Größe des südostasiatischen Werbemarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 24.59 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 50.12 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.30 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des südostasiatischen Werbemarktes
Die Größe des südostasiatischen Werbemarkts wird im Jahr 2024 auf 24,59 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 50,12 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 15,30 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Angesichts der zunehmenden Komplexität der Online-Werbung und der höheren Preise für Werbeblocker suchen Marketing- und Werbeunternehmen nach alternativen Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Werbung oder Nachrichten anzuzeigen. Dies bietet dem DOOH-Markt eine lukrative Chance, die seine Akzeptanz im Prognosezeitraum steigern könnte.
- Südostasien gehört zu den bedeutendsten Wachstumsregionen für Werbung. Out-of-Home-Werbung (OOH) hat die digitale Revolution besser überstanden als andere alte Medienformate. Daher ist es eines der wenigen traditionellen Mediensegmente, das die Werbeeinnahmen kontinuierlich steigert.
- Auch im Bereich Digital Out of Home (DOOH)-Werbung schneidet der südostasiatische Raum gut ab. Beispielsweise wird erwartet, dass die Philippinen in den nächsten fünf Jahren das höchste digitale Wachstum verzeichnen werden, angeregt durch die Aufmerksamkeit globaler Ad-Tech-Unternehmen wie Rubicon Project und Dataxu, die beide Verträge mit dem DOOH-Anbieter Aircast abgeschlossen haben , um den programmatischen Handel mit Lagerbeständen zu ermöglichen.
- Programmatic Digital OOH steckt in Südostasien noch in den Kinderschuhen. Anbieter versuchen immer noch herauszufinden, wie komplex die programmgesteuerte Bereitstellung ihres Inventars ist. Die Regulierung des heimischen Marktes ist ein wesentlicher Faktor für die Verbreitung von DOOH in Südostasien.
- Beispielsweise gelten in Singapur hinsichtlich Inhalt und Standort sehr strenge Vorschriften für den OOH-Markt. Da die Verfügbarkeit von Werbetafeln sehr begrenzt ist, müssen Werbetreibende sicherstellen, dass ihre Inhalte den gemeinsamen Werten der Gesellschaft Singapurs entsprechen und keine Konkurrenten verunglimpfen. In Malaysia müssen alle kreativen OOH-Inhalte den Behörden vorab genehmigt werden, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien entsprechen.
- Die COVID-19-Pandemie hat zwar kurzfristig zu einem Rückgang der Werbeausgaben geführt, würde Unternehmen jedoch dazu veranlassen, sich künftig mit unerforschten Bereichen der Werbung und des Marketings auseinanderzusetzen. Selbst während des Lockdowns versuchten viele Unternehmen, ihre Zielgruppe mithilfe von Online-Anzeigen und Marketingtools zu erreichen. Nach COVID-19 entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, drinnen zu bleiben, was den Paradigmenwechsel in der Marketingstrategie für kleine und große Unternehmen zu einem Muss macht. Im Jahr 2020 erlebte die Branche während des Ausbruchs der Pandemie einen massiven Aufschwung bei der Nutzung von DOOH, was die Notwendigkeit für Verlage verschärfte, ihre digitalen Transformationsstrategien zu verbessern und nach neuen und kreativen Ansätzen zu suchen, um die Werbeausgaben in unsicheren Zeiten aufrechtzuerhalten.
Trends auf dem Werbemarkt in Südostasien
Es wird erwartet, dass die Transitanwendung den höchsten Marktanteil hält
- Die zunehmende Nachfrage nach digitalen Inhalten und Informationen, die für Reisende relevant sind, hat zu interaktiven Anzeigen über verschiedene Werbeformen wie Kioske, Werbetafeln und Schilder auf der Plattform geführt, die einen erheblichen Anteil am Wachstum der Transportmedieneinnahmen in der Region ausmacht.
- Aus diesem Grund hat sich das Verbraucherverhalten im Hinblick auf die Kundenbindung bei allen Transportarten verändert und ihre Marken strategisch in der Kundenmentalität aufgebaut. Es wird erwartet, dass dies in den kommenden Jahren dazu führen wird, dass sich potenzielle Kunden von den traditionellen Medien abwenden.
