Südafrika MVNO – MNO-Marktgröße
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 84.33 Millionen |
| Marktgröße (2029) | USD 122.76 Millionen |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.80 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Südafrika MVNO – MNO-Marktanalyse
Die Größe des südafrikanischen MNO-MVNO-Marktes wird im Jahr 2024 auf 84,33 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 122,76 Millionen US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 7,80 % im Prognosezeitraum (2024-2029) entspricht.
In einer zunehmend digitalen Welt und einer fragmentierten Telekommunikationsbranche sind MVNOs auf dem Vormarsch, nutzen neue Technologien, erschließen neue Branchen und bieten sowohl Verbrauchern als auch bestehenden Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) einen Mehrwert. In den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb auf dem südafrikanischen MNO-MVNO-Markt aufgrund der Bedeutung von MNOs auf dem Markt für kostengünstige Mobilfunkdienste in entwickelten und sich entwickelnden Städten Südafrikas von der Preisgestaltung hin zu Mehrwertdiensten und Produktdifferenzierung verlagert.
- Das Wachstum des südafrikanischen MNO-MVNO-Marktes dürfte auf den Eintritt neuer Akteure und die Einführung neuer Dienste zurückzuführen sein. Zunächst verzögerte sich die Einführung von 5G aufgrund der Zurückhaltung der Regierung, das für die Masseneinführung von 5G erforderliche Funkfrequenzspektrum bereitzustellen.
- Die ersten Lizenzen an Mobilfunknetzbetreiber (MNO), die es ihnen ermöglichen, groß angelegte 5G-Mobilfunknetze in Südafrika aufzubauen, sollten im Laufe des Jahres 2020 freigegeben werden. Derzeit werden im Land zahlreiche Versuche im Hinblick auf den Einsatz von durchgeführt 5G-Technologie, die es MVNOs ermöglichen könnte, im Land zu florieren.
- Allerdings nutzen die meisten MNOs und MVNOs das Low-Cost-Modell, um Kunden zu gewinnen. Dieser Markt weist eine geringe Gewinnspanne auf, da die Anbieter den Verbrauchern günstigere Tarife anbieten, indem sie Spektrum bei großen Netzbetreibern mieten. MVNO-Spieler fungieren als Großhändler, die Bandbreite in großen Mengen von großen Netzbetreibern kaufen und mit einem Preisnachlass an Verbraucher verkaufen. Es wird erwartet, dass dieser Faktor das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum bremst.
- Um die Geschäftskontinuität aufgrund des COVID-19-Ausbruchs sicherzustellen, haben Unternehmensorganisationen, insbesondere in den am stärksten betroffenen Bundesstaaten Südafrikas, ihren Mitarbeitern erlaubt, von zu Hause aus zu arbeiten (WFH). Die zunehmende Zahl von Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, führte zu einer steigenden Nachfrage nach Downloads, Online-Videoanzeigen und Kommunikation über Videokonferenzen, was zu einem erhöhten Netzwerkverkehr und einer erhöhten Datennutzung führte.
- Im Allgemeinen können Kunden einen Anruf nicht abschließen, wenn sie kein Guthaben mehr haben. Dies gilt für einen erheblichen Teil der südafrikanischen Bevölkerung zu verschiedenen Tages- und Monatszeiten. Aufgrund der COVID-19-Krise ist diese Zahl jedoch gestiegen. Im April 2020 starteten die Allianz von Cell C Limited und Starlogik StarCALL, einen kostenlosen Ping-Dienst für Kunden ohne Guthaben. Die Lösung soll Millionen afrikanischer Kunden dabei helfen, auch in Krisenzeiten in Verbindung zu bleiben.
Südafrika MVNO – MNO-Markttrends
Es wird erwartet, dass das gesamte MVNO-Segment im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil halten wird
- Der Hauptgrund für die Verbreitung vollständiger MVNO im Land ist die Einführung von 5G und die zunehmende Unterstützung durch südafrikanische Regulierungsbehörden. In den letzten Jahren ist im afrikanischen Raum ein Trend zu beobachten. Durch die Sale-and-Leaseback-Vereinbarungen von Mobilfunkmasten mit Mobilfunkanbietern bewegen sich Telekommunikationsunternehmen in Richtung des Asset-Light-Modells oder eines MNVO-Modells (Mobile Virtual Network Operator). Airtel und MTN sind die beiden großen Telekommunikationsdienstleister, die den Trend in Afrika anführen.
- Im September 2022 – Aufgrund einer Partnerschaft zwischen dem südafrikanischen Betreiber Cell C und Capitec ist letzterer nun der neueste MVNO des Landes. Gemessen an der Kundenzahl (MVNO) ist Capitec die größte Privatkundenbank Südafrikas. Capitec konzentriert sich auf einkommensschwächere Prepaid-Kunden und bewirbt ein virtuelles Mobilfunknetz, das Kunden kostengünstigere, unbefristete Daten bietet.
