Größe des südostasiatischen Wasserkraftmarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.90 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des südostasiatischen Wasserkraftmarktes
Der südostasiatische Wasserkraftmarkt wird voraussichtlich bis Ende des laufenden Jahres 52,722 GW erreichen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,9 % verzeichnen.
Obwohl der untersuchte Markt im Jahr 2020 von der COVID-19-Pandemie betroffen war, erholte er sich und erreichte das Niveau vor der Pandemie. Es wird erwartet, dass Faktoren wie steigende Investitionen in Wasserkraftwerke und die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien das Wachstum des Marktes vorantreiben. Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Anschaffungskosten der Wasserkraft im Vergleich zu anderen Formen erneuerbarer Energien wie Solar- und Windenergie das Wachstum des untersuchten Marktes bremsen. Die technologischen Fortschritte bei der Effizienz und die Senkung der Produktionskosten von Wasserkraftprojekten dürften den Marktteilnehmern in Südostasien zahlreiche Chancen bieten.
Aufgrund der steigenden Investitionen in diesem Sektor und der höchsten installierten Wasserkraftkapazität in der Region wird Vietnam voraussichtlich der größte Markt für den Wasserkraftmarkt der Region sein.
Trends auf dem Wasserkraftmarkt in Südostasien
Große Wasserkraft soll den Markt dominieren
Ein großes Wasserkraftwerk nutzt fließendes Wasser, um riesige Wasserturbinen anzutreiben und so erneuerbare Energie zu erzeugen. Um erhebliche Mengen an Wasserkraft zu erzeugen, müssen Seen, Stauseen und Dämme Wasser speichern und regulieren, um es später für die Stromerzeugung, Bewässerung, den häuslichen Gebrauch und die industrielle Nutzung freizugeben. Große Wasserkraftwerke können in vier Typen eingeteilt werden konventionelle Staudämme, Pumpspeicherkraftwerke, Flusskraftwerke und Gezeitenkraftwerke. Obwohl die Installation großer Wasserkraftwerke teuer ist, erzeugen sie vor allem in Großstädten kostengünstig Strom. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien betrugen die globalen gewichteten durchschnittlichen Stromgestehungskosten (LCOE) neu in Betrieb genommener Wasserkraftprojekte im Jahr 2021 0,048 USD/kWh.
In Südostasien dominiert die Wasserkraft die Branche der erneuerbaren Energien. Die Region verzeichnete im Jahr 2020 eine installierte Wasserkraftprojektkapazität von 35,895 GW, die im Jahr 2022 auf 37,445 GW anstieg, was einem Wachstum von 4 % entspricht. Gemäß dem Laos Power Development Plan 2020-2030 wird erwartet, dass die Wasserkraftkapazität in Laos bis 2025 14 Gigawatt übersteigt. Bis 2025 könnten erneuerbare Energien 30 % des gesamten Energiemixes ausmachen, und Wasserkraft wird voraussichtlich ein wichtiger Bestandteil davon sein dieses Wachstum.
Im Rahmen des Aktionsplans für Energiekooperation (APAEC) 2021–2025 des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) besteht das Ziel darin, bis 2025 einen Anteil der erneuerbaren Energieerzeugung an der installierten Stromkapazität von 35 % zu erreichen, was möglicherweise den Einsatz von 35–40 GW erfordert. Im Dezember 2021 unterstützte LNT Partners Dakdrinh Hydropower JSC bei der Beschaffung einer Darlehensfinanzierung in Höhe von 95 Millionen US-Dollar von der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und der Natixis Bank für das 125-MW-Wasserkraftwerksprojekt Dakdrinh in Vietnam. Die Mittel werden zur Refinanzierung bestehender Schulden des 125-MW-Wasserkraftwerks von Dakdrinh Hydropower verwendet.
Im März 2022 unterzeichneten der internationale Technologiekonzern ANDRITZ und die Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) ein MoU, um gemeinsam Geschäftsmöglichkeiten für Wasserkraftprojekte in Thailand und den umliegenden Ländern zu erkunden und zu erweitern. Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass das große Wasserkraftsegment das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
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Es wird erwartet, dass Vietnam den Markt dominieren wird
Vietnam ist einer der größten Wasserkraftmärkte in Südostasien. Nach Angaben der vietnamesischen Elektrizitätsbehörde (EVN) verfügte Vietnam im Jahr 2022 über 20,774 GW Wasserkraft, was fast 29,9 % der gesamten installierten Kapazität des Landes ausmacht. Der Wasserkraftverbrauch im Land stieg von 0,55 Exajoule im Jahr 2015 auf 0,71 Exajoule, was einen deutlichen Anstieg darstellt.
Wasserkraft hat einen erheblichen Anteil am Bruttostromerzeugungsmix des Landes und macht fast 30,77 % der gesamten Stromerzeugung des Landes aus. Die vietnamesische Wirtschaft war in hohem Maße auf Wasserkraft angewiesen, um die Inlandsnachfrage zu decken. Da die Inlandsnachfrage jedoch rasch anstieg, stieg der Anteil der Kohleverstromung an der Stromerzeugung, ebenso wie der Anteil anderer erneuerbarer Energien, die ebenfalls stetig gewachsen sind, aber einen vergleichsweise geringeren Anteil am gesamten Stromerzeugungsmix ausmachen.
Aufgrund seiner traditionellen Abhängigkeit von Wasserkraft hat Vietnam bereits fast 60 % seines gesamten Wasserkraftpotenzials erschlossen und ist damit ein ausgereifter Wasserkraftmarkt. Dem Vietnam Energy Outlook 2021 zufolge steht das Land kurz davor, sein Potenzial für große und mittlere Wasserkraft (definiert als mehr als 30 MW und typischerweise mit einem angeschlossenen Reservoir) voll auszuschöpfen. Allerdings besteht noch ein ungenutztes Potenzial für Laufwasser-Kleinwasserkraft von etwa 11 GW.
Da die Regierung jedoch versucht, den wachsenden Strombedarf zu bewältigen, der im Zeitraum 2021–2030 voraussichtlich um fast 6–7 % ansteigen wird, und gleichzeitig ihre Emissionsreduktionsziele zu erreichen, investiert die vietnamesische Regierung in die Entwicklung der verbleibenden großen Kraftwerke. großes Wasserkraftpotenzial im Land. Beispielsweise unterzeichneten die Vietnam Electricity (EVN)-Gruppe und die französische Entwicklungsagentur (AFD) im November 2021 einen Darlehensvertrag über 81 Millionen US-Dollar für die Erweiterung des Wasserkraftwerksprojekts Hoa Binh. Insgesamt werden 406,7 Millionen US-Dollar in dieses Projekt investiert, das zwei Turbinen mit einer Gesamtleistung von 480 MW umfasst. Im April 2022 unterzeichnete Flovel Energy den Vertrag für Nam Tang 3 HPP (2 x 8,75 MW) in Vietnam mit horizontalen Francis-Einheiten. Das Projekt wird von Truong Thanh Investment Construction Company Limited entwickelt. Das Nam Tang 3 Hydro-Projekt befindet sich in der vietnamesischen Provinz Yen Bai und ist das achte Projekt des Unternehmens in der Provinz Yen Bai.
Aufgrund der oben genannten Faktoren wird erwartet, dass Vietnam im Prognosezeitraum den untersuchten Markt dominieren wird.
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Überblick über die Wasserkraftindustrie in Südostasien
Der südostasiatische Wasserkraftmarkt ist von Natur aus mäßig fragmentiert. Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt (in keiner bestimmten Reihenfolge) gehören Vietnam Electricity Construction JSC, Electricity Generating Authority of Thailand, PT Perusahaan Listrik Negara, Tenaga Nasional Berhad und Andrtiz AG.
Marktführer für Wasserkraft in Südostasien
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Vietnam Electricity Construction JSC
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Tenaga Nasional Berhad
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Andrtiz AG
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PT Perusahaan Listrik Negara
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Electricity Generating Authority of Thailand
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südostasiatischen Wasserkraftmarkt
- Im September 2022 wurde zwischen Vietnam Electricity (EVN) und Andritz ein Vertrag über die Lieferung der kompletten elektromechanischen Ausrüstung und der technischen Dienstleistungen unterzeichnet, die für die Erweiterung des Wasserkraftwerks Ialy im Distrikt Sa Thay, der Provinz Kon Tum und dem Distrikt Chu Pah erforderlich sind , Provinz Gia Lai. Durch den Abschluss des Erweiterungsprojekts kann das Wasserkraftwerk Ialy seine installierte Leistung um 30 % auf 1080 MW steigern, was voraussichtlich bis 2025 abgeschlossen sein wird. Andritz wird zwei 180-MW-Francis-Turbineneinheiten, zwei 211-MVA-Synchrongeneratoren und eine Steuerung liefern und Schutzsysteme sowie zusätzliche Hilfsausrüstung und zugehörige technische Dienstleistungen.
- Im Juli 2022 genehmigte die Entwicklungsbank der Philippinen (DBP) eine Finanzierung in Höhe von 660 Millionen PHP, um die Entwicklung des 4,6-MW-Miniwasserkraftprojekts Dupinga in Gabaldon, Nueva Ecija, auf den Philippinen zu unterstützen. Die Finanzierung des Dupinga-Projekts durch die DBP hilft der Regierung, ihr Ziel von 30 % erneuerbarer Energien bis 2030 zu erreichen.
Bericht über den Wasserkraftmarkt in Südostasien – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Umfang der Studie
1.2 Marktdefinition
1.3 Studienannahmen
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTÜBERSICHT
4.1 Einführung
4.2 Installierte Wasserkraftkapazität und Prognose in GW bis 2027
4.3 Erneuerbare-Energien-Mix, 2021
4.4 Liste der wichtigsten bevorstehenden Wasserkraftprojekte, nach wichtigen Ländern, Südostasien
4.5 Liste der laufenden und bevorstehenden Ausschreibungen für Wasserkraft in Südostasien
4.6 Liste der wichtigsten Wasserkraft-Beratungsunternehmen und -Konsortien in Südostasien
4.7 Aktuelle Trends und Entwicklungen
4.8 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
4.9 Marktdynamik
4.9.1 Treiber
4.9.2 Einschränkungen
4.10 Supply-Chain-Analyse
4.11 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.11.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.11.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.11.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.11.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
4.11.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Typ
5.1.1 Große Wasserkraft
5.1.2 Kleine Wasserkraft
5.1.3 Pumpspeicherung
5.2 Nach Geographie
5.2.1 Vietnam
5.2.2 Indonesien
5.2.3 Malaysia
5.2.4 Laos
5.2.5 Philippinen
5.2.6 Thailand
5.2.7 Rest Südostasiens
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
6.2 Von führenden Spielern übernommene Strategien
6.3 Firmenprofile
6.3.1 Vietnam Electricity Construction JSC
6.3.2 Andritz AG
6.3.3 Electricity Generating Authority of Thailand
6.3.4 PT Perusahaan Listrik Negara
6.3.5 Tenaga Nasional Berhad
6.3.6 Toshiba Corporation
6.3.7 General Electric Company
6.3.8 Aboitiz Power Corporation
6.3.9 Power Construction Corporation of China Ltd
6.4 Marktranking-Analyse
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Wasserkraftindustrie in Südostasien
Wasserkraft oder Wasserkraft ist eine der größten und ältesten erneuerbaren Energiequellen, die den natürlichen Fluss fließenden Wassers zur Stromerzeugung nutzt. Wasserkrafttechnologien erzeugen Strom durch den Höhenunterschied, der durch einen Damm oder ein Umleitungsbauwerk zwischen Wasser, das in die eine Richtung fließt, und dem Wasser, das in die andere Richtung fließt, entsteht.
Der südostasiatische Wasserkraftmarkt ist nach Typ und Geografie segmentiert. Nach Typ ist der Markt in große Wasserkraft, kleine Wasserkraft und Pumpspeicherung unterteilt. Der Bericht behandelt auch die installierte Kapazität und Prognosen für den südostasiatischen Wasserkraftmarkt in den wichtigsten Ländern. Die installierte Leistung und Prognosen für jedes Segment wurden in Gigawatt (GW) berücksichtigt.
| Nach Typ | ||
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| Nach Geographie | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Wasserkraft in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Wasserkraftmarkt derzeit?
Der südostasiatische Wasserkraftmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,90 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Wasserkraftmarkt?
Vietnam Electricity Construction JSC, Tenaga Nasional Berhad, Andrtiz AG, PT Perusahaan Listrik Negara, Electricity Generating Authority of Thailand sind die größten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Wasserkraftmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Wasserkraftmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Wasserkraftmarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südostasiatischen Wasserkraftmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der südostasiatischen Wasserkraftindustrie
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Wasserkraft in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Wasserkraft in Südostasien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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