Größe des südamerikanischen Automobilmarktes
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 24.88 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 36.90 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.20 % |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Wie können wir helfen?
Analyse des südamerikanischen Automobilmarktes
Die Größe des südamerikanischen Automobilmarkts wird im Jahr 2024 auf 24,88 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 36,90 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,20 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den südamerikanischen Automobilmarkt. Aufgrund verschiedener Faktoren verzeichnete die Region einen starken Rückgang des Automobilabsatzes und der Automobilproduktion. Von der Regierung verordnete Lockdowns und Bewegungseinschränkungen führten zu einem Rückgang der Verbrauchernachfrage und unterbrochenen Lieferketten, was zu einer verringerten Produktionsleistung führte.
- Der südamerikanische Automobilmarkt hat sich jedoch als widerstandsfähig erwiesen, wobei eine allmähliche Erholung zu beobachten war, als die Beschränkungen aufgehoben wurden und die Wirtschaftstätigkeit wieder aufgenommen wurde. Staatliche Konjunkturmaßnahmen, darunter Steueranreize und Subventionen, wurden umgesetzt, um den Verkauf und die Produktion von Automobilen zu fördern. Es wird erwartet, dass sich der Markt aufgrund der aufgestauten Nachfrage, der digitalen Transformation und der Einführung neuer Elektro- und Hybridfahrzeugmodelle weiter erholt.
- Die Hauptfaktoren für das Wachstum des Absatzes und der Nachfrage nach Personenkraftwagen waren niedrigere Zinssätze und ein verbessertes Verbrauchervertrauen. So verzeichneten beispielsweise der Export und Verkauf von Personenkraftwagen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 einen Anstieg von etwa 50 % bzw. 6 %.
- Der Automobilmarkt in Südamerika ist jedoch sehr anfällig für die Instabilität der sozialen und politischen Politik, da Länder wie Venezuela eine Verlangsamung ihres Wirtschaftswachstums erleben, was sich drastisch auf das Wachstum der Automobilindustrie des Landes auswirkt.
- In Brasilien verzeichnete das Land aufgrund der Verbesserung der Wirtschaft (die sich direkt auf das Verbrauchervertrauen auswirkt) und der steigenden Kreditverfügbarkeit zur Unterstützung des Leichtfahrzeugmarktes des Landes, steigender Investitionen im Land und einer starken Exportnachfrage ein positives Wachstum der Nachfrage und Verkauf von Fahrzeugen.
- Angesichts der Entspannung der Lage und der Investitionen in der Branche wird daher erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren wachsen wird.
Automobilmarkttrends in Südamerika
Brasilien, Argentinien und Chile sollen den Markt vorantreiben
- Der Pkw-Markt in Südamerika verzeichnete im Jahr 2021 trotz der Pandemie beachtliche Zahlen. Obwohl die Zahlen darauf hindeuten, dass die Verkäufe aller Fahrzeugtypen in allen Ländern der Region zusammen im Jahr 2021 um mehr als 100 % zurückgegangen sind, ist die Region angesichts der Pandemie und des Tempos, mit dem sich die Wirtschaft wieder erholen wird, ein … Als Hotspot für potenzielle Investoren aus aller Welt wird erwartet, dass sich die Branche in den kommenden Quartalen mit guten Zahlen erholt. Zum Beispiel,
- Im September 2022 hat Argentinien ein neues Gesetz ausgearbeitet und verabschiedet, das neue Investitionen in die Automobilindustrie und ihre Lieferkette fördern soll. Ziel ist es außerdem, die Exportorientierung der Branche zu stärken, die Entwicklung neuer sauberer Motorentechnologien zu fördern sowie Technologietransfer und Innovation zu fördern.
- Die Automobilindustrie wuchs stetig und erreichte in den neun Hauptmärkten der Region einen Gesamtabsatz von 1,39 Millionen Einheiten.
- Die Produktion der brasilianischen Automobilindustrie ging nach der wirtschaftlichen Rezession, die sich auf Produktion und Absatz auswirkte, kontinuierlich zurück. Aufgrund der Verbesserung der Wirtschaftsindikatoren, die sich direkt auf das Verbrauchervertrauen auswirken, und der erhöhten Kreditverfügbarkeit zur Unterstützung des Leichtfahrzeugmarktes des Landes und der starken Exportnachfrage aus südamerikanischen Ländern gewinnt die Branche jedoch nun an Dynamik.
- Brasilien verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 einen erheblichen Rückgang der jährlichen Automobilproduktion. Darüber hinaus gingen die Verkäufe im gleichen Zeitraum um 26,6 % bzw. 28,2 % zurück. Von der Regierung verhängte Lockdowns und andere vorbeugende Maßnahmen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Pkw-Industrie in Lateinamerika. Nach der Lockerung der Regierungssanktionen und der Wiedereröffnung der Produktionsstätten im zweiten Quartal des GJ21 hat sich der Markt jedoch deutlich erholt. Der Markt ist wieder in eine Wachstumsphase eingetreten und erscheint für die Prognosefrist vielversprechend. Im Jahr 2021 wurden im Land rund 1,97 Millionen Light Vehicles verkauft, das sind rund 2 % mehr als im Jahr 2020. Aufgrund der langsam steigenden Nachfrage wird in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Zahl der verkauften Fahrzeuge gerechnet.