- Allerdings verzeichnete das gesamte MVNO-Segment in den letzten Jahren aufgrund unfairer Preise für den Netzwerkzugang bei großen Netzwerkbetreibern ein langsames Wachstum. Die zuständige Behörde in der Region hat den Mobilfunknetzbetreibern jedoch angewiesen, die Roaming-Gebühren, darunter auch die der MVNOs, zu senken, was den Markt ankurbeln könnte.
- Cell C Limited ist der einzige Mobilfunknetzbetreiber in Südafrika, der sein Netz für MVNO-Partner geöffnet hat. Es bietet alle notwendige Unterstützung, Fachkenntnis, Infrastruktur und Plattformen, um MVNOs den Betrieb zu ermöglichen. Die Erweiterung seiner Angebote für die MVNO-Anbieter kann dem Unternehmen helfen, sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen konkurrierenden MNOs zu verschaffen.
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Es wird erwartet, dass das Verbrauchersegment im Prognosezeitraum erheblich wachsen wird
- Die steigende Zahl einzelner Mobilfunkteilnehmer und die zunehmende Mobilfunkdurchdringung in Schwellenländern sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des Segments. Nach Angaben der GSM Association lag der Anteil der Smartphone-Verbindungen in Afrika südlich der Sahara im Jahr 2019 bei 45 % und wird bis Ende 2025 voraussichtlich 67 % erreichen Smartphone-Penetration in Südafrika.
- Traditionell dominierte B2C bzw. das Verbrauchersegment gegenüber B2B in Bezug auf Innovation und Preisgestaltung. Die Abrechnung und Verwaltung einer Vielzahl von Geräten ist deutlich schwieriger als bei einem einfachen Verbraucherservice. Aufgrund der Bequemlichkeit und höheren Gewinnmargen investieren MVNOs auch lieber in das Verbrauchersegment.
- Tier-1-MNOs wie Vodacom und MTN werden von einigen 5G-Frequenzauktionen ausgeschlossen, um Tier-2-MNOs wie Telkom, Liquid Telecom und Cell C gleiche Chancen zu geben. Es gibt auch Pläne, ein Wholesale Open Access Network (WOAN) zu schaffen, das ein 5G-Spektrum nutzen würde, um ein Wholesale-Netzwerk zu schaffen, das keinem bestehenden MNO gehört. Das Spektrum war ein wesentlicher Faktor, der die Einführung von 5G in Südafrika behinderte. Die zuständige Regulierungsbehörde hat den Betreibern das lebenswichtige 3,5-GHz-Spektrum noch nicht freigegeben, was bedeutet, dass die Einführungen vorerst begrenzt bleiben werden.
- Huawei unterstützt Südafrika weiterhin beim Aufbau seines 5G-Netzwerks. Mit mehr als 2.800 installierten Basisstationen ist Huawei das bedeutendste 5G-Netzwerk auf dem afrikanischen Kontinent. Laut einem aktuellen Bericht des in den USA ansässigen Breitbandtest- und Diagnoseunternehmens Ookla ist SA führend im afrikanischen 5G-Netzwerk. Ookla fügte außerdem hinzu, dass Johannesburg, das Wirtschaftszentrum des Landes, die schnellste mittlere Download-Geschwindigkeit unter einer begrenzten Gruppe von Städten auf dem Kontinent habe.
- In südafrikanischen Städten haben Mobilfunkunternehmen wie MTN, Rain und Vodacom 5G-Dienste eingerichtet, wobei MTN Berichten zufolge die Konkurrenz in dieser Region überholt hat. Laut einer Erklärung vom Juni 2022 will der Mobilfunkbetreiber bis Ende des Jahres mindestens 25 % der Bevölkerung mit 5G versorgen. Die verzögerte 5G-Auktion wurde im März 2022 von der Independent Communications Authority of South Africa abgeschlossen (ICASA), das Spektrum in den Bändern 700 MHz, 800 MHz, 2,6 GHz und 3,5 GHz verkaufte.
Südafrika MVNO – Überblick über die MNO-Branche
Der südafrikanische MNO-MVNO-Markt ist mäßig wettbewerbsintensiv und besteht aus einer beträchtlichen Anzahl regionaler Akteure. Diese Akteure halten einen großen Marktanteil und konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Kundenstamms im ganzen Land. Diese Akteure konzentrieren sich auf Investitionen in die Einführung neuer Dienste und Lösungen im Land sowie andere damit verbundene Wachstumsstrategien, um ihren Marktanteil im Prognosezeitraum zu erhöhen.
- März 2021 – Shoprite startete K'nectmobile in Südafrika, den unternehmenseigenen mobilen virtuellen Netzwerkbetreiber (MVNO). Es wird erwartet, dass dieses Angebot den Kunden wettbewerbsfähige Tarife und mehrere andere Prämien bietet, wobei die Sendezeit, Datenpakete und Prämien von K'nectmobile erst nach 60 Tagen ablaufen, statt wie üblich nach 30 Tagen. Es wird erwartet, dass dieses Angebot dem Unternehmen in Südafrika mehr Möglichkeiten eröffnet.
