Marktgröße für flexible Verpackungen in Thailand
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.12 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 6.95 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.31 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für flexible Verpackungen in Thailand
Die Größe des thailändischen Marktes für flexible Verpackungen wird im Jahr 2024 auf 5,12 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 6,95 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,31 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der thailändische Verpackungssektor ist im letzten Jahrzehnt aufgrund veränderter Substratpräferenzen, der Eröffnung neuer Märkte und veränderter Eigentumsverhältnisse stetig gewachsen. Insbesondere in den Industrieländern werden immer wieder Fragen zu Nachhaltigkeit und Umwelt gestellt, und in der Branche werden verschiedene Technologien für Papier- und Kunststoffverpackungen eingesetzt. Der Aufstieg des E-Commerce und der Lebensmittellieferdienste, die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Hygiene, Komfort und Produktsicherheit, der gestiegene Investitionsbedarf für eine längere Haltbarkeit und veränderte Lebensstile sind die Hauptursachen für die Marktentwicklung des Landes nach COVID-19.
- Der wirtschaftliche Fortschritt Thailands hat zu einem stetigen Anstieg der Herstellung und des Verbrauchs flexibler Verpackungsprodukte geführt. Thailands flexible Verpackungsindustrie wächst und trägt erheblich zur Wirtschaft des Landes bei. Diese Expansion wird durch die gestiegene Nachfrage nach flexiblen Verpackungsmaterialien vorangetrieben, mit denen sich alles verpacken lässt. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds soll Thailands Bruttoinlandsprodukt zu aktuellen Preisen zwischen 2023 und 2028 um 192,8 Milliarden US-Dollar (+33,58 Prozent) steigen. Im Jahr 2028 soll das BIP 767 Milliarden US-Dollar betragen.
- Verbraucher bevorzugen flexible Verpackungen auf Kunststoffbasis gegenüber anderen Artikeln, da sie leicht und unzerbrechlich sind und sich daher leicht handhaben lassen. Aufgrund der günstigeren Produktionskosten bevorzugen auch große Unternehmen Kunststoffverpackungen. Von allen flexiblen Verpackungsrohstoffen wird jedoch der Anteil papierbasierter flexibler Verpackungen voraussichtlich am schnellsten zunehmen. Dies ist vor allem auf den Trend zu umweltfreundlichen Verpackungen zurückzuführen. Papierverpackungen dürften durch den Einsatz beim Online-Shopping weiter gewinnen. Die Exporte der Zellstoffindustrie werden weiter wachsen.
- Das zunehmende Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von Einwegkunststoffen und nicht nachhaltigen Kunststofflösungen für Unternehmen erhöhte jedoch die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, die sich positiv auf die Umwelt auswirken. Die Initiative lokaler Regierungsstellen in Thailand hat das Bewusstsein geschärft und den Verbrauch von Kunststoffverpackungen erheblich beeinflusst. Nach Angaben der Weltbank führen die nicht gesammelten Kunststoffabfälle trotz der hohen Sammlungs- und Recyclingquote für feste Siedlungsabfälle in Thailand von 88,8 % zu schätzungsweise 428 Kilotonnen/Jahr an schlecht entsorgtem Kunststoffabfall. Aufgrund der großen Abfallmengen verursacht Bangkok 18,4 % des exponierten, schlecht entsorgten Plastikmülls.
- Die COVID-19-Pandemie führte zu einer Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Verpackungen für verschiedene Endverbraucherindustrien, da die Pandemie Bedenken hinsichtlich der Überlebensfähigkeit von COVID-19 auf Verpackungsoberflächen aufkommen ließ. Die Pandemie, die zu landesweiten Lockdowns führte, hatte in der Anfangsphase weitreichende finanzielle Auswirkungen auf den Markt für flexible Verpackungen. Dies ebnete jedoch den Weg für kostengünstiges, nachhaltiges und leicht zu transportierendes Verpackungsmaterial.
Markttrends für flexible Verpackungen in Thailand
Erhöhte Nachfrage nach praktischer Verpackung
- Es wird erwartet, dass der zunehmende Trend bei Konsumgütern wie Lebensmitteln, Getränken und Pharmazeutika die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen ankurbeln wird. Die wachsende Nachfrage ist auf den steigenden Bedarf an praktischen und tragbaren Verpackungslösungen zurückzuführen. Der wachsende urbane Lebensstil der Verbraucher in Thailand hat die Nachfrage nach verpackten Fertiggerichten erhöht. Convenience-Stores werden für die Thailänder angesichts der Urbanisierung des Landes immer wichtiger und dürften ein wichtiger Vertriebskanal für Hersteller bleiben.