- Unter den verschiedenen Transitumgebungen haben sich Flughäfen als ideale Werbeumgebung erwiesen, insbesondere für Top- und Luxusmarken. Flughäfen stehen unter dem Druck, Wege zu finden, um mehr Einnahmen zu generieren. Durch die Umwandlung statischer Displays wie Poster in digitale Displays können Flughäfen dieselbe Fläche nutzen, um ihre Produkte an mehrere Werbetreibende statt nur an einen zu verkaufen. Dadurch vervielfacht sich die Höhe der Einnahmen exponentiell. Darüber hinaus können Flughäfen die Kostenlast für die Umstellung auf neue Werbetechnologien durch die Einbindung von Werbepartnern teilen.
- Die anfänglichen Einrichtungskosten des digitalen Bildschirms sind viel höher als die der gedruckten Beschilderung, was für dieses Marktsegment in Zukunft wahrscheinlich eine Herausforderung darstellen wird.
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Malaysia wird voraussichtlich den größten Marktanteil haben
- Da Malaysia begann, die Pandemiebeschränkungen zu lockern, müssen Vermarkter zunehmend agil und flexibel sein, um die Leistung ihrer OOH- und DOOH-Ausgaben zu maximieren. Malaysia hat im Jahr 2020 die Conditional Movement Control Order (CMCO) eingeführt, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Die Anordnung verbot verschiedene Aktivitäten, darunter Reisen zwischen Staaten und Massenversammlungen. Dieser Schritt hatte erhebliche Auswirkungen auf die Werbebranche Malaysias. Dies führte dazu, dass sich der Fokus des Marketings der meisten Marken auf persönliche Geräte und Heimgeräte verlagerte, auf denen die Menschen mehr Zeit verbringen.
- Einige Unternehmen im Land planten jedoch, mehr aus dieser Situation herauszuholen. Beispielsweise bewertete Lalamove, eine malaysische On-Demand-Lieferplattform, dass die CMCO-Periode eine gute Gelegenheit sei, in OOH- und DOOH-Medien zu investieren. Das Unternehmen profitierte von ermäßigten Preisen sowohl auf OOH- als auch auf DOOH-Standorten.
- Die digitale Außenwerbung durchläuft im ganzen Land einen erheblichen Wandel, wobei die Ausgaben im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen werden. Das Wachstum wird hauptsächlich durch eine dichte Verteilung digitaler Bildschirme, eine entwickelte Infrastruktur und vernetzte Technologien vorangetrieben, die neue Möglichkeiten für Marken eröffnen.
- Die Malaysia Advertisers Association erkennt an, dass OOH und DOOH bei Werbetreibenden immer beliebter werden. Es gab jedoch eine große Anzahl von Technologieanbietern mit verschiedenen zuverlässigen Technologien und unterschiedlichen Messwährungen, was zu einer Herausforderung bei der Messung wurde.
- Daher einigte sich die Malaysia Advertisers Association mit der Media Specialists Association (MSA) darauf, ein gemeinsames Branchenkomitee mit der Outdoor Advertising Association of Malaysia (OAAM) zu bilden, um dieses Problem zu lösen. Die Bildung des Joint Industry Committee (JIC) und die Standardisierung einer einheitlichen Währung dürften den Planungsprozess vereinfachen, indem einfache Messungen eingeführt werden, die Medieneigentümer häufig verwenden. Das JIC arbeitet an einem Rahmenwerk zur Auswahl einer einzelnen Messmetrik, die mehrere Technologieanbieter anbieten können.
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Überblick über die südostasiatische Werbebranche
Der südostasiatische Werbemarkt ist wettbewerbsintensiv/fragmentiert und verfügt über viele globale und regionale Akteure. Diese Akteure verfügen über einen beträchtlichen Marktanteil und konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Kundenstamms weltweit. Diese Akteure konzentrieren sich auf FE-Aktivitäten, strategische Allianzen und andere organische und anorganische Wachstumsstrategien, um im Prognosezeitraum auf dem Markt zu bleiben.
- Oktober 2022 Aqilliz, ein Anbieter von Blockchain-Lösungen, gab eine Partnerschaft mit Moving Walls bekannt, um ein Blockchain-basiertes Dooh-Werbepilotprojekt für den globalen mobilen Lebensmittellieferriesen Foodpanda zu ermöglichen. Das Pilotprojekt soll für mehr Transparenz auf dem DOOH-Markt sorgen, der bis 2025 voraussichtlich einen Wert von 32,1 Milliarden US-Dollar haben wird gespielt.
- August 2022 Asiaray Media Group Limited gibt eine Partnerschaft mit Hivestack bekannt, um flexible, datengesteuerte Werbetechnologielösungen auf den Markt zu bringen, um innovative Markenkampagnen für Werbetreibende zu hosten und die Städte, in denen das Unternehmen tätig ist, durch die Bereitstellung außergewöhnlicher Erlebnisse für das Publikum angenehmer zu gestalten.
