Größe des südkoreanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 4.46 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 7.89 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.38 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Südkoreanische Marktanalyse für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Die Größe des südkoreanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkts wird im Jahr 2024 auf 4,46 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 7,89 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,38 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Die südkoreanische Lufttransportindustrie gilt als eine der effizientesten Industrien der Welt und wächst weiterhin stark und stetig. In den letzten 20 Jahren ist das internationale Passagierverkehrsaufkommen Koreas stetig gestiegen. Steigender Flugverkehr, wachsende Investitionen in die Flughafeninfrastruktur und steigende Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen treiben das Wachstum des Luftfahrtsektors im ganzen Land voran.
Die südkoreanische Regierung gab im Jahr 2022 rund 46 Milliarden US-Dollar für ihren Verteidigungssektor aus. Im Jahr 2022 ging der Betrag um etwa 9 % zurück, stieg aber im Zeitraum 2019–2022 um etwa 5 % und im Zeitraum 2017–2022 um etwa 18 %. In seinem mittelfristigen Verteidigungsplan für 2022–2026 erhöhte das Verteidigungsministerium sein Verteidigungsbudget auf 271,5 Milliarden US-Dollar. Der militärische Luftfahrtsektor profitiert von den zunehmenden staatlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie der Beschaffung moderner Kampfflugzeuge, Hubschrauber sowie Transport- und Trainingsflugzeuge durch die lokalen Akteure. Darüber hinaus haben wachsende Sicherheitsbedrohungen durch Nordkorea und zunehmende grenzüberschreitende Konflikte in asiatischen Ländern dazu geführt, dass der Schwerpunkt zunehmend auf der Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten der südkoreanischen Regierung liegt.
Der Fokus des Landes auf die Indigenisierung von Verteidigungsausrüstung bietet auch den lokalen Akteuren im Land enorme Wachstumsaussichten. Südkorea ist in mehreren Technologiesektoren weltweit führend, aber sein Raumfahrtprogramm hinkt im Vergleich zu seinen Nachbarn China und Japan hinterher. Das Land plant außerdem, im Prognosezeitraum mehrere Wachstumsinitiativen im Raumfahrtsektor zu ergreifen.
Südkoreanische Markttrends für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Es wird erwartet, dass die Wartungs-, Reparatur- und Überholungsbranche ein erhebliches Wachstum erzielen wird.
Südkorea verzeichnete in den letzten Jahren einen Anstieg der Zahl der Flugpassagiere. Im Jahr 2022 reisten 92 Millionen Flugpassagiere durch Südkorea, verglichen mit 91 Millionen im Jahr 2021. Aufgrund des prognostizierten Anstiegs des Passagierzustroms im Prognosezeitraum investieren große Fluggesellschaften wie Air Busan, Air Premia und Korean Air erheblich in die Beförderung ihrer Passagiere Am Boden gebliebene Flugzeuge werden wieder in Betrieb genommen und flugfähig gemacht, um den Transportbedürfnissen von Passagieren und Fracht im ganzen Land sowie internationalen Reisen gerecht zu werden. Im November 2023 gab Pratt Whitney bekannt, dass Korean Air sein erstes GTF-Triebwerk in seine Flotte aufgenommen hat. Im Jahr 2021 wurde Korean Air Mitglied des MRO-Netzwerks von GTF und konnte dort das PW 1100G-JM-Triebwerk, das die A320neo-Flugzeugflotte von Korean Air antreibt, vollständig zerlegen, zusammenbauen und testen.
Südkorea verfügt über eine starke militärische Basis mit Tausenden von Militärflugzeugen im Einsatz, was zu einem jährlichen Bedarf von über 1 Milliarde US-Dollar für MRO-Parteien führt. Im November 2023 planten DAPA (Defense Acquisition Program Administration) und Boeing, an der Verbesserung der militärischen MRO-Fähigkeiten Südkoreas zu arbeiten, einschließlich Modernisierungsarbeiten. DAPA hat ein Programm zur Modernisierung der bestehenden Flotte von F-15K-Kampfflugzeugen Südkoreas sowie zum Erwerb zusätzlicher ATC-Flugzeuge (Air-to-Air Tanker) genehmigt. Laut DAPA werden sich die Gesamtkosten des Modernisierungsprojekts für die F-15K auf 3,46 Billionen KRW (2,72 Milliarden US-Dollar) belaufen und von 2024 bis 2034 durchgeführt werden. DAPA sagte, der Zweck der Modernisierung bestehe darin, die Missionsfähigkeit zu erhöhen und Überlebensfähigkeit der 59 F-15 Ks der Truppe. Aufgrund dieser Initiativen der Fluggesellschaften erwartet der MRO-Markt des Landes im Prognosezeitraum bedeutende Entwicklungen, Investitionen und Marktwachstumschancen.
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Es wird prognostiziert, dass das Raumfahrtsegment im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen wird
Die südkoreanische Satellitenfertigungsindustrie ist in den letzten Jahren schnell gewachsen und das Land hat sich zu einem bedeutenden Akteur in der globalen Raumfahrtindustrie entwickelt. Im Geschäftsjahr 2023 plant Südkorea, 674 Millionen US-Dollar für Raumfahrtprogramme auszugeben. Einer der wichtigsten Treiber der südkoreanischen Satellitenindustrie ist das Korea Aerospace Research Institute (KARI), die wichtigste Regierungsbehörde des Landes, die für die Forschung, Entwicklung und Produktion von Satelliten verantwortlich ist. KARI hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung verschiedener Satellitenanwendungen gespielt.