- Die städtische Bevölkerung Thailands macht mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung aus, fast 53 % im Jahr 2022. (Quelle Knoema Corporation) Diese städtischen Verbraucher zeigen eine zunehmende Neigung zu Bequemlichkeit, hochwertigen Marken, kleineren Geschäften, Geschäften und Supermärkten in der Nähe ihres Arbeitsplatzes oder Transportwege, vor allem für den Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs. Der Trend zur Umstellung auf flexible Verpackungen, um die Vorteile von Convenience-Verpackungen zu nutzen, und sich verändernde Lebensstile sowie die wachsende Zahl kleinerer Haushalte erhöhen den Bedarf an Einzelportionsoptionen.
- Verpackungshersteller in Thailand setzen konsequent auf nachhaltige Entwicklungen und leichte, praktische Verpackungsmöglichkeiten. Im Juli 2022 zeigte Ecolean, ein globaler Verpackungslieferant, kürzlich Erfolge in Thailand, als neue Kunden die leichten, flexiblen Verpackungen von Ecolean auf den Markt brachten. Ecolean hat eine goldene Position eingeschlagen, indem es sowohl Nachhaltigkeit als auch Unterscheidungskraft vereint, da thailändische Verbraucher nachhaltigere Praktiken und Pakete mit geringerer Umweltbelastung wünschen.
- Viele Branchen haben seit der Einführung von Leichtverpackungen progressive Vorteile erlebt, und mehrere Verpackungshersteller versuchen, diese zu übernehmen, da diese Art von Verpackungen neben den Hauptvorteilen des geringen Gewichts und der Recyclingeffizienz auch die Gesamtkosten senken und Energie bei der Produktion einsparen können und Transport. Insbesondere die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Pharma- und Kosmetikindustrie versuchen, durch Experimente mit verschiedenen Verpackungsmaterialien und -verfahren die Regale mit leichteren Produkten zu füllen.
- Kunden in ganz Thailand fühlen sich beim Einkaufen im Internet immer wohler und schätzen die Bequemlichkeit. Der menschliche Drang nach sofortiger Befriedigung führt zu schnelleren E-Commerce-Lieferdiensten und bequemen und leichten Verpackungen. Eine einfache, flexible Verpackung macht das Öffnen der Schachtel überflüssig und reduziert unnötiges Verpackungsmaterial. Frustrationsfreie Verpackungen verfolgen oft einen minimalistischen Ansatz mit einfachen, aber effektiven Designs, die das Öffnen und Entsorgen erleichtern. Laut Google, Tech in Asia und Temasek Holdings machten E-Commerce-Umsätze im Jahr 2015 0,8 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes in Thailand aus, und dieser Wert soll bis 2025 auf 5,5 % steigen.
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Lebensmittelindustrie verzeichnet robustes Wachstum
- Der Kontakt Thailands mit der internationalen Küche (zubereitet/verarbeitet) veränderte das Leben der Verbraucher, insbesondere die Einstellung zu Lebensmitteln und Konsumgewohnheiten. Die Lebensmittelnachfrage in Thailand hat sich auf verarbeitete und verpackte Fertiggerichte verlagert, die hauptsächlich in Verbrauchermärkten und Convenience-Stores verkauft werden. Der Bedarf an Beutelverpackungen für den Gastronomiesektor nimmt zu, da diese aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften wie geringes Gewicht und niedrige Kosten zunehmend traditionelle Materialien wie Pappe, Metalle und Glas ersetzen.
- Flexible Verpackungen verbessern die Nachhaltigkeit von Produkten, indem sie die Haltbarkeit verlängern, neue Fortschritte bei Tiefkühlgerichten bieten und gleichzeitig den Verderb verringern. Der Markt erlebt einen Paradigmenwechsel in der Affinität der Kunden zu Tiefkühlgerichten, was die Nachfrage nach der untersuchten Kategorie noch weiter ankurbelt. Diese Veränderungen finden teilweise statt, weil die Menschen mehr für Lebensmittel höherer Qualität ausgeben. Laut einer Studie des Hong Kong Trade Development Council zu den prognostizierten Ausgabegewohnheiten der thailändischen Verbraucher für verpackte Lebensmittel und Getränke in Thailand im Zeitraum 2021 bis 2023 bestätigten 54 % der Befragten, dass sie im Prognosezeitraum mehr für verpackte Lebensmittel und Getränke ausgeben würden.
- Die rasche Urbanisierung treibt die Expansion des thailändischen Tiefkühlkostsektors voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass der wachsende Trend internationale Touristen anlockt und die Nachfrage nach Tiefkühlprodukten erhöht. Die langfristige Nachfrage nach gefrorenem Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchten wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach verarbeiteten und verzehrfertigen Produkten und der Expansion inländischer Einzelhandelsgeschäfte voraussichtlich steigen. Nach Angaben der Knoema Corporation betrug die städtische Bevölkerung Thailands im Jahr 2022 52,9 %. Die städtische Bevölkerung Thailands ist in den letzten 50 Jahren erheblich gestiegen und stieg jährlich von 22,6 auf 52,9 %.
