| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 5.66 Billion |
| Marktgröße (2029) | USD 7.55 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.94 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
MRO in der Marktanalyse für Südostasien
Die Größe des Flugzeug-MRO-Marktes in Südostasien wird im Jahr 2024 auf 5,34 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 7,12 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,94 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat Südostasien seine günstige geografische Lage optimal genutzt, indem es sie durch eine hochmoderne Luftfahrtinfrastruktur ergänzt hat. Die strategische Lage der Region und die starke lokale Lieferkette haben dazu beigetragen, dass sie für viele MRO-Unternehmen ein bevorzugter Standort ist. Die Wartung stellt einen wesentlichen Teil des finanziellen Geschäftsmodells der Flugzeugbetreiber in der Region dar.
Spieler aus Singapur haben sich im Laufe der Jahre als dominierende Akteure in der Branche etabliert. Nach dem Erfolg Singapurs in der Branche versuchen Akteure aus Ländern wie Indonesien, Malaysia und Thailand, den Erfolg singapurischer Akteure zu wiederholen und ihre MRO-Fähigkeiten auszubauen, was Südostasien zu einem wichtigen Zentrum für Flugzeug-MRO weltweit macht.
Technologische Fortschritte in den Bereichen additive Fertigung, vorausschauende Wartung, Systeme zur Überwachung des Flugzeugzustands, Möglichkeiten zur Reparatur von Verbundwerkstoffen, künstliche Intelligenz und Big Data werden in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen, da sich die meisten MRO-Akteure in der Region für eine Rationalisierung ihrer Abläufe entscheiden werden Automatisierung, um in der zweiten Hälfte des Prognosezeitraums höhere Einnahmen zu erzielen.
MRO in Südostasien-Markttrends
Das Segment der kommerziellen Luftfahrt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste Wachstumsrate aufweisen
Der im Laufe der Jahre gewachsene Flugverkehr in der Region hat die Fluggesellschaften unter Druck gesetzt, ihre Flotten betriebsbereit zu halten. Da der asiatisch-pazifische Raum die anderen Regionen in Bezug auf die Auslieferung neuer Flugzeuge in den Schatten stellt und insbesondere Südostasien zu einem Brennpunkt für das Wachstum der kommerziellen Luftfahrtindustrie geworden ist, erhöhen die Betreiber in der Region ihre Kapazitäten, um a zu bedienen Eine wachsende Flugzeugflotte treibt die Nachfrage nach Flugzeugwartung voran.
Seit Jahrzehnten wird der Markt für Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen in Südostasien von etablierten Akteuren in Singapur dominiert, die Wartungsdienstleistungen für Fluggesellschaften innerhalb und außerhalb der Region anbieten. Allerdings sind im Laufe der Jahre mehrere Akteure in Ländern wie Indonesien, Thailand und Malaysia auf den Markt gekommen und haben die Dominanz etablierter singapurischer Akteure herausgefordert. Die niedrigen Arbeitskosten in Ländern wie Indonesien locken ausländische Akteure dazu, in diesen Ländern eigene MRO-Einrichtungen zu errichten.
Trotz des erheblich zunehmenden Wettbewerbs auf dem Markt verfügen mehrere große Fluggesellschaften in der Region nur über minimale interne Wartungskapazitäten und lagern den Großteil der Arbeiten an mit Konkurrenten verbundene Unternehmen oder unabhängige Dienstleister aus. In diesem Zusammenhang verbessern die Fluggesellschaften in der Region ihre Wartungskapazitäten, um den Mittelabfluss an Dritte und Konkurrenten zu verhindern, indem sie ihr eigenes Wartungsgeschäft ausbauen.