Südkorea hat außerdem stark in Forschung und Entwicklung (FE) investiert, um seine Satellitenfertigungskapazitäten zu verbessern. Die Satellitenhersteller des Landes haben sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie hochauflösende Bildgebung, Fernerkundung und Satellitenkommunikationssysteme konzentriert. Einige der bemerkenswerten Starts des Landes fanden im August 2022 statt, als das südkoreanische Unternehmen KARI seinen Mondorbiter Danuri herstellte und startete, um Mondressourcen wie Wassereis, Uran, Helium-3, Silizium und Aluminium zu untersuchen. Es wird auch erwartet, dass eine topografische Karte erstellt wird, die bei der Auswahl zukünftiger Mondlandeplätze helfen soll. Die südkoreanische Satellitenindustrie hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzt und aufgrund steigender Raumfahrtbudgets zu den Fortschritten des Landes in der Raumfahrttechnologie und -anwendungen beiträgt.
Überblick über die südkoreanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Der südkoreanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist von Natur aus halbkonsolidiert. Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen Lockheed Martin Corporation, Korea Aerospace Industries Ltd, Hanwha Corporation, The Boeing Company und HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Diese Akteure investieren erheblich in die Entwicklung technologisch fortschrittlicher Produkte, um den Anforderungen gerecht zu werden nationalen und ausländischen Bedürfnissen. Das Land hat in den letzten Jahren der einheimischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsproduktion Priorität eingeräumt, indem es lokale Akteure ermutigte, die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Auch die lokalen Akteure dürften im Prognosezeitraum aufgrund der umfangreichen in- und ausländischen Investitionen, Kooperationen und Partnerschaften mit Akteuren aus dem Ausland ein gesundes Wachstum verzeichnen.
Marktführer im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung in Südkorea
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Lockheed Martin Corporation
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Korea Aerospace Industries, Ltd.
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HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
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Hanwha Corporation
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The Boeing Company
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum südkoreanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt
April 2023 Die Defense Acquisition Program Administration (DAPA) genehmigt ein Programm zum Aufbau einer neuen Luft-Luft-Plattform für elektronische Kriegsführung (AEWP). Das AEWP-Programm wird voraussichtlich von 2024 bis 2032 laufen. Die Gesamtkosten des AEWP-Projekts werden auf 1,41 Milliarden US-Dollar geschätzt.
September 2022 KT SAT Corporation Ltd (KT SAT), der führende Satellitendienstleister in Korea, und Thales Alenia Space haben einen Vertrag über die Lieferung des Kommunikationssatelliten KOREASAT 6A geschlossen. KORESAT 6A wird den aktuellen Satelliten KORESAT 6 ersetzen und sowohl den festen Satellitendienst (FSS) als auch den Rundfunksatellitendienst (BSS) für Korea bereitstellen.
Südkoreaner Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Industrie
5.1.1 Fertigung, Design und Technik
5.1.2 Wartung, Reparatur und Überholung
5.2 Typ
5.2.1 Luft- und Raumfahrt
5.2.1.1 Raum
5.2.1.2 Zivilluftfahrt
5.2.2 Verteidigung
5.2.2.1 Armee
5.2.2.2 Marine
5.2.2.3 Luftwaffe
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Hanwha Corporation
6.1.2 DSME Co. Ltd
6.1.3 Korean Air Lines Co. Ltd
6.1.4 Korea Aerospace Research Institute (KARI)
6.1.5 Lockheed Martin Corporation
6.1.6 The Boeing Company
6.1.7 Korea Aerospace Industries Ltd
6.1.8 VICTEK Co. Ltd
6.1.9 DXK CO. LTD
6.1.10 Hyundai Motor Group
6.1.11 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.1.12 LIG Nex1 Co. Ltd
6.1.13 SNT Holdings Co. Ltd
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der südkoreanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie umfasst hauptsächlich Unternehmen, die Produkte für militärische Zwecke herstellen. Internationale Kooperationen, Partnerschaften, Waffen- und Verteidigungsanlagenentwicklungen, Raumfahrtprogramme und andere wichtige Faktoren wirken sich auf die südkoreanische Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie aus.
Der südkoreanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ist nach Branche und Typ segmentiert. Nach Branchen ist der Markt in Fertigung, Design und Technik sowie Wartung, Reparatur und Überholung unterteilt. Nach Typ ist der Markt in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung unterteilt. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen basierend auf dem Wert (USD) erstellt.
| Industrie | ||
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| Typ | ||||||||
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Häufig gestellte Fragen zur südkoreanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktforschung
Wie groß ist der südkoreanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Es wird erwartet, dass der südkoreanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt im Jahr 2024 4,46 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,38 % auf 7,89 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der südkoreanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des südkoreanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes voraussichtlich 4,46 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südkoreanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt?
Lockheed Martin Corporation, Korea Aerospace Industries, Ltd., HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Hanwha Corporation, The Boeing Company sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem südkoreanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südkoreanische Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des südkoreanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsmarktes auf 4,04 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südkoreanischen Marktes für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südkoreanischen Marktes für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der südkoreanischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie
Statistiken für den südkoreanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der südkoreanischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie umfasst einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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