Größe des Luftfahrtmarktes in Lateinamerika
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 40.11 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 46.57 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.03 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Luftfahrtmarktes Lateinamerika
Die Größe des lateinamerikanischen Luftfahrtmarktes wird im Jahr 2024 auf 40,11 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 46,57 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,03 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
Der Ausbruch von COVID-19 wirkte sich stark auf die Luftfahrtindustrie in Lateinamerika aus, da die Nachfrage nach Flugreisen zurückging und die Fluggesellschaften in den Jahren 2020 und 2021 gezwungen waren, ihre Kapazitäten zu kürzen. Der Bedarf an Inlandsreisen und Frachtbewegungen sowie das Wachstum waren jedoch gering -Kostenträger in der Region treiben die Belebung des Luftfahrtmarktes in Lateinamerika voran. Die gelockerten Reisebeschränkungen führten zu einer Erholung der Passagierströme innerhalb der Region und nach Nordamerika, was zur Erholung des Passagierverkehrs in der Region beitrug. Laut IATA werden die Passagierzahlen von 2019 voraussichtlich im Jahr 2023 in Mittelamerika (102 %) übertroffen, gefolgt von Südamerika im Jahr 2024 (103 %) und der Karibik im Jahr 2025 (101 %).
Trotz der langsam wachsenden Wirtschaft der Region und der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie planen Länder in Lateinamerika, ihre Militärflugzeugflotte zu modernisieren, um ihre Streitkräfte zu stärken. Es wird erwartet, dass dies den militärischen Luftfahrtsektor des Landes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
Die Privatisierung von Flughäfen in Ländern wie Brasilien, Jamaika, Honduras, Paraguay und Peru soll die Flughafeninfrastruktur entwickeln und die Kapazität erhöhen und so das Wachstum des Marktes für allgemeine Luftfahrt in der Region unterstützen.
Trends auf dem Luftfahrtmarkt in Lateinamerika
Der Markt für Verkehrsflugzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil haben
Es wird erwartet, dass der Verkehrsflugzeugmarkt den größten Marktanteil in der lateinamerikanischen Luftfahrt haben wird. Es wird erwartet, dass die Zunahme der Flugzeugauslieferungen und des Passagieraufkommens das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben wird. In der Vergangenheit haben Fluggesellschaften in Lateinamerika, wie die kolumbianische SCADTA (heute Avianca) und die brasilianische VARIG, ihre Strecken mit Boeing-Flugzeugen erweitert. Die wachsende Luftfahrtindustrie in Lateinamerika erhöhte den Bedarf an neuen Flugzeugen. Laut Airbus-Prognosen werden zwischen 2022 und 2041 2.550 neue Flugzeuge in der lateinamerikanischen Region ausgeliefert. Die neuen Auslieferungen werden dazu führen, dass in Lateinamerika tätige kommerzielle Fluggesellschaften ein deutliches Wachstum der Flottengröße verzeichnen. Sie werden in den kommenden Jahren einen Anstieg von derzeit 1450 Flugzeugen, die in Lateinamerika vorhanden sind, auf 2850 Flugzeuge feststellen.
Lateinamerika liegt in Bezug auf die prognostizierten Auslieferungen für die nächsten zwei Jahrzehnte an zweiter Stelle, nur vor Afrika, wo mit 1.230 Auslieferungen und 370 Flugzeugumrüstungen gerechnet wird. Rund 81 % der Flotte in Lateinamerika besteht aus Narrowbody-Flugzeugen, und nach den Prognosen von Airbus bestehen fast 92 % der Auslieferungen aus Narrowbody-Jetlinern. Darüber hinaus erfreuten sich Schmalrumpfflugzeuge in der lateinamerikanischen Luftfahrt zunehmender Beliebtheit, da immer mehr Billigflieger auftraten, die solche Flugzeuge einsetzen, um die Effizienz zu steigern und den Verkehr anzukurbeln.
