Marktgröße von Südamerika Fracht und Logistik Industrie
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Studienzeitraum | 2017 - 2029 |
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Marktgröße (2024) | USD 180,78 Milliarden |
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Marktgröße (2029) | USD 223,02 Milliarden |
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Größter Anteil nach Logistikfunktion | Güterverkehr |
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CAGR(2024 - 2029) | 4.29 % |
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Größter Anteil nach Ländern | Brasilien |
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Market Concentration | Niedrig |
Hauptakteure |
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**Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Fracht und Logistik in Südamerika
Die Größe des südamerikanischen Fracht- und Logistikmarkts wird im Jahr 2024 auf 180,78 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 223,02 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,29 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht
E-Commerce-Industrie und Infrastrukturinvestitionen, Entwicklung des Güterverkehrsmarktes in der Region
- Der Markt beobachtet zunehmende Investitionen im Schifffahrts- und LKW-Bereich. Viele neue Akteure sind in den Markt eingetreten, und mit dem Wettbewerbsvorteil der Digitalisierung wird erwartet, dass die neuen Akteure die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes steigern werden. Von 2018 bis 2022 beliefen sich die durchschnittlichen jährlichen Infrastrukturinvestitionen in Brasilien auf 36,3 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Chile mit einer durchschnittlichen jährlichen Infrastrukturinvestition von rund 17 Milliarden US-Dollar.
- E-Commerce ist ein wesentlicher Faktor für die steigende Nachfrage nach Transportdienstleistungen. Der Umsatz im E-Commerce-Markt in Südamerika wird im Jahr 2023 voraussichtlich 77,42 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Umsatz wird im Zeitraum 2023–2027 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 14,76 % verzeichnen und bis 2027 einen Wert von 134,27 Milliarden US-Dollar erreichen Markt wird die Zahl der Nutzer bis 2025 voraussichtlich 244,1 Millionen erreichen. Die Nutzerdurchdringung lag 2022 bei 54,0 % und wird bis 2025 voraussichtlich 58,7 % betragen.
- Brasilien ist mit Abstand der größte Markt für den Verkauf von Nutzfahrzeugen in Südamerika. Im Jahr 2019 beliefen sich die Verkäufe bzw. Zulassungen von Neufahrzeugen im Land auf fast 526.000 Einheiten. Argentinien lag mit rund 126,4 Tausend verkauften Nutzfahrzeugen in diesem Jahr an zweiter Stelle in der Region. Der Umsatz stieg im Jahr 2021 nach einem anfänglichen Rückgang im Jahr 2020 aufgrund von COVID-19. Seitdem haben die KEP-Anbieter erhebliche Marktanteile erobert. Im Jahr 2021 hielten FedEx (einschließlich TNT), United Parcel Service (UPS) und Deutsche Post DHL wie zuvor 44 %, 33 % bzw. 20 % des Marktes für Express- und Kurierdienste in Amerika vier Jahre.
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Wachstum und Wandel in der Fracht- und Logistikbranche Südamerikas
- Brasilien ist neben Argentinien, Chile, Kolumbien und Peru eine der größten Volkswirtschaften der Region. Das gesamte Frachtvolumen in Brasilien verzeichnete im Jahr 2021 einen Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr, was auf die zunehmende Transportaktivität auf der Straße, der Schiene und dem Luftweg zurückzuführen ist. Die Luftfracht verzeichnete im September 2022 ein Wachstum von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr, das höchste Wachstum unter anderen Regionen mit neuen Dienstleistungen und Kapazitäten und in einigen Fällen Investitionen in zusätzliche Flugzeuge für die Luftfracht. Die Frachtkapazität verzeichnete im September 2022 einen Anstieg um 18,4 % gegenüber dem Vorjahr. Allerdings wirkten sich steigende Treibstoffpreise und die Unterbrechung der globalen Transportketten negativ auf den internationalen Frachtverkehr im Land aus.
- Der E-Commerce-Sektor erlebt in der Region aufgrund der COVID-19-Pandemie einen Boom und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Brasilien verzeichnete im ersten Quartal 2022 einen Anstieg des E-Commerce um 12,59 % gegenüber dem Vorjahr, während Chile ein Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Das enorme Wachstum im E-Commerce-Bereich treibt die Lagerlogistik in der Region voran. Im zweiten Quartal 2022 lag die durchschnittliche Leerstandsquote in der Region unter 6 %. Die Platzverfügbarkeit gehört zu den großen Herausforderungen der Lagerlogistik. Darüber hinaus war der Pharmamarkt in Argentinien mit einem Inlandsmarktwert von 8.329 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 ein wesentlicher Treiber für die temperaturgeführte Lagerung im Land.
- Südamerika arbeitet an der Stärkung seiner Fracht- und Logistikinfrastruktur. Im Jahr 2022 kündigte die argentinische Regierung Direktinvestitionen in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar an, um Verkehrs- und Wasserprojekte für den Haushalt 2023 zu verbessern. Es wurden Investitionen im Wert von 250 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um die Dekarbonisierung der Transportindustrie in Brasilien voranzutreiben.
