Größe des südostasiatischen Strommarktes
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des südostasiatischen Strommarktes
Der südostasiatische Strommarkt wird im Prognosezeitraum 2020–2025 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 3,0 % wachsen. Es wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Energienachfrage, staatliche Bemühungen zur Steigerung der erneuerbaren Energien und die Reduzierung der CO2-Emissionen den Markt antreiben werden. Es wird jedoch erwartet, dass erhebliche Investitionen, die für den Aufbau und die Modernisierung des Stromerzeugungs-, Übertragungs- oder Verteilungsnetzes erforderlich sind, sowie schwache Investitionen des privaten Sektors das Wachstum des Marktes behindern.
- Es wird erwartet, dass erneuerbare Energien im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment sein werden, mit einem starken Anstieg im Solar- und Windsektor. Staatliche Initiativen, vernachlässigbare CO2-Emissionen und der Trend zur Senkung der Stromerzeugungskosten dürften die Haupttreiber dieses Segments sein.
- Neue Modelle von Solarzellen, die auf einer Dünnschichttechnologie basieren, bei der dünne Cadmiumtellurid-Beschichtungen in Solarzellen verwendet werden, was einen höheren Wirkungsgrad und geringere Kosten bietet, könnten sich in diesem Sektor als Chance erweisen.
- Indonesien ist aufgrund seiner großen Bevölkerung und Stromerzeugungskapazität der größte Markt in der Region. Es wird erwartet, dass ein zunehmender Industrialisierungsgrad und eine zunehmende Urbanisierung im Land das Wachstum des Marktes weiter unterstützen werden.
Trends auf dem Strommarkt in Südostasien
Der Sektor der erneuerbaren Energien wird das am schnellsten wachsende Segment sein
- Die installierte Kapazität für erneuerbare Energien in Südostasien stieg um 7,15 % auf 68,24 Gigawatt im Jahr 2018, verglichen mit 63,68 Gigawatt im Jahr 2017. Es wird erwartet, dass die installierte Kapazität im Prognosezeitraum zunehmen und als Treiber für den Markt wirken wird.
- Im Jahr 2019, als es kaum Solarkapazitäten gab, startete Kambodscha ein Auktionsverfahren, das 26 Bieter, darunter internationale Unternehmen, anzog und mit 38,77 $/MWh ein Rekordtief für die Region Südostasien erzielte. Mit einer solchen Reaktion auf die Auktion wird erwartet, dass erneuerbare Energien in der Prognose zunehmen.
- Im Mai 2020 hat das malaysische Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen die vierte Runde des landesweiten Beschaffungsprogramms für groß angelegte Solaranlagen (LSS) angekündigt. Es gibt eine Ausschreibung zur Erhöhung der installierten Leistung um 1 Gigawatt Strom. Die erfolgreichen Bewerber haben voraussichtlich bis Ende 2023 Zeit, ihre Anlagen ans Netz zu bringen.
- In Vietnam sieht die Vorzugssteuerpolitik einen Einkommenssteuersatz von 10 % für 15 Jahre für alle erneuerbaren Energietechnologien vor, verglichen mit dem gesetzlichen Steuersatz von 20 %. Die steuerlichen Anreize gelten für Unternehmen, die Umweltschutzaktivitäten betreiben, zu denen auch die Erzeugung erneuerbarer Energien gehört. Es wird erwartet, dass die Vorzugsbesteuerung zu einem Wachstum des Marktes für erneuerbare Energien führen wird.
- Daher ist es wahrscheinlich, dass erneuerbare Energien aufgrund ihrer wettbewerbsfähigen Bau- und Betriebskosten, der staatlichen Unterstützung und der anhaltenden Investitionen in den Sektor das am schnellsten wachsende Segment im südostasiatischen Strommarkt sein könnten.
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Indonesien wird den Markt dominieren
- Indonesien ist das bevölkerungsreichste Land und der größte Stromproduzent der Region. Indonesien verfügt außerdem über eine breite Industrie- und Produktionsbasis, was die Nachfrage nach Elektrizität weiter erhöht hat.
- Das indonesische Ministerium für Energie und Bodenschätze (MEMR) veröffentlichte im März 2018 den 10-Jahres-Stromplan. MEMR geht davon aus, dass im Laufe der Jahre 56 GW neue Stromkapazität gebaut werden. Dem Stromplan zufolge wird Kohle voraussichtlich weiterhin eine bedeutende Rolle im Stromsektor spielen, wobei der private Sektor voraussichtlich 57 % der gesamten neuen Kapazität hinzufügen wird.
- Die installierte Solarenergiekapazität in Indonesien betrug 2019 198 Megawatt, verglichen mit 62 Megawatt im Jahr 2018. Es wird erwartet, dass die installierte Solarkapazität im Prognosezeitraum aufgrund der höheren Investitionen weiter zunehmen wird, da die Regierung den Einsatz erneuerbarer Energien steigern möchte bis zu 23 % des Strommixes ausmachen und den südostasiatischen Strommarkt unterstützen.