Darüber hinaus bieten die Schmalrumpfflugzeuge der Boeing 737 MAX- und Airbus A320neo-Familie Flugreichweiten für die Eröffnung neuer, dünnerer Strecken zwischen Nordamerika und Lateinamerika, die mit älteren Flugzeuggenerationen nicht plausibel waren. Airbus und Boeing sind die führenden Erstausrüster in der lateinamerikanischen Region und haben Großaufträge von Schlüsselunternehmen wie LATAM, Avianca, Volaris, Aeromexico und GOL. Nach Angaben von Airbus besteht noch ein Rückstand von 465 Flugzeugen, die an die lateinamerikanische Luftfahrtindustrie geliefert werden müssen. Der mexikanische Ultra-Low-Cost-Carrier Volaris bleibt einer der führenden Kunden von Airbus. Airbus hat noch einen offenen Auftrag über 122 Flugzeuge ausgeliefert. Andererseits sind auch Fluggesellschaften wie JetSMART, Avianca und die LATAM Airlines Group wichtige Kunden für den europäischen Erstausrüster, wobei Airbus einen Auftragsbestand von 98, 88 bzw. 69 nicht ausgeführten Aufträgen für JetSMART, Avianca und LATAM aufweist Flugliniengruppe. Somit wird der Anstieg der Rankings in Lateinamerika das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben.
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Mexiko hat im Prognosezeitraum den größten Marktanteil
Mexiko in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum den größten Marktanteil haben. Vor der COVID-19-Pandemie verzeichnete der mexikanische Luftfahrtmarkt trotz vieler Herausforderungen ein stetiges Wachstum. Die Entwicklung wurde durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter die Ausweitung des Low-Cost-Carrier-Marktes und den Abschluss des Open-Skies-Abkommens zwischen den USA und Mexiko, das Beschränkungen auf Strecken zwischen den beiden Ländern aufhob. Vor der Pandemie gab es auf dem mexikanischen Luftfahrtmarkt acht namhafte Passagierfluggesellschaften, darunter Volaris, Grupo Aeromexico, Viva Aerobus, Interjet, Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales und Aéreo Calafia. Dennoch führte der Ausbruch der Pandemie zu einem weltweiten Stillstand der Luftfahrtindustrie, was dazu führte, dass Mexiko eine seiner wichtigsten Fluggesellschaften, Interjet, verlor. Derzeit wird die Luftfahrtindustrie in Mexiko von zwei Billigfluggesellschaften, Volaris und VivaAerobus, sowie Mexikos einziger Full-Service-Fluggesellschaft Grupo Aeromexico dominiert. Nach den von der mexikanischen Bundesbehörde für Zivilluftfahrt vorgelegten Daten galt 2021 als Wachstumsjahr für Billigfluggesellschaften wie Volaris und VivaAerobos und als Erholungsjahr für Grupo Aeromexico.
Darüber hinaus sind diese Fluggesellschaften die Hauptkonkurrenten auf dem mexikanischen Luftverkehrsmarkt, wobei alle drei im Jahr 2021 etwa 54 Millionen Passagiere befördern. Andererseits sind Fluggesellschaften wie Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales und Aéreo Calafia kleinere Wettbewerber mit Nischenmärkten und sind nur innerhalb Mexikos tätig. Nach Angaben der AFAC, der mexikanischen Bundesbehörde für Zivilluftfahrt, versorgten diese kleineren Fluggesellschaften die Luftfahrtindustrie mit der Beförderung von 14 Millionen Passagieren im Jahr 2021.
Seit Beginn der Pandemie hat Volaris seine Position als führender inländischer Betreiber des Landes mit einem Marktanteil von fast 40 % gefestigt. Dieses Wachstum ist auf den Niedergang von Interjet und die finanziellen Schwierigkeiten der Grupo Aeromexico zurückzuführen. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen im Vergleich zu den Konkurrenten Volaris, Grupo Aeromexico und VivaAerobus im Jahr 2021 die höchste Anzahl beförderter Passagiere, die sich auf 24,4 Millionen beliefen, was einem Wachstum von 11 % gegenüber 2019 entspricht. Darüber hinaus hat Volaris im Januar 2022 hatte 2,3 Millionen Passagiere, ein Plus von 21 % im Vergleich zu 2020.
