Größe des Öl- und Gas-EPC-Marktes in Südostasien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.56 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Öl- und Gas-EPC-Marktes in Südostasien
Es wird geschätzt, dass der südostasiatische Öl- und Gas-EPC-Markt im Prognosezeitraum 2022–2027 eine negative jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 2,56 % verzeichnen wird, was einem Wert von 37,60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 gegenüber 42,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 entspricht. Mit der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 Der Markt erlebte erhebliche negative Auswirkungen. Indonesien hat beispielsweise seine sechs Ausschreibungsrunden für Öl und Gas verschoben, und Unternehmen wie Petronas haben ihren Kelidang-Cluster in Brunei und Malaysia verschoben. Es wird erwartet, dass der zunehmende Anteil von Erdgas im Energiemix ein Haupttreiber für das Wachstum des EPC-Marktes in vielen Schwellenländern im südostasiatischen Raum sein wird. Auf der anderen Seite stehen die Akteure weiterhin vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die zu langen Entwicklungszeiten von bis zu 12 Jahren für Tiefseeprojekte führen und den EPC-Markt in der Region im Prognosezeitraum wahrscheinlich bremsen werden.
- Schätzungen zufolge wird das Downstream-Segment im Jahr 2021 den größten Anteil am südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt ausmachen. Das Segment wurde in den bestehenden Raffinerien und petrochemischen Komplexen erheblich modernisiert.
- Länder wie Brunei, Vietnam und Myanmar verfügen über ein enormes Potenzial für die Öl- und Gasindustrie in allen drei Sektoren, nämlich Upstream, Midstream und Downstream. Dies dürfte eine Chance für den südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt sein.
- Es wird erwartet, dass Indonesien im Jahr 2021 den südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt dominieren wird, da zahlreiche neue Raffinerien gebaut werden.
Südostasiatische Öl- und Gas-EPC-Markttrends
Der Downstream-Sektor soll den Markt dominieren
- Der Raffineriesektor in Südostasien verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach raffinierten Produkten aus Branchen wie Chemie, Petrochemie und Transport ein erhebliches Wachstum. Es wird erwartet, dass die kumulierte Bevölkerung in der Region bis 2030 um etwa 13 % wächst, und nach Angaben der Asiatischen Entwicklungsbank bleibt die Wachstumsprognose der Region aufgrund der COVID-19-Pandemie unverändert, die leicht auf 7 % bzw. 5,3 % zurückgeht 2022.
- Laut der BP Statistical Review of World Energy 2021 verfügte Singapur mit 1.514.000 Barrel täglich über die größte Raffineriekapazität, gefolgt von Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam und anderen südostasiatischen Ländern. Die Raffineriekapazität in der Region hat in den letzten fünf Jahren, abgesehen von Vietnam, keine nennenswerte Ausweitung erfahren, was zuvor zu sehr geringen Chancen für die EPC-Marktteilnehmer geführt hat.
- Angesichts der steigenden Nachfrage nach Erdölprodukten und der Bemühungen der Länder, die Nachfrage eigenständig zu decken, wird jedoch erwartet, dass die nachgelagerte Infrastruktur in der Region in den kommenden Jahren erheblich zunehmen wird. Indonesien, Malaysia, Brunei, Singapur, Thailand, Vietnam, die Philippinen usw. haben Pläne für die Erweiterung der bestehenden Raffinerien oder den Bau neuer Raffinerien formuliert.
- Malaysia hat in den letzten zwei Jahrzehnten stark in Raffinerieaktivitäten investiert und kann nun den Großteil seines Bedarfs an Erdölprodukten im Inland decken, nachdem es viele Jahre auf Raffinerien in Singapur angewiesen war. Darüber hinaus wurden drei große integrierte petrochemische Komplexe (IPCs) in Kerteh, Gebeng und Pasir Gudang-Tanjung Langsat in Malaysia errichtet.
