Größe des schwedischen Logistikmarktes
| Studienzeitraum | 2020-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 42.02 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 49.69 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.41 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des schwedischen Logistikmarktes
Die Größe des schwedischen Fracht- und Logistikmarkts wird im Jahr 2024 auf 42,02 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 49,69 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,41 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Der Logistikmarkt in Schweden ist der größte in der skandinavischen Region. Investitionen in die Infrastruktur haben das Land zu einem der führenden Logistikmärkte in Europa und der Welt gemacht. Die zentrale Lage in der Region macht es zur bevorzugten Wahl für Unternehmen, die ihre Vertriebs- und Lageraktivitäten in Nordeuropa an einem zentralen Standort bündeln möchten. Ausländische Unternehmen nutzen rund 10 schwedische Standorte für den zentralen Vertrieb in Nordeuropa.
- Die schwedische Wirtschaft ist in hohem Maße vom Warenexport abhängig. Die starken grenzüberschreitenden Auswirkungen auf die Transportbranche und den Logistikmarkt. Göteborg ist ein führender Logistikstandort des Landes, unterstützt durch den Hafen von Göteborg und neue Logistikeinrichtungen. Der Hafen von Göteborg hat einen Anteil von 53 % am schwedischen Containermarkt, was einer Steigerung von drei Prozentpunkten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 entspricht. Der Hafen von Göteborg steigerte auch seinen Marktanteil bei Containern im Vergleich zu nahegelegenen großen Häfen in Nordeuropa.
- 10 % der Verbraucher gaben an, Online-Einkäufe außerhalb Schwedens getätigt zu haben, wobei sechs von zehn dieser Einkäufe aus Deutschland, China und dem Vereinigten Königreich stammten. Deutschland verzeichnet einen Anstieg des Online-Einkaufs aus Schweden 32 % der Online-Einkäufe stammen aus dem Ausland, gefolgt von China mit 15 %. Besonders beliebt ist Deutschland aufgrund seiner Automobilindustrie, die eine beträchtliche Menge preisgünstiger Ersatzteile und Zubehörimporte herstellt.
- Die Cleantech-, IKT-, Biowissenschafts-, Automobil- und Materialwissenschaftsindustrie sind einige aufstrebende Branchen in Schweden. E-Commerce und Einzelhandel sind ebenfalls schnell wachsende Sektoren im Land, die voraussichtlich die Logistiknachfrage, insbesondere im Lagerbereich, ankurbeln werden.
Trends auf dem schwedischen Logistikmarkt
Wachstum im Schienengüterverkehr
Der Anteil neuer Marktteilnehmer im schwedischen Schienengüterverkehrssektor ist erheblich gestiegen. Die vertikale Trennung der schwedischen Bahnindustrie zwischen Infrastruktur und Zugbetrieb wird oft als äußerst erfolgreich angesehen, da sie Wettbewerbsvorteile mit sich bringt. Die schwedische Regierung hat festgestellt, dass neue Hauptstrecken zwischen Stockholm, Göteborg und Malmö erforderlich sind. Um die Möglichkeiten für einen nachhaltigen und zuverlässigen Personen- und Gütertransport auf der Schiene zu verbessern, plant und baut die schwedische Transportverwaltung neue Hauptstrecken. Die neuen Hauptstrecken werden in Etappen gebaut, wobei die ersten drei die Ostverbindung, Göteborg–Borås und Hässleholm–Lund sind.
Der Schienengüterverkehrssektor des Landes ist einer starken Konkurrenz durch die Straßengüterverkehrsbranche ausgesetzt. Die Shift2Rail-Initiative basiert auf der Digitalisierung, ermöglicht verschiedene Stufen der Automatisierung und Intelligenz im Bahnsystem und erfordert eine Investition von etwa 8 Mio. SEK (0,76 Mio. USD). Multimodalität ist ein Bedarfsfeld, in dem auch ITS-Lösungen/-Anwendungen entwickelt werden. Mehr als 60 % der im Hafen umgeschlagenen Container werden per Bahn transportiert, und täglich kommen rund 70 Züge im Hafen von Göteborg an und ab. Auch das intermodale Schiene-Hafen-Konzept des Hafens trägt zu einer deutlichen Emissionsreduzierung bei. Ein Teilprojekt befasst sich mit intelligenten Videotoren (IVG), die mithilfe von Optik und RFID Daten erfassen und so einen besseren Informationsaustausch und eine bessere Betriebsplanung beispielsweise in intermodalen Terminals ermöglichen.
