Markt-Trends von Südostasien Öl und Gas EPC Industrie
Der Downstream-Sektor soll den Markt dominieren
- Der Raffineriesektor in Südostasien verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach raffinierten Produkten aus Branchen wie Chemie, Petrochemie und Transport ein erhebliches Wachstum. Es wird erwartet, dass die kumulierte Bevölkerung in der Region bis 2030 um etwa 13 % wächst, und nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank bleibt die Wachstumsprognose der Region aufgrund der COVID-19-Pandemie unverändert, die leicht auf 7 % bzw. 5,3 % zurückgeht 2022.
- Laut der BP Statistical Review of World Energy 2021 verfügte Singapur mit 1.514.000 Barrel täglich über die größte Raffineriekapazität, gefolgt von Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam und anderen südostasiatischen Ländern. Die Raffineriekapazität in der Region hat in den letzten fünf Jahren, abgesehen von Vietnam, keine nennenswerte Ausweitung erfahren, was zuvor zu sehr geringen Chancen für die EPC-Marktteilnehmer geführt hat.
- Angesichts der steigenden Nachfrage nach Erdölprodukten und der Bemühungen der Länder, die Nachfrage eigenständig zu decken, wird jedoch erwartet, dass die nachgelagerte Infrastruktur in der Region in den kommenden Jahren erheblich zunehmen wird. Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapur, Thailand, Vietnam, die Philippinen usw. haben Pläne für die Erweiterung der bestehenden Raffinerien oder den Bau neuer Raffinerien formuliert.
- Malaysia hat in den letzten zwei Jahrzehnten stark in Raffinerieaktivitäten investiert und kann nun den Großteil seines Bedarfs an Erdölprodukten im Inland decken, nachdem es viele Jahre auf Raffinerien in Singapur angewiesen war. Darüber hinaus wurden drei große integrierte petrochemische Komplexe (IPCs) in Kerteh, Gebeng und Pasir Gudang-Tanjung Langsat in Malaysia errichtet.
- Viele internationale Unternehmen wie Caltex von Chevron, ExxonMobil und Shell PLC haben erhebliche Investitionen in den Energiesektor Singapurs getätigt, darunter viele Petrochemie- und Raffinerieanlagen. Im Mai 2019 verfügte ExxonMobil über Vermögenswerte im Wert von 18 Milliarden US-Dollar in dem Land, das als Asien-Pazifik-Drehscheibe für die Downstream- und Chemiegeschäfte des Unternehmens dient.
- Darüber hinaus stehen Volkswirtschaften wie Brunei und Vietnam kurz vor dem Zufluss mehrerer EPC-Verträge im Downstream-Sektor. In Brunei werden in den kommenden Jahren voraussichtlich mehrere große Downstream-Öl- und Gasprojekte ihren Betrieb aufnehmen, beispielsweise Phase 2 des Pulau Muara Besar Refinery Petrochemical Complex, für den im August 2020 Verträge abgeschlossen wurden.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass der Downstream-Sektor den südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt dominieren wird.
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Indonesien wird den Markt dominieren
- Im Jahr 2020 beliefen sich die nachgewiesenen Ölreserven Indonesiens auf 2,4 Milliarden Barrel und die nachgewiesenen Gasreserven auf 44,2 Billionen Kubikfuß. Darüber hinaus verfügt es über ein vielfältiges geografisches Profil. Die geologischen Becken umfassen 60 Sedimentbecken, darunter 36 in Westindonesien, die bereits gründlich erforscht wurden, von denen 14 Öl und Gas fördern. Erhebliche Öl- und Gasreserven steigern die Explorations- und Produktionsaktivitäten des Landes, was den EPC-Betrieb im prognostizierten Zeitrahmen wahrscheinlich ankurbeln wird.
- In der jüngeren Vergangenheit gelang es der vorgelagerten Industrie Indonesiens nicht einmal, die inländische Raffineriekapazität zu erreichen. Außerdem übersteigt die Nachfrage des Landes nach raffinierten Produkten die inländische Raffineriekapazität. Diese Faktoren weisen auf die Notwendigkeit der Entwicklung der vor- und nachgelagerten Sektoren hin.
- Im Jahr 2020 gewährte die indonesische Regierung 95 Gebiete mit Ausbeutungsvertrag, im Vergleich zu 2019 (92 Gebiete mit Ausbeutungsvertrag).
- Im Jahr 2020 hat SKK Migas die längste 2D-seismische Untersuchung im Jambi Merang KKP abgeschlossen. Die Untersuchung des Vertragsgebiets Jambi Merang wurde im November 2019 mit einer Länge von 31.908 km begonnen und die letzte Erfassung wurde im August 2020 abgeschlossen. Die Untersuchung umfasste 35 Becken von 128 Becken in Indonesien, bestehend aus sechs Produktionsbecken, sieben Entdeckungsbecken und fünf erforschte Becken und 17 weitere Becken, die neue oder unerforschte Becken darstellen, die noch nie erforscht wurden.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass auch der EPC-Markt für die Midstream-Industrie ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Mit einer Vielzahl von Bau- und Modernisierungsprojekten für Raffinerie- und Petrochemieanlagen wächst die Nachfrage nach der Öltransportinfrastruktur, was wiederum den EPC-Markt für Ölpipelines im Prognosezeitraum ankurbeln dürfte.
- Außerdem kündigte die indonesische Regierung ihre Pläne an, die Raffineriekapazität im Zeitraum 2018–2025 zu verdoppeln und strebt eine Verdopplung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag an. Aufgrund dieser Pläne stehen große Projekte zum Bau und zur Modernisierung von Raffinerie- und Petrochemieanlagen an und sind in der Pipeline.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass Indonesien im Prognosezeitraum den südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt dominieren wird.
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