- Auch in Argentinien wurden im Jahr 2021 mehr als 350.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 10 % gegenüber den Zahlen von 2020 entspricht. Vergleicht man die Zahl der im Juni 2021 in Chile verkauften Light Vehicles, so ist ein Anstieg von mehr als 70 % zu verzeichnen. Im Juni 2020 wurden im Land mehr als 8.000 Fahrzeuge verkauft, die Zahl stieg auf über 35.000 Einheiten.
- Da sich die Industrie in Richtung einer nachhaltigeren Produktion bewegt, sieht die Forschung zur Elektrifizierung der Automobilindustrie vielversprechend aus, da die Region aufgrund der wachsenden Natur des Marktes eine heiße Investitionszone ist, die viel Geld einbringen und die Qualität verbessern kann Marktbedingungen.
Um die wichtigsten Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Es wird ein deutliches Wachstum bei Elektrofahrzeugen erwartet
- Elektrofahrzeuge (EVs) erfreuen sich in der südamerikanischen Region in den letzten Jahren wachsender Beliebtheit, da sie den zukünftigen Energie- und Emissionsanforderungen gerecht werden müssen. Der Bedarf an umweltfreundlichen Transportmitteln ist ein wesentlicher Treiber für das Elektrofahrzeugsegment der Marktstudien. Der Markt für Elektrofahrzeuge wächst als wichtiger Teil der südamerikanischen Automobilindustrie und verspricht einen Weg zu mehr Energieeffizienz bei gleichzeitiger Verringerung der Umweltverschmutzung und anderer Treibhausgasemissionen.
- Aufgrund der strengen Abgasnormen und der Anreize mehrerer Regierungen in der Region sind sie die Hauptumsatztreiber in den Ländern Südamerikas. Aufgrund der wachsenden Nachfrage Brasiliens nach Elektrofahrzeugen investieren mehrere Akteure in die Eröffnung einer Produktionsanlage dort.
- Beispielsweise investierte BYD, der chinesische Elektrofahrzeugriese, im Juli 2023 624 Millionen US-Dollar in den Bau seines ersten Werks außerhalb Asiens in Brasilien. Dies ist Teil des Plans des Unternehmens, seine globale Reichweite angesichts eines Umsatzanstiegs zu erweitern. Auch in Argentinien steigt die Nachfrage nach emissionsarmen Fahrzeugen wie batterieelektrischen Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen stetig. Im Jahr 2021 verkaufte das Land beispielsweise 5.871 emissionsarme Fahrzeuge, was einer Steigerung von 148 % gegenüber den 3.488 verkauften Elektrofahrzeugen im Jahr 2020 entspricht. Daher kündigte Shell im März 2022 an, sein erstes Ladestationsnetz im Landkreis zu installieren, um diesen Anforderungen gerecht zu werden die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.
- Auch die Regierungen vieler Länder in der Region drängen auf Anreize, um den Verkauf von Elektrofahrzeugen anzukurbeln. Beispielsweise veröffentlichte Chile im März 2022 seine nationale Elektromobilitätsstrategie, um den Transportsektor im nächsten Jahrzehnt zu verändern. Einer dieser Anreize bietet Steuerermäßigungen auf die jährliche Pkw-Nutzung von Elektrofahrzeugen. In den ersten zwei Jahren entfällt die Steuer vollständig. Danach gewährt die Regierung für die nächsten drei bis vier Jahre einen Rabatt von 75 %, für die nächsten fünf bis sechs Jahre einen Rabatt von 50 % und für die nächsten 5 bis 6 Jahre einen Rabatt von 25 %. Reduzierung auf die folgenden 7-8 Jahre.
- Angesichts des zunehmenden Bewusstseins der Regierung für die Umstellung auf nachhaltige Energie und der Ausweitung vieler Elektrofahrzeughersteller im Land wird erwartet, dass das Elektrofahrzeugsegment des südamerikanischen Automobilmarkts in den folgenden Jahren ein Wachstum verzeichnen wird.
Um geografische Trends zu verstehen, Musterbericht herunterladen
Überblick über die südamerikanische Automobilindustrie
Zu den großen Herstellern auf dem südamerikanischen Automobilmarkt gehören Stallantis, General Motors, Toyota Motor Corporation, Nissan Group und Volkswagen AG. Zwischen 2021 und 2022 führte Toyota mit mehr als 73.000 Neuzulassungen den Markt an, gefolgt von Volkswagen mit 55.000.