Beispielsweise unternimmt die Garuda Maintenance Facility (GMF) von AeroAsia energische Schritte, um ihr MRO-Geschäft im Ausland auszubauen und gleichzeitig ihre internen Wartungskapazitäten im Land zu verbessern, um mehr Fluggesellschaften bedienen zu können. Im Januar 2021 gab die Revima Group, die in Thailand eine neue Wartungsanlage für Fahrwerke für die A320 und die Schmalrumpfflugzeuge B737NG errichtet hat, bekannt, dass sie die Teil-145-Zertifizierung von drei wichtigen Behörden erhalten hat, nämlich der CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand). ), EASA und FAA und ist bereit, ihre Aktivitäten aufzunehmen.
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Singapur wird im Prognosezeitraum den Marktanteil dominieren
Der Luftfahrtsektor leistet den größten Beitrag zur Entwicklung der singapurischen Wirtschaft. Trotz seiner relativ geringen Größe war Singapur im Laufe der Jahre einer der am schnellsten wachsenden Luftverkehrsmärkte in der Region, angetrieben durch den enormen Touristenzustrom und die zunehmenden Geschäftsreisen in das Land. Singapur deckt etwa ein Viertel des asiatischen Wartungs-, Reparatur- und Überholungsbedarfs (MRO) und ein Zehntel der weltweiten MRO-Produktion ab und verfügt über umfassende Nose-to-Tail-MRO-Fähigkeiten.
Die einheimischen Luftfahrtunternehmen Singapurs, ST Aerospace und SIA Engineering, gehören zu den weltweit führenden MRO-Unternehmen, sowohl hinsichtlich des Umsatzes als auch der Kapazitäten. ST Engineering, einer der größten Player des Landes, möchte sein MRO-Geschäft für die Luft- und Raumfahrt sowohl lokal als auch international ausbauen. Im September 2023 begann ST Engineering mit dem Bau seiner vierten MRO-Anlage für Flugzeugzellen in Singapur. Die neue 84.000 Quadratmeter große Hangaranlage am nördlichen Ende des Flughafengeländes von Changi würde über drei Wartungshallen für die Abfertigung von Großraumflugzeugen sowie eine vierte Linie mit Lackier- und Wartungskapazitäten verfügen.
Im Februar 2022 kündigte die Regierung Singapurs einen Verteidigungshaushalt von rund 16,36 Milliarden US-Dollar an, was einer Steigerung von 6,5 % gegenüber dem Verteidigungshaushalt 2021 entspricht. Da der Großteil der Flotte Singapurs altert oder in der Mitte der Lebensdauer modernisiert werden muss, wird erwartet, dass auch die Nachfrage nach militärischer MRO im Prognosezeitraum steigen wird.
Gleichzeitig drängen aufgrund der positiven Aussichten für die Nachfrage nach der allgemeinen Luftfahrt im Land mehrere ausländische Akteure in den Markt Singapur. Im Oktober 2020 gab Jetex, ein Anbieter von Executive Aviation, die Erweiterung seines globalen FBO-Netzwerks im asiatisch-pazifischen Raum durch die Hinzufügung eines Festnetzbetreibers in Singapur bekannt. In Zusammenarbeit mit Bombardier erweitert das neue FBO das Singapore Service Centre im Seletar Aerospace Park über den Service und die Wartung von Flugzeugen hinaus und bietet den Betreibern von Geschäftsflugzeugen nun eine umfassende Palette an Dienstleistungen an. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen das Wachstum des Marktes in Singapur im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
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MRO in Südostasien – Branchenübersicht
Der Markt für Flugzeug-MRO-Dienstleistungen in der Region Südostasien ist moderat konsolidiert. Zu den führenden Akteuren auf dem Markt gehören Singapore Technologies Engineering Ltd, GMF AeroAsia, Safran SA, StandardAero und Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd.
Lange Zeit wurde der Markt von Spielern mit Sitz in Singapur dominiert, doch die Dynamik ändert sich nun. Nach dem Erfolg Singapurs in der Branche versuchen Akteure aus Ländern wie Indonesien, Malaysia und Thailand, den Erfolg singapurischer Akteure zu wiederholen und ihre MRO-Fähigkeiten auszubauen. Der Markt verzeichnet aufgrund der wachsenden Flugzeugflotte und der im Vergleich zu Singapur niedrigeren Arbeitskosten Investitionen von Akteuren in Länder wie Thailand, Indonesien usw. Der Markt erlebt enorme Investitionen wichtiger Akteure in die Anlagenentwicklung, technologische Innovationen, Joint Ventures und Partnerschaften.