Marktführer im Bereich Werbung in Südostasien
-
JCDecaux Singapore Pte Ltd
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Clear Channel Singapore Pte Ltd
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OOH Media (Mediacorp Pte Ltd)
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XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
-
Moove Media Pte Ltd
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südostasiatischen Werbemarkt
- Februar 2023 Foodpanda Singapore kündigt eine strategische Partnerschaft mit Clear Channel Singapore an, um im Rahmen seiner 360-Medien-Kampagne eine benutzergenerierte Out-of-Home-Ausführung in Echtzeit auf den digitalen Bildschirmen von Clear Channel Singapore, Play+Display, zu starten.
- August 2022 Vistar Media kündigt die Einführung vollständiger Programmkapazitäten in Indonesien, Malaysia, den Philippinen und Hongkong an und erweitert damit seine bereits etablierte Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum, zu der Singapur, Australien und Neuseeland gehören. Die Vistar Demand-Side Platform (DSP) ist die Hauptquelle für programmatische Nachfragetransaktionen für Digital Out-of-Home. Werbetreibende und Agenturen in Südostasien können jetzt die Vistar DSP nutzen, um datengesteuerte Out-of-Home-Kampagnen (ooH) über offene Börsen und private Marktplatzpartnerschaften zu entwerfen, zu kaufen und auszuwerten.
Südostasien-Werbemarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Käufer
4.2.2 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Branchenökosystemanalyse
4.4 Es wird erwartet, dass wichtige globale Hinweise ihren Weg in den SEA-Werbemarkt finden
4.5 Auswirkungen von COVID-19 auf den Werbe- und DOOH-Markt
4.5.1 Auswirkungen auf die Werbeausgaben
4.5.2 Wechsel vom traditionellen Medium zum digitalen Medium aufgrund des höheren Engagements auf wichtigen Kanälen
4.5.3 Regionale und länderspezifische Faktoren dürften den Wachstumsverlauf beeinflussen
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur
5.1.2 Zunehmende Akzeptanz digitaler Bildschirme
5.2 Marktherausforderungen
5.2.1 Hohe Installations- und Wartungskosten
6. MEERWERBMARKTLANDSCHAFT
6.1 Malaysia
6.1.1 Werbeausgaben in Malaysia (2018–2028)
6.1.2 Werbeausgaben – Aufschlüsselung nach Medium
6.1.2.1 Fernsehen
6.1.2.2 Zeitung
6.1.2.3 Zeitschrift
6.1.2.4 Radio
6.1.2.5 Sonstige Werbeausgaben (Kino usw.)
6.1.3 Schätzungen für den OOH-Markt in Malaysia in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.1.4 Schätzungen zum DOOH-Markt in Malaysia in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.1.5 Malaysia DOOH-Segmentierung nach Anwendung
6.1.5.1 Plakatwand
6.1.5.2 Transit
6.1.5.3 Straßenmöbel
6.1.5.4 Einkaufszentren
6.1.5.5 Andere Anwendungen
6.2 Indonesien
6.2.1 Werbeausgaben in Indonesien (2018–2028)
6.2.2 Werbeausgaben – Aufschlüsselung nach Medium
6.2.2.1 Fernsehen
6.2.2.2 Zeitung
6.2.2.3 Zeitschrift
6.2.2.4 Radio
6.2.2.5 Sonstige Werbeausgaben (Kino usw.)
6.2.3 Schätzungen des indonesischen OOH-Marktes in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.2.4 Schätzungen des indonesischen DOOH-Marktes in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.2.5 Indonesien DOOH-Segmentierung nach Anwendung
