Marktgröße für Halbleiterlogistik
| Studienzeitraum | 2020 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | > 7.00 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für Halbleiterlogistik
Es wird erwartet, dass der Halbleiterlogistikmarkt im Prognosezeitraum eine CAGR von mehr als 7 % verzeichnen wird. Der Markt wird von der enormen Nachfrage nach Halbleitern aus verschiedenen Segmenten angetrieben. Darüber hinaus wird der Markt von den enormen Möglichkeiten zur Verbesserung der Logistik angetrieben, um die Fertigungs- und Lieferkette in der Halbleiterindustrie zu bedienen.
- Die Nachfrage nach intelligenten Geräten steigt, der Bedarf an nachhaltigen Produktionsmethoden, die Bedeutung der Pflege eines Talentpools und das Wachstum des Halbleitermarktanteils in APAC werden die Halbleiterlogistikbranche prägen. Die durch COVID-19 verursachten Unterbrechungen der Lieferkette und der Arbeitskräfte hatten jedoch zu einer weltweiten Chipknappheitskrise geführt, die durch die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie den Konflikt in Russland noch verschärft wurde. Das Tempo des technologischen Fortschritts wird sich beschleunigen. Der Aufbau von 5G-Netzen und dem Internet der Dinge hat bereits den Grundstein für Konnektivität und Automatisierung gelegt.
- Unzureichende Produktionskapazitäten zur Deckung der Marktnachfrage sind ein wichtiger thematischer Trend, der viele Facetten der Halbleiterlieferkette durchdringt. Halbleiter sind wesentliche Komponenten in vielen Anwendungen für erneuerbare Energien, Elektrofahrzeugen, Smartphones und anderer Unterhaltungselektronik, Rechenzentren und sogar Verteidigungswaffen. Hinter den Kulissen stehen die Halbleiterunternehmen von heute jedoch vor einer Reihe von Herausforderungen. Selbst bei voller Kapazität konnten die Fabriken die Nachfrage nicht befriedigen, was zu Produktvorlaufzeiten von sechs Monaten oder länger führte. Die anhaltende Halbleiterknappheit macht nun regelmäßig Schlagzeilen, insbesondere wenn sie Automobilhersteller dazu zwingt, die Fahrzeugproduktion zu verschieben. Darüber hinaus haben Halbleiterunternehmen mit erhöhter Designkomplexität, einem Fachkräftemangel und pandemiebedingten Problemen zu kämpfen, die alle die komplexe, globale Lieferkette stören, die Akteure in verschiedenen Märkten verbindet.
- Die Halbleiterindustrie muss die logistischen Herausforderungen der letzten zwei Jahre als Weckruf sehen, dass drastische Maßnahmen erforderlich sind. Als COVID-19 in Kraft trat, verzeichneten viele Unternehmen einen deutlichen Umsatzrückgang. Die Automobilindustrie verlor 80 % ihrer Käufer, was zu einem starken Rückgang der Halbleiternachfrage führte. Einige prognostizieren eine weltweite Halbleiterknappheit, die bis 2024 anhalten wird. Zwischen 2020 und 2022 kosteten diese Engpässe die Weltwirtschaft schätzungsweise mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Schlimmer noch als die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen haben diese Engpässe gezeigt, dass die Lieferketten für Halbleiter unzureichend sind. Mehrere offensichtliche Mängel wurden aufgedeckt, und um sie zu beheben, ist mehr erforderlich, als nur Auftragsrückstände aufzuholen.