Die Akteure konzentrieren sich auf die Entwicklung ihrer MRO-Fähigkeiten in der Region und machen den Markt durch den Eintritt neuer Akteure wettbewerbsfähiger. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen den Markt im Prognosezeitraum wettbewerbsfähiger machen werden.
MRO in Südostasien Marktführer
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Safran SA
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GMF AeroAsia
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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StandardAero
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Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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MRO in Südostasien Marktnachrichten
- Im September 2023 begann ST Engineering mit dem Bau einer 84.000 Quadratmeter großen Hangaranlage am nördlichen Ende des Changi-Flughafengeländes. Das Unternehmen geht davon aus, dass die erste Wartungslinie Mitte 2025 und die gesamte Anlage bis Ende 2026 in Betrieb gehen wird.
- Im September 2023 gab Pratt Whitney die Erweiterung seines Triebwerkszentrums in Singapur, Eagle Services Asia (ESA), bekannt. Die 48.000 Quadratmeter große Erweiterung wird eine Erweiterung der derzeitigen Anlagenkapazität um zwei Drittel ermöglichen.
MRO in der Branchensegmentierung Südostasien
Flugzeugwartung, Reparatur und Überholung (allgemein als MRO abgekürzt) bezieht sich auf die Überholung, Inspektion, Reparatur oder Modifikation eines Flugzeugs oder seiner Teile und Komponenten. Die Studie umfasst die Einnahmen aus den MRO-Aktivitäten militärischer, kommerzieller und allgemeiner Luftfahrtflugzeugflotten, die sich für MRO-Operationen in Südostasien entscheiden.
Der Flugzeug-MRO-Markt in Südostasien ist nach Anwendung, Typ und Geografie segmentiert. Je nach Anwendung wird der Markt in kommerzielle Luftfahrt, militärische Luftfahrt und allgemeine Luftfahrt unterteilt. Nach MRO-Typ ist der Markt in Flugzeugzellen-MRO, Triebwerks-MRO und andere MRO-Typen unterteilt. Zu den anderen MRO-Typen gehören Linien-, Änderungs- und Komponentenwartung. Der Bericht deckt auch die Marktgrößen und Prognosen für den Markt in den wichtigsten Ländern der Region ab. Für jedes Segment wird die Marktgröße in Wert (USD) angegeben.
| Anwendung | Kommerzielle Luftfahrt |
| Militärische Luftfahrt | |
| Allgemeine Luftfahrt | |
| MRO-Typ | Flugzeugzellen-MRO |
| Motorinstandhaltung | |
| Andere MRO-Typen | |
| Erdkunde | Malaysia |
| Indonesien | |
| Singapur | |
| Thailand | |
| Rest Südostasiens |
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung zu MRO in Südostasien
Wie groß ist der Flugzeug-MRO-Markt in Südostasien?
Die Größe des Flugzeug-MRO-Marktes in Südostasien wird im Jahr 2024 voraussichtlich 5,34 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,94 % auf 7,12 Milliarden US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der Flugzeug-MRO-Markt derzeit in Südostasien?
Im Jahr 2024 wird der Markt für Flugzeug-MRO in Südostasien voraussichtlich 5,34 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Flugzeug-MRO-Markt?
Safran SA, GMF AeroAsia, Singapore Technologies Engineering Ltd, StandardAero, Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Flugzeug-MRO-Markt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Flugzeug-MRO-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des südostasiatischen Flugzeug-MRO-Marktes auf 5,02 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Flugzeug-MRO-Marktes in Südostasien für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Flugzeug-MRO-Marktes in Südostasien für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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