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Wachsender E-Commerce beschleunigt die Nachfrage nach Logistikeinrichtungen
Der E-Commerce-Umsatz in Schweden im Jahr 2022 wurde auf rund 136 Milliarden Kronen (12,24 Milliarden US-Dollar) geschätzt, was mehr als 12 Milliarden Euro (12,86 Milliarden US-Dollar) im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nutzerdurchdringung lag bei 74,8 % und wird bis Ende 2025 voraussichtlich 81,8 % erreichen. Etwa 8 Millionen Menschen kaufen in Schweden online ein, was angesichts der Tatsache, dass das Land nur zehn Millionen Einwohner hat, ziemlich viel ist. Das bedeutet, dass viele Schweden auf den digitalen Handel angewiesen sind, um ihre Einkaufsbedürfnisse zu erfüllen. Online-Shopping ist bequem, da es 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar ist und zu günstigeren Preisen als der Einkauf vor Ort.
Gemäß der E-Commerce-Demografie spielen Geografie, Alter und Einkommen beim Online-Shopping eine Rolle. Jüngere Generationen haben im Jahr 2022 mehr online eingekauft als ältere Generationen in der Vergangenheit. Frauen im Alter von 25 bis 34 Jahren kauften am meisten online, während ältere Männer im Alter von 35 bis 44 Jahren dasselbe taten. Alle acht Landesregionen waren mit Online-Shopping bestens vertraut. Westschweden hat jedoch die größte Anzahl an Online-Käufern. Wenn wir uns das Einkommensniveau ansehen, stellen wir fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie online einkaufen, umso höher ist, je höher Ihr verfügbares Einkommen ist. Mehr als 80 Prozent der Käufer mit dem höchsten verfügbaren Einkommen kauften online, verglichen mit 55 Prozent mit dem niedrigsten verfügbaren Einkommen.
Überblick über die schwedische Logistikbranche
Schwedens Fracht- und Logistikmarkt ist fragmentiert und viele internationale und inländische Akteure sind aktiv. Das Vertriebsnetz umfasst zahlreiche Speditionen und Third-Party-Logistics-Unternehmen (3PL). Zu den prominenten Marktteilnehmern zählen DHL, DB Schenker, DSV, Greencarrier, Geodis und PostNord. Es wird erwartet, dass Technologien wie Automatisierung, Big Data und Analysen eine bedeutende Rolle auf dem schwedischen Logistikmarkt spielen.
Schwedens Logistikmarktführer
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Deutsche Post DHL Group
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DB Schenker
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DSV A/S
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Greencarrier AB
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Cool Carriers AB
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum schwedischen Logistikmarkt
- August 2023 DHL und Volvo haben sich zusammengeschlossen, um den Einsatz elektrischer Schwerlastkraftwagen für den Regionalverkehr in ganz Europa zu beschleunigen. Die Partnerschaft markiert einen weiteren bedeutenden Schritt hin zu klimafreundlichen Transportlösungen. Bisher werden Elektro-Lkw nur für kurze Distanzen innerhalb städtischer Gebiete eingesetzt. DHL und Volvo haben ein Projekt gestartet, das sich auf den Schwertransport über große Entfernungen konzentriert. Dieses Projekt umfasst exklusive, weltweit erste Pilottests von Volvo FH-Lkw mit einem Gesamtgesamtgewicht von 60 Tonnen. Ab März werden die Volvo FH-Lkw zwischen den Logistikterminals von DHL in Schweden eingesetzt und dabei eine einfache Strecke von etwa 150 km zurücklegen.
- Juni 2022 CEVA Logistics eröffnete Anfang dieses Monats eine neue 14.000 Quadratmeter große Anlage auf den Philippinen, da das Unternehmen seine Kapazitäten für den südostasiatischen Markt erweitern möchte. Das Lager wird den Elektronik- und FB-Sektor mit einer umfassenden Palette an Lager-, Vertriebs- und Mehrwertdiensten bedienen, darunter Kommissionierung und Verpackung, Etikettierung, Bündelung, Nachbearbeitung, Steuerstempelung und digitalen Flaschendruck.
- April 2022 Der französische Schienenfahrzeughersteller Alstom erhielt vom schwedischen Bahnbetreiber SJ einen Auftrag über 650 Millionen Euro (685,88 Millionen US-Dollar) zur Lieferung von 25 elektrischen Hochgeschwindigkeitszügen des Typs Zefiro Express. Die Vereinbarung beinhaltet außerdem eine Option zur Lieferung weiterer 15 Züge. Die Auslieferung der elektrischen Hochgeschwindigkeitszüge Zefiro Express ist für 2026 geplant.