- Die Regierung plant, ihre Elektrifizierungsziele durch dezentrale erneuerbare Energien zu erreichen, mit dem Ziel, bis 2024 einen vollständigen Zugang zur Stromversorgung zu erreichen, ausgehend von einer Schätzung von rund 98,5 % im Jahr 2018. Es wird erwartet, dass abgelegene Inseln durch Netzausbau und netzunabhängige kleine Solaranlagen in Kombination mit Speicheranlagen oder Dieselkraft elektrifiziert werden.
- Im Jahr 2017 begann der Ausbau des Kohlekraftwerks Tanjung Jati B. Nach Fertigstellung wird die Anlage voraussichtlich über eine installierte Gesamtleistung von 4640 Megawatt (MW) verfügen. Das Projekt wird von der Bhumi Jati Power Company, einem unabhängigen Stromerzeuger (IPP), auf einer Build-Own-Operate-Transfer-Basis (BOOT) durchgeführt. Das Erweiterungsprojekt soll bis 2021 abgeschlossen sein und die thermische Stromerzeugungskapazität des Landes erhöhen. Im Prognosezeitraum dürften weitere Wärmekraftprojekte gebaut werden, was das Wachstum des Marktes unterstützen wird.
- Daher wird erwartet, dass Indonesien aufgrund seines hohen Stromverbrauchs und der massiven Investitionen in die Energieprojekte des Landes den Markt dominieren wird.
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Überblick über die südostasiatische Energiebranche
Der südostasiatische Strommarkt ist fragmentiert. Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Tenaga Nasional Berhad, PT Perusahaan Listrik Negara, Electricity Generating Authority of Thailand, SP Group und Vietnam Electricity Construction JSC.
Südostasiatische Strommarktführer
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Tenaga Nasional Berhad
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Electricity Generating Authority of Thailand
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SP Group
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Vietnam Electricity Construction JSC
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PT Perusahaan Listrik Negara
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Strommarktbericht für Südostasien – Inhaltsverzeichnis
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1. EINFÜHRUNG
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1.1 Umfang der Studie
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1.2 Marktdefinition
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1.3 Studienannahmen
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2. FORSCHUNGSMETHODIK
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3. ZUSAMMENFASSUNG
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4. MARKTÜBERSICHT
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4.1 Einführung
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4.2 Energiemix Südostasien, 2018
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4.3 Prognose für Stromproduktion und -verbrauch in TWh bis 2025
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4.4 Aktuelle Trends und Entwicklungen
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4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften
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4.6 Marktdynamik
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4.6.1 Treiber
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4.6.2 Einschränkungen
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4.7 Supply-Chain-Analyse
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4.8 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
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4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
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4.8.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
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4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
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4.8.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
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4.8.5 Wettberbsintensität
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5. Marktsegmentierung
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5.1 Energieerzeugung
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5.1.1 Thermal
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5.1.2 Wasserkraft
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5.1.3 Erneuerbare Energien
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5.1.4 Andere
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5.2 Energieübertragung und -verteilung (T&D)
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5.3 Erdkunde
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5.3.1 Indonesien
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5.3.2 Malaysia
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5.3.3 Thailand
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5.3.4 Rest Südostasiens
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6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
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6.1 Fusionen, Übernahmen, Kooperationen und Joint Ventures
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6.2 Von Schlüsselakteuren übernommene Strategien
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6.3 Profil wichtiger Unternehmen
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6.3.1 Tenaga Nasional Berhad
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6.3.2 Staatliche Elektrizitätsgesellschaft PT
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6.3.3 Elektrizitätserzeugungsbehörde von Thailand
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6.3.4 SP-Gruppe
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6.3.5 Vietnam Electricity Construction JSC
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6.3.6 Nationale Energiegesellschaft
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6.3.7 Wärtsilä Plc
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6.3.8 Engie SA
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7. MARKTCHANCEN und ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der südostasiatischen Energieindustrie
Der südostasiatische Strommarktbericht umfasst:.
Häufig gestellte Fragen zur Strommarktforschung in Südostasien
Wie groß ist der südostasiatische Strommarkt derzeit?
Der südostasiatische Strommarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 3 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südostasiatischen Strommarkt?
Tenaga Nasional Berhad, Electricity Generating Authority of Thailand, SP Group, Vietnam Electricity Construction JSC, PT Perusahaan Listrik Negara sind die größten Unternehmen, die auf dem südostasiatischen Strommarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südostasiatische Strommarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südostasiatischen Strommarkts für die Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südostasiatischen Strommarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht über die Energiewirtschaft Südostasiens
Statistiken zum Marktanteil, der Größe und der Umsatzwachstumsrate in Südostasien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Stromanalyse für Südostasien umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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