteilnehmern (in keiner bestimmten Reihenfolge) zählen unter anderem Exxon Mobil Corporation, PTT Public Company Limited, Thai Oil PCL, IRPC PCL und Bangchak Petroleum Public Company.
Thailands Öl- und Gas-Downstream-Marktführer
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Exxon Mobil Corporation
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PTT Public Company Limited
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Thai Oil PCL
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IRPC PCL
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Bangchak Petroleum Public Company
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Markt
- Im Mai 2022 beschloss Thailands PTT Exploration and Production (PTTEP), fast die gesamte eigene Rohölproduktion aus seinen Upstream-Projekten im Oman an inländische thailändische Raffinerien bereitzustellen, anstatt die Fässer auf dem internationalen Markt zu handeln. Es wird erwartet, dass dieser Schritt die Energiesicherheit des Landes angesichts der knappen globalen Versorgung stärkt.
- Im November 2021 wurde von Thai Oil PLC ein Auftrag an einen Produktionsbereich von Godrej Boyce vergeben. Der Vertrag umfasst die Lieferung kritischer Ausrüstung (darunter Druckbehälter, Hochdruck-Wärmetauscher mit Verschlussverschluss und Kolonnen) für das laufende Clean Fuel Project (CFP) des Betreibers in seiner Raffinerie mit 276.000 Barrel pro Tag (b/d) in Sriracha. in der Provinz Chonburi im Osten Thailands. Es wird erwartet, dass das CFP nach seiner Fertigstellung die Gesamtproduktion hochwertiger sauberer Kraftstoffe der Raffinerie um 45 % steigern wird.
Thailand Öl- und Gas-Downstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Installierte Raffineriekapazität und Prognose, in Tausend Barrel pro Tag, bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Einschränkungen
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 PESTLE-Analyse
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Von Raffinerien
5.1.1 Überblick
5.1.2 Bestehende, im Bau befindliche und geplante Projekte
5.2 Von petrochemischen Anlagen
5.2.1 Überblick
5.2.2 Bestehende, im Bau befindliche und geplante Projekte
5.3 Von Kraftstoffeinzelhandel und -marketing
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 PTT Public Company Limited
6.3.2 Esso Thailand PLC
6.3.3 Bangchak Corporation PCL
6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
6.3.5 Caltex (Chevron Corporation)
6.3.6 SCG Chemicals Co. Ltd (Siam Cement Group)
6.3.7 IRPC Public Company Limited
6.3.8 Total SA
6.3.9 ExxonMobil Corp.
6.3.10 PTG Energy PCL
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der nachgelagerten Öl- und Gasindustrie in Thailand
Nachgelagerte Vorgänge sind Öl- und Gasprozesse, die nach der Produktionsphase bis zum Verkaufsort stattfinden. Diese Prozesse sind der letzte Schritt auf dem Weg, den Öl und Gas von der Erde bis in die Hände der Verbraucher nehmen.
Der thailändische Öl- und Gas-Downstream-Markt ist in Raffinerien, petrochemische Anlagen sowie Kraftstoffeinzelhandel und -vermarktung unterteilt. Die Marktgröße und Prognosen wurden auf Grundlage der Raffineriekapazität (Tausend Barrel pro Tag) erstellt.
| Von Raffinerien | ||
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| Von petrochemischen Anlagen | ||
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| Von Kraftstoffeinzelhandel und -marketing |
Häufig gestellte Fragen zur Downstream-Marktforschung für Öl und Gas in Thailand
Wie groß ist der thailändische Öl- und Gas-Downstream-Markt?
Die Größe des thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 1,42 Millionen Barrel pro Tag erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,26 % auf 1,60 Millionen Barrel pro Tag wachsen.
Wie groß ist der thailändische Öl- und Gas-Downstream-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes voraussichtlich 1,42 Millionen Barrel pro Tag erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Markt?
Exxon Mobil Corporation, PTT Public Company Limited, Thai Oil PCL, IRPC PCL, Bangchak Petroleum Public Company sind die wichtigsten Unternehmen, die im thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser thailändische Öl- und Gas-Downstream-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes auf 1,39 Millionen Barrel pro Tag geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht zur thailändischen Öl- und Gas-Downstream-Industrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Öl- und Gas-Downstream in Thailand im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des thailändischen Öl- und Gas-Downstreams umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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