- Die Zukunft der Halbleiterunternehmen hängt davon ab, einen Weg zu finden, mit logistischen Herausforderungen als Signal für drastische Maßnahmen zu konkurrieren. Da die Nachfrage nach Halbleitern nur noch steigen wird, werden diejenigen, die sie effizienter zu den Endverbrauchern bringen können, in den kommenden Jahren am meisten profitieren. Die Halbleiter-Wertschöpfungskette ist ungewöhnlich komplex und stützt sich auf ein globales Netzwerk von Material- und Ausrüstungslieferanten. Dies erschwert ein effizientes Lieferkettenmanagement extrem, was zu Überbeständen und routinemäßigen Engpässen führt. Ein gutes Beispiel ist das Frachtmanagement. Frachtprobleme, die von Hafenüberlastungen bis hin zu Containerknappheit reichen, können zu längeren Vorlaufzeiten und längeren Lieferverzögerungen führen. Weitere Faktoren, die die Lieferkette beeinflussen, sind Feuchtigkeit, Stöße und Diebstahl. Aber ohne genaue Daten über den Fortschritt der Sendungen und GPS-Tracking werden die Führungskräfte oft im Dunkeln gelassen.
Markttrends für Halbleiterlogistik
Steigende Nachfrage nach Halbleitern treibt den Markt an
Seit 2020 hat sich die weltweite Chipknappheit verschärft, wobei Preiserhöhungen der bestimmende Trend in der Halbleiterindustrie sind. Vorgelagerte Material- und Ausrüstungshersteller sind mit Lieferengpässen konfrontiert, Chiphersteller haben gelegentlich ihre Investitionen erhöht, um ihre Produktlinien zu erweitern, und nachgelagerte Halbleiterunternehmen haben erhebliche Gewinne erzielt. Insgesamt hat sich die Angebotsknappheit bei Panel-Drive-ICs, Consumer-MCUs, Speicherchips und anderen Produkten allmählich entspannt, was den Beginn eines Preisrückgangs signalisiert. Einige Leistungshalbleiterchips, insbesondere solche, die in der Automobilindustrie, in der industriellen Steuerung, im IoT und in anderen Bereichen verwendet werden, sind jedoch nach wie vor knapp.
Der Hauptgrund dafür ist, dass DRAM schnell in einen Abwärtstrend eingetreten ist, da sich der Markt zyklisch verändert. Südkorea, der weltweit größte Hersteller von Speicherchips, hat den größten Anstieg des Chipbestands seit mehr als vier Jahren verzeichnet. Laut den vom südkoreanischen Statistikamt im Juni 2022 veröffentlichten Statistiken stieg der Chipbestand des Landes im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 um 53,4 % und steigt seit Oktober 2021 stetig an. Da die Nachfrage nach Smartphones, PCs und Verbraucheranwendungen sinkt, sinkt die weltweite Nachfrage nach Speicherchips, die in elektronischen Produkten verwendet werden. Trotz relativ starker Servernachfrage werden die Preise für Speicherchips in der zweiten Jahreshälfte 2022 aufgrund hoher Lagerbestände weiter sinken.
Der Abwärtstrend des Verbrauchermarktes hat die zyklischen Veränderungen auf dem Speichermarkt beschleunigt, und auch MCU-Chips sind betroffen. Die Unterhaltungselektronik, wie sie durch Mobiltelefone und Computer repräsentiert wird, hat in den letzten Jahren einen Abwärtstrend gezeigt, mit wahrscheinlich negativem Wachstum im gesamten Jahr 2022. Diesem Trend zufolge kursierte im April dieses Jahres die Nachricht, dass Terminalchips für Unterhaltungselektronik mit Auftragsstornierungen von bis zu 30 % konfrontiert sein könnten, was einen enormen Lagerdruck auf die Lieferkette und die Terminalhersteller ausübt, die mit der Vorbereitung von Waren beschäftigt sind. Auftragsstornierungen von Unterhaltungselektronik-Terminals haben sich nun allmählich auf die Chiphersteller ausgeweitet.