Somit werden der wachsende Luftverkehrsmarkt in Mexiko und der Anstieg des Fluggastverkehrs in jüngster Zeit das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben.
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Überblick über die Luftfahrtindustrie Lateinamerikas
Zu den bekanntesten Akteuren auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt gehören Textron Inc., Embraer SA, Bombardier Inc., Airbus SE und Boeing. Das Wachstum der Flugpassagiere führte zu einer erhöhten Nachfrage nach neuen Flugzeugen in der lateinamerikanischen Luftfahrtindustrie. Verschiedene Erstausrüster von Flugzeugen in Lateinamerika erhöhten ihre Produktionskapazitäten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Dies wird letztendlich zum Wachstum der lateinamerikanischen Luftfahrtindustrie in den kommenden Jahren führen.
Marktführer im Bereich Luftfahrt in Lateinamerika
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Embraer SA
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Airbus SE
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Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Bombardier Inc.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt
- Im Oktober 2022 kündigte Air Canada Cargo erstmals die Erweiterung seines Frachtflugzeugnetzwerks in die Vereinigten Staaten mit Flügen nach Dallas und Atlanta an. Das Unternehmen wird außerdem seine Präsenz in Lateinamerika mit Flügen nach Bogota, Kolumbien, ausbauen.
- Im September 2022 gaben Avianca und Boliviana de Aviación die Unterzeichnung einer Interline-Vereinbarung bekannt, die es Kunden beider Fluggesellschaften ermöglicht, auf Flügen direkt Anschluss zu finden. Durch die Partnerschaft können Passagiere mit einem einzigen Ticket und aufgegebenem Gepäck von und zu sieben bolivianischen Städten an ihr Ziel reisen. Sie können außerdem von rund 125 Avianca-Routen profitieren, auf denen sie Verbindungen zu 24 Ländern in Lateinamerika und Europa herstellen können.
Lateinamerika-Luftfahrtmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktbeschränkungen
4.4 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Typ
5.1.1 Verkehrsflugzeuge
5.1.2 Militärflugzeug
5.1.3 Allgemeine Luftfahrt
5.2 Nach Geographie
5.2.1 Brasilien
5.2.2 Mexiko
5.2.3 Argentinien
5.2.4 Rest Lateinamerikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Firmenprofile
6.1.1 Textron Inc.
6.1.2 Embraer SA
6.1.3 Bombardier Inc.
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Dassault Aviation
6.1.7 Lockheed Martin Corporation
6.1.8 Leonardo SPA
6.1.9 Saab AB
6.1.10 Honda Aircraft Company
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der Luftfahrtindustrie in Lateinamerika
Der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt umfasst den Verkauf von Starrflügel- und Drehflügelflugzeugen in den Bereichen kommerzielle, militärische und allgemeine Luftfahrt der lateinamerikanischen Region.
Der Bericht bietet die neuesten Trends, Größe, Anteil und Branchenüberblick. Der Markt ist nach Typ (kommerzielle, militärische und allgemeine Luftfahrt) und Geografie (Brasilien, Mexiko, Argentinien und der Rest Lateinamerikas) segmentiert. Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den Marktwert (in Milliarden US-Dollar) für alle oben genannten Segmente.
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Häufig gestellte Fragen zur Luftfahrtmarktforschung in Lateinamerika
Wie groß ist der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt?
Es wird erwartet, dass der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 40,11 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,03 % auf 46,57 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der lateinamerikanische Luftfahrtmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des lateinamerikanischen Luftfahrtmarktes voraussichtlich 40,11 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt?
Embraer SA, Airbus SE, Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Bombardier Inc. sind die größten Unternehmen, die auf dem lateinamerikanischen Luftfahrtmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser lateinamerikanische Luftfahrtmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des lateinamerikanischen Luftfahrtmarktes auf 38,93 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des lateinamerikanischen Luftfahrtmarktes für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des lateinamerikanischen Luftfahrtmarktes für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht der lateinamerikanischen Fluggesellschaften
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Latin America Airlines im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Latin America Airlines umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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