- Viele internationale Unternehmen wie Caltex von Chevron, ExxonMobil und Shell PLC haben erhebliche Investitionen in den Energiesektor Singapurs getätigt, darunter viele Petrochemie- und Raffinerieanlagen. Im Mai 2019 verfügte ExxonMobil über Vermögenswerte im Wert von 18 Milliarden US-Dollar in dem Land, das als Asien-Pazifik-Drehscheibe für die Downstream- und Chemiegeschäfte des Unternehmens dient.
- Darüber hinaus stehen Volkswirtschaften wie Brunei und Vietnam kurz vor dem Zufluss mehrerer EPC-Verträge im Downstream-Sektor. In Brunei werden in den kommenden Jahren voraussichtlich mehrere große Downstream-Öl- und Gasprojekte ihren Betrieb aufnehmen, beispielsweise Phase 2 des Pulau Muara Besar Refinery Petrochemical Complex, für den im August 2020 Verträge abgeschlossen wurden.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass der Downstream-Sektor den südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt dominieren wird.
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Indonesien wird den Markt dominieren
- Im Jahr 2020 beliefen sich die nachgewiesenen Ölreserven Indonesiens auf 2,4 Milliarden Barrel und die nachgewiesenen Gasreserven auf 44,2 Billionen Kubikfuß. Darüber hinaus verfügt es über ein vielfältiges geografisches Profil. Die geologischen Becken umfassen 60 Sedimentbecken, darunter 36 in Westindonesien, die bereits gründlich erforscht wurden, von denen 14 Öl und Gas fördern. Erhebliche Öl- und Gasreserven steigern die Explorations- und Produktionsaktivitäten des Landes, was den EPC-Betrieb im prognostizierten Zeitrahmen wahrscheinlich ankurbeln wird.
- In der jüngeren Vergangenheit gelang es der vorgelagerten Industrie Indonesiens nicht einmal, die inländische Raffineriekapazität zu erreichen. Außerdem übersteigt die Nachfrage des Landes nach raffinierten Produkten die inländische Raffineriekapazität. Diese Faktoren weisen auf die Notwendigkeit der Entwicklung der vor- und nachgelagerten Sektoren hin.
- Im Jahr 2020 gewährte die indonesische Regierung 95 Gebiete mit Ausbeutungsvertrag, im Vergleich zu 2019 (92 Gebiete mit Ausbeutungsvertrag).
- Im Jahr 2020 hat SKK Migas die längste 2D-seismische Untersuchung im Jambi Merang KKP abgeschlossen. Die Untersuchung des Vertragsgebiets Jambi Merang wurde im November 2019 mit einer Länge von 31.908 km begonnen und die letzte Erfassung wurde im August 2020 abgeschlossen. Die Untersuchung umfasste 35 Becken von 128 Becken in Indonesien, bestehend aus sechs Produktionsbecken, sieben Entdeckungsbecken und fünf erforschte Becken und 17 weitere Becken, die neue oder unerforschte Becken darstellen, die noch nie erforscht wurden.
- Darüber hinaus wird erwartet, dass auch der EPC-Markt für die Midstream-Industrie ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Mit einer Vielzahl von Bau- und Modernisierungsprojekten für Raffinerie- und Petrochemieanlagen wächst die Nachfrage nach der Öltransportinfrastruktur, was wiederum den EPC-Markt für Ölpipelines im Prognosezeitraum ankurbeln dürfte.
- Außerdem kündigte die indonesische Regierung ihre Pläne an, die Raffineriekapazität im Zeitraum 2018–2025 zu verdoppeln und strebt eine Verdopplung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag an. Aufgrund dieser Pläne stehen große Projekte zum Bau und zur Modernisierung von Raffinerie- und Petrochemieanlagen an und sind in der Pipeline.
- Aufgrund der oben genannten Punkte wird daher erwartet, dass Indonesien im Prognosezeitraum den südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt dominieren wird.