6.2.5.1 Plakatwand
6.2.5.2 Transit
6.2.5.3 Straßenmöbel
6.2.5.4 Einkaufszentren
6.2.5.5 Andere Anwendungen
6.3 Thailand
6.3.1 Werbeausgaben in Thailand (2018–2028)
6.3.2 Werbeausgaben – Aufschlüsselung nach Medium
6.3.2.1 Fernsehen
6.3.2.2 Zeitung
6.3.2.3 Zeitschrift
6.3.2.4 Radio
6.3.2.5 Sonstige Werbeausgaben (Kino usw.)
6.3.3 Schätzungen des thailändischen OOH-Marktes in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.3.4 Schätzungen des thailändischen DOOH-Marktes in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.3.5 Thailand DOOH-Segmentierung nach Anwendung
6.3.5.1 Plakatwand
6.3.5.2 Transit
6.3.5.3 Straßenmöbel
6.3.5.4 Einkaufszentren
6.3.5.5 Andere Anwendungen
6.4 Vietnam
6.4.1 Werbeausgaben in Vietnam (2018–2028)
6.4.2 Werbeausgaben – Aufschlüsselung nach Medium
6.4.2.1 Fernsehen
6.4.2.2 Zeitung
6.4.2.3 Zeitschrift
6.4.2.4 Radio
6.4.2.5 Sonstige Werbeausgaben (Kino usw.)
6.4.3 Schätzungen des vietnamesischen OOH-Marktes in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.4.4 Schätzungen des vietnamesischen DOOH-Marktes in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.4.5 Vietnam DOOH-Segmentierung nach Anwendung
6.4.5.1 Plakatwand
6.4.5.2 Transit
6.4.5.3 Straßenmöbel
6.4.5.4 Einkaufszentren
6.4.5.5 Andere Anwendungen
6.5 Philippinen
6.5.1 Werbeausgaben auf den Philippinen (2018–2028)
6.5.2 Werbeausgaben – Aufschlüsselung nach Medium
6.5.2.1 Fernsehen
6.5.2.2 Zeitung
6.5.2.3 Zeitschrift
6.5.2.4 Radio
6.5.2.5 Sonstige Werbeausgaben (Kino usw.)
6.5.3 Schätzungen des philippinischen OOH-Marktes in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.5.4 Schätzungen zum philippinischen DOOH-Markt in Milliarden US-Dollar, 2018–2028
6.5.5 Philippinen DOOH-Segmentierung nach Anwendung
6.5.5.1 Plakatwand
6.5.5.2 Transit
6.5.5.3 Straßenmöbel
6.5.5.4 Einkaufszentren
6.5.5.5 Andere Anwendungen
7. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 JCDecaux Singapore Pte Ltd
7.1.2 Clear Channel Singapore Pte Ltd
7.1.3 OOH Media (Mediacorp. Pte Ltd)
7.1.4 XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd)
7.1.5 Moove Media Pte Ltd
7.1.6 SPHMBO (Singapore Press Holding Ltd)
7.1.7 Cornerstone Financial Holding Ltd
7.1.8 Golden Village
7.1.9 Mediatech Services Pte Ltd
7.1.10 ActMedia Singapore Pte Ltd
7.1.11 Spectrum Outdoor Sdn Bhd
7.1.12 TAC Media Sdn Bhd
7.1.13 Moving Walls
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFTSTRENDS
Segmentierung der südostasiatischen Werbebranche
Die Studie konzentriert sich auf die aktuelle Marktdynamik in der südostasiatischen Werbebranche. Zu den wichtigsten in der Studie erfassten Kennzahlen gehören die Werbeausgaben, der Anteil der Werbeausgaben pro Medium, die Dynamik des OOH-Marktes und des DOOH-Marktes sowie Prognosen. Die Auswirkungen von COVID-19 auf die DOOH-Branche werden auch in der Markteinschätzung und den Zukunftsprognosen analysiert. Auch die Störfaktoren, die das Marktwachstum in naher Zukunft beeinflussen werden, wurden in der Studie behandelt.
Der südostasiatische Werbemarkt ist nach Werbeausgaben nach Medium (Fernsehen, Zeitung, Zeitschrift, Radio), DOOH-Segmentierung nach Anwendung (Reklametafeln, öffentliche Verkehrsmittel, Straßenmobiliar, Einkaufszentren) und Land segmentiert. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Bezug auf den Wert (in Milliarden US-Dollar) angegeben.
Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Werbung in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Werbemarkt?
Es wird erwartet, dass der südostasiatische Werbemarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 24,59 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,30 % bis 2029 auf 50,12 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der südostasiatische Werbemarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des südostasiatischen Werbemarkts voraussichtlich 24,59 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Werbemarkt?
JCDecaux Singapore Pte Ltd, Clear Channel Singapore Pte Ltd, OOH Media (Mediacorp Pte Ltd), XCO Media (SMRT Experience Pte Ltd), Moove Media Pte Ltd sind die größten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Werbemarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Werbemarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des südostasiatischen Werbemarkts auf 21,33 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Werbemarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südostasiatischen Werbemarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der südostasiatischen Werbebranche
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Werbung in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Werbung für Südostasien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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