Größe des Öl- und Gas-Downstream-Marktes in Südostasien
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Analyse des Downstream-Marktes für Öl und Gas in Südostasien
Es wird erwartet, dass der südostasiatische Öl- und Gas-Downstream-Markt im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen wird.
Der Markt wurde durch COVID-19 negativ beeinflusst. Derzeit hat der Markt das Niveau vor der Pandemie erreicht.
- Mittelfristig wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Öl und Erdgas sowie steigende ausländische Direktinvestitionen den südostasiatischen Öl- und Gasmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
- Andererseits könnte es sein, dass sich mit dem Aufkommen zuverlässiger und billigerer erneuerbarer Energien nicht mehr Investitionen auf Raffinerien konzentrieren, was den Markt behindern würde.
- Dennoch sind südostasiatische Länder bestrebt, Öl- und Erdgasreserven zu entdecken und zu fördern, was zu verstärkter Exploration und Entdeckungen führt, was für viele Raffinerien eine Chance darstellen könnte, da die Importkosten sinken.
- Es wird erwartet, dass die vietnamesische Downstream-Industrie im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird. Ein wesentlicher Faktor für dieses Wachstum ist der steigende Konsum im Land. Auch der Bau und die Erweiterung von Raffinerien finden statt, was das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln wird.
Trends im Öl- und Gas-Downstream-Markt in Südostasien
Raffineriesektor verzeichnet Wachstum
- Südostasien ist die Heimat einiger der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften. Es wird erwartet, dass die kumulierte Bevölkerung bis 2030 um 13 % wächst, wobei sich das BIP der Region im gleichen Zeitraum verdoppelt.
- In den letzten Jahren verzeichnete die Region einen Anstieg der Ölraffinierungskapazitäten. In wichtigen Ländern wie Thailand, Singapur und Malaysia sind zahlreiche Bau- und Erweiterungsprojekte geplant, darunter der Pengerang Energy Complex und der Sipitang Oil Gas Industrial Park (SOGIP) in Malaysia, die Erweiterung der Sriracha-Raffinerie in Thailand und die Erweiterung des integrierten Fertigungskomplexes in Singapur von ExxonMobil.
- Laut der BP Statistical Review of World Energy 2022 verfügte Singapur im Jahr 2021 mit 1.461.000 Barrel täglich über die größte Raffineriekapazität, gefolgt von Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam und anderen südostasiatischen Ländern.
- Südostasien verzeichnet steigende Investitionen in die Öl- und Gas-Downstream-Industrie, wobei Indonesien, Malaysia und die Philippinen die regionalen Brennstoff-Hotspots sind. So beabsichtigte beispielsweise das indonesische Energieunternehmen Pertamina im Oktober 2022, bis zu 50 Milliarden US-Dollar in den Raffineriesektor des Landes zu investieren. Ungefähr 24 Milliarden US-Dollar werden für eine Raffinerie auf der grünen Wiese ausgegeben, die in Zusammenarbeit mit dem russischen staatlichen Energieunternehmen Rosneft in der Provinz Ost-Java gebaut wird. Die Raffinerie wird eine Fläche von 840 Hektar in Tuban Regency einnehmen und es wird 14 Raffinierungseinheiten für Fahrzeugkraftstoffe und sieben für Petrochemikalien geben.
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Vietnam stromabwärts, um Wachstum zu erleben
- Das Land ist seit langem auf den Import von raffiniertem Öl aus Ländern wie Indien und China angewiesen, die über einen robusten nachgelagerten Sektor verfügen. Um die Abhängigkeit von raffinierten Ölimporten zu verringern und die wachsende vietnamesische Upstream-Industrie zu ergänzen, hat die vietnamesische Regierung den Ausbau des Downstream-Sektors initiiert.
- Auch verstärkte Investitionen im Land werden das Wachstum des Marktes unterstützen. Beispielsweise investierte Essar im Dezember 2021 gemeinsam 300 Millionen US-Dollar in Vietnams Offshore-Kohlenwasserstoffblock. Daher dürfte die steigende Öl- und Gasförderung das Marktwachstum im Prognosezeitraum unterstützen.
- Im April 2022 kündigte Binh Son Refining and Petrochemical of Vietnam eine Investition von 1,2 Milliarden US-Dollar zur Renovierung und Erweiterung seiner Dung Quat-Raffinerie an und erhöhte damit die Verarbeitungskapazität von 6,5 Millionen Tonnen auf 7,6 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr.
- In Vietnam stieg der Ölverbrauch von 397.000 Barrel im Jahr 2014 auf 464.000 Barrel pro Tag im Jahr 2021. Steigende Nachfrage und zunehmender Ölverbrauch kurbeln das Wachstum des Marktes an.
- Daher wird erwartet, dass die vietnamesische Downstream-Industrie im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass neue geplante Vereinbarungen und die Erweiterung der Raffinerien und petrochemischen Anlagen wichtige Treiber in der vietnamesischen Downstream-Industrie sein werden.
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Überblick über die Öl- und Gas-Downstream-Branche in Südostasien
Der südostasiatische Öl- und Gas-Downstream-Markt ist mäßig konsolidiert. Zu den größten Unternehmen (nicht in einer bestimmten Reihenfolge) zählen unter anderem Petroliam Nasional Berhad, Shell PLC, ExxonMobil Corporation, PT Pertamina und Hyundai Engineering Co.
Südostasiatische Öl- und Gas-Downstream-Marktführer
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ExxonMobil Corporation
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PT Pertamina
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Shell PLC
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Hyundai Engineering Co.
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Petroliam Nasional Berhad
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Öl- und Gas-Downstream-Markt in Südostasien
- Im August 2022 kündigte PetroVietnam Power Pläne zum Bau einer Ölraffinierungsanlage und eines petrochemischen Komplexes im Land an. Die Gesamtinvestition wird voraussichtlich bis zu 18,5 Milliarden US-Dollar betragen.
- Im Mai 2022 unterzeichneten Thailands staatliche Ölgesellschaft PTT und die Saudi Arabian Oil Company bei einer Zeremonie in Bangkok eine Absichtserklärung zum Ausbau ihrer Downstream-Präsenz in Asien. Im Rahmen der Vereinbarung wollten die Unternehmen bei der Beschaffung von Rohöl, der Raffinierung und Vermarktung petrochemischer Produkte sowie bei Flüssigerdgas (LNG) enger zusammenarbeiten. Weitere potenzielle Tätigkeitsfelder sind der Einsatz von blauem und grünem Wasserstoff sowie verschiedene Programme für saubere Energie.
Südostasiatischer Öl- und Gas-Downstream-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Installierte Raffineriekapazität und Prognose in Tausend Barrel pro Tag, bis 2028
4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.4 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.5 Marktdynamik
4.5.1 Treiber
4.5.2 Zurückhaltung
4.6 Supply-Chain-Analyse
4.7 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.7.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.7.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Raffinerien
5.1.1 Überblick
5.1.1.1 Vorhandene Infrastruktur
5.1.1.2 Projekte in der Pipeline
5.1.1.3 Bevorstehende Projekte
5.2 Petrochemische Anlagen
5.2.1 Überblick
5.2.1.1 Vorhandene Infrastruktur
5.2.1.2 Projekte in der Pipeline
5.2.1.3 Bevorstehende Projekte
5.3 Erdkunde
5.3.1 Thailand
5.3.2 Singapur
5.3.3 Indonesien
5.3.4 Malaysia
5.3.5 Vietnam
5.3.6 Rest Südostasiens
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Shell PLC
6.3.2 Hyundai Engineering Co.
6.3.3 PTT Public Company Limited
6.3.4 Perusahaan Gas Negara TBK
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Vietnam Oil and Gas Group
6.3.7 Petroliam Nasional Berhad
6.3.8 PT Pertamina
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Öl- und Gas-Downstream-Industrie in Südostasien
Die Prozesse der Raffinierung, Vermarktung und schließlich des Verkaufs von Erdölprodukten werden als Downstream bezeichnet. Im Downstream-Geschäft raffiniert ein Unternehmen Rohöl und Erdgas und vermarktet und verkauft Erdölprodukte an Groß- und Einzelhandelskunden. Aufbereitetes Erdgas wird oft direkt an Strom- und Gasversorger verkauft.
Der südostasiatische Öl- und Gas-Downstream-Markt ist nach Raffinerien, petrochemischen Anlagen und der geografischen Lage unterteilt. Der Bericht behandelt auch die Marktgröße und Prognosen für den Öl- und Gas-Downstream-Markt in den wichtigsten Ländern der Region. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage der Raffineriekapazität (Tausend Barrel pro Tag) erstellt.
| Raffinerien | ||||||||
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| Petrochemische Anlagen | ||||||||
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| Erdkunde | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Downstream-Marktforschung für Öl und Gas in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Öl- und Gas-Downstream-Markt derzeit?
Der südostasiatische Öl- und Gas-Downstream-Markt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 4 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Öl- und Gas-Downstream-Markt?
ExxonMobil Corporation, PT Pertamina, Shell PLC, Hyundai Engineering Co., Petroliam Nasional Berhad sind die größten Unternehmen, die im südostasiatischen Öl- und Gas-Downstream-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Öl- und Gas-Downstream-Markt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südostasiatischen Öl- und Gas-Downstream-Marktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Öl- und Gas-Downstream-Industrie in Südostasien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Downstream-Bereich von Öl und Gas in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Downstream-Analyse für Öl und Gas in Südostasien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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