- November 2021 – In Afrika wurde ein neues digitales Mobilfunknetz eingeführt, ein MVNO, ermöglicht durch x-Mobility, ein MVNE-Unternehmen (Mobile Virtual Network Enabler). BeMobile zielte darauf ab, den kenianischen und afrikanischen Jugendmarkt anzusprechen, indem es eine ikonische Jugendmarke in ganz Afrika schuf. Das Unternehmen gab an, dass seine Tarife für Auslandsgespräche mehr als fünfmal günstiger seien als bei lokalen Anbietern.
Südafrika MVNO – MNO-Marktführer
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MTN Group Ltd
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Telkom SA SOC Ltd
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Vodacom Group Ltd
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Cell C Pty Ltd
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Virgin Mobile South Africa
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Südafrika MVNO – MNO-Marktnachrichten
- Juli 2022 – Der südafrikanische Mobilfunkbetreiber MTN Group Ltd plant, seinen kleineren inländischen Konkurrenten Telkom für mehr als 1 Million US-Dollar in Aktien oder im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals zu kaufen. Die Aktien von Telkom stiegen nach der Ankündigung um fast 30 %, während die Aktien von MTN um fast 5 % zulegten. Der Deal zwischen MTN und Telkom könnte MTN dabei helfen, seine Konkurrenz gegenüber der Vodacom Group zu stärken, da beide Netzbetreiber bestrebt sind, die 4G- und 5G-Konnektivität auf weitere Teile des Landes auszuweiten. Südafrika schloss im März 2022 eine Auktion für Funkfrequenzfrequenzen ab, die für die Einführung von 5G erforderlich war.
Südafrika MVNO – MNO-Marktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.2.1 Steigende Smartphone-Penetration
4.2.2 Günstige Regierungsinitiativen
4.3 Marktherausforderungen
4.3.1 Hohe Datenkosten im Land
4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den südafrikanischen MNO-MVNO-Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Vom Abonnenten
5.1.1 Unternehmen
5.1.2 Verbraucher
6. RELEVANTE ANWENDUNGSFÄLLE IN BEZUG AUF DIE MNO-INDUSTRIE
7. WICHTIGE STATISTIKEN ZUR TELEKOMMUNIKATION
7.1 Anzahl der Internetnutzer
7.2 Anzahl der Smartphone-Nutzer
7.3 Wachstum des Telekommunikationssektors in Südafrika
8. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
8.1 Firmenprofile
8.1.1 Cell C Pty Ltd
8.1.2 MTN Group Ltd
8.1.3 Rain
8.1.4 Telkom SA SOC Ltd
8.1.5 Vodacom Group Ltd
8.1.6 Cell C Pty Ltd
8.1.7 Virgin Mobile South Africa (Cell C)
8.1.8 First National Bank (Cell C)
8.1.9 Me & You
8.1.10 MRP Mobile (Pty) Limited
8.1.11 Trace Mobile
9. INVESTITIONSANALYSE
10. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Südafrika MVNO – MNO-Branchensegmentierung
Der südafrikanische MNO-MVNO-Markt wurde durch die steigende Nachfrage in einer Vielzahl von Anwendungen wie Einzelhandel, Mobilfunk-M2M sowie Medien und Unterhaltung angetrieben. Der Umfang der Studie verfolgt die Einführung von Telekommunikationsdiensten basierend auf Betriebsmodi, wie Wiederverkäufer, Dienstbetreiber und vollständiger MVNO. Die Studie konzentriert sich auch auf die bestehende Anbieterlandschaft von Mobilfunknetzbetreibern und MVNO-Anbietern sowie deren Angebote.
Der südafrikanische MNO-MVNO-Markt ist nach Abonnenten (Unternehmen und Verbraucher) segmentiert.
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Südafrika MVNO – Häufig gestellte Fragen zur MNO-Marktforschung
Wie groß ist der südafrikanische MNO-MVNO-Markt?
Die Größe des südafrikanischen MNO-MVNO-Marktes wird im Jahr 2024 voraussichtlich 84,33 Millionen US-Dollar erreichen und bis 2029 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,80 % auf 122,76 Millionen US-Dollar wachsen.
Wie groß ist der südafrikanische MNO-MVNO-Markt derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des südafrikanischen MNO-MVNO-Marktes voraussichtlich 84,33 Millionen US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem MNO-MVNO-Markt in Südafrika?
MTN Group Ltd, Telkom SA SOC Ltd, Vodacom Group Ltd, Cell C Pty Ltd, Virgin Mobile South Africa sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem MNO-MVNO-Markt in Südafrika tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser südafrikanische MNO-MVNO-Markt ab und wie groß war der Markt im Jahr 2023?
Im Jahr 2023 wurde die Größe des südafrikanischen MNO-MVNO-Marktes auf 78,23 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Bericht deckt die historische Marktgröße des MNO-MVNO-Marktes in Südafrika für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die MNO-MVNO-Marktgröße in Südafrika für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Südafrika MVNO – MNO-Branchenbericht
Statistiken für den südafrikanischen MVNO im Jahr 2024 – MNO-Marktanteil, Größe und Umsatzwachstumsrate, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Südafrika MVNO – Die MNO-Analyse umfasst eine Marktprognose bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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