So plant Volkswagen im Juli 2023 eine große Produktoffensive in Südamerika mit dem Ziel, seinen Marktanteil in Brasilien bis 2027 um 40 % zu steigern. Bis 2025 wird das Unternehmen 15 neue Elektro- und Flex-Fuel-Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen wird mittelfristig mit Hybridfahrzeugen nachziehen. Die ersten vollelektrischen Modelle, der Volkswagen ID.4 und ID. Buzz wird vor Ende 2023 in Brasilien verfügbar sein.
Im Juli 2023 brachte Stellantis seinen neuen Citroën C3 für den südamerikanischen Markt auf den Markt.
Automobilmarktführer in Südamerika
-
General Motors
-
Stellantis NV
-
Renault Group
-
Volkswagen AG
-
Toyota Motor Corporation
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Mehr Details zu Marktteilnehmern und Wettbewerbern benötigt?
Nachrichten zum südamerikanischen Automobilmarkt
- April 2022 Nissan Motor Co. investiert 1,3 Milliarden Reais (276,12 Millionen US-Dollar) in sein Werk in Resende, Brasilien, und in die Einführung neuer Produkte zwischen 2023 und 2025.
- Januar 2022 Link, ein in den USA ansässiger Hersteller von Elektrofahrzeugen, baut eine Fabrik im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Insgesamt wurden 265 Millionen US-Dollar in dieses Produktionssystem investiert.
- Januar 2022 Great Wall Motors kündigt an, im Laufe des nächsten Jahrzehnts 1,81 Milliarden US-Dollar in die Produktion von Elektrofahrzeugen in Brasilien in der von der Daimler AG übernommenen Fabrik zu investieren.
Südamerika-Automobilmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktführer
4.1.1 Wirtschaftswachstum und Stabilität
4.1.2 Andere Markttreiber
4.2 Marktbeschränkungen
4.2.1 Steigende Fahrzeugkosten für Endverbraucher
4.2.2 Andere Marktbeschränkungen
4.3 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.3.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.3.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.3.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.3.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Fahrzeugtyp
5.1.1 Personenkraftwagen
5.1.2 Nutzfahrzeuge
5.1.3 Zweiräder
5.2 Nach Kraftstofftyp
5.2.1 Diesel
5.2.2 Benzin
5.2.3 Elektrisches Fahrzeug
5.2.4 Andere Kraftstoffarten
5.3 Land
5.3.1 Brasilien
5.3.2 Argentinien
5.3.3 Chile
5.3.4 Peru
5.3.5 Rest von Südamerika
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters**
6.2 Firmenprofile*
6.2.1 General Motors
6.2.2 Toyota Motor Corp.
6.2.3 Stallantis NV
6.2.4 Volkswagen AG
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Honda Motor Company Ltd
6.2.7 Hyundai Motor Company
6.2.8 Nissan Motor Company Ltd
6.2.9 Daimler AG
6.2.10 Groupe Renault
6.2.11 Kia Motor Corporation
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Segmentierung der südamerikanischen Automobilindustrie
Der südamerikanische Automobilmarkt bezieht sich auf den Sektor der Automobilindustrie, der die Produktion, den Verkauf und die Nutzung von Fahrzeugen in den Ländern Südamerikas umfasst.
Der südamerikanische Automobilmarkt ist nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge und Zweiräder), Kraftstoff (Diesel, Benzin, Elektrofahrzeug und andere) und nach Land segmentiert. Es umfasst verschiedene Fahrzeugtypen wie Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge (einschließlich leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge und Busse) und Zweiräder (einschließlich Motorräder und Motorroller).
Der Bericht bietet Marktgrößen und Prognosen für den südamerikanischen Automobilmarkt in USD für alle oben genannten Segmente.
| Nach Fahrzeugtyp | ||
| ||
| ||
|
| Nach Kraftstofftyp | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Land | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Häufig gestellte Fragen zur Automobilmarktforschung in Südamerika
Wie groß ist der südamerikanische Automobilmarkt?
Es wird erwartet, dass der südamerikanische Automobilmarkt im Jahr 2024 ein Volumen von 24,88 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,20 % auf 36,90 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der südamerikanische Automobilmarkt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des südamerikanischen Automobilmarktes voraussichtlich 24,88 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem südamerikanischen Automobilmarkt?
General Motors, Stellantis NV, Renault Group, Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation sind die größten Unternehmen, die auf dem südamerikanischen Automobilmarkt tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südamerikanische Automobilmarkt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des südamerikanischen Automobilmarktes auf 22,99 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des südamerikanischen Automobilmarkts für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des südamerikanischen Automobilmarkts für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Bericht der lateinamerikanischen Automobilindustrie
Statistiken für den Automobilmarktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate in Südamerika im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Südamerika-Automobilanalyse umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
Südamerika Automotive Schnappschüsse melden