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Überblick über die Öl- und Gas-EPC-Branche in Südostasien
Der Öl- und Gas-EPC-Markt in Südostasien ist mäßig fragmentiert. Die größten Unternehmen auf dem Markt sind TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA und PT. Unter anderem JGC Indonesien.
Südostasiens Öl- und Gas-EPC-Marktführer
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TechnipFMC plc
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Saipem SpA
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Bechtel Corporation
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Fluor Corporation
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PT. JGC Indonesia
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt
- Im August 2021 erhielt Hyundai Engineering Co. von Thailands drittgrößtem Raffinerieunternehmen IRPC Pcl einen Auftrag über 256 Millionen US-Dollar zur Modernisierung seiner Raffinerie mit einer Gesamtkapazität von 215.000 Barrel pro Tag in Rayong. Hyundai Engineering Co. muss seine Raffinerie modernisieren, damit das thailändische integrierte Petrochemieunternehmen saubereren Diesel der Euro-V-Norm produzieren kann. Der Bau begann im August 2021 und die Raffinerie soll bis 2024 mit neuen Anlagen wie einer Diesel Hydrotreating Unit (DHT) und modernisierten bestehenden Anlagen in Betrieb gehen.
- Im Jahr 2020 konzentrierte sich das von Chevron und den Partnern Pertamina, Eni Indonesia und Sinopec entwickelte Indonesia Deepwater Development auf die Felder Gendalo, Gehem, Bangka und Gandang im Kutal-Becken in Wassertiefen von 610 bis 1.829 Metern. Laut Betreiberplan soll das Projekt in zwei Etappen entwickelt werden. Stufe eins umfasst die Erschließung des Bangka-Feldes, während Stufe zwei die Erschließung der Felder Gendalo, Gehem und Gandang umfasst. Das Projekt wird voraussichtlich die Beschaffung und Installation von 630 Kilometern Pipelines, 80 Kilometern Versorgungsleitungen und 120 Unterwasser-Flowline-Verbindungen umfassen.
Südostasien-Öl- und Gas-EPC-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. ZUSAMMENFASSUNG
3. FORSCHUNGSMETHODIK
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose in Milliarden US-Dollar bis 2027
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Marktdynamik
4.4.1 Treiber
4.4.2 Einschränkungen
4.5 Supply-Chain-Analyse
4.6 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.6.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.6.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.6.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.6.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.6.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Sektor
5.1.1 Stromaufwärts
5.1.2 Mittelstrom
5.1.3 Stromabwärts
5.2 Erdkunde
5.2.1 Indonesien
5.2.2 Malaysia
5.2.3 Thailand
5.2.4 Rest Südostasiens
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 TechnipFMC PLC
6.3.2 Saipem SpA
6.3.3 Bechtel Corporation
6.3.4 Fluor Corporation
6.3.5 John Wood Group PLC
6.3.6 Petrofac Limited
6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)
6.3.8 PT Meindo Elang Indah
6.3.9 PT Indika Energy Tbk
6.3.10 PT Rekayasa Industri
6.3.11 PT. JGC Indonesia
6.3.12 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd
6.3.13 P.T. Krakatau Engineering
6.3.14 Samsung Engineering Co. Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Öl- und Gas-EPC-Industrie in Südostasien
Der südostasiatische Öl- und Gas-EPC-Markt umfasst:.
| Sektor | ||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Öl- und Gas-EPC-Marktforschung in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Öl- und Gas-EPC-Markt derzeit?
Der südostasiatische Öl- und Gas-EPC-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 2,56 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt?
TechnipFMC plc, Saipem SpA, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, PT. JGC Indonesia sind die größten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Öl- und Gas-EPC-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die südostasiatische Öl- und Gas-EPC-Marktgröße für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der südostasiatischen Öl- und Gas-EPC-Branche
Statistiken für den EPC-Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die EPC-Analyse für Öl und Gas in Südostasien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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