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Zunehmender Einsatz fortschrittlicher Technologien und Mehrwertdienste, die den Markt antreiben
Wichtige Entscheidungen werden mit unzureichendem Einblick getroffen, da die Transparenz in der Halbleiterlieferkette und -logistik geringer ist. Führungskräfte müssen in der Lage sein, ihre Optionen zu sehen und verschiedene Handlungsoptionen zu vergleichen, wenn die Lkw-Märkte fragmentieren und die Kosten für Schiffscontainer in die Höhe schnellen. Dies erfordert jedoch zentralisierte, zuverlässige Echtzeitdaten. Während 83 % der Unternehmen angeben, dass sie sich der mit Transportblockaden verbundenen Risiken bewusster sind als vor der Pandemie, müssen sie dennoch die richtige Technologie finden, um eine angemessene Transparenz zu ermöglichen. Die Pandemie hat gezeigt, wie störend ein einzelnes Ereignis sein kann, das Kaskadeneffekte über ganze Halbleiterlieferketten hinweg verursacht. Dies unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Flexibilität der Lieferkette - die Fähigkeit, Materialeinkäufe, Produktionsniveaus und Transportkapazitäten an die Nachfrage anzupassen. Dies anzuerkennen, erweist sich jedoch als äußerst schwierig.
Die übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Partnern in Halbleiter-Lieferketten ist ein Problem. Um die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten zu gewährleisten, benötigen Halbleiterunternehmen Zugang zu mehreren Partnern, unabhängig davon, ob es sich um einen Materiallieferanten, eine Produktionsbasis oder einen Frachtanbieter handelt. Der Zugang zu mehreren Partnern ist hingegen nicht so einfach, insbesondere wenn viele Broker versteckte Vorurteile haben. Das bedeutet, dass Führungskräfte entweder mehrere hochkomplexe Märkte alleine navigieren oder einen Partner finden müssen, der sie völlig unparteiisch mit Anbietern verbinden kann. Ein weiteres Problem ist das Vertrauen Flexibilität erfordert, dass Unternehmen mehrere Anbieter haben, denen sie vertrauen können, dass sie die Vorschriften einhalten. Das bedeutet, dass sie entweder eine umfassende Due Diligence durchführen oder einen Partner finden müssen, an den sie diese Verantwortung in völliger Transparenz delegieren können.
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Überblick über die Halbleiterlogistik
Der Halbleiterlogistikmarkt ist hart umkämpft und fragmentiert, wobei eine große Anzahl lokaler, regionaler und einiger weniger globaler Akteure in den Markt eindringt. Hauptakteure sind DHL, Nippon Express, Yusen Logistics, DB Schenker, Kühne+Nagel und viele mehr. Der Einsatz geeigneter und fortschrittlicher Technologie, um Klarheit in die Halbleiterlieferkette und -logistik zu bringen, wird einen Unterschied zwischen den Unternehmen bringen. Global Player halten aufgrund der Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Vergleich zu den regionalen und lokalen Akteuren einen guten Anteil an diesem Markt.
Marktführer in der Halbleiterlogistik
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DHL
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Nippon Express
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Yusen Logistics
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DB Schenker
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Kuehne+Nagel
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zur Halbleiterlogistik
- Dezember 2022 Kühne+Nagel hat ein neues Luftfracht-Sendungsangebot lanciert, um den einzigartigen Anforderungen globaler Halbleiter-Lieferketten gerecht zu werden. Alle Branchenakteure können zuverlässige und agile Lieferketten mit einer robusten Luftfrachtkapazität, Sicherheitslösungen und dem neuen Qualitätsstandard SemiconChain als Kernelemente des Angebots aufbauen. Die wachsende Nachfrage nach Halbleitern sowie der zunehmende Druck auf die Fertigung erfordern eine fehlerfreie Lieferkette, um den kontinuierlichen Betrieb zu unterstützen.
- November 2022: Jaguar Land Rover, das sich im Besitz von Tata Motors befindet, bildet Allianzen, um die Halbleiterversorgung zu verbessern, um das Verkaufsvolumen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 zu steigern. Es wird erwartet, dass Partnerschaftsvereinbarungen mit mehreren Halbleiterlieferanten sowie anderen in Arbeit befindlichen Halbleiterlieferanten das Volumen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres, das im März 2023 endet, und darüber hinaus steigern werden.