Schweden-Logistikmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analysemethodik
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK UND EINBLICKE
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktdynamik
4.2.1 Marktführer
4.2.1.1 Das Wachstum im E-Commerce treibt den Markt an
4.2.1.2 Das Wachstum grenzüberschreitender Aktivitäten treibt den Markt an
4.2.2 Marktbeschränkungen
4.2.2.1 Fachkräftemangel
4.2.3 Marktchancen
4.2.3.1 Technische Innovation
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Die Macht der Zulieferer stärken
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Regierungsvorschriften und -initiativen
4.6 Technologische Trends
4.7 Einblicke in die E-Commerce-Branche (nationaler und grenzüberschreitender E-Commerce)
4.8 Einblicke in den intermodalen Transport und Trockenhäfen
4.9 Überblick über Frachttransportkosten/Frachttarife und Lagermieten in Schweden
4.10 Kurzbericht zu Verkehrskorridoren
4.11 Fokus auf Logistikmärkte in den wichtigsten Städten Schwedens (Göteborg, Helsingborg, Stockholm usw.)
4.12 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Funktion
5.1.1 Güterverkehr
5.1.1.1 Straße
5.1.1.2 Schifffahrt und Binnengewässer
5.1.1.3 Luft
5.1.1.4 Schiene
5.1.2 Spedition
5.1.3 Lagerung
5.1.4 Mehrwertdienste und andere Funktionen
5.2 Vom Endbenutzer
5.2.1 Fertigung und Automobil
5.2.2 Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche
5.2.3 Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft
5.2.4 Konstruktion
5.2.5 Vertriebshandel (Groß- und Einzelhandelssegmente – einschließlich FMCG)
5.2.6 Andere Endverbraucher (Telekommunikation, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika)
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Überblick über die Marktkonzentration
6.2 Firmenprofile
6.2.1 Deutsche Post DHL Group
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 DSV AS
6.2.4 Greencarrier AB
6.2.5 Geodis
6.2.6 PostNord AB
6.2.7 GDL Transport AB
6.2.8 MaserFrakt AB
6.2.9 United Parcel Service Inc.
6.2.10 Kuehne + Nagel International AG
6.2.11 Cool Carriers AB
6.2.12 CEVA Logistics
6.2.13 Fraktkedjan*
6.3 Andere Unternehmen (Wichtige Informationen/Übersicht)
6.3.1 Posten Norge, Ceva Logistics, Agility Logistics Pvt. Ltd, Hellmann Worldwide Logistics, Foria AB, Hector Rail AB, DFDS, Marsta Forenade Akeriforetag AB, Scandfibre Logistics AB, Reaxcer AB, Alwex Transport AB, Aditro Logistics AB, Scan Global Logistics A/S, Spedman Global Logistics, Godecke Logistics, Exacta und Avatar Logistics AB
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
8.1 BIP-Verteilung nach Aktivität und Region
8.2 Einblicke in Kapitalflüsse
8.3 Wirtschaftsstatistik – Transport- und Lagersektor, Beitrag zur Wirtschaft
8.4 Außenhandelsstatistik – Export und Import, nach Produkten
8.5 Einblicke in wichtige Exportziele
8.6 Liste potenzieller Kunden für Logistikdienstleister
Segmentierung der schwedischen Logistikbranche
Fracht und Logistik umfassen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransporte sowie unterstützende Dienstleistungen wie Lagerung, Lagerung, Spedition und Zollabwicklung für den inländischen und internationalen Handel. Der Bericht bietet eine vollständige Hintergrundanalyse des schwedischen Fracht- und Logistikmarktes, die eine Einschätzung der Wirtschaft, einen Marktüberblick, eine Schätzung der Marktgröße für kritische Segmente, aufkommende Markttrends, Marktdynamik und wichtige Unternehmensprofile umfasst, die im Bericht behandelt werden Bericht. Der Bericht befasst sich auch mit den Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt.
Der schwedische Fracht- und Logistikmarkt ist nach Funktion (Gütertransport, Spedition, Lagerhaltung, Mehrwertdienste und andere Funktionen) und Endverbraucher (Fertigung und Automobil, Öl und Gas, Bergbau und Steinbrüche, Landwirtschaft, Fischerei, und Forstwirtschaft, Baugewerbe, Vertriebshandel (Groß- und Einzelhandelssegmente – FMCG eingeschlossen) und andere Endverbraucher (Telekommunikation, Pharmazeutika usw.).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den schwedischen Fracht- und Logistikmarkt in Wert (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Funktion | ||||||||||
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| Vom Endbenutzer | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Logistikmarktforschung in Schweden
Wie groß ist der schwedische Fracht- und Logistikmarkt?
Es wird erwartet, dass die Größe des schwedischen Fracht- und Logistikmarkts im Jahr 2024 42,02 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,41 % bis 2029 auf 49,69 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der schwedische Fracht- und Logistikmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des schwedischen Fracht- und Logistikmarktes voraussichtlich 42,02 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem schwedischen Fracht- und Logistikmarkt?
Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, DSV A/S, Greencarrier AB, Cool Carriers AB sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem schwedischen Fracht- und Logistikmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser schwedische Fracht- und Logistikmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des schwedischen Fracht- und Logistikmarktes auf 40,59 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des schwedischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die historische Marktgröße des schwedischen Fracht- und Logistikmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der schwedischen Logistikbranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der schwedischen Logistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Sweden Logistics umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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