Größe des Telekommunikationsmarktes in Saudi-Arabien
| Studienzeitraum | 2019-2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Marktgröße (2024) | USD 18.32 Milliarden |
| Marktgröße (2029) | USD 22.22 Milliarden |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.92 % |
| Marktkonzentration | Mittel |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Analyse des Telekommunikationsmarktes in Saudi-Arabien
Die Größe des Telekommunikationsmarkts in Saudi-Arabien wird im Jahr 2024 auf 18,32 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 22,22 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,92 % im Prognosezeitraum (2024–2029) entspricht.
- Es wird erwartet, dass der Telekommunikationssektor in Saudi-Arabien vor allem aufgrund der wachsenden städtischen Bevölkerung des Landes und der weit verbreiteten Nutzung von Mobiltelefonen, die 3G-, 4G- und 5G-Dienste ermöglichen, wachsen wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass das Internet der Dinge (IoT), das eine Verbindung mit kabelgebundenem und drahtlosem Internet herstellt, im Prognosezeitraum in der Telekommunikationsbranche stärker genutzt wird, was das erwartete Wachstum des Sektors im Prognosezeitraum unterstützt.
- Saudi-Arabien treibt weiterhin Investitionen in seine Telekommunikations- und digitale Infrastruktur voran und trägt so zur Verwirklichung der Saudi Vision 2030-Initiative bei. Die Kommunikations-, Raumfahrt- und Technologiekommission (CST) Saudi-Arabiens veranstaltete Anfang Dezember 2022 eine Auktion, bei der sie Frequenzen im 2100-MHz-Band für nicht-terrestrische Netzwerkziele zuteilte. Die Auktion wurde im Rahmen der Bemühungen Saudi-Arabiens durchgeführt, ländliche und abgelegene Gebiete mithilfe fortschrittlicher Satellitentechnologien abzudecken. STC sicherte sich beide verfügbaren Frequenzblöcke und ist als Lizenzinhaber gemäß den Auktionsbedingungen verpflichtet, ein Luft-Boden-Netzwerk aufzubauen und das Königreich mit mobilen Satellitendiensten zu versorgen. Solche Initiativen der Region würden den untersuchten Markt vorantreiben.
- Darüber hinaus beginnen sich die ehrgeizigen Investitionen Saudi-Arabiens in 5G auszuzahlen. CITC (Communications, Space and Technology Commission) erwartet, dass 5G und Wi-Fi 6E ihren Beitrag zum BIP des Landes von 4,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf über 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigern werden. 5G ist die Startrampe, die erforderlich ist, um das Wachstum zu beschleunigen Einsatz aufstrebender Technologien wie künstliche Intelligenz, IoT, Cloud und Edge Computing mit der Möglichkeit, die IT-Branche auf verschiedene Weise zu verändern.
- Einem Bulletin der General Authority for Statistics zufolge stieg die Quote der Internetnutzer in Saudi-Arabien im Jahr 2022 sprunghaft auf 94,3 %. Den Daten zufolge stieg die Quote der Internetnutzer ab 15 Jahren auf 94,3 %. ein Anstieg von 1,4 % im Vergleich zu 2021. Der Anteil der Männer, die das Internet nutzen, erreichte 95 %, während der Anteil der Frauen bei 93,3 % lag. Saudis machten 93,6 % der Internetnutzer aus, während Nicht-Saudis 95,2 % der Internetnutzer ausmachten. Der Anteil der Haushalte mit Internetzugang lag bei 96,5, der Anteil der Familien mit Computer bei 57,4. Ein derart enormer Anstieg der Internetdurchdringung in der Region würde die Nachfrage nach Telekommunikationsdiensten in der Region Saudi-Arabien steigern.
- Der Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere in Sektoren, die stark vom Öl und verwandten Industrien abhängig sind, hat zu einem Rückgang der Haushaltseinkommen und des verfügbaren Einkommens für einen erheblichen Teil der Bevölkerung in Saudi-Arabien geführt. Dies hat dazu geführt, dass viele Verbraucher ihre Ausgabenprioritäten neu überdenken müssen, was möglicherweise zu einem Rückgang der Gesamtausgaben für Telekommunikationsdienste, einschließlich mobiler Datentarife, Internetabonnements und Mehrwertdienste, führt.
- Der Rückgang des verfügbaren Einkommens hat auch viele Verbraucher dazu veranlasst, sich für einfachere und kostengünstigere Telekommunikationspakete zu entscheiden, was zu einer Abkehr von höherwertigen und Premium-Dienstangeboten führte. Diese Veränderung im Verbraucherverhalten kann sich auf den durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer (ARPU) für Telekommunikationsbetreiber auswirken. Dies kann für sie auch eine Herausforderung sein, ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine nachhaltige Rentabilität auf dem Markt aufrechtzuerhalten.
Telekommunikationsmarkttrends in Saudi-Arabien
Daten- und Messaging-Dienste halten bedeutende Marktanteile
- Zu den Daten- und Nachrichtendiensten Saudi-Arabiens auf dem Telekommunikationsmarkt gehören das Internet und Textnachrichten sowohl aus dem Festnetz als auch aus Mobilfunknetzen, die in Saudi-Arabien unter anderem aufgrund der Einführung von 5G-Diensten und glasfaserbasierten Festnetz-Internetverbindungen wachsen.
- Telekommunikationsanbieter gehen Partnerschaften ein, schließen Lizenzvereinbarungen ab, bauen die Netzwerkinfrastruktur auf Glasfaser- und Kupferbasis aus und implementieren 5G-Dienste im Land, um die steigende Nachfrage nach Daten- und Messaging-Diensten zu decken.
- Im Hinblick auf die Telekommunikationskonnektivität trägt das feste Datennetz einen erheblichen Teil der Daten- und Messaging-Dienste des Landes bei, unterstützt durch das Wachstum der Glasfasernetze im Land im Prognosezeitraum. Beispielsweise plante Dawiyat Integrated Telecommunications Information Technology Co., ein IKT-Infrastrukturentwicklungsunternehmen in Saudi-Arabien, im Februar 2023 den Aufbau eines Glasfasernetzes im ganzen Land, um Hochgeschwindigkeitsbreitbanddienste bereitzustellen, um abgelegene Gebiete zu erreichen 2,6 Milliarden US-Dollar, was die Nachfrage nach festnetzbasierten Datendiensten im Land zeigt.
- Laut GSMA Intelligence gab es Anfang 2023 in Saudi-Arabien 42,50 Millionen Mobilfunkverbindungen. Darüber hinaus machten Mobilfunkverbindungen im Januar 2023 115,9 % der Gesamtbevölkerung aus. Zwischen 2022 und 2023 stieg die Zahl der Mobilfunkverbindungen in Saudi-Arabien um 1,7 Millionen (+4,1 %). Ein solch enormer Anstieg der Mobilfunkverbindungen würde lukrative Wachstumsmöglichkeiten für den untersuchten Markt schaffen.
- Die Digitalisierung eines Geschäftsprozesses, beispielsweise die Nutzung internetbasierter Dienste in BFSIs, Regierungen, Einzelhandel, E-Commerce, Fertigung und Gesundheitswesen im Land, führt zu einer Nachfrage nach einer branchen- und menschenübergreifenden Ausweitung der Datendienste von Telekommunikationsdienstleistern die digitalen Dienste, zu denen Internet-Datenpakete für Prepaid- und Postpaid-Datendienste im Land gehören, um die Nachfrage der Kunden nach Zugang zu Online-Diensten zu decken.
- Darüber hinaus erweitern Anbieter auf dem Markt, darunter STC und Zain Saudi, ihre Angebotspakete für Daten- und Messaging-Dienste, um das Marktwachstum im Land zu unterstützen. Beispielsweise kündigte die Stc Group im Oktober 2023 die Erweiterung ihres 5G-Netzwerks im KSA an, indem sie die Entwicklung ihres aktuellen Netzwerks umfasste, um verschiedene Regionen des Königreichs zu erreichen und mehr Kapazität und eine bessere Abdeckung mit 5G-Netzwerktechnologien für über 90 % ihrer Standorte bereitzustellen in den großen Städten des Landes.
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Das Mobilfunknetz-Segment wird voraussichtlich einen erheblichen Marktanteil halten
- Mobilfunknetze sind drahtlose Netzwerke, die Mobilfunktechnologie nutzen und von Basisstationen unterstützt werden, die 3G-, 4G- und 5G-Dienste bereitstellen. Mobilfunknetze werden hauptsächlich für Sprach- und Datendienste genutzt und erfreuen sich in KSA aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Portabilität immer größerer Beliebtheit. Es wird erwartet, dass das Mobilfunknetzsegment im Telekommunikationsmarkt Saudi-Arabiens in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Smartphone-Penetration, der Verbreitung von IoT-Geräten und der wachsenden Nachfrage in den Branchen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in Verbindung mit der Dynamik hin zur digitalen Wirtschaft in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen wird im Einklang mit der Saudi Vision 2030.
- Darüber hinaus führte die weit verbreitete Einführung von 5G-Diensten dank der kontinuierlichen Bemühungen der Communications and Information Technology Commission (CITC) und der Marktanbieter zu einer besseren Anrufqualität und Internetgeschwindigkeit, was wiederum zu einer hohen Nachfrage nach mobilen Datendiensten und Mobilfunk führte Sprachdienste. Es wird erwartet, dass die zunehmende Mobilfunkdurchdringung in Verbindung mit der wachsenden Nachfrage nach mobilen Sprachdiensten den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird. So wird laut der Umfrage von ITU und OECD die Zahl der mobilen Breitbandanschlüsse pro 100 Einwohner in Saudi-Arabien bis 2028 voraussichtlich 130,9 betragen.
- Der wettbewerbsfähige Mobilfunknetzsektor im Königreich wird von großen Mobilfunknetzbetreibern bedient, nämlich Saudi Telecom Company (STC), Mobily und Zain KSA. Die Mobilfunknetzbetreiber haben in die Modernisierung der LTE-Infrastruktur und die landesweite Entwicklung von 5G-Diensten investiert. Dies zielt unter anderem darauf ab, zusätzliche Einnahmen aus mobilen Datendiensten und deren Beitrag zum Programm Vision 2030 zu generieren. Darüber hinaus treiben die wichtigsten Mobilfunknetzbetreiber Mobily, STC und Zain ein umfassendes Ökosystem technischer, betrieblicher, finanzieller und kommerzieller Partnerschaften voran, die das Wachstum der 5G-Implementierungen im ganzen Land vorantreiben und so wiederum der Nachfrage nach 5G zugute kommen Segment.
- Darüber hinaus treibt die schnelle Entwicklung von E-Commerce-Diensten im Land die Nachfrage nach mobilen Datendiensten weiter voran. Da sich immer mehr Verbraucher im KSA dem Online-Shopping zuwenden, ist der Bedarf an schnellen und zuverlässigen Internetverbindungen stark gestiegen. Infolgedessen mussten Telekommunikationsunternehmen in der Region stark in die Verbesserung ihrer Mobilfunknetze und die Erhöhung der Bandbreite investieren, um diesen Bedarf zu decken.
- Es wird analysiert, dass die Daten- und Messaging-Dienste in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen werden, was auf die zunehmende Verbreitung von Smartphones in Verbindung mit erschwinglichen High-Speed-Internet-Paketangeboten der großen Marktanbieter des Landes zurückzuführen ist. Da außerdem immer mehr Marktanbieter ihre 5G-Dienste in ganz Saudi-Arabien ausbauen, wird analysiert, dass das Segment in den kommenden Jahren eine erhebliche Nachfrage nach Datendiensten mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz verzeichnen wird.
- Solche Entwicklungen, gepaart mit dem Wachstum des 5G-Einsatzes, einem erhöhten mobilen Datenverbrauch, wachsenden IoT-Geräten und einer zunehmenden Internet- und Smartphone-Penetration, werden analysiert, um die Nachfrage nach Mobilfunknetzen für zuverlässige und schnelle mobile Daten- und Sprachdienste im Prognosezeitraum anzukurbeln. Darüber hinaus wird die aktive Beteiligung von MNOs und CITC das Angebot im Mobilfunksegment in den kommenden Jahren deutlich verbessern.
Überblick über die Telekommunikationsbranche in Saudi-Arabien
Der Telekommunikationsmarkt in Saudi-Arabien zeigt eine halbkonsolidierte Landschaft mit wichtigen Akteuren wie Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA und Etihad Etisalat (Mobily). Diese Marktteilnehmer verfolgen aktiv Strategien wie Partnerschaften und Übernahmen, um ihr Leistungsportfolio zu erweitern und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
Im August 2023 vollzog Salam einen strategischen Schritt, indem er Oracle auswählte, um die 5G-Innovation im gesamten Nahen Osten voranzutreiben. Ziel des Unternehmens ist es, seine Altsysteme durch die Integration von Oracle Unified Operations, Oracle Cloud Scale Monetization-Lösungen und Oracle CRM Sales durch einen umfassenden, modernen Stack zu ersetzen. Diese Integration wird Salam in die Lage versetzen, unterschiedliche Werbepakete für verschiedene Verbrauchersegmente anzubieten. Mit der automatisierten Orchestrierung geht Salam davon aus, die Einführung neuer und bestehender digitaler Dienste wie AR/VR-Gaming, 5G-fähiges Streaming und IoT-verbundene Geräte zu beschleunigen und so die Zeit bis zum Umsatz zu verkürzen.
Im Mai 2023 gab Arabsat seine Zusammenarbeit mit Loft Orbital bekannt, um die Mission für die zukünftige Infrastruktur im erdnahen Orbit (LEO) zu definieren. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, eine Infrastruktur zu entwerfen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden von Arabsat in verschiedenen Branchen gerecht wird.
Saudi-Arabiens Telekommunikationsmarktführer
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Saudi Telecom Company (STC)
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Integrated Telecom Company (SALAM)
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Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
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Zain KSA
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Etihad Etisalat (Mobily)
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Nachrichten zum Telekommunikationsmarkt in Saudi-Arabien
- August 2023 Integrated Telecom Company (SALAM) arbeitet mit Oracle zusammen, um 5G-Innovationen im gesamten Nahen Osten voranzutreiben. Salam wird die Monetarisierungs- und Unified-Operations-Lösungen von Oracle Communications nutzen, um seinen Privat- und Unternehmenskunden schnell differenzierte Dienste bereitzustellen. Ziel des Unternehmens ist es, kundenorientierte Angebote bereitzustellen, die dazu beitragen, eine digitale Gesellschaft zu schaffen, die an den digitalen Transformationsplänen der Vision 2030 des Königreichs ausgerichtet ist.
- September 2023 Zain KSA stellte in Zusammenarbeit mit Huawei auf dem 5.5G City Summit in Riad neue Entwicklungen im 5G-Advanced-Netzwerk vor. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit begannen beide Unternehmen mit der Arbeit am 5.5G City Innovation Project, das die transformative Entwicklung von über 5G hinausgehenden Technologien vorantreiben soll. Durch die Erforschung der 5,5G-Eigenschaften wollen Unternehmen die FWA-Geschwindigkeit von 300 Mbit/s übertreffen. Es würde die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet im Land unterstützen und den Markt in Saudi-Arabien ankurbeln.
Saudi-Telekommunikationsmarktbericht – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Entstehung von IoT- und M2M-Diensten in Saudi-Arabien
4.3 Auswirkungen der jüngsten geopolitischen Entwicklungen auf Saudi-Arabien
4.4 PESTEL-Analyse – Telekommunikationssektor in Saudi-Arabien
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Zunehmende Entwicklung glasfaserbasierter Netzwerke und fester Breitbanddienste
5.1.2 Erfolgreiche Liberalisierung des saudischen Telekommunikationssektors und Einführung von MVNOs
5.1.3 Weitgehend günstiges regulatorisches Umfeld, das zunehmenden Wettbewerb und fortschrittliche Infrastruktur begünstigt
5.2 Marktherausforderungen/-beschränkungen
5.2.1 Die Ausgaben für Telekommunikationsdienstleistungen werden durch massive Arbeitsplatzverluste und die daraus resultierende Einschränkung des verfügbaren Einkommens beeinträchtigt
5.3 Marktchancen
6. WICHTIGE STATISTIKEN DER TELEKOMMUNIKATIONSINDUSTRIE
6.1 Aufschlüsselung des Abonnements für Festnetz-Sprachtelekommunikation
6.2 Anzahl der FTTX-Internetabonnements
6.3 Anzahl der Festnetz-Breitbandabonnements
7. ENTWICKLUNGEN DER SMARTEN MOBILITÄT IN KSA
7.1 Intelligentes Mobilitätsökosystem
7.2 Urbanisierungsstatus in KSA
7.3 Automatisierte Transportmöglichkeiten
7.4 IoT und Konnektivität
7.5 Wichtige Stadtplanungs-, Verkehrs- und Infrastrukturprojekte
8. ENTWICKLUNGEN DER TELEKOMMUNIKATIONSINDUSTRIE IM HINBLICK AUF SMART CITIES IN KSA
8.1 Entwicklungen der Telekommunikationsinfrastruktur in Smart Cities
8.2 KSA IoT-Projekte im Hinblick auf Smart City-Entwicklungen
8.3 5G-Einführung in KSA und die Auswirkungen auf Smart Cities
8.4 Wichtige Kennzahlen zur Telekommunikation
8.5 Konnektivitätslandschaft
8.6 Wachstumschancen im Telekommunikationssektor
9. MARKTSEGMENTIERUNG
9.1 Gesamter Telekommunikationsumsatz (Marktschätzungen, Prognosen, Trends und andere Marktdynamiken)
9.2 Telekommunikationsdienste
9.2.1 Sprachdienste
9.2.1.1 Verdrahtet
9.2.1.2 Kabellos
9.2.2 Daten- und Messaging-Dienste
9.2.3 OTT- und PayTV-Dienste
9.3 Telekommunikationskonnektivität
9.3.1 Festnetz
9.3.2 Mobilfunknetz
10. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
10.1 Firmenprofile*
10.1.1 Saudi Telecom Company (STC)
10.1.2 Integrated Telecom Company (salam)
10.1.3 Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO)
10.1.4 Zain KSA
10.1.5 Etihad Etisalat Company (MOBILY)
10.1.6 Virgin Mobile Saudi Consortium LLC
10.1.7 The Arab Satellite Communications Organization (Arabsat)
11. ANALYSE DER ANBIETER-MARKTANTEILE
11.1 Umsatzanalyse des Anbietermarktes
11.2 Saudi Telecom Company (STC)
11.3 Etihad Etisalat (Mobilität)
11.4 Zain KSA
12. INVESTITIONSANALYSE UND MARKTAUSBLICK
Segmentierung der Telekommunikationsbranche in Saudi-Arabien
Telekommunikation ist eine Infrastruktur, die die weltweite Übertragung aller Arten von Daten wie Sprache, Text, Audio und Video über ein drahtgebundenes oder drahtloses Medium ermöglicht. Der Telekommunikationssektor dringt mit seinen Diensten und seiner Abdeckung auch in abgelegene Gebiete vor und wird für das Leben der Menschen lebenswichtig. Der Telekommunikationssektor umfasst Telefon-, Telekommunikations- und Internetdienstanbieter. Die Branche hat sich in den letzten Jahrzehnten von telefonischen Sprachanrufen zu mobilen Datenanrufen, Internetanrufen, Text-, Internet- und Fernsehübertragungsdiensten erweitert.
Der Telekommunikationsmarkt in Saudi-Arabien ist in Telekommunikationsdienste nach Sprachdiensten (kabelgebunden und drahtlos), Daten- und Messaging-Dienste sowie OTT- und PayTV-Dienste) und Telekommunikationskonnektivität (Festnetz und Mobilfunknetz) unterteilt.
Der Bericht bietet Marktprognosen und Wertgrößen (USD) für alle oben genannten Segmente.
| Gesamter Telekommunikationsumsatz (Marktschätzungen, Prognosen, Trends und andere Marktdynamiken) |
| Telekommunikationsdienste | ||||||
| ||||||
| ||||||
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| Telekommunikationskonnektivität | ||
| ||
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Häufig gestellte Fragen zur saudischen Telekommunikationsmarktforschung
Wie groß ist der Telekommunikationsmarkt in Saudi-Arabien?
Es wird erwartet, dass die Größe des Telekommunikationsmarkts in Saudi-Arabien im Jahr 2024 18,32 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Wachstumsrate von 3,92 % bis 2029 auf 22,22 Milliarden US-Dollar wachsen wird.
Wie groß ist der Telekommunikationsmarkt in Saudi-Arabien derzeit?
Im Jahr 2024 wird die Größe des Telekommunikationsmarkts in Saudi-Arabien voraussichtlich 18,32 Milliarden US-Dollar erreichen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Telekommunikationsmarkt in Saudi-Arabien?
Saudi Telecom Company (STC), Integrated Telecom Company (SALAM), Etihad Atheeb Telecommunications Company (GO), Zain KSA, Etihad Etisalat (Mobily) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem saudi-arabischen Telekommunikationsmarkt tätig sind.
Bericht der Telekommunikationsbranche in Saudi-Arabien
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Telekommunikation in Saudi-Arabien im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Saudi Arabia Telecom umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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