Marktbericht für Halbleiterlogistik - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
2.1 Analyse Methode
2.2 Forschungsphasen
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE DYNAMIK
4.1 Aktuelles Marktszenario
4.2 Marktübersicht
4.3 Marktdynamik
4.3.1 Treiber
4.3.2 Beschränkungen
4.3.3 Gelegenheiten
4.4 Wertschöpfungsketten-/Lieferkettenanalyse
4.5 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.5.1 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.5.2 Verhandlungsmacht der Käufer/Verbraucher
4.5.3 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.5.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.5.5 Wettberbsintensität
4.6 Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Nach Funktion
5.1.1 Transport
5.1.1.1 Straßen
5.1.1.2 Eisenbahnen
5.1.1.3 Wasser und Seewege
5.1.1.4 Atemwege
5.1.2 Lagerung und Vertrieb
5.1.3 Mehrwertdienste (Verpackung, Zollabfertigung, Frachtvermittlung und andere Dienste)
5.2 Nach Ziel
5.2.1 Inländisch
5.2.2 International
6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
6.1 Marktkonzentrationsübersicht
6.2 Firmenprofile
6.2.1 DHL
6.2.2 Nippon Express
6.2.3 Yusen Logistics
6.2.4 DB Schenker
6.2.5 Kuehne+Nagel
6.2.6 Omni Logistics
6.2.7 Dimerco
6.2.8 CEVA Logistics
6.2.9 HOYER Group
6.2.10 MAERSK
6.2.11 Dintec Shipping Express*
7. ZUKUNFT DES MARKTES
8. ANHANG
Segmentierung der Halbleiterlogistik-Branche
Halbleiterherstellung bezieht sich auf jeden Prozess oder Vorgang, der Halbleitermaterial herstellt, wie z. B. das Schneiden oder Polieren von Halbleitermaterial, die Verwendung von Fotolacken zur Herstellung von Zwischenprodukten oder die Herstellung von Halbleiterbauelementen oder verwandten Festkörperbauelementen. Logistik bezieht sich auf den Prozess des Hebens von Kohle aus Minen und des Massentransports, der das Be- und Entladen an verschiedenen Stellen umfasst, die für den Transport erforderlich sind. Der Bericht enthält eine vollständige Hintergrundanalyse des Halbleiterlogistikmarktes, einschließlich der Bewertung der Wirtschaft und des Beitrags von Sektoren in der Wirtschaft, des Marktüberblicks, der Schätzung der Marktgröße für Schlüsselsegmente und aufkommender Trends in den Marktsegmenten, der Marktdynamik und der geografischen Trends sowie der Auswirkungen von COVID-19.
Der Halbleiterlogistikmarkt ist nach Funktion (Transport, Lagerung und Vertrieb sowie Mehrwertdienste) und nach Bestimmungsort (national und international) unterteilt. Der Bericht bietet Marktgröße und Prognosewerte (Mrd. USD) für alle oben genannten Segmente.
| Nach Funktion | ||||||||||
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| Nach Ziel | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Halbleiterlogistik-Marktforschung
Wie groß ist der aktuelle Markt für Halbleiterlogistik?
Der Halbleiterlogistikmarkt wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von mehr als 7 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem Halbleiterlogistikmarkt?
DHL, Nippon Express, Yusen Logistics, DB Schenker, Kuehne+Nagel sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Halbleiterlogistikmarkt tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region auf dem Halbleiterlogistikmarkt?
Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024-2029) mit der höchsten CAGR wachsen wird.
Welche Region hat den größten Anteil am Halbleiterlogistikmarkt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Halbleiterlogistikmarkt.
Welche Jahre deckt dieser Halbleiterlogistikmarkt ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Halbleiterlogistikmarktes für Jahre ab 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Halbleiterlogistikmarktes für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht Halbleiterlogistik
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Halbleiterlogistik im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Halbleiterlogistik enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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