- Lebensmittel-Plastikfolie, auch Frischhaltefolie, Frischhaltefolie oder Frischhaltefolie genannt, ist eine dünne Kunststofffolie, die häufig zum Verschließen von Verpackungen und zum Frischhalten von Lebensmitteln in Behältern verwendet wird. Lebensmittel-Plastikfolie ist in Einzelrollen oder häufiger in Kartons mit einer daran befestigten Rolle und einer Schneide erhältlich. Im ganzen Land besteht ein starkes Bewusstsein für nachhaltige Verpackungen. Nach Angaben der National Science and Technology Development Agency fand im August 2022 in Bangkok eine Pressekonferenz statt, um Lebensmittelverpackungsfolien aus biologisch abbaubaren Kunststoffpellets vorzustellen. Diese Erfindung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen MTEC-NSTDA, Thantawan Industry Public Company Limited und der Royal Project Foundation und wird von der Program Management Unit for Competitiveness (PMUC) finanziert.
- Laut dem Bericht des Office of Industrial Economics (Thailand) betrug das inländische Verkaufsvolumen von Backwaren in Thailand für Brotprodukte, Kekse und Kuchen im April 2023 6,49 Tausend Tonnen, 6,3 Tausend Tonnen bzw. 3,27 Tausend Tonnen. In Thailand ist in den letzten Jahren ein erheblicher Anstieg der Ausgaben für Backwaren und Müsliriegel, kurzfristige Fertiggerichte sowie Kaffee- oder heiße Schokoladenstangen und -beutel, Trockenlebensmittel (Instantsuppe, Soßen- und Soßenpakete, Reis usw.) zu verzeichnen Lebensmittelmischungen), Snacks und Nüsse, Gewürzlebensmittel, Schokolade und Süßigkeiten, Eiscreme-Neuheiten und Backwaren wie Kekse (Kekse), Kuchen und Chips. Dadurch steigt die Nachfrage nach flexiblen Verpackungen im Land.
Überblick über die flexible Verpackungsindustrie in Thailand
Der thailändische Markt für flexible Verpackungen ist von Natur aus hart umkämpft und weist eine große Anzahl an Marktteilnehmern auf. Dieser Markt zeichnet sich durch eine begrenzte Produktdifferenzierung, eine zunehmende Produktdurchdringung und einen intensiven Wettbewerb aus. Design, Technologie und Anwendungsinnovationen können einen langfristigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Im Februar 2023 gab Sealed Air Corporation die Übernahme von Liquibox für einen Kaufpreis von 1,15 Milliarden US-Dollar bekannt. Diese Übernahme beschleunigt das am schnellsten wachsende Segment von SEE, das Fluids Liquids-Geschäft der Marke CRYOVAC. Die CRYOVAC-Technologie, die Größe und der Marktzugang bieten eine bedeutende Quelle für Synergien. Diese Akquisition trägt zur Transformation von SEE zu einem digital orientierten Weltklasseunternehmen bei, das nachhaltige Verpackungslösungen automatisiert, und beschleunigt diese.
Im Dezember 2022 gab Amcor die Eröffnung seiner neuen hochmodernen Produktionsanlage in Huizhou, China, bekannt. Die Investition von über 100 Millionen US-Dollar in Chinas 590.000 Quadratmeter große Fabrik stärkt Amcors Fähigkeiten, die wachsende Kundennachfrage im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu befriedigen. Die Fabrik verfügt über Chinas erste automatisierte Verpackungsproduktionslinie. Zusammen mit Hochgeschwindigkeitsdruckmaschinen, Laminatoren und Beutelherstellungsanlagen kann dies zu zweistelligen Verkürzungen der Produktionszykluszeiten führen.
Thailands Marktführer für flexible Verpackungen
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Huhtamaki Flexible Packaging
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Sealed Air Corporation
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T Tarutani Pack Co. Ltd
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Amcor PLC
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Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für flexible Verpackungen in Thailand
- Mai 2023 Huhtamaki Flexible Packaging kündigt eine neue nachhaltige, flexible Verpackungsinnovation an, die erstklassigen Schutz, vollständige Recyclingfähigkeit und Erschwinglichkeit vereint. Während Flexible die Möglichkeiten durch die Nutzung der Wissenschaft zur Entwicklung bahnbrechender Monomaterialtechnologie neu definiert hat, sind seine innovativen und nachhaltigen flexiblen Verpackungen aus Papier, PE und PP-Retorte bahnbrechend und erfüllen die Anforderungen seiner Kunden und deren Verbraucher.
- September 2022 Amcor kündigt eine weitere strategische Investition von bis zu 45 Millionen US-Dollar in ePac Flexible Packaging (ePac) an. Durch die Übernahme wird Amcors Minderheitsbeteiligung an ePac Holdings LLC erweitert und sie ist ein Ausdruck unseres Vertrauens in das Unternehmerteam von ePac und seine Fähigkeit, im wachstumsstarken, in der Regel höherwertigen kurzfristigen Markt zu skalieren.
Marktbericht für flexible Verpackungen in Thailand – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Steigende Nachfrage aus Endverbraucherindustrien
5.1.2 Erhöhte Nachfrage nach praktischer Verpackung
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Bedenken hinsichtlich der Umwelt und des Recyclings
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Produktart
6.1.1 Beutel
6.1.1.1 Typ
6.1.1.1.1 Aufstehen
6.1.1.1.2 Wohnung
6.1.1.2 Endbenutzer
6.1.1.2.1 Essen
6.1.1.2.2 Getränk
6.1.1.2.3 Tierfutter
6.1.1.2.4 Andere Endbenutzer
6.1.2 Taschen
6.1.3 Filme und Wraps
6.1.3.1 Typ
6.1.3.1.1 BOPP
6.1.3.1.2 BOPET
6.1.3.1.3 CPP
6.1.3.1.4 PVC
6.1.3.1.5 AN
6.1.3.1.6 Andere Arten
6.1.3.2 Endbenutzer
6.1.3.2.1 Essen
6.1.3.2.2 Konsumgüter
6.1.3.2.3 Medizinisch
6.1.3.2.4 Andere Endbenutzer
6.1.4 Andere Produkttypen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Huhtamaki Flexible Packaging
7.1.2 Sealed Air Corporation
7.1.3 T Tarutani Pack Co. Ltd
7.1.4 Amcor PLC
7.1.5 Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)
7.1.6 JR Pack Co. Ltd
7.1.7 Thai Artec Co. Ltd
7.1.8 Innopack
7.1.9 TPBI Public Company Limited
7.1.10 Mondi Group
7.1.11 SCG Packaging Public Company Limited
7.1.12 Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad (Daibochi Berhad)
7.1.13 Kim Pai Co. Ltd
7.1.14 Print Master Co. Ltd
7.1.15 South East Packaging Industry Co. Ltd
7.1.16 LLH Printing & Packaging
7.1.17 Majend Macks Co. Ltd (Toppan Thailand Co. Ltd)
7.1.18 Fuji Seal Packaging Company Ltd
7.1.19 Meiwa Pax Co. Ltd
7.1.20 Craftz Co. Ltd
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFT DES MARKTES
Segmentierung der flexiblen Verpackungsindustrie in Thailand
Flexible Verpackungen bestehen aus veränderbaren Beuteln und Beuteln mit freier Form. Die flexiblen Verpackungen für Gebrauchsgüter und Dienstleistungen werden von einem Polymerhersteller mit hohem Volumen und geringer Marge angeboten. Es umfasst eine breite Palette von Prozessen, die von Extrusion, Schneiden, Aufwickeln, Drucken, Beschichten und Laminieren reichen.
Der thailändische Markt für flexible Verpackungen ist nach Produkttyp (Beutel (Typ (Stand-up, flach), Endverbraucher (Lebensmittel, Getränke, Tiernahrung)), Beuteln, Folienverpackungen (Typ (BOPP, BOPET, CPP, PVC) segmentiert , PE) Endverbraucher (Lebensmittel, Konsumgüter, Medizin). Die Marktgrößen und Prognosen werden in Bezug auf den Wert (USD) für alle oben genannten Segmente angegeben.
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FAQs zur Marktforschung für flexible Verpackungen in Thailand
Wie groß ist der thailändische Markt für flexible Verpackungen?
Es wird erwartet, dass der thailändische Markt für flexible Verpackungen im Jahr 2024 5,12 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,31 % auf 6,95 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Markt für flexible Verpackungen in Thailand derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des thailändischen Marktes für flexible Verpackungen voraussichtlich 5,12 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem thailändischen Markt für flexible Verpackungen?
Huhtamaki Flexible Packaging, Sealed Air Corporation, T Tarutani Pack Co. Ltd, Amcor PLC, Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak) sind die größten Unternehmen, die auf dem thailändischen Markt für flexible Verpackungen tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser thailändische Markt für flexible Verpackungen ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des thailändischen Marktes für flexible Verpackungen auf 4,82 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des thailändischen Marktes für flexible Verpackungen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des thailändischen Marktes für flexible Verpackungen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der thailändischen flexiblen Verpackungsindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von flexiblen Verpackungen in Thailand im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der flexiblen Verpackungen in Thailand umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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