Größe des südostasiatischen Verteidigungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 14.09 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 19.27 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.47 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des südostasiatischen Verteidigungsmarktes
Die Größe des südostasiatischen Verteidigungsmarktes wird im Jahr 2024 auf 14,09 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 19,27 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,47 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Das anhaltende dynamische Wachstum der Volkswirtschaften in Südostasien bietet Verteidigungsunternehmen erhebliche Chancen. Im gegenwärtigen Szenario verbessern verschiedene südostasiatische Länder nun ihre militärischen Fähigkeiten, um ihre für Exporte und Lieferketten wichtigen Vermögenswerte besser zu schützen. Darüber hinaus versuchen mehrere Länder in der Region, ihre territoriale Integrität in einer sich schnell verändernden Sicherheitslandschaft zu verteidigen. Andererseits sind die Verteidigungsausgaben in der Region zwar gestiegen, Umfang und Tempo schwanken jedoch von Land zu Land erheblich.
- Die Verteidigungsausgaben verschiedener Länder im südostasiatischen Raum sind in den letzten Jahren gestiegen. Der zunehmende Bedarf an militärischen Modifikationen durch verschiedene Verteidigungskräfte in der Region und zunehmende Territorialstreitigkeiten sind die Hauptfaktoren, die in Zukunft zu einem Anstieg der Käufe neuer Verteidigungsgüter durch Länder in Südostasien führen werden.
- Darüber hinaus wird der steigende Verteidigungshaushalt verschiedener südostasiatischer Länder die Beschaffung neuer Verteidigungssysteme vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Modernisierung der alten und veralteten Militärausrüstung der Region die Beschaffung neuer Generationen von Verteidigungsausrüstung vorantreiben wird. Andererseits werden die technologischen Hindernisse für den Technologietransfer (ToT) durch führende Marktteilnehmer mit Sitz in Nordamerika und Europa die einheimischen Verteidigungsproduktionskapazitäten in der Region einschränken, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern wird.
Trends auf dem Verteidigungsmarkt in Südostasien
Das Marinesegment wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen
- Für das Marinesegment wird im Prognosezeitraum ein deutliches Marktwachstum prognostiziert. Nach einer anhaltenden Wachstumsphase bauen viele südostasiatische Länder militärische Fähigkeiten auf, um ihre Vermögenswerte besser zu schützen, insbesondere die für Exporte und Lieferketten wichtigen Schifffahrtswege, Häfen und Seegrenzen. Sie versuchen auch, ihre territoriale Integrität in einer sich schnell verändernden Sicherheitslandschaft zu verteidigen.
- Die Integration Südostasiens in die chinesische Wirtschaft ist intensiv. Sein Verteidigungsengagement gegenüber China wird durch Chinas Durchsetzungsvermögen im Südchinesischen Meer eingeschränkt. Dies steht im Konflikt mit südöstlichen Ländern, insbesondere Vietnam und den Philippinen.
- Die Entwicklung und Sicherheit aller südostasiatischen Staaten hängt von ihrem ungehinderten Zugang zu den Meeren ab, und die Länder betrachten die maritime Sicherheit als Priorität. Die Seestreitkräfte der Region müssen sich zahlreichen Bedrohungen wie Terrorismus, Schmuggel sowie Menschen- und Drogenhandel stellen. Ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach Marinebeschaffungen steigert, ist das Alter der im Einsatz befindlichen Ausrüstung. Beispielsweise gab ST Engineering im März 2023 bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ST Engineering Marine einen Auftrag für die detaillierte Planung und den Bau von sechs Multi-Role Combat Vessels (MRCVs) für die Marine der Republik Singapur (RSN) erhalten hat. Außerdem schlug die Königlich Thailändische Marine im Juli 2021 einen Plan zur Beschaffung von zwei weiteren U-Booten aus China für 22,5 Milliarden THB (685 Millionen US-Dollar) vor.
- Aufgrund vieler möglicher Herausforderungen entwickeln und unterhalten südostasiatische Flotten verschiedene Fähigkeiten für Friedenszeiten und potenzielle Konfliktszenarien. Es wird erwartet, dass dies das Marinesegment in den prognostizierten Jahren vorantreiben wird.
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Singapur dominiert den Markt im Prognosezeitraum
- Singapur hielt die höchsten Marktanteile und setzte seine Dominanz im Prognosezeitraum fort. Das Wachstum ist auf steigende Ausgaben im Verteidigungssektor und die zunehmende Beschaffung fortschrittlicher Waffen zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten zurückzuführen. Singapurs Verteidigungshaushalt für 2023 beträgt 13,4 Milliarden US-Dollar; Der Haushalt 2023 ist eine Steigerung von 5,6 % gegenüber dem Verteidigungshaushalt 2022. Das Budget der Singapore Armed Force (SAF) ist im Vergleich zu 2022 um rund 509 Millionen US-Dollar gestiegen.
- Bedrohungen durch terroristische Organisationen, der Erwerb militärischer Ausrüstung, die Ausbildung von Streitkräften im Ausland sowie die Teilnahme an internationalen Friedensmissionen und Katastrophenhilfeeinsätzen haben die Verteidigungsausgaben des Landes hauptsächlich in die Höhe getrieben. Beispielsweise wählte die Armee von Singapur im März 2023 Colts Infanterie-Automatikgewehre 6940 (IAR 6940) als neue Sektions-Automatikwaffe (SAW). Die Infanterie-Automatikgewehre von Colt werden das in Betrieb befindliche 5,56-mm-Maschinengewehr Ultimax 100 Mk2 (LMG) von ST Engineering ersetzen. Das 6940-Gewehr von Colt ist leichter, hat einen kürzeren Lauf und eine höhere Feuerrate als das 5,56-mm-IAR-Gewehr M27 der Konkurrenz von Heckler Koch. Das leichte 5,56-mm-Maschinengewehr Ultimax 100 Mk2 (LMG) von ST Engineering war etwa 40 Jahre lang im Einsatz.
- Darüber hinaus gehören zu den führenden Verteidigungsunternehmen in Singapur unter anderem Singapore Technologies Engineering Ltd, ST Engineering Land Systems Ltd, SIA Engineering Co Ltd, Starburst Holdings Limited, Advanced Material Engineering Pte Ltd und Airbus Helicopters Southeast Asia Private Limited aktiver Beitrag zur indigenen Verteidigungsentwicklung. So fördern steigende Ausgaben im Verteidigungssektor und steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung das Marktwachstum im ganzen Land.
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Überblick über die südostasiatische Verteidigungsindustrie
Der südostasiatische Verteidigungsmarkt ist halbkonsolidiert, wobei mehrere lokale und globale Akteure bedeutende Anteile halten. Einige prominente Marktteilnehmer sind Singapore Technologies Engineering Ltd, Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company und Leonardo SpA. Die Hauptakteure auf dem Markt konzentrieren sich stark auf die Entwicklung fortschrittlicher Waffen für Streitkräfte. Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung und die Einführung von Technologien in militärischer Ausrüstung wie künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IoT) werden die militärischen Operationen insgesamt verbessern. Wachsende langfristige Verträge und Partnerschaften von Verteidigungs-OEMs mit Streitkräften verschiedener Länder treiben das Marktwachstum voran.
Beispielsweise unterzeichnete Indonesien im August 2023 einen Vertrag mit der Lockheed Martin Corporation über die Beschaffung von 24 Transporthubschraubern. Die Vereinbarung wurde zwischen dem indonesischen Luft- und Raumfahrtunternehmen Dirgantara Indonesia und der Lockheed Martin Corporation unterzeichnet. Im Rahmen des Vertrags wird das Unternehmen 24 Hubschrauber vom Typ Sikorsky S-70M Black Hawk GFA liefern, um die militärische Luftflotte des Landes zu stärken.
Südostasiatische Verteidigungsmarktführer
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Lockheed Martin Corporation
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Leonardo SpA
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Singapore Technologies Engineering Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südostasiatischen Verteidigungsmarkt
- September 2023 Elbit Systems gab bekannt, dass es auf der Singapore Airshow erstmals Skylark 3 Hybrid Small Tactical Unmanned Aerial Systems (STUAS) vorstellen wird. Das Skylark 3 Hybrid-System ist mit einem Hybridantriebssystem ausgestattet, das eine Betriebsdauer von 18 Stunden bietet und die Missionseffektivität und Kosteneffizienz verbessert.
- März 2023 Das Verteidigungsministerium Singapurs übt eine Option zum Erwerb von acht F-35B Lightning II Fighter-Mehrzweckkampfflugzeugen von der Lockheed Martin Corporation aus. Der Vertrag wurde 2020 über die Lieferung von 12 F-35B unterzeichnet, die bis zum Ende des Jahrzehnts an die Republic of Singapore Air Force (RSAF) geliefert werden sollen.
Südostasiatischer Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Bewaffnete Kräfte
5.1.1 Luftwaffe
5.1.2 Armee
5.1.3 Marine
5.2 Typ
5.2.1 Personalschulung und -schutz
5.2.2 C4ISR und EW
5.2.3 Fahrzeuge
5.2.4 Waffen und Munition
5.3 Land
5.3.1 Singapur
5.3.2 Indonesien
5.3.3 Thailand
5.3.4 Malaysia
5.3.5 Rest Südostasiens
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Lockheed Martin Corporation
6.1.2 Elbit Systems Ltd.
6.1.3 Rostec
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Leonardo S.p.A.
6.1.7 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.8 Saab AB
6.1.9 IAI
6.1.10 L3Harris Technologies, Inc.
6.1.11 THALES
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der südostasiatischen Verteidigungsindustrie
Der südostasiatische Verteidigungsmarkt umfasst alle Militärfahrzeuge, Waffen, Ausrüstungsbeschaffungen sowie Aufrüstungs- und Modernisierungspläne. Der Bericht bietet Einblicke in die Budgetzuweisung und -ausgaben der verschiedenen Länder in der Region in der Vergangenheit, Gegenwart und im Prognosezeitraum.
Der südostasiatische Verteidigungsmarkt ist nach Streitkräften, Typ und Geografie segmentiert. Die Streitkräfte unterteilen den Markt in Luftwaffe, Heer und Marine. Der Markt ist nach Typ in Personalschulung und -schutz, C4ISR und EW, Fahrzeuge sowie Waffen und Munition unterteilt. Der Markt ist nach Ländern in Singapur, Indonesien, Thailand, Malaysia und den Rest Südostasiens unterteilt. Der Bericht bietet die wertmäßige Marktgröße in USD für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Verteidigungsmarktforschung in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Verteidigungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der südostasiatische Verteidigungsmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 14,09 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,47 % bis 2029 auf 19,27 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der südostasiatische Verteidigungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des südostasiatischen Verteidigungsmarktes voraussichtlich 14,09 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Verteidigungsmarkt?
Lockheed Martin Corporation, Airbus SE, The Boeing Company, Leonardo SpA, Singapore Technologies Engineering Ltd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Verteidigungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des südostasiatischen Verteidigungsmarkts auf 13,23 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Verteidigungsmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch den südostasiatischen Verteidigungsmarkt Größe für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der südostasiatischen Verteidigungsindustrie
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der südostasiatischen